非银金融-新国九条发布资本市场改革加速

发布日期：2024年04月14日市场表现24%14% 4% -6%-16% 非银金融上证指数相关研究报告【中信建投非银金融】:周报【中信建投非银金融】:周报20240315：证监会释放高质量建设资本市场信号，加快行业头部集中梳理及发展展望——养老金融系列之一【中信建投非银金融】:周报20240308：两会政策预期引领资本核心观点证券：新国九条发布，推动中介机构做优做强，预计证券行业供给侧改革有望加速。保险：长端利率处于低位、报行合一政策实施背景下，业务质量、渠道质量较为优秀的寿险公司预计更为稳健。香港市场及港交所观点：3月市场成交明显回暖，IPO亦有所恢复。金融科技行业观点：优化支付服务新规落地“满月”后，文旅场景或将首先实现境内外银行卡受理全覆盖，预计将助力旅游业的恢复和振兴。核心观点摘要2022/9/132022/10/132022/11/132022/12/132023/1/132023/2/132023/3/132023/4/132023/5/132023/6/132023/7/132023/8/13证券：新国九条发布，推动中介机构做优做强，预计证券行业供给侧改革有望加速。1）根据证券业协会的统计，证券行业2023年整体营收有所增长，净利润小幅下滑。证券行业整体营收有所增长，净利润小幅下滑。2023年，受宏观数据走弱以及外围环境扰动的影响，资本市场活跃度较上年有所下滑。总体来看，证券板块表现相对良好，跑赢沪深300等大盘指数，两融余额较上年有所增长。根据证券业协会的统计，2023年145家证券公司实现营收4,059.02亿元，同比增长2.77%；实现净利润1,378.33亿元，同比下滑3.14%。2）投资收入支撑营收增长，资管业务保持稳定。3月底至今，上市券商陆续发布2023年度业绩，我们选取了24家已经披露年报的上市券商进行统计。这24家券商合计实现营业收入3,957.46亿元，同比-1.15%；实现净利润1,045.55亿元，同比-3.90%。从已上市券商披露的情况来看，经纪、投行、资管、自营、利息净收入，分别占营业收入的比例为19.76%、9.04%、10.08%、26.76%、8.58%。其中，投资收入与20222022/9/132022/10/132022/11/132022/12/132023/1/132023/2/132023/3/132023/4/132023/5/132023/6/132023/7/132023/8/13保险：长端利率处于低位、报行合一政策实施背景下，业务质量、渠道质量较为优秀的寿险公司预计更为稳健。长端利率仍处低位的环境中，产品结构的多元化更有利于实现寿险公司的长期价值增长，但产品结构的多元化也对寿险公司渠道的销售能力提出了更高要求，前期深入推进代理人渠道和银保渠道转型改革的寿险公司有望在推进产品结构多元化的过程中占得先机。风险提示：宏观经济剧烈波动，资本市场成交活跃度低迷，政策发生重大变化。非银金融重要事件点评 1证券行业观点 2保险行业观点 4香港市场及港交所观点 4金融科技行业观点 5推荐股票池 5行情回顾 6大盘表现 6板块及个股表现 6行业概况 6证券 6保险 9金融科技 9香港市场及港交所 重要新闻 证券 保险 公司公告 风险分析 21非银金融重要事件点评事件一：4月11日，国家统计局发布全国CPI、PPI数据。从CPI同比看，3月份CPI上涨0.1%，涨幅比2月份回落0.6个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，保持温和上涨。数据显示，3月份食品价格同比下降2.7%，降幅比2月份扩大1.8个百分点，影响CPI同比下降约0.52个百分点，下拉影响比2月份增加约0.35个百分点。非食品中，3月份服务价格同比上涨0.8%，涨幅回落1.1个百分点，主要是出行类服务价格回落较多，其中旅游价格涨幅从2月份的23.1%回落至6.0%。据国家统计局测算，在3月份0.1%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.3个百分点，今年价格变动的新影响约为0.4个百分点。从PPI同比看，3月份PPI下降2.8%，降幅比2月份扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降3.5%，降幅扩大0.1个百分点；生活资料价格下降1.0%，降幅扩大0.1个百分点。点评：总体看，3月大部分地区气温较常年同期偏高，市场供应总体充足，鲜菜、猪肉、鸡蛋、鲜果和水产品价格环比下降。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，保持温和上涨，表明前期各项需求端的政策支持正在累积。春节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，因此PPI环比有所下滑。下一阶段，伴随着居民部门消费支出逐步回暖，CPI将逐步回升；同时国内制造业和基建投资增速有望抬升，将带动工业生产加快，工业品价格进一步下跌的动能逐步减弱。事件二：4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。《意见》要求，要严把发行上市准入关，提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，扩大现场检查覆盖面，强化发行上市全链条责任，加大发行承销监管力度，严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管，构建资本市场防假打假综合惩防体系，严厉打击各类违规减持，强化上市公司现金分红监管，推动上市公司提升投资价值。要加大退市监管力度，进一步严格强制退市标准，畅通多元退市渠道，精准打击各类违规“保壳”行为，健全退市过程中的投资者赔偿救济机制。要加强证券基金机构监管，强化股东、业务准入管理，积极培育良好的行业文化和投资文化，完善行业薪酬管理制度，坚决纠治不良风气，推动行业回归本源、做优做强。要加强对高频量化等交易监管，严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为，加强战略性力量储备和稳定机制建设，将重大经济或非经济政策对资本市场的影响纳入宏观政策取向一致性评估，增强资本市场内在稳定性。要大力推动中长期资金入市，大力发展权益类公募基金，优化保险资金权益投资政策环境，完善全国社会保障基金、基本养老保险基金投资政策，鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场。要进一步全面深化改革开放，推动股票发行注册制走深走实，提升对新产业新业态新技术的包容性，促进新质生产力发展，完善多层次资本市场体系，坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全。要加强资本市场法治建设，加大对证券期货违法犯罪的联合打击力度，深化央地、部际协调联动，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军，推动形成促进资本市场高质量发展的合力。点评：新“国九条”出台推动资本市场高质量发展，有利于促进科技、产业和资本高水平循环，完善现代化产业体系，推动发展新质生产力；有利于丰富金融产品和服务，创造更多增加居民财产性收入的机会；也有利于发展股权融资，优化融资结构，完善中国特色现代金融体系。充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线。强调要坚持稳为基调，要强本强基，严监严管，以资本市场自身的高质量发展更好地服务经济社会高质量发展事件三：4月12日，为推动资本市场“1+N”政策体系形成和落地实施，证监会制定并陆续出台相关配套政策文件和制度规则，涉及发行监管、上市公司监管、证券公司监管、交易监管等方面的6项规则草案公开征求1非银金融总体来看，上述6项规则草案中，1）发行监管方面，包括2项规则修订：一是修订《科创属性评价指引（试行）》，对申报科创板企业的研发投入金额、发明专利数量以及营业收入增长率设置更高标准；二是修订《中国证监会随机抽查事项清单》，将首发企业随机抽取检查的比例由5%大幅提升至20%，并相应提高问题导向现场检查和交易所现场督导的比例。2）上市公司监管方面，包括1项规则制定、1项规则修订：一是制定《上市公司股东减持股份管理办法》，将原有的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》上升为《上市公司股东减持股份管理办法》，以证监会规章的形式发布；二是修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，吸收整合原减持规定中有关规范董监高减持股份的要求，进一步明确规定离婚分重点包括督促公司端正经营理念，把功能性放在首要位置，聚焦服务实体经济和居民财富管理等主责主业。4）交易监管方面，制定《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，明确程序化交易的定义和总体要求和报告要求，同时，明确交易监测和风险防控要求，加强信息系统管理，加强高频交易监管，明确监督管理安排。点评：此次规则的修订体现证监会严把IPO入口、加强日常监管、畅通退市机制、压实企业和中介责任的决心，也是“两强两严”的工作方针的进一步落地对于保护中小投资者利益，维护市场运行稳定具有重要意义；此外，规则的落地促使各板块间可以拉开梯次，板块层次更鲜明、特色更突出，更好适应不同发展阶段、不同行业属性、不同经营规模企业和不同投资目的、风险偏好投资者的需要。事件四：4月10日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局、证监会联合发布《进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称“意见”）。意见指出，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建，金融基础设施、环境信息披露、风险管理、金融产品和市场、政策支持体系及绿色金融标准体系不断健全，绿色金融区域改革有序推进，国际合作更加密切，各类要素资源向绿色低碳领域有序聚集。点评：该指导意见强调构建完善的碳排放权交易体系，扩大交易主体范围，并优化市场定价机制。意见还提出增加对清洁能源项目发行REITs产品的支持，并鼓励企业通过上市或再融资筹集资金投入绿色项目。随着全国温室气体自愿减排交易市场的启动，中国碳市场迎来新的发展阶段。预计电解铝、水泥和钢铁行业将成为下一批被纳入全国碳市场的行业。政策导向下，多家企业将从碳市场扩容及相关配套机制完善中受益，包括碳资产管理公司、污染源在线监测系统提供商、垃圾焚烧企业以及再生资源板块等。此外，随着碳标识认证需求的增长，相关认证检测机构也将迎来新的市场机遇。我们认为，意见鼓励企业通过上市或再融资投入绿色低碳项目，在绿色金融产品创新方面，金融机构将被鼓励开发与碳排放权相关的新金融产品和交易方式，这可能会促进绿色债券、碳信用和相关衍生品的市场发展。证券行业观点4月8日至4月12日，券商板块行情走弱，证券II（中信）指数-5.50%，跑赢非银指数，跑输沪深300和中证500指数。核心观点：新国九条发布，推动中介机构做优做强，预计证券行业供给侧改革有望加速。证券行业整体营收有所增长，净利润小幅下滑。2023年，受宏观数据走弱以及外围环境扰动的影响，资本市场活跃度较上年有所下滑。总体来看，证券板块表现相对良好，跑赢沪深300等大盘指数，两融余额较上年有所增长。根据证券业协会的统计，2023年145家证券公司实现营收4,059.02亿元，同比增长2.77%；实现净利润1,378.33亿元，同比下滑3.14%。2非银金融投资收入支撑营收增长，资管业务保持稳定。3月底至今，上市券商陆续发布2023年度业绩，我们选取了24家已经披露年报的上市券商进行统计。这24家券商合计实现营业收入3,957.46亿元，同比-1.15%；实现净利润1,045.55亿元，同比-3.90%。从已上市券商披露的情况来看，经纪、投行、资管、自营、利息净收入，分别占营业收入的比例为19.76%、9.04%、10.08%、26.76%、8.58%。其中，投资收入与2022年同期相比增长54.15%；资管业务收入同比增加1.47%。其他业务方面：1）经纪业务手续费累计净收入782.07亿元，同比下滑11.42%，2023年沪深股基成交额239.99万亿元，日均股基交易额实现9,917.06亿元，同比下降3.10%，券商公募基金代销保有规模持续增长，财富管理转型继续加速；2）受证监会完善一二级市场逆周期调节机制，收紧IPO节奏影响，投资银行手续费累计净收入实现357.67亿元，同比下滑24.69%。4Q23利润4Q23营收23自营投资收益率同比变化（bps)杠杆倍数QoQQoQ总市值(亿元)1-7.74%-30.39%-6.71%2-6.30%-15.68%-0.05%3-18.97%-11.87%-2.33%4-3.38%5-18.54%-75.75%6-2.06%78-84.59%-11.54%-813.70%-94.59%0.12%965.16%-117.38%-12.00%-7.29%-56.67%-30.60%-60.00%-8.53%-8.75%-110.26%-49.34%-15.00%-4.09%-12.51%-144.82%-21.11%-22.99%-3.76%40.52%6.19%42.54%-11.36%-0.14%-61.27%-24.95%-72.35%数据来源：Wind，中信建投证券注：统计时间截止2024年4月11日ROE及杠杆倍数同比爬升，头部券商用表能力瞩目。2023年度，24家上市券商ROE（平均）均值为5.01%，同比提高0.16个百分点；剔除客户资金余额的杠杆倍数达3.81倍，较上年提高0.25个百分点。其中上市券商ROE（平均）排名前三名的分别是信达证券、中信证券、华泰证券，ROE（平均）分别为9.33%、7.56%、7.41%；杠杆倍数排名前三的券商为申万宏源、中金公司、国泰君安，分别为5.38、5.18、5.00倍。周度数据跟踪：本周两市成交额有所下滑，两融余额小幅提升：1）资金端：4月8日至4月12日，两市股票日均成交额8368.88亿元，周度环比-13.17%，占股票流通市值的1.23%，周度环比-16.19bp。截至4月11日，两融余额15405.33亿元，较上周末+0.04%，占A股流通市值2.28%；截至4月5日，场内外股票质押总市值为26818.16亿元，较前周末+1.28%。2）融资端：1月1日至4月12日，IPO承销金额为246.59亿元，占去年完成总量的7.10%；再融资承销金额（可转债、可交换债）为867.21亿元，占去年完成总量的11.59%；券商3非银金融所做的债券承销金额为24283.48亿元，占去年完成总量的21.41%。3）利率端：4月12日，7天银行间质押式回购利率为1.8865%；7天存款类机构质押式回购利率为1.8336%。外部环境：美国通胀依旧维持高位，降息举措短期内不会推出。美国联邦储备委员会10日公布的3月货币政策会议纪要显示，美国通货膨胀下降速度仍不足以支持推出降息举措。在确信通胀稳步回归目标水平之前，美联储不会降息。美联储官员表示，地缘政治动荡和能源价格上涨仍可能推高通胀，而宽松的货币政策可能增加价格上行压力。在对通胀率稳步回到美联储设定的2%长期目标更有信心之前，美联储不会推出降息举措。但同时，与会官员仍然预计美联储有可能在今年降息，几乎所有与会者都认为，如果经济发展大体符合预期，那么在今年某个时候将政策转向限制较少的立场将是合适的。保险行业观点板块表现：A股方面，本周中信保险II指数涨跌幅-6.65%，跑输中信非银金融指数（-5.71%），跑输沪深300指数（-2.58%），跑输上证指数（-1.62%）。港股方面，本周香港保险II指数涨跌幅-5.88%，跑输恒生金融指数（-1.32%），跑输恒生指数（-0.01%）。负债端：部分上市险企发布2024年3月保费收入。人身险方面，国寿前3月实现原保险保费收入3376亿元，同比+3.2%，单3月实现原保险保费收入849亿元，同比+4.4。财产险方面，众安前3月实现原保险保费收入71亿元，同比+18.1%，单3月实现原保险保费收入25亿元，同比+22.3%。资产端：地产指数下行较明显，长端利率和央企指数亦有小幅下行。截至2024年4月12日，沪深300指数较上年末上升1.30%。本周末10年期国债收益率较上周末下降1.00BP至2.2837%。Wind房地产指数本周累计下降6.60%，Wind央企指数本周累计下降0.69%。投资建议：长端利率处于低位、报行合一政策实施背景下，业务质量、渠道质量较为优秀的寿险公司预计更为稳健。长端利率仍处低位的环境中，产品结构的多元化更有利于实现寿险公司的长期价值增长，但产品结构的多元化也对寿险公司渠道的销售能力提出了更高要求，前期深入推进代理人渠道和银保渠道转型改革的寿险公司有望在推进产品结构多元化的过程中占得先机。我们维持保险行业“强于大市”的行业评级；A股推荐中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险；H股推荐中国财险、友邦保险，弹性之选众安在线。香港市场及港交所观点3月市场成交明显回暖，IPO亦有所恢复。4月以来港股市场有所恢复，恒生指数+1.09%，恒生科技指数-0.09%，香港市场整体跑赢MSCIWorldIndex的-2.52%。资产端，截至4月12日港股整体市值为30.50万亿港元，较3月底0.69%；资金端，4月以来港股成交活跃度有所下降；ADT为1015.88亿港元，环比-8.65%；其中，南向资金ADT环比-4.89%，占比达17.20%。衍生品成交量亦有所下降，期货ADV为42万张，环比-39.55%，同比-39.07%；期权ADV为64万张，环比-17.67%，同比-20.59%利率方面，受美国非农和CPI数据超预期影响4月以来HIBOR利率仍维持高位；截至4月12日，6MHIBOR达4.68%，环比-0.08pct，年初至今以来-0.52pct；而随着HIBOR维持高位预计港交所的投资收益也将持续高涨，“对冲”效果有望凸显。从做空成交金额占比来看，港股做空活跃度有所上升；4月港股卖空成交金额占比环比0.37pct至18.73%；4非银金融而从最新更新的港股空仓占比来看，截至4月12日，空仓金额占总市值的比例较3月底-0.07%至1.12%。从最新更新的分行业情况来看，3月港股估值水平明显恢复，市场平均市盈率环比+0.62x至10.31x，其中，工业/资讯科技业/原材料业市盈率环比分别+4.18/3.67/3.56x至9.36/21.99/11.51x；而或受新能源车企股价调整影响非必需性消费行业市盈率则环比下降5.30x至19.60x。金融科技行业观点截至2024年4月12日，本周中证金融科技行业指数下跌3.88%，纳斯达克金融科技指数下跌0.47%，对比同期沪深300指数下跌1.78%。中期借贷便利（MLF）中标利率为2.50%；一年期贷款市场报价利率（LPR）为3.45%；5年期以上为3.95%。优化支付服务新规落地“满月”后，文旅场景或将首先实现境内外银行卡受理全覆盖。自2024年3月7日《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》发布至今已满一个月，境内外服务、老龄便利化、互联网支付等支付便利服务提升行动陆续展开。4月9日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》。旨在满足老年人、外籍来华人员等群体在文化旅游领域的支付需求，从加强宣传推广等方面入手，提高文旅场所支付服务水平。具体措施包括：1）确保三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区等实现境内外银行卡全面受理，保留人工售票窗口支持现金支付，保障消费者支付选择权。2）推进外籍人员密集场所增设外币兑换业务，优化移动支付服务，提升线上、线下支付便利性。3）推动优化入境支付环境，提升支付便利化水平，丰富入境旅游产品和服务供给。这包括在4A级以上景区、国家级旅游度假区等建立支付便利化设施，指导互联网平台企业优化支付体验，以及推动旅游景区等场所提供多语种标识和导览，提升服务人员外语水平，延长开放时间，增加弹性供给，以提升游客体验和文旅场所接待能力。我们认为，文旅场景或将首先实现境内外银行卡受理全覆盖，预计将助力旅游业的恢复和振兴，同时为入境游客提供更加便利和丰富的旅游体验。资产证券化发行方面，4月8日至4月12日内，共有2只银行/互联网消费贷款ABS发行，合计发行额为20.00亿元，占总额18.83%；共有4只融资租赁债权ABS合计32.18亿元，占总额30.30%。个股方面，推荐：1）风控能力强、获客成本低：奇富科技（QFIN）；2）聚焦小微业务和国际市场：信也科技（FINV）。推荐股票池券商及金融科技：中国银河、财通证券保险：中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿交易所：香港交易所其他非银：信也科技5非银金融行情回顾4月8日至4月12日，沪深300指数报3475.84，较上周末-2.58%，上证综指报3019.47，较上周末-1.62%，中证全债（净价）指数报107.36，较上周末+0.17%。4月8日至4月12日，非银行金融（中信）指数-5.71%，证券II（中信）指数-5.50%，保险II（中信）指数-6.65%，多元金融（中信）指数-2.54%，非银板块跑输沪深300指数和上证综指。4月8日至4月12日，非银行金融（中信）指数-5.71%，证券II（中信）指数-5.50%，保险II（中信）指数-6.65%，多元金融（中信）指数-2.54%，非银板块跑输沪深300指数和上证综指。资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投行业概况资料来源：Wind，中信建投6非银金融资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投7非银金融资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投资料来源：证券基金业协会，中信建投资料来源：证券基金业协会，中信建投注：数据不含大集合、私募子公司8非银金融资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投2资料来源：Wind，中信建投9非银金融【中信建投非银&金融科技】香港市场/港交所跟踪数据库更新日期：2024年4月13日MTD（4月以来）环比2024年3月2024年2月环比2023年3月同比YTD市场/投资表现现货市场概况一衍生品市场恒生指数恒生综合指数恒生科技指数恒生中国企业指数MSCI中国指数MSCIWorldIndexMSCI亚洲（除日本）指数彭博全球综合总回报指数彭博美国国债指数彭博中国国债及政策性银行债指数十年期美国国债收益率HIBOR:隔夜HIBOR:1个月HIBOR:3个月HIBOR:6个月港股市值（万亿港元）股票月换手率(%)主板平均市盈率主板平均股息率（%） IPO公司数（家）IPO募资金额（亿港元）港股ADT（亿港元）港股通ADT-南向交易（亿港元）陆股通ADT-北向交易（亿人民币）南向净流入（亿港元）北向净流入（亿人民币）港股卖空成交金额占比（%） 期货-平均每日成交张数（万张）期货-未平仓合约（万张）期权-平均每日成交张数（万张）期权-未平仓合约（万张） 港股总市值和换手率港股各版块平均市盈率港股ADT（百万港元）港股卖空成交金额占比和空仓占比（滞后一周）港股募资情况统计（百万港元）期权及期货ADV（万张）香港外汇储备及同比增速（亿美元）香港基础货币结构及同比增速（亿港元）资料来源：Wind、Bloomberg、香港交易所，中信建投非银金融重要新闻1.【证监会|中国证监会2023年法治政府建设情况】证监会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大及二十届一中、二中全会精神，全面学习贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平法治思想，坚持党对资本市场法治建设的统一领导，严格按照《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》要求，坚持稳中求进的工作总基调，持续加强资本市场法治政府建设。一、推动股票发行注册制走深走实，进一步夯实资本市场基础法律制度一是推动股票发行注册制走深走实。2023年2月17日，全面实行股票发行注册制相关制度规则正式发布实施。全面注册制改革落地以来，相关制度安排运转总体平稳有序，事前事中事后全链条各环节监管执法得到进一步加强，资本市场服务实体经济和科技创新的质效不断增强。二是强化资本市场基础法律制度建设。全国人大常委会审议通过修订后的新《公司法》。国务院审议通过《私募投资基金监督管理条例》。继续推进《企业破产法》《金融稳定法》《上市公司监督管理条例》《证券公司监督管理条例》等法律法规和司法解释的制定、修订工作。三是完善资本市场重要制度规则。全年出台规章20件、规范性文件64件。其中，制定《上市公司独立董事管理办法》，推动形成更加科学的独立董事制度体系；修订《公司债券发行与交易管理办法》，将企业债券总体纳入公司债券监管框架；修订《期货交易所管理办法》，进一步夯实期货交易所监管的制度基础；修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效。二、深入推进职能转变，切实履行法定职责一是依法高效履行行政许可职责。全年共接收各类行政许可申请2786件，其中注册申请794件。发出补正、受理、反馈、中止审查（注册）、恢复审查（注册）、注册阶段问询函及补充审核等过程性文件共计5386件。全年送达行政许可核准（注册）决定2924件，终止审查（注册）决定109件。二是全面实行行政许可事项清单管理。配合国务院办公厅完成《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2023年版）》修订工作。根据全面实行股票发行注册制改革、企业债券发行审核职能划转等改革部署，动态更新完善相应行政许可事项实施规范和办事指南。做好《市场准入负面清单（2023年版）》实施工作。三是依法深化市场产品创新。指导交易所修订《资产支持证券业务规则》，进一步规范审核条件、信息披露要求以及持有人权益保护等内容。全年批准注册15只首发和扩募公募REITs产品，期货市场新上市21个期货期权品种。2.【深交所|中瑞股份在深交所上市】中瑞股份（证券代码：301587）于2024年04月08日登陆创业板。中瑞股份本次公开发行股票3,683.2010万股，其中公开发行新股3,683.2010万股，发行价格21.73元/股，新股募集资金8亿元，发行后总股本14,732.8040万股。中瑞股份主要从事圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售。2022年度，公司实现营业收入7.64亿元，净利润18,352.01万元。3.【深交所|2023年度深市业绩说明会主题周即将启动围绕新质生产力等主题推动资本市场强本强基】投资者是市场之本，上市公司是市场之基。近期，深交所深入贯彻中央金融工作会议精神，认真落实中国证监会“两强两严”工作要求，以“提质增效促发展强本强基开新篇”为主线，引导上市公司积极召开2023年度业绩说明会，推动树立资本市场价值投资、长期投资的核心理念。2023年度业绩说明会将于4月中旬至6月上旬，以“央企力量筑强基”“新质生产力主战场”“民营经济迈新阶”“湾区引擎‘粤’强劲”“数字经济‘智’动力”“能源革命‘绿’新机”“先进制造‘创’未来”等七大主题周形式，全方位多维度向市场展示公司业绩、经营状况、发展战略，回应投资者最新关切。4月16日起，深交所将以“央企力量筑强基”为主题，在上市大厅组织召开集体业绩说明会，邀请中国建材集团下属11家上市公司及招商集团下属4家上市公司作为代表参加，通过“线上+线下”方式与投资者面对面沟通交流。4月29日，深交所还将在西部基地组织召开“分会场”集体业绩说明会，邀请电科网安、久远银海、中建环能等公司参加。主题周内，海康威视、长安汽车、一汽解非银金融放、龙源电力等央企也将召开线上业绩说明会（具体会议信息以公告为准）。业绩说明会上，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等核心成员将解析公司业绩，回答投资者提问，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解公司情况。在“央企力量筑强基”主题周开启后，其余六大主题周也将相继启动。深交所将积极发挥互动易平台功能，通过征集投资者提问、在线图文交流、视频与PPT播放、同步视频转播等形式，为上市公司提供面向全体投资者的互动渠道。欢迎广大投资者持续关注、积极参与，共同推动形成有利于提高上市公司质量的良好市场生态。4.【深交所|深交所发布独立董事和审计委员会履职手册推动提升上市公司治理水平】2024年4月11日，深交所向市场公开发布《独立董事和审计委员会履职手册》（以下简称《履职手册》进一步提升监管服务能力，引导上市公司独立董事及审计委员会规范履职行为、提高履职质效，推动上市公司持续提升公司治理水平。为深化推进落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求，深交所强化主板及创业板股票上市规则、自律监管指引有关规定的落地实施，系统梳理独立董事制度改革以来独立董事和审计委员会履职要求，汇总形成《履职手册》，为相关主体提供工作指南，帮助其快速掌握要点，更好履职尽责。《履职手册》明确独立董事和审计委员会履职的总体要求，强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职；详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容，特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度；归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部控制事项、年报编制及披露的监督要求。上市公司独立董事制度是资本市场的基础制度，也是中国特色现代企业制度的重要组成部分。接下来，深交所将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在中国证监会统一领导下，牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线，持续落实落细独立董事制度改革相关工作，督促独立董事和审计委员会归位尽责、积极发挥在公司治理中的功能作用，多措并举促进上市公司规范、健康发展，更好保护中小投资者合法权益，助力资本市场高质量发展。5.【深交所|新质生产力主战场，深市上市公司2023年度业绩说明会主题周预览】习近平总书记多次强调，“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力”。2024年《政府工作报告》把“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列在今年政府十项重点工作任务的首要位置，提出要积极培育新兴产业和未来产业，促进战略性新兴产业融合集群发展。深交所认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和中国证监会部署要求，以支持高水平科技自立自强为着力点，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，积极发挥市场功能，持续提升服务水平，加快培育壮大新质生产力，推动上市公司与产业向“新”而行、以“质”致远。目前，深市重点领域上市公司集群优势突出。深市主板汇聚行业规模龙头企业超过130家，科技龙头企业近50家，培育了比亚迪、美的集团、海康威视、立讯精密等一批具有代表性的市场化蓝筹和细分行业冠军企业。创业板深入服务国家创新驱动发展战略，高新技术企业占比近九成，战略性新兴产业企业占比近七成，支持了宁德时代、汇川技术、智飞生物等一批科技创新龙头和成长性创新创业企业发展。在标杆企业的引领带动下，深市新能源、人工智能、高端装备、信息技术、生物医药等产业呈现集群化发展，努力成为锻造新质生产力的主战场、主阵地。4月18日，深交所将以“新质生产力主战场”为主题，在上市大厅组织召开第二场集体业绩说明会，邀请中航光电、横店东磁、协创数据、云南白药等公司参加，通过“线上+线下”方式与投资者面对面沟通交流。深交所将通过互动易平台提供网上互动问答、在线图文交流、同步视频转播等服务。主题周内，杰瑞股份、广电运通、华天科技、金力永磁、信立泰等一批新质生产力企业也将召开线上业绩说明会（具体会议信息以公告为准）。业绩说明会上，各家公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等核心成员将解析公司业绩，回答投资者提问，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解公司经营发展情况。期待广大投资者持续关注、积极参与。6.【国家外汇管理局|公布2024年3月末外汇储备规模数据】国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年非银金融3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。2024年3月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济回升向好的态势不断巩固增强，长期向好的基本面不会改变，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。7.【国家外汇管理局|优化贸易外汇业务管理、提升服务实体经济质效】为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，深化货物贸易外汇管理改革，推动对外贸易高质量发展，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号，以下简称《通知》），优化外汇业务流程，进一步推进跨境贸易便利化，切实提升服务实体经济质效。《通知》自2024年6月1日起实施。《通知》共6项政策措施，主要包括三方面内容，一是优化外贸企业名录登记管理。将“贸易外汇收支企业名录”的办理方式，由外汇局核准调整为银行直接办理。二是便利企业跨境贸易外汇收支结算。简化海关特殊监管区域企业贸易收支手续。放宽银行办理货物贸易特殊退汇（非原路退回或退汇时间超180天）的权限。优化B、C类企业延期收付汇业务办理。三是清理整合货物贸易外汇管理规定。废止部分文件，整合关于货物贸易外汇登记业务办理的条款，修订部分文书样式。下一步，国家外汇管理局将继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持统筹高质量发展和高水平安全，推动构建新发展格局，提升外汇服务实体经济质效，进一步优化营商环境，助力对外贸易促稳提质。8.【中国人民银行|文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务，提升支付便利性的通知》】为贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》要求,近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。下一步，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局将与地方政府密切协作，督促指导金融行业及文旅行业各方共同努力，推动《通知》各项举措落到实处，持续优化老年人、外籍来华人员支付服务，更好服务社会民生，优化营商环境，促进高水平对1.【国家金融监督管理总局|县域监管支局统一挂牌】4月8日上午，国家金融监督管理总局县域监管支局统一挂牌，标志着国家金融监督管理总局系统“四级垂管”架构正式建立，金融监管组织体系进一步完善，金融管理体制改革取得重要进展。国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽和内蒙古自治区副主席、政府党组成员杨进出席国家金融监督管理总局察右后监管支局挂牌仪式并揭牌。深化金融管理体制改革，是以习近平同志为核心的党中央总揽全局、审时度势作出的重大决策。县域机构改革是本次改革的重要内容。国家金融监督管理总局坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，将稳妥有序做好县域机构改革作为重要政治任务，强化责任担当，树立系统观念，科学统筹谋划，蹄疾步稳、有力有序推动改革各项工作任务落实落地。县域监管支局挂牌成立，将为构建完备有效的现代金融监管体系，推动金融监管高质量发展筑牢坚实基础。国家金融监非银金融督管理总局各监管支局负责人在当天挂牌仪式上一致表示，坚决拥护党中央、国务院关于金融管理部门县域机构改革的决策部署，认真落实总局党委工作要求，结合新时代金融监管职责使命，聚焦强化“五大监管”发挥好监管“坚强前哨”作用，围绕县域经济社会发展认真做好金融“五篇大文章”。特别是以机构改革为契机，深入开展“新机构新作风新建树新形象”工程，勇当政治过硬、能力过硬、作风过硬的金融监管“铁军”，坚定不移走中国特色金融发展之路，为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。2.【国家金融监督管理总局|有关司局负责人就《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》答记者问】为防范化解保险欺诈风险，保护保险消费者合法权益，推进保险业高质量发展，金融监管总局起草了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。金融监管总局有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。一、《办法》的制定背景是什么？答：近年来，保险欺诈团伙化、职业化、跨地区、跨机构案件渐趋增多。现行《反保险欺诈指引》部分内容已不适应当前反欺诈工作需要。为此，金融监管总局起草了《办法》，强调顶层设计，加强统筹；突出反欺诈工作中的消费者权益保护；强化科技赋能和大数据应用，推动大数据反欺诈工作新模式。二、《办法》的主要内容是什么？答：《办法》共6章、37条。第一章总则，规定了欺诈定义、目标任务、工作流程、网络数据安全和消费者权益保护等内容。明确了反欺诈工作目标是建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工作体系，反欺诈体制机制基本健全，欺诈违法犯罪势头有效遏制，行业欺诈风险防范化解能力显著提升，消费者反欺诈意识明显增强。第二章反欺诈监督管理，明确了反欺诈监管职责，金融监管总局及其派出机构应定期对保险机构欺诈风险管理体系的健全性和有效性进行检查和评价，对相关行业组织反欺诈工作进行指导。第三章保险机构欺诈风险管理，明确了保险机构反欺诈职责任务，规范了组织架构、内部控制、风险识别与处置、信息系统和数据管理、宣传教育等。新增保险机构定期开展欺诈风险管理体系评价并向监管部门报告要求；新增政策性保险欺诈风险管理的特别要求；新增强化核保端和理赔端风险信息核验要求，要提升理赔质效，不得拖延理赔、无理拒赔。第四章反欺诈行业协作，明确了相关行业组织反欺诈职责分工，规范了大数据反欺诈基本流程和各参与主体职责。第五章反欺诈各方协同，明确了与公安司法机关、相关行政主管部门以及地方政府职能部门在行刑衔接、联合执法、信息共享等方面加强合作。第六章附则，规定了适用范围、解释权、施行日期等内容。对保险机构欺诈风险管理体系有效性评价方法和指标另行3.【国家金融监督管理总局|就《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》公开征求意见】为防范化解保险欺诈风险，保护保险消费者合法权益，推进保险业高质量发展，金融监管总局起草了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），并面向社会公开征求意见。《办法》共6章、37条，主要内容包括：一是明确反欺诈工作目标是建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工作体系，反欺诈体制机制基本健全，欺诈违法犯罪势头有效遏制，行业欺诈风险防范化解能力显著提升，消费者反欺诈意识明显增强。二是明确反欺诈监管职责，规定金融监管总局及其派出机构应定期对保险机构欺诈风险管理体系的健全性和有效性进行检查和评价，对相关行业组织反欺诈工作进行指导。三是明确保险机构反欺诈职责任务，从组织架构、内部控制、风险识别与处置、信息系统和数据管理、宣传教育等方面予以规范。对政策性保险欺诈风险管理提出特别要求。四是明确相关行业组织反欺诈职责分工，规定大数据反欺诈基本流程和各参与主体职责。五是明确反欺诈对外协作要求，规定与公安司法机关、相关行政主管部门以及地方政府职能部门在行刑衔接、联合执法、信息共享等方面加强合作。下一步，金融监管总局将根据公开征求意见情况，进一步修改完善《办法》并适时发布实施。4.【国家金融监督管理总局|中国共产党国家金融监督管理总局机关第一次党员代表大会隆重召开】近日，中国共产党国家金融监督管理总局机关第一次党员代表大会隆重召开。中央金融办副主任夏先德到会指导，总局党委书记、局长李云泽出席大会闭幕式并作讲话，在家的党委班子成员出席闭幕式。总局机关34个党支部、非银金融退休干部党总支的105名代表参加会议。大会选举产生了总局机关第一届机关党委和机关纪委，听取和审议了机关党委工作报告和机关纪委工作报告。大会指出，过去五年，在中央和国家机关工委、中央金融工委和总局党委坚强领导下，总局机关党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，凝心聚力、砥砺奋进，机关党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度等建设水平得到全面提升，为做好新时代金融监管工作提供了坚强保障。大会强调，这次大会是在总局上下深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，顺利推进机构改革任务，持续有效防范化解金融风险的关键时期，召开的一次十分重要的会议。选举产生的新一届机关党委和机关纪委，责任重大、使命光荣。新任机关“两委”委员要胸怀“国之大者”，切实履行机关党建职责，紧紧围绕总局党委决策部署，团结带领机关党员干部团结奋斗、实干担当，以实际行动为加快金融强国建设贡献力量。5.【中国人民银行|设立科技创新和技术改造再贷款支持科技创新、技术改造和设备更新】为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，做好金融“五篇大文章”，落实国务院常务会议关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款是对原有科技创新再贷款和设备更新改造专项再贷款的政策接续，在总结两项工具经验的基础上进行改革完善，支持金融机构提升金融服务质效，更好满足科技创新、技术改造和设备更新领域的融资需求。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。科技创新和技术改造再贷款的设立将有利于引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向处于初创期、成长期的科技型中小企业，以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。金融机构根据企业申请，参考行业主管部门提供的备选企业名单和项目清单，按照风险自担的原则，自主决策是否发放贷款及发放贷款条件。金融机构向中国人民银行申请再贷款，中国人民银行对贷款台账进行审核，对于在备选企业名单或项目清单内符合要求的贷款，按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款。6.【中国人民银行|文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》】为贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》要求,近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。下一步，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局将与地方政府密切协作，督促指导金融行业及文旅行业各方共同努力，推动《通知》各项举措落到实处，持续优化老年人、外籍来华人员支付服务，更好服务社会民生，优化营商环境，促进高水平对外7.【中国人民银行|国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局、中国证监会，非银金融关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见】中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、财政厅（局）、生态环境厅（局国家金融监督管理总局各监管局，中国证监会各证监局：为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大决策部署，做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展，经国务院同意，现提出如下意见。一、总体要求（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，进一步强化金融对绿色低碳发展的支持，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，为确保国家能源安全、助力碳达峰碳中和形成有力支8.【中国人民银行|有关负责人就《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》答记者问】为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大决策部署，做好绿色金融大文章，近日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。中国人民银行有关负责人就《指导意见》，回答了记者提问。问：制定《指导意见》的总体思路和主要目标是什么？答：《指导意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议及中央金融工作会议精神，进一步强化金融对绿色低碳发展的支持，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，始终坚持统筹发展和安全、兼顾长期与当前、激励与约束并重、高标准推动和高水平合作等工作原则。《指导意见》的主要目标是，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。问：《指导意见》在优化绿色金融标准体系和强化信息披露方面有什么举措？答：一是推动金融系统逐步开展碳核算，建立健全金融机构碳核算方法和数据库，制定出台统一的金融机构和金融业务碳核算标准，鼓励金融机构和企业运用大数据、金融科技等技术手段为碳核算工作提供技术支撑。二是制定统一的绿色金融标准体系，加快研究制定转型金融标准。三是推动金融机构和融资主体开展环境信息披露，分步分类探索建立覆盖不同类型金融机构的环境信息披露制度，制定完善上市公司可持续发展信息披露指引，健全碳排放信息披露框架。四是不断提高环境信息披露和评估质量，推动跨部门、多维度、高价值绿色数据对接。问：《指导意见》从哪些方面促进绿色金融产品和市场发展？答：一是推进碳排放权交易市场建设，研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。二是在依法合规、风险可控和商业可持续的前提下，鼓励金融机构利用绿色金融或转型金融标准，加大对能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转型的信贷支持力度。三是进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营，规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务。四是大力发展绿色保险和服务，完善气候变化相关重大风险的保险保障体系。五是壮大绿色金融市场参与主体。问：在加强政策协调和制度保障方面，《指导意见》提出了哪些举措？答：一是推动完善法律法规，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，推进绿色金融领域立法。二是完善金融机构绿色金融考核评价机制，加大对金融机构绿色金融业务及能力的评价考核力度。三是丰富相关货币政策工具，用好碳减排支持工具。四是将高排放行业和高排放项目碳减排信息与项目信贷评价、信用体系建设挂钩，推进高排放行业绿色低碳转型和数字化、智能化升级。五是深化绿色金融区域改革，稳步有序探索具有区域特色的绿色金融发展和改革路径。六是在国家区域重大战略中进一步支持绿色发展。问：如何强化气候变化相关审慎管理和风险防范？答：一是健全审慎管理，逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架，研究完善风险监管指标和评估办法。二是增强金融机构应对风险能力，推动金融机构将气候变化相关风险纳入风险控制体系和公司治理框架，推动保险机构建立气候变化相关风险评估预测模型，利用大数据等技术手段开展气候灾害风险分析。三是加强对绿色金融的行为监管和功能监管，提高风险早识别、早预警、早处置能力。非银金融9.【中国保险行业协会|发布《保险集团（控股）公司及保险公司投资管理能力建设情况通报》】近日，中国保险行业协会（以下简称“协会”）发布了《保险集团（控股）公司及保险公司投资管理能力建设情况通报》，通报了各保险集团（控股）公司、保险公司（以下统称“保险公司”）开展投资管理能力建设的最新情况。2020年10月，在深化“放管服”改革的背景下，为进一步推进保险资金运用市场化改革，原中国银保监会发布《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》，取消投资管理能力的备案管理，将保险机构投资管理能力管理方式调整为“公司自评估、信息披露和持续监管相结合”，并明确协会承担保险公司投资管理能力信息披露的自律管理职责。保险公司投资管理能力包括信用风险管理、股票投资、股权投资、不动产投资和衍生品运用管理五项能力。截至2024年3月31日，我国共有117家保险公司具备各类投资管理能力合计266项，其中有97项能力为《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》印发后保险公司通过自评估和信息披露方式取得。从投资管理能力数量看，具备5项投资管理能力的保险公司共有1家，具备4项投资管理能力的共有16家，具备3项投资管理能力的共有25家，具备2项投资管理能力的共有47家，具备1项投资管理能力的共有28家。从投资管理能力类型看，具备股权投资管理能力的保险公司最多，具备信用风险管理能力的次之。下一步，协会将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在国家金融监督管理总局的指导下，在保险资金运用领域有效发挥服务行业、辅助监管作用，具体做好以下工作：一是加强会员交流和政策宣导，积极引导保险公司扎实推进投资管理能力建设及自评估工作，全面压实保险公司主体责任，强化保险公司“成熟一项、披露一项”和“一次通过”意识。二是强化协会自律职能，督导保险公司持续加强投资管理能力建设，保险公司应掌握所具备的各项投资管理能力的持续性达标及合规情况，确保持续符合投资管理能力各项监管标准。三是推动保险公司进一步重视和加强资产负债管理工作，将保险公司是否具备良好的资产负债管理作为能否持续满足股权投资管理能力、不动产投资管理能力和衍生品运用管理能力监管要求的必要审慎条件。10.【中国保险行业协会|保险集团（控股）公司及保险公司投资管理能力建设情况通报】中国保险行业协会（以下简称“协会”）按照《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发〔2020〕45号，以下简称“45号文”）要求，承担保险集团（控股）公司、财产险公司、人身险公司、再保险公司（以下统称“保险公司”）投资管理能力建设的自律管理职责。截至2024年一季度末，我国共有117家保险公司具备各类投资管理能力合计266项，包括信用风险管理、股票投资、股权投资、不动产投资和衍生品运用管理能力，其中有97项能力为“45号文”印发后保险公司通过自评估和信息披露方式取得。协会对截至2024年一季度末保险公司所具备的投资管理能力情况进行通报，详见附件。下一步，协会将在国家金融监督管理总局的指导下，在保险资金运用领域有效发挥服务行业、辅助监管作用，具体做好以下工作：一是加强会员交流和政策宣导，积极引导保险公司扎实推进投资管理能力建设及自评估工作，全面压实保险公司主体责任，强化保险公司“成熟一项、披露一项”和“一次通过”意识。二是强化协会自律职能，督导保险公司持续加强投资管理能力建设，保险公司应掌握所具备的各项投资管理能力的持续性达标及合规情况，确保持续符合投资管理能力各项监管标准。三是推动保险公司进一步重视和加强资产负债管理工作，将保险公司是否具备良好的资产负债管理作为能否持续满足股权投资管理能力、不动产投资管理能力和衍生品运用管理能力监管要求的必要审慎条件。公司公告1.【中国银河|关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告】挂牌转让无异议函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]849号以下简称“无异议函”）。根据该无异议函，上交所确认公非银金融司面向专业投资者非公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合其挂牌转让条件，对本次债券在上交所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起12个月内有效，公司可在无异议函有效期及上述额度内采取分期发行方式组织发行本次债券，并及时办理债券挂牌转让手续。公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理本次债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。2.【广发证券|广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)2024年兑付兑息及摘牌公告】特别提示：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（债券简称：“23广发D2”，债券代码：148238，以下简称“本期债券”）将于2024年4月10日支付2023年4月10日至2024年4月9日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）2、债券简称：23广发D23、债券代码：1482384、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1288号文。5、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为1年，发行规模为50亿元，票面利率为2.本期债券的付息日为2024年4月10日。8、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月10日。9、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。10、担保情况：本期债券为无担保债券。11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2023]跟踪3854号），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1。12、上市时间和地点：本期债券于2023年4月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。3.【中信建投|关于召开2024年第一次临时股东大会的通知】重要内容提示：股东大会召开日期：2024年4月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2024年4月30日14点30分召开地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月30日至2024年4月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。4.【中信证券|中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。日前，本公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]539号）。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。公司董事会及经营管理层将按照有关法律法规和上述批复的要求，根据公司2020年度股东大会的授权，实施上述公司债券发行工作。特此公告。非银金融5.【招商证券|关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会暨召开公司现金分红说明会的公告】重要内容提示：会议召开时间：2024年4月16日（星期二）14:30-17:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动投资者可于2024年4月10日（星期三）至4月15日（星期一）16:00前通过公司投资者关系邮箱IR@进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）的实际控制人招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）将举办“‘百年招商，创享未来’招商局集团上市公司集体业绩说明会”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪市上市公司将于2024年4月16日下午共同参加在上海证券交易所举办的集体业绩说明会,公司将参加该业绩说明会并同时举办公司现金分红说明会。一、说明会类型本次投资者说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行坦诚互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。二、说明会召开的时间、地点（一）会议召开时间：2024年4月16日14:30-17:00（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（三）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动三、