中国农贸行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）

中国农贸行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）一、概述农贸市场是民生工程的重要组成部分，关系着消费者的餐桌，也是城市文明的一个重要窗口。农贸市场作为消费者日常生活的重要公共服务设施、主要的农产品零售终端及中国特色社会主义市场经济的重要组成部分，具有保障供应、稳定市场价格、维护质量安全、推动绿色环保和服务政府宏观调控等公益功能，在保障和改善民生方面发挥着重要作用。农贸市场发展历程资料来源：公开资料整理二、农贸市场发展现状2021年上半年，全国疫情防控形势持续向好，全国农贸市场市场交易总额及商户利润较2020年同期明显增长，整体已恢复至疫情前交易水平。根据全国城市农贸中心数据显示，农贸市场中民营市场占比较高，约为47.50%；混合所有制市场数量占比相对较小，约为10.84%；国有农贸市场占比约为23.33%；集体所有制市场占比约为18.33%。农贸市场规模大小各异。中大型农贸市场面积一般在2500平方米左右，一般拥有80-120个摊位。小型农贸市场面积一般在1000平方米以下，摊位一般在50个以下。市场平均摊位租金为7.80元/平方米·天，平均每个市场覆盖消费者约2.4万人。2021年我国农贸市场基本分布资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理从各流通渠道占比调查结果显示，全国农贸市场2020年总交易额约占生鲜农产品零售市场份额的57%，仍然是消费者购买生鲜农产品的主渠道。社区生鲜店（社区超市）约占19%，大型超市约占13%，传统电商生鲜业务、社区电商、前置仓、新零售等生鲜电商平台不足7%，剩余为路边摊、流动售卖、农民自售等销售渠道。2021年我国生鲜农产品零售市场分布资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理近年来，随着到家便利消费需求快速增长、新型业态竞争、新冠肺炎疫情影响，农贸市场线上到家业务占比逐年提升。调研显示，2021年上半年农贸市场的线上销售渠道（包括市场自建线上销售平台、商户与第三方电商平台合作等方式）占比为6.62%，较2020年增加2.54%，较2019年增加4.22%。分城市来看，2021年上半年，一线城市农贸市场的线上销售渠道占比为6.95%，较疫情前增加4.20%；其他城市农贸市场的线上销售渠道占比为6.00%，较疫情前增加3.76%。2019-2021年中国农贸市场线上经营占比资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国农贸市场行业现状分析及投资前景评估报告》全国城市农贸中心联合会的调查数据显示，农贸市场经营模式依然很传统，摊位租金依然是农贸市场运营管理方最主要的收入来源。农贸市场运营主体的收入构成中摊位费平均占比92.80%，其他收入主要来自市场自营。在市场主要支出项目中，房屋租赁费为主要支出项目，占总支出的35.87%；其次为员工工资占28.30%；纳税项支出占比最低，为7.96%。农贸市场支出占比资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理农贸市场逐渐丰富休闲及服务功能。农贸市场目前主要的功能是为商户提供交易场所。随着消费需求的多元化、个性化发展，市场功能的单一，业态的传统，越来越不能满足消费需求的变化，竞争力下降。调研显示，含蔬菜、水果、肉类、水产、粮油、调味品、熟食干粮等加工食品业态的农贸市场占比均在75%以上。含日用品业态的市场占50.52%。含有亲子娱乐的市场占比较低，为5.15%。一线城市含有餐饮、便民服务、亲子娱乐的市场占比较高，为48.19%，其他城市为38.78%。农贸市场经营业态情况资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理三、商户发展现状农贸市场商户一般为2个人经营一个摊位，家庭主要生活来源为摊位收入，摊位每月毛利大多数在1.5-3万元，有69.66%的商户摊位收入是家庭全部收入来源。也有部分经营情况较差的商户选择1个人经营一个摊位，其他家庭成员通过打短工增加家庭收入。调研显示，目前商户的主要压力来源于城市生活成本和摊位费，分别占比44.92%、45.85%。一线城市和其他城市市场分别有66.76%、20.37%的商户是外地人经营。一线城市每月的生活成本一般在4000-8000元，其他城市每月生活成本一般在4000元以下。不同线级城市商户生活成本情况资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理农贸市场商户平均每周进货6次，69.70%的消费者为熟客。农贸市场的上游渠道主要为农产品批发市场，80%以上生鲜产品从批发市场进货，半数以上的商户完全从批发市场进货。目前来看，商户基地直供比例较低，约5%-10%左右，一线城市供应链建设较完善，直供比例约为接近10%，其他城市直供比例不足5%。商户进货渠道资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理四、农贸市场消费者基本情况调查数据显示，农贸市场消费者以周边社区消费者为主，其主流消费者主要为51-60岁的中老年人。其到农贸市场购买生鲜农产品的频次一般为每天一次，客单价集中在31-50元，具有购买频次高，客单价低的特点。农贸市场消费者每天购买一次生鲜农产品的占比为55.75%，高于所有渠道消费者每天购买一次生鲜农产品平均占比10个百分点。两三天购买一次生鲜农产品的消费者占比27.01%。农贸市场消费者购买频率资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理目前，生鲜农产品的流通渠道主要包括农贸市场、大中型超市、社区零售店、新零售平台、社区电商、路边摊（含集市）等。调研显示，目前，消费者选择农贸市场、社区零售店和大中型超市作为日常购买农产品的主要渠道的比例分别为77.27%、46.84%和44.78%，农贸市场依然是消费者的首选。其中，连锁生鲜便利店、社区生鲜店和社区菜店等社区零售店已超过大中型超市，成为消费者购买生鲜农产品的第二大渠道。各类生鲜电商、新零售平台虽然发展迅速，但将生鲜到家电商、新零售平台和社区电商作为日常购买生鲜主要渠道的消费者均不足25%，目前主要作为补充渠道丰富消费者的选择。消费者生鲜购买主渠道资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理农贸市场吸引消费者的主要因素是其浓郁的烟火气，消费者喜欢到农贸市场体验讨价还价和挑选商品的烟火气。调研显示，对于农贸市场的烟火气，消费者最为青睐的是可现场挑选及可货比三家，给出5分的占比分别为32.78%、25.81%。消费者对农贸市场印象注：分数越高满意度越高资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理调研显示，在新鲜程度、食品安全、价格便宜、品类丰富、可现场挑选、购物环境、便利性等几个选项中，消费者最看重的购买因素分别是食品安全、新鲜程度、品类丰富和便利性，分别有49.88%、44.14%、28.67%和28.59%的消费者选择非常看重。此外，有51.29%的消费者均表示比较看重便利性，消费者对便利性的要求明显提高。农贸市场消费者生鲜采购注重的因素资料来源：全国城市农贸中心联合会、智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。