中国保理行业投资分析、市场运行态势研究报告-智研咨询发布

中国保理行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布内容概况：2022年我国保理行业业务总量达到4.08万亿元，同比增长13.9%，其中本土业务量3.34万亿元，占比81.9%，国内保理业务仍然是我国保理市场的主力增长点。此外，我国商业保理行业继续保持良好增长态势，商业保理业务量保持快速提升，2022年占我国保理市场的份额达34.6％，为我国连续5年保持保理业务量全球第一提供了重要支撑。关键词：保理、保付代理、商业保理、银行保理一、保理综述保理，即保付代理，是指将企业赊销产生的应收账款转让，并由保理机构提供资金融通、进口商资信评估、信用风险担保、销售账户管理、帐款催收等业务的综合金融服务。现代市场贸易中，买方市场逐渐形成，赊销取代现金和信用证，成为主流贸易结算方式。这给供应商带来了买方信用风险和资金回流速度慢的问题，保理服务恰好能够解决这两个问题。按照保理服务内容分类，可以分为有追索权保理、无追索权保理、单保理、双保理、融资保理、到期保理六大类。保理业务分类情况按照经营主体不同，保理行业又可分为银行保理和商业保理两个部分。在中国，银行保理由于先天的资源、制度优势，更愿意为风险程度较低、比较规范的大中型企业开展保理服务，而最需要保理服务的中小型企业却并没有得到足够的支持，这为商业保理公司带来了差异化竞争的机会。国内银行保理与商业保理比较二、保理行业相关政策梳理2018年商务部发布《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》进一步明确中国商业保理市场的监管体制和规则，2019年银保监会发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》，要求各地金融监管局研究解决辖内商业保理行业重大问题，制定相关政策措施，确保2020年6月末前完成存量商业保理企业清理规范工作。在政策引导下，各地加快清理规范步伐，随着商业保理监管逐步收紧与门槛提高，后续第三方保理市场将加速整合和调整，市场集中度将进一步提高。中国保理行业相关重点政策梳理三、保理行业产业链就保理行业产业链整体而言，上游主要是银行和各类金融机构，以国有银行为主，占比约7成左右；中游主要为保理商和其他资金来源，其中中游保理商的平均资产收益率约为8%左右；下游主要为各大行业中的应收账款易发生行业，目前主要以工业的中小企业为主，其中债权人占比约70%。保理产业链目前，在中国主要以国有四大行以及商业银行为主，地方性银行涉及此类业务较少。其中四大国有银行约占银行资金来源中的60%，商业银行约占银行资金来源中的20%，且上游中的地方性银行业务融资数量不断增加。中国保理行业上游市场份额占比分布情况相关报告：智研咨询发布的《中国保理行业市场全景调查及投资潜力研究报告》四、保理行业现状分析全球保理行业快速上升，2011-2019年全球保理业务量总体呈现上升态势，2020年是近十年以来首次出现下降。2020年因受新冠疫情影响，全球国家/地区依据国家实情，实行封控管理，全球经济贸易大幅降低，全球保理业务量相应的减少。由于保理行业有逆周期性，同时2021-2022年全球经济复苏强劲，全球保理业务量呈大幅度增长。据数据显示，2022年全球保理行业业务总量达到3.66万亿欧元，同比增长18.4%，其中本土保理业务量为2.96万亿欧元，国际保理业务量为0.70万亿欧元。从业务量区域分布来看，欧洲市场占比最大，其次为亚太地区。2016-2022年全球保理行业业务量及地区分布情况虽然受全球贸易局势持续紧张、新冠疫情反复、金融局势跌宕起伏以及地缘政治局势不明朗等内外部因素影响，我国银行业保理业务量继2020年强势反弹后，实现持续增长，在较困难的经济形势中表现出整体向好的态势。据统计，2022年我国保理行业业务总量达到4.08万亿元，同比增长13.9%，其中本土业务量3.34万亿元，占比81.9%，国内保理业务仍然是我国保理市场的主力增长点。此外，我国商业保理行业继续保持良好增长态势，商业保理业务量保持快速提升，2022年占我国保理市场的份额达34.6％，为我国连续5年保持保理业务量全球第一提供了重要支撑。2016-2022年中国保理行业业务总量及结构细分五、保理行业未来发展趋势1、业务创新和多元化：随着经济全球化和贸易自由化的深入发展，保理业务将进一步创新和多元化。例如，随着科技的应用和数字化金融的推动，电子商务、供应链金融等新型业务模式可能会催生新的保理业务形式。同时，跨境保理业务也有望继续增长，为企业提供跨国贸易的融资支持。2、深度融合与合作共赢：保理行业可能会与其他金融机构进一步深度融合，形成联动效应。例如，与银行、证券公司、支付机构等金融机构的合作，可能促进保理行业的创新发展。此外，与实体经济中的企业、供应链合作伙伴等的合作，有望实现合作共赢，促进业务规模的扩大。3、风控与合规的强化：随着金融监管环境的不断加强，保理公司将在风险管理和合规方面面临更高的要求。保理公司需要不断提升风险管理能力，加强对账款真实性、合规性的审查，建立完善的风险评估和管理体系，以降低业务风险。4、国际化发展：保理行业可能会进一步国际化发展，拓展海外市场。随着中国企业走出去和“一带一路”倡议的推进，中国保理公司有望在国际市场上扮演更加重要的角色。同时，国际保理公司也可能加大对中国市场的布局，参与中国市场的竞争。5、技术应用的推动：随着科技的不断发展，保理行业有望在业务流程优化、风险管理、合规监管等方面推动技术应用，包括人工智能、区块链、大数据等。技术的应用有望提升保理行业的效率和安全性，推动行业的创新发展。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国保理行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品