EqualOcean中国企业出海印尼月度研究报告 202405

关于我们Aboutus司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有智库、社群组织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、ReportReportAuthor关注中国企业出海东南亚的机遇Zhiheng@扫描上方二维码与我联系或关注小红书账号“INTO东南亚”oo2,出海/全球化创业迎来了更好的发展机遇。由出海全球化智库EqualOcean主办的扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普文化等多角度与我国差异较小，被许多从业者关注。其中又以印度尼西亚这一东南亚最oo4本期目录CONTENTSPART012024年月度大事件6PART02理解印尼政治9PART03理解印尼文化18PART04理解印尼经济24PART05理解印尼商业29PART06中资企业发展情况33PART07出海印尼的机遇与挑战37PART08本月重点事项44PART09下月重点事项48oo5MajoreventsofIndonesiain20246012024年月度大事件MajoreventsofIndonesiain2024今年斋月Tokopedia最畅销的商品类别印尼贸易部长发布有关进口限制的新规定Tokopedia和TikTok从斋月到2024年开斋节期间推出“购买本地产品”到“额外有趣的斋月”计划。购买最多的三个主要产品类别是杂货、家庭必需品和服装（时尚）。贸易部长对2023年第36号贸易部长条例(Permendag)进行了第二次修订，涉及进口政策和法规。除此之外，还取消了以LS文件形式进口润滑油原材料的要求，以便仅凭进口许可证（PI）形式的许可文书即可进行进口。5月1日5月2日5月6日印度尼西亚一季度经济增长创新高印尼财政部长穆丽亚妮表示，2024年第一季度，印尼经济增长达到5.1%，创下了2015年以来最高记录，也显示出印尼经济在全球不确定性中的坚韧性。5月8日印尼政府计划今年在新国都实现外国投资落地新国都IKN管理局目标是今年在东加里曼丹(Kaltim)新都(IKN)实现外国投资落地，印尼当局声称外国投资者对该地区的兴趣相当高。5月9日印尼邀请中国投资发展农产品种植产业海事和投资协调部长(Menkomarinves)卢胡特公开承认，他对北苏门答腊LumbangHasundutan地区食品产业开发的结果并不满意，为此他邀请中方进来参与佐科总统发起的粮仓项目。5月15日印尼免征进口关税的进口货物清单根据印尼2006年第17号法律（涉及1995年第10号海关法修正案规定几种类型的进口货物无需缴纳进口税。5月18日陆慷大使已离任回国5月18日，中国驻印尼大使陆慷及夫人陈悦已离任回国。离任当天，印尼外交部礼宾司副司长马拉多纳，中国驻东盟大使侯艳琪，中国驻印尼使馆公使周侃等到机场为陆大使夫妇送行。5月20日印尼财长设定明年经济目标印尼财政部长穆利亚尼表示，2025年印尼经济增长目标设定在5.1%至5.5%之间。oo7012024年月度大事件MajoreventsofIndonesiain2024镍价飙升致印尼狂赚100万亿盾印尼一季度经济同比增长5.11%未达最佳水平今年镍价创下历史新高，使得印尼自年初以来镍出口利润超过100万亿印尼盾。伦敦金属交易所数据显示，截至2024年5月16日收盘，3个月合约镍价报20054美元/吨，单日上涨2.50%，连续两日上涨。印尼企业家协会(Apindo)评估称，2024年第一季度的经济同比增长率为5.11%，显然未达到最佳水平，他们相信经济增长引擎仍能产生更高增长。5月24日5月24日5月25日印尼商品贸易连续48个月保持顺差自2020年5月以来，印尼商品贸易平衡连续48个月录得顺差，这一连续48个月的贸易平衡顺差累计值达到1572.1亿美元。5月26日青年失业影响社会稳定根据印尼中央统计局（BPS）数据，印尼大约有1000万年轻人失业，用工部门缺乏对年轻毕业生的吸纳，这被认为是影响印尼社会经济稳定的定时炸弹。5月26日中印校企合作培养双语人才广州高新教育、卓越教育与印尼总统大学的合作签约仪式，在雅加达的Jababeka集团总部举行。印尼4月份的关键词为“链接”印尼政治：印尼贸易部长修订进口限制新规，oo8PoliticsofIndonesia902理解印尼政治PoliticsofIndonesia印尼实行民主的总统共和制。总统是国家元首、政府 人道主义、民族主义、民主主义、社会公正，简称潘查希拉。至今，人民协做出了多次修改，包括规定总统连任限制等，最近一次为2023年修改了副总统竞选的年龄但不同于我国，印尼人民协商会议只设立了中央一级，本届共由711名成员组名国会议员、136名地方代表（各省选举产生，每个地区4名，2004年后成立地方代），名称领袖民主斗争党（19.33%）梅加瓦蒂·苏加诺（MegawatiSoekarnoputri）大印尼运动党（12.57%）普拉博沃·苏比安托（PrabowoSubianto）专业集团党（12.31%）艾尔郎加·哈尔达多（AirlanggaHartato）民族觉醒党（9.69%）穆海敏·伊斯甘达尔（MuhaiminIskandar）国民民主党（9.05%）苏利亚·巴洛（SuryaPaloh）繁荣公正党（8.21%）梭希布尔·伊曼(SohibulIman)民主党（7.77%）阿古斯·哈利穆尔蒂·尤多约诺(AgusHarimurtiYudhoyono)国家使命党（6.84%）祖尔基夫里·哈桑（ZulkifliHasan）建设团结党（4.52%）苏哈索·莫诺阿法（SuharsoMonoarfa）oo02理解印尼政治PoliticsofIndonesia>普拉博沃的关键词：继承竞选时期，普拉博沃就为本次竞选的个人形象打上了“继承佐科政治佐科可谓印尼现代史上一位具有划时代意义的总统，他出身平民，没有强背景，靠着出色的政绩，尤其是在民生领域的亮眼成绩斩获广泛民意时间就从梭罗市市长一路进阶为总统，并在2019年顺利连任。佐科执政的十政治上，佐科一改前任总统苏西洛“协调型总统”、“政党总统”的作风，迁都计划、工业4.0等战略的稳步推进实施，以及大力建设基础设施、引进外全球经济具有极大不确定性的情况下发展保持一定韧性，连年佐科第一任总统期间财政支出预算财政支出项目20152016201720182019基础设施总支出256.30317.10400.90410.40420.501.经济基础设施支出247.50307.10390.30396.50404.60源自政府机构170.30151.20157.10161.30153.40源自非政府机构4.105.906.003.004.50源自地区转移和乡村基金39.1088.00180.90184.10201.70源自其他融资方式34.1062.1046.2048.1045.002.社会基础设施支出5.805.708.508.9010.703.基础设施维护支出2.9005.20oo02理解印尼政治PoliticsofIndonesia>大国平衡延续，合作亦有新方向在总统竞选期间，普拉博沃将自己定位为延续佐科政策明的个人风格，其在对华政策上将呈现出何种新特点备受外界关势波澜再起，美国寻求继续扩大在东南亚影响力之际，印尼新政府是“中国是印尼强有力的合作伙伴。”在与中方领导人的会谈中，普拉博沃表态称，愿延续佐科总统的对华友好政策，坚持独立自主，恪守印尼政府一贯奉行的一个中展望普拉博沃的对华政策，潘玥分析称，自从2019年10月担任佐科政府的国防拉博沃便一改往日的“鹰派”路线。在对华关系上，预计普拉博沃上台后尽管普拉博沃竞选期间多次提及“一千个朋友太少，一个敌人太多”的睦在与中国防长的会见中，普拉博沃表示，“印尼愿与中方继续加强防务合关系向前发展。”值得注意的是，普拉博沃此次访华也正值南海问题升温之际，菲律宾在南海问“中国愿继续深化同印尼的海上合作”“坚定支持彼此维护主权、安全、发展利益，在涉及彼oo02理解印尼政治PoliticsofIndonesia>雅加达-泗水高铁被列入国家战略项目雅加达至泗水高铁计划的路线延续了从万隆出发的现有路线，尽管仍在进行考虑。但这一项目已被列入印尼国家战略项目（PSN），而经济部负责加速和利用发展的助理副部长表示，政府正在审查将该线路延伸至泗水的可能性。截至目前，该项目仍处于研究阶段，包究阶段，该团队正在与中方合作，计划已经目，尚未确定路线和融资计划，但保证结果将在彻底研究后公布，一切都会从效率和现有设施的利用方面考虑。雅加达至泗水高铁项目的参与方正在努力构建新的交通路线，以促划中。项目建设没有国家财政援助或政府担保，75%资金来自国家开发银行贷款，自股东出资。PSN地位主要由政府支持。交通印尼中央政府债务，总额(占GDP的百分比)44.44644.444424042.933.733.131.432.431.432.430.32015201620172018201920202021oo02理解印尼政治PoliticsofIndonesia印尼总统佐科将成立加速新国都努山达拉投资工作组，努山达拉首都管理局的融资和投资副官表示，去年政府组建的加速努工作组在确定土地收购和投资问题上取得了成功。基于这些经验，新的工作一任工作组的任务。去年的工作组成功加强了不同部门和机构之间的协同作根据2024年4月的数据，投资总额已从去年12月的45万亿盾增加到49.6万亿盾，这佐科总统计划于今年五月参加当地教育项目的破土动工仪式，奠基日期将根印尼新首都努山塔拉印尼政府正在加快新首都努山达拉发展的决心，以促进参加教育项目的破土动工仪式计划显示了政府对于社会发展和基础设施建措有助于提高人民的生活水平，加强教育和医疗等基础设施建设，为新首oo02理解印尼政治PoliticsofIndonesia>越来越多的印尼华人在印尼赢得政治职位今年10月，45岁的吴金兴（KevinWu）将首次在雅加达地区众议院并帮助在这个以穆斯林为主的国家建立了一个佛教礼拜场所。现在，他是“如果我们目睹了不公正，我们有两种选择——接受命运或努力并希望改变它。我选择做后吴金兴说，他受到已故总统阿卜杜拉赫曼·瓦希德（今年2月，近2.05亿印尼人有资格在该国的总统和议会选举中投票。根据2010年的最利扬托（JohanesHerlijanto）2024年，团结党（PSI）雅加达西区地方理事会议员候选KevinWu(吴金兴)正在讲话oo02理解印尼政治PoliticsofIndonesia>越来越多的印尼华人在印尼赢得政治职位赫利扬托说，自1998年5月雅加达骚乱以来，印尼华人社区的政治活动在过去26年加强，当时许多印尼华人受到了迫害。他说，他看到越来越多的印尼华人在摄他说：“这让以前不适应的印尼华人能够参与政治，现在能够当选并作为政治共福利。”几十年来，在苏哈托总统的治下，许多印尼华人面临歧视、迫害和社直到1999年10月前总统瓦希德上台后，政府才颁布了保护少数民族权利的第6号总），吴金兴表示他被该党充满活力的“初创”式工作环境和理想主义的政多就业机会、提供优质人力资源开发计划、简化商业许可证和行业的申请流程的行业。”现年52岁的张育浩（DanielJohan）是佛教徒，过去十年来一直担2024年10月为印尼文艺复兴党（PKB）担任其第三个五年任期。他说02理解印尼政治PoliticsofIndonesia>越来越多的印尼华人在印尼赢得政治职位“在本任期内，我将致力于有关粮食安全、粮食独立以及如尽管印尼华人社区的政治热情和参与正在增加，但印尼华人社团的政治家赫利扬托说，在最近的选举中，所有三位总统候选人的竞选团队都有印尼华此，采取分裂的身份政治不是谨慎的政治策略。”然而，如果在未来的选举中再次使用分裂的身份政治，形势可能会转向对群体不利。赫利扬托提到了前雅加达州长巴苏基·贾哈贾·普尔纳马（BasukiTjahajaPurnama）的案件，他是一名被称为“阿霍克西亚的亵渎法被判处两年监禁，理由是他在竞选连任期间侮辱“尽管基于宗教信仰的激进主义，或对民族主义的狭隘解释，近年来已经消退，但它的重新出现是可能的，并且是印尼华人谨慎对待的问题。这就是为什么印印尼华人必须努力在周围环境中更具包容性，并更好地理解在一个社区中，谦逊，避免欺骗或丑闻。大多数人都能感觉到政治家的诚意和用心。”ooCultureofIndonesiaoo03理解印尼文化CultureofIndonesia印尼种族至为复杂，多达3百余种，爪哇人、巽达人、普吉伊斯兰教、基督教、印度教、佛教和儒教（印尼孔教）。根据印尼宪法法院在201的裁决，“信仰的分支/流派”和透过新兴宗教运动倡导的民族宗教都必须受到印尼六大主要宗教及占比伊斯兰教（87.2%）新教（6.9%）天主教（2.9%）印度教（1.7%）佛教（0.7%）儒教（0.05%）华人文化的深远影响。但同时，华人文化也受到其他民族文化的塑造，如礼仪就受到当地和西方文化的多重改造。华人食用的面条中，主要肉类是统应用的猪肉，这是由于当地伊斯兰教的影响出，华人传承的习俗逐渐淡化，家庭中的传统文化元素，如命名方式、问法以及舞蹈音乐艺术等，正逐渐失去传统特色。在庆祝传统节日方面，中统节日，其中春节、清明节、中秋节等较为重要。在印尼，大多数华人依明节，而中秋节的庆祝则渐趋淡化。尽管许多华人已经不信奉佛教或儒教了解这一群体的文化、传统和价值观，并提供相应的产品和服务，将有助业模式，印尼华人社区对食品有着独特的需求。考虑到伊斯兰教的影响，食规定的华人美食选项是一个潜在的商业机会。当地华人的特色美食，如面馆等也可以成为成功的餐饮业务的一部分。在文化方面可以抓住印尼选03理解印尼文化CultureofIndonesia>宗教衍生的清真经济印度尼西亚伊斯兰人口占比达87.2%，是全球最大区，消费能力就强，包括沙特、卡塔尔等。这可能是由于，伊斯兰文化在部限制，那么民众就需要通过其他方式进行弥补式消费。对于清真人口来说，种生活方式和自我表达，弥补了如饮酒等教义禁止的消费空白，而这也衍生展，将清真产业视为经济增长的引擎，出台了《印尼伊斯兰教义经济等政策为包括清真食品在内的清真产业提供保障。同时，印尼清真产业市场，印尼政府对国际合作持积极、开放的态度，这为国外企业投资印尼清2022年印尼穆斯林消费者对清真产品的定义与需求无猪肉食品无酒精饮料 清洁用品 清真加工 天然产物阿拉伯产品78%78%52%39%29%14%85%市场，并成为清真食品出口大国。另外，印尼正在开展清真食品研究，加速推进进口替oo2003理解印尼文化CultureofIndonesia>文化对商业的影响中国下南洋运动等为印尼带去了印度、西方世界、中国等多元的文化内印尼是个多宗教的国家，给印尼合作伙伴挑选礼物意礼品的颜色，且一些关于数字和发音的特别寓意也由于语言不同而与印尼人谈判时应态度谦逊并放低声音。在商务社交场合，印尼人注拜访印尼商人时最好带上礼物，在印尼收下礼物即意味着承担印尼商人喜爱宴请并注重待客礼仪，作为被接待的印尼人忌讳用左手传递东西或食物；忌讳他人摸孩穆斯林作为一大消费群体，带有强烈的文化消费标签。每年的斋月及开重大。在消费领域可以提供特别的开斋节折扣或推出适合斋月的产品（如无酒精饮料、尚）趋势。企业可以通过参与或赞助当地的宗教活动来展示其社会责任赠给当地的清真寺或在宗教节日提供慈善服务，可以帮助企业在当地宗华人在当地具有深远影响力，除了注意印尼华人文化与中国传统文oo03理解印尼文化CultureofIndonesia中的三部曲中的首部，讲述了印度尼西亚神职人员、小说家、政治家《未来之家》电影封面《BuyaHamkaVol.1》印尼历史背景卡被软禁在西爪哇的苏加武眉。影片回忆了他1的活跃成员。为了反抗荷兰政府，哈姆卡于19 荷兰殖民政府通过强制劳动、苛捐杂税和对资源的掠夺，给印尼人民带来二战期间，日本军队占领印尼，实施严酷的军事统治。哈姆卡在1945年印尼宣布独立，但随后经历了荷兰的再度入侵和一系列oo2203理解印尼文化CultureofIndonesia2024年5月16日，中国-印度尼西亚贸易及产业合作对接会在雅加达中国与印度尼西亚企业在机电、纺织和医疗器械等关键领域的贸易及产业有来自两国政府部门、内蒙古、广西自治区代表团以及相关行业组织、企不仅要加强业务发展相关的事务，还要简化供应链。”中国-印尼贸易及产业合作对接会为促进与中国的合作，印尼政府准备了财政和非财政激励措会上，来自中国机电商会、中国纺织商会、中国医保商会的代表分别就中此次大会在前期广泛收集参会企业合作意向的基础上，精心组织了机电三个重点行业的分行业企业对接活动，为促进两国企业间务实合作发挥oo23EconomyofIndonesiaoo2404理解印尼经济EconomyofIndonesia517%502%531%505%2018-2023年印尼GDP总值及增速（单位：亿美元）GDP517%502%531%505%25,00020,00015,00010,0005,0000.13188.114173.911877.310427.111194.510625.3.13188.114173.911877.310427.111194.510625.3...3.70% -2.07%2018201920202021202220236543210-1-2-3印尼统计局官员认为主要因素是消费增长放缓。占全国GDP前年的4.93%下降到去年的4.82%。在全球经济和大宗商品价格疲软的情况下四分之一的出口增长率从超过16%骤降至仅1.32%。制造业、产业方面，2023年印度尼西亚各产业占比分别为：农业13%，工业43.3%，服。印尼农业产值占印尼农业产值占GDP13%，渔业资源丰富，是全球最大的棕榈油生产国、第二大天然橡胶生产国GDPGDP433%印尼工业产值占的.，油气和印尼工业产值占的.，油气和矿产资源丰富，是全球最大的煤炭出口国。印尼服务业产值占印尼服务业产值占GDP的43.7%，旅游业是印尼非油气行业中的第二大创汇疗医药、矿产资源下游等领域，取消或放宽股权比例等对外资的限制。是全球最大镍资源国和生产国。近年来，印尼通过禁止镍矿出口、推行镍造电动汽车产业链等系列措施政策，大力发展镍生产及相关下游产业，已oo2504理解印尼经济EconomyofIndonesia>人口红利，推动印尼经济发展印尼作为东南亚国家联盟(ASEAN)成员国中人口最多的国经过多年的人口结构变迁，印尼的人口正处于相对年轻化的阶段。大约一近10年印尼人口变化（单位：亿人）人口数量2.522.562.582.612.642.672.702.722.752.2.522.562014201520162017201820192020202120222023据统计，印尼的性别比为102.34，按性别划分的2020年印度尼西亚各年龄尼人口最多的年龄段是20-24岁，占总人口的比例为8.39%。20-24为印尼提供了丰富的劳动力资源，为经济增长提供了基础动力。年轻人群2023年印尼人口结构10.00%0.00%男女0-10岁10-20岁20-30岁30-40岁40-50岁50-60岁60-70岁70-80岁80-90岁但同时，印尼近年人口增速逐渐放缓，2022年人口增速仅0.6此外，各省的人口分布和成长率存在显著差异。目前印尼超过50%人群聚居于爪该地区人口增长比率低于全国，成衰退趋势。而加里曼丹岛新首都的建设2604理解印尼经济EconomyofIndonesia2045黄金印尼愿景是印度尼西亚的战略理想，它为一个主权、先进、公平和繁荣国家的目标。该愿景由印度在这一愿景中，政府设定了印度尼西亚在2045年成为世界第五大经济体的目标，GD加强国家复原力和治理能力人类发展和对科学技术的掌握公平发展四大支柱四大目标保护所有印度尼西亚公民及全体加强国家复原力和治理能力人类发展和对科学技术的掌握公平发展四大支柱四大目标保护所有印度尼西亚公民及全体人民启迪国民生活建立基于自由、永恒和平和社会正义的世界秩序可持续经济发展促进一般福利成一个发达自强、公正民主、和平团结的国家，人均GNI达到6000美元，贫困人口不超过总人口的5%，农业和采矿业实现现代化生黏合剂。长期发展计划又被拆分为四个五年中期发展计划，目前印尼正处中期计划的进程中。目前来看，虽然受到新冠疫情的挫折，但得益于国家旅游业发展能源转型产业下游化中小微企业扶持对采矿业适用产业下游化法规，以建立冶炼厂或旅游业发展能源转型产业下游化中小微企业扶持对采矿业适用产业下游化法规，以建立冶炼厂或精炼厂来支持政府达到提高原材料附加值的目标。加强客户价值链，增强公众对中小微企业的信任，并提高它们的生产能力和产品质多样化寻求增长，通过改善服务、引领航空和旅游发展，连接各目的地的生态系统，并管理财务业绩以增加价值。实现国家减排目标，同时保持系统运行的可靠性和健康性能指标，通过可控成本实基础设施建设建设海港、机场以降低岛际物流成本，建设收费公路和铁路以改善城市间的连通2704理解印尼经济EconomyofIndonesia>延续佐科经济转型政策今年内申请加入CPTPP印度尼西亚经济事务统筹部长艾尔朗加说，印尼新他也透露，印尼将在今年内申请加入跨太平洋伙伴全），CPTPP成员构成分布他之后接受《日本经济新闻》访问时透露，印尼已完成提交申请的内部流程他指出，政府也将继续进行结构改革，简化印尼的经商环境。印尼还会继他说，镍矿业去年为印尼的出口贡献250亿美元（约338亿新元），印尼下来将投oo28BusinessofIndonesia2905理解印尼商业BusinessofIndonesia5月6日，印尼中央统计局报告称5月6日，印尼中央统计局报告称，今年第一季度的经济增长率为5.11%，这是自2015年以来的最高水平。中央统计局局长阿玛莉亚在雅加达的新闻发布会上说:“与前几年第一季度的经济增长相比，2024年第一季度的增长是自2015年以来的最高。之前在2014年第Karya(Persero)公司与双日印尼(Sojitz拉新都规划和开发智能住宅、城镇和综在雅加达说:“我们也想看到宜居宜业智能城市的实现。我们希望此次合作能对设在西爪哇卡拉璜县Suryabuat工业区的5月20日，龙蟠科技在互动平台表示，5月20日，龙蟠科技在互动平台表示，龙蟠科技在印尼建设的一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目目前已处于试生产阶段，也是海外第一家规模化的万吨级以oo3005理解印尼商业BusinessofIndonesia>重点产业介绍—采矿业依托丰富的镍矿产量，印尼政府数度限制镍原矿出口、同时鼓励外资公司进入建设，以提高本国相关产业附加值和促进新能源汽车产业发展。印尼具备丰富的镍储量，并且是全球重要镍生产国，尤其伴随硫化镍资源日益枯竭，印尼主导的红土矿镍逐步成为主流，在全为了扶持印尼本土制造产业链发展，印尼政府凭借资源优势对镍出口进行管制，2014年和2020年两度禁止镍原矿出口，并通过税收、配额等多种方式对出口加以限制。与此同时，政府继续放宽外资投资和相关项目在印尼的建设要求，推动印尼龙头国企和外资公司合作、成立电池控股公司及推动项目落地，鼓励相关配套产业发展，目前外国投资者已可持有矿印尼镍矿出口经历反复的政策限制2009年《矿业法》出台，规定自2014年起禁止未加工的65种原矿产出口2010年10月《基准价草案》出台，每月初为煤炭、锡、镍、铜等多种矿产规定价格下限2011年8月《矿业法草案》发布，其规定相关企业必须在当地对矿产进行冶炼后才可出口2012年2月能源部规定2014年起将禁止全部未加工的金属原矿出口2012年7月实行镍矿出口配额制度2013年8月废除镍矿出口配额制度，改为征收20%的关税2014年1月镍原矿出口禁令生效，相关企业必须在当地对矿产进行冶炼后才可出口2017年1月印尼部分放松相关禁令，允许出口冶炼镍含量<1.7%的低品位镍矿石，但要求(1)在5年内完成冶炼项目建设:(2)30%的镍矿用于国内生产使用，富余的才可出口2020年1月提前实施原定于2022年1月的的未加工矿石出口禁令G08oo05理解印尼商业BusinessofIndonesia>重点产业介绍—采矿业在政府相关举措下，印尼本土企业、中资企业、欧美企业等均在印尼当地积极投产、合作，目前多国企业在镍矿产业链中占据重要位置。印尼本土企业在产业链上游掌握丰富镍矿资源：如印尼国企安塔姆目前拥有3.5亿湿矿，2020年产能2.7万吨，并新投建东哈马黑拉岛镍铁项目；Harita镍矿资源丰富，为印尼最大的矿产民企之一，和中资企业合作紧密，二中资企业自2009年起持续进入印尼投资建设，如恒顺电气、青山钢美企业主要分为两类，一类如巴西的淡水河谷、法国的埃赫曼，进入印尼更早、布局较为印尼矿产业相关法规修订对外资投资逐步放宽2009年《矿产和煤炭矿业法》适用于外资的合同制改为单一许可证制度对外资初始投入股权无限制，但需在5年后逐年减持，到第十年减持至49%2021年《GR23政府条例》两种情况下外资投资比例可适当提高:(1》公司若进行加工和精炼，外资持股最高60%;(2)若进行地下开采，最高70%2021年《GR96条例/新矿业法规》GR96进一步放宽外资投资限制:2021年取消外资持股比例限制:之前外国公司对印尼矿业公司的股权占比最大为49%至70%,但根据GR96条款，最大股权可达100%(但仍适用于·定的剥离义务)延长到离义务期限，根据采矿活动类型和进度，定义四类具体情形oo32DevelopmentofChineseCompaniesinIndonesiaoo3306中资企业发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinIndonesia商业的理解与落地将细化到各个行业领域。中国企业在印度尼西亚的带一路倡议的一部分（如雅万高铁），涉及到公路、港口和铁路等力项目，以青山控股作为其中最著名的代表之一。中印新能源：随着印尼产业下游化的政策推进，许多中国新能源巨头中以宁德时代、五菱、比亚迪等为代表，正在通过上游的电池及下游的新消费电子：以OPPO、小米等为代表的消费的市场占有率超越三星，成为最大的手机厂商。除此之外，OPPO还在当地尼有超过2300家门店，目前还在快速扩张中，已成为当地最大的饮品店。而名创字科技领域的项目。同时，中国互联网巨头等近几年也在大力布局值得注意的是，部分大型重资产企业（如新能源等）由于印尼国家政策等而借助的是国家意志的力量；而中小型（如消费等），更多是借助沙滩集团多年，具有雄厚资源的力量来完成业务从0到1的飞速拓展。因此，不同类型oo3406中资企业发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinIndonesia作为东南亚第一大经济体，印尼近年经济增速迅猛，本地中产的崛起和相尽管印尼当地整体消费水平仍然较低，也有诸多本地品牌参与竞争，但以的中国中低端新茶饮品牌，已经在印尼市场获得了机会：凭借较低的定价、店和良好的用餐环境，中式鲜果茶逐渐成为当地消费者在咖啡、珍珠奶茶之蜜雪冰城依靠柠檬茶和冰淇淋在印尼市场抢占了先机，成为人气颇高的品牌士认为，蜜雪冰城并没有建立起星巴克那样的品牌忠诚度，只是提供了相对而WEDDRINK茶主张、甜啦啦等品牌同样有水果茶、脆筒冰淇淋等招牌产品，与蜜雪冰城产品既有同质性又有差异，随着这些品牌在印尼的扩张，出海水果茶和冰当地也出现了各种各样的本土水果茶品牌。例如2018年创立，经营模式与每杯定价约8000至9000印尼盾（约4元人民币），价格在当地非常具有竞争力oo3506中资企业发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinIndonesia他们的设备能够测试岩层的电阻率，从而帮助了解地下的地质信息。如果该地区存在石油和天然气，这些设备可以探测并发现资源。公司提供全面的服务，包括石油和工业天然气中国石油钻机能够钻入地下600至6000米的深度，适用于深层钻井。这些管道采用高强度镍合金Inco718制成，尽管成本高达20万美元，但其高性能得到了保证。为了确保工具的质印尼是东南亚地区重要的石油和天然气生产国，拥有丰持续增长，印尼对先进钻探技术和设备的需求也在增加。佛山公司的高科36OpportunitiesandChallengesofIndonesiaoo3707出海印尼的机遇与挑战>基础设施OpportunitiesandChallengesofIn印尼基础设施发展受制于建设能力不足、融资难度大于印尼对加速经济发展的强烈需求，寻求与基础设施建设强国的合作印尼，作为世界最大的群岛国家，众多岛屿及复杂的接的困难。同时，印尼是一个民族和语言多样化的国家，各地区之间保持相首都雅加达在全球最拥堵城市排行榜上名列前茅，交通压力巨大。交通服务普及度不高，道路连通性差，当前的路况条件难以满足民众对交第一数据掌握的数据，截至2020年底，印尼高速公路总里程为2346公里，仅占的0.7%。为了改善这一状况，印尼政府计划到2024年将高速公路总里程扩展至目前，印尼铁路总长度为6458公里，2023年印尼的第一条高速铁路雅万高铁才此外，印尼港口运作效率极低，导致物流成本居高不下，现有的港口设oo3807出海印尼的机遇与挑战>基础设施现状OpportunitiesandChallengesofIn印尼拥有亚洲领先的煤炭储备和天然气供应量，国家并计划到2025年将可再生能源在总供电量中的调研显示，印尼拥有极大的风能、水能和太阳能等可再生能源潜力，总3686吉瓦（GW），但资源利用率不高。随着经济的持续复苏，预计政府寄望于通过建设水电站来增加电能供应，然而大部分水资源分布在电力网覆盖率不足的地区。电力传输网络的互联性不佳，导致全国范围内的电力移尚未实现。早在2014年，政府就推出了“35吉瓦计划”，旨在五年内显著增强国调研发现，印尼的通信基础设施建设尚未达到当地居民对通信服务水平现在宽带普及率较低，且缺乏一个能够覆盖全国的完善网络体系。第一数至2021年底，印尼的宽带订阅用户数为1.242千万，即每百人中有4.53个宽带订此外，印尼的互联网普及率为62.1%，这不仅低于中国73.05%的互联网普及盟国家平均的72.63%。国内宽带服务的发展不均衡也是一个问题，雅加达等发达3907出海印尼的机遇与挑战OpportunitiesandChallengesofIndonesia印度尼西亚的基础设施建设尚未完全支撑国家的经济首先，政府致力于开放投资氛围，鼓励外资参与，以持续改善国内港口设施，计划将高速公路网络扩展至小型工业区、经济特区、旅游区、农业等关键区域。其次，为了解决资金短缺问题，印尼政府正鼓励私人和外国投资围内对电站项目进行投资建设，从而增强全国的电力供应能力。第三，为应对施落后的现状并加速国家的数字化转型，印尼出台了一系列策略。国家发展计《2023—2045年印尼数字产业发展总体规划》，旨在支持这一转型过程。政府正在调研发现，目前，印尼正全力推进新首都的建设以及北加里曼丹工业园迁移预计将成为近年来东南亚最大的基础设施项目，预算高达466万亿印尼盾，为在交通建设方面，中国在交通建设领域具有显著的全球竞争力。此外，在电力工程建设领域，中国的水电业务已在全球140多个国家展开，特别线国家，成功实施了诸如缅甸瑞丽江一级水电站、巴基斯坦NJ水电站等重大工程备了自主设计、研发和制造特高压交流和直流输电设备的能力，输变电技术领印尼国家电力公司（PLN）与华为签署了电力数字化战略合作协议，双方将oo4007出海印尼的机遇与挑战OpportunitiesandChallengesofIndonesia调研发现，印尼基础设施建设面临着庞大的资金需求，而中长期贷款资从宏观经济视角来看，基础设施项目通常伴随着巨额的投资需求、漫长的及较高的资金回收风险，这些因素降低了它们对国际投资者的吸引力。从来看，印尼的资金利用效率不高、使用成本昂贵，加之本国货币贬值可能积极投身海外基础建设是大国促进经济发展、劳动就业以及解决过剩产能的尼由于其人口众多、发展潜力大以及基础设施落后等特点成为大国之间进时任日本首相安倍晋三提出“印太构想”直指中国“与世界上主要国家的合作，重塑地区秩序。日本希望得到印尼基建主导权与有的“高质量基础设施合作伙伴关系”升级为“扩大高质量基础设施合作伙伴美国主导的海外基础设施投资项目“蓝点网络”也同中国在亚太地区转美国在亚太地区影响力下降的现状。“蓝点网络”计划中，美国与其盟友07出海印尼的机遇与挑战>机遇与挑战并存OpportunitiesandChallengesofIn中国和印尼上层合作不断加深，未来势必将推动更大范围的中企出海，根据EqualOcean观察及访谈嘉宾总结，疫情时期是中企出海印尼的分水岭为传统重资产企业出海印尼投资矿产能源等，而疫情中多为本地蓬勃发展的情后则各行各业都在寻求出海印尼，不仅是优势外溢，还是国内市场消费萎在市场受众群体上拥有良好基本盘。在网络普及率、社媒使用率等电子发展基础条件上也有优势。且由于宗教文化及年轻世代消费欲较强的影响，选择与当地生活更加贴切的行业。印尼也以重点政策来保证对中小微企业的照顾。因此，建厂带动产业链发展。而在传统工业区（如苏拉威西岛当地基础设施还此兴建了大量中国承建的基建项目如港口、铁路、地基处理等。而这些都与印景”密不可分。在大宗投资上，中企可以重点关注产业链的向外转移，寻求以为代表的形式进入印尼市场，一方面有益于中国优势外溢辐射海外市场，对于大型项目而言，大型国央企业往往在当地已经有较为成熟的落地经验，可以帮助项目顺利实施。以央企国机集团苏美达为例，由于对当地具有客户案例的积累，在大型项目的全生命周期链路都拥有成熟经验。在前出切实可行的实施计划及资金延付支持，中期大型设备的集成采购也可oo4207出海印尼的机遇与挑战>机遇与挑战并存OpportunitiesandChallengesofIn印尼市场也并非一片彻底的蓝海。由于历史发展原因日本车企在印尼庞大的市场占有量），虽然线下零售的业态较之中国更加美机者所为，一些企业在短暂的兴起后便消失在市场上。因此在印尼还是需要而由于印尼特殊的地理环境，岛屿分布零散，民族较为繁多，单会以政府出面形式干预企业快速发展防止垄断出现，这一举措对于印尼政构都存在长远的市场利益。因此也要求出海企业以长期利益的眼光看待印除了注意合规问题，部分印尼本地的消费习惯也斯林人口占比较大，能否符合清真认证或是决定产品销量的重要考量因素；尼发展较好，除了获得沙滩集团的支持，还在于主打的冰、甜、便宜等产品印尼市场需求。对于艾雪雪糕也是如此，其甜度比中国同产品高1.5倍，迎合了印甜的消费需求。部分调研观点认为“中企出海需要适应本地人的消费习惯，而不将市场特征作为产品的本土化改造考量标准，并需要考虑到当地的社会效应红利所提供的低端人才确实具有优势，但优势只体现在纸面上。由于中上的人效比远高于印尼，因此需要出海企业转变期望值。而在高端人才高等教育的人才在经济条件上已较为良好，奋斗欲并不如国内同等人才昂贵，因此同样显出人效比低下的特点。而印尼法规对于企业人员本土oo43HighlightsforMayoo4408本月重点事项HighlightsforMay>事项一：雅迪在印尼设立新工厂“我们很高兴地宣布雅迪工厂在印尼成立，年产能达300万台。”印尼雅迪制造公司总经理王