个人财务规划服务销售合同模板

个人财务规划服务销售合同模板合同编号：__________鉴于委托方希望就个人财务规划事宜委托受托方提供专业服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1受托方同意为委托方提供个人财务规划服务，包括但不限于：（1）评估委托方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；（2）根据委托方的财务状况、风险承受能力和未来财务目标，制定合适的财务规划方案；（3）为委托方提供财务规划方案的实施指导和建议；第二条服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.2除非双方另有约定，本合同期满后自动终止。第三条服务费用3.1受托方提供本合同第一条所述服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整）。3.2委托方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用。第四条付款方式4.1委托方在本合同签订后____个工作日内，向受托方支付服务费用的50%作为预付款。4.2受托方在完成本合同第一条所述服务后，向委托方提供相关服务成果，委托方在验收合格后____个工作日内支付剩余的服务费用。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2受托方未按照约定时间完成服务或服务成果不符合约定的，委托方有权要求受托方退还部分或全部服务费用。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）：签订日期：__________一、附件列表：1.个人财务规划服务方案2.财务状况评估表格3.财务规划方案实施指导和建议4.财务规划方案调整记录5.保密协议6.违约金计算公式7.服务费用支付凭证二、违约行为及认定：1.受托方未按照约定时间完成服务或服务成果不符合约定，视为违约。2.受托方未按照约定保密信息，泄露委托方商业秘密或个人隐私，视为违约。3.委托方未按照约定时间支付服务费用，视为违约。4.委托方未按照约定实施财务规划方案，导致损失，视为违约。三、法律名词及解释：1.个人财务规划服务：指受托方根据委托方的财务状况、风险承受能力和未来财务目标，为委托方提供财务规划方案、实施指导和建议、跟踪评估及调整等服务。2.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.保密期限：指双方约定保守秘密的起始和终止时间。4.商业秘密：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的信息。5.个人隐私：指与个人生活密切相关的、不宜公开的个人信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.受托方未按照约定时间完成服务：与受托方沟通，要求其在规定时间内完成服务，如有必要，可要求受托方支付违约金。2.受托方服务成果不符合约定：要求受托方在规定时间内进行修改或重新制定财务规划方案，如仍不符合要求，可要求受托方退还部分或全部服务费用。3.委托方未按照约定时间支付服务费用：提醒委托方及时支付服务费用，如有必要，可与委托方协商分期支付。4.委托方未按照约定实施财务规划方案：与委托方沟通，解释实施财务规划方案的重要性，要求其