中国新能源汽车行业现状、竞争格局及趋势分析

中国新能源汽车行业现状、竞争格局及趋势分析周泉周泉2023-06-1310:11一、新能源汽车综述新能源汽车是采用非传统化石能源作为燃料驱动汽车前进，或者是采用传统的化石燃料，但是采用非常规的动力布局形式来驱动汽车前进。新能源汽车具备采用新技术、新工艺、新结构的特点。新能源汽车分类多样，按照应用场景的不同，可分为乘用车、商用车两种。乘用车多用以方便出行，主要用于载运乘客、随身行李等；商用车指为商业活动设计的车辆，主要用于大规模运载人员、货物及牵引挂车。按照驱动种类不同，新能源汽车可分为纯电动、混动、插电式混动、增程式、燃料电池等，其中燃料电池又包括氢燃料电池、甲烷燃料电池等。新能源汽车分类新能源汽车分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、新能源汽车行业相关政策梳理国家持续推进新能源汽车产业发展，先后出台相关政策，进一步推动绿色发展目标的实现。尽管新能源购车补贴政策于2023年正式退出，2023年政府将延续新能源汽车免征车辆购置税，相较于燃油汽车，新能源汽车仍保留一定政策优势，推动新能源汽车进入全面市场拓展期。近年中国新能源汽车产业相关政策梳理近年中国新能源汽车产业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国新能源汽车行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、新能源汽车行业现状分析1、产销量从国内新能源汽车行业产销量情况来看，据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车行业产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。2023年第一季度国内新能源汽车产销量为129.3万辆和125.7万辆，同比增长均为1.4倍，市场占有率从2021年的13.4%提升至19.3%。2014-2023年中国新能源汽车产销量情况统计2014-2023年中国新能源汽车产销量情况统计资料来源：中汽协，产业研究院整理从新能源汽车行业产销量结构来看，纯电动仍占据市场主流地位，2022年产量占比为77.5%，销量占比为77.9%，其次插电式混点市场占比有所提升，销量占比从2021年的17.1%提升至22.0%。2023年第一季度，根据资料显示，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销延续了高速增长势头，燃料电池汽车增速更为显著。2022年中国新能源汽车销量结构占比情况2022年中国新能源汽车销量结构占比情况资料来源：中汽协，产业研究院整理2、保有量新能源汽车在国内整体汽车电动化、智能化趋势占比国内汽车整体份额持续走高，数据显示，我国新能源汽车保有量从2014年的22万辆增长至2022年的1310万辆，保有量破千万辆，新注册登记数量为535万辆，较2021年增长240万辆。保有量结构方面，2022年全国纯电动汽车保有量1045万辆，较上年增加405万辆，占新能源汽车总量的79.78%，插电混动和燃料电池合计占比20.22%。2014-2022年中国新能源汽车保有量及增速情况2014-2022年中国新能源汽车保有量及增速情况资料来源：公安部，产业研究院整理3、出口情况自2021年来，我国汽车工业出海持续创新高，其中新能源汽车占比持续提升。据统计，2022年中国汽车工业出口数量为311.1万辆，同比增长54.39%，新能源汽车出口数量为67.9万辆，占比21.83%。2023年第一季度，国内汽车及新能源汽车分别出口99.4/24.8万辆，分别同比增长70.6%、110%，未来新能源汽车将成为国内新能源出海的关键驱动力。出口结构方面，新能源汽车出口以乘用车为主，2023年第一季度，乘用车和商用车出口数量分别为82.6/16.8万辆。2015-2023年中国汽车工业出口数量情况统计2015-2023年中国汽车工业出口数量情况统计资料来源：中汽协，产业研究院整理四、新能源汽车行业竞争格局2022年，中国新能源整车与电池行业集中度继续提升，比亚迪、特斯拉新能源汽车销售合计占比接近40%，其他如上汽通用、奇瑞等主机厂公司也均有供货，宁德时代、比亚迪、国轩高科合计占有超过75%的国内电池装机量份额，头部效应明显。新能源汽车行业龙头企业在技术实力、产品质量、品牌声誉、市场认可度方面均有明显优势。2022年中国新能源汽车行业市场竞争格局情况2022年中国新能源汽车行业市场竞争格局情况资料来源：乘联会，产业研究院整理五、新能源汽车产业链简析1、上游-动力电池近年来，随着新能源汽车销量的不断增长，动力电池的装车量也随之快速增长。2021年过后，新能源汽车产量的持续扩容，带动车企动力电池装车速度提升，动力电池装车量持续激增。据数据显示，2022年我国动力电池产量总计545.9GWh，装车量为294.6GWh，分别同比增长148.5%、90.7%。其中三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为110.4GWh、183.8GWh，各自占比37.5%、62.4%，磷酸铁锂增速快于三元电池。2023年1-5月，国内动力电池产量为233.5GWh，累计同比增长34.7%，装车量为119.2GWh，同比增长43.5%，其中三元电池累计装车量37.9GWh,占总装车量31.8%，累计同比增长11.4%；磷酸铁锂电池累计装车量81.2GWh,占总装车量68.1%，累计同比增长65.9%。2015-2023年中国动力电池装车量及增速情况2015-2023年中国动力电池装车量及增速情况资料来源：NE时代，产业研究院整理2、中游-电机、电控三电系统（电池、电机、电控）是新能源汽车最为核心的技术系统。就国内三电系统市场竞争格局来看，目前弗迪动力和特斯拉在新能源乘用车市场占据最大优势，在国内整个新能源汽车驱动总成市场，弗迪动力和特斯拉分别占比25%、14%；电机控制器（电控）市场方面，弗迪动力和特斯拉占比为30%、9%、其次为汇川（7%）、日本电产（6%）；电机产品方面，弗迪动力和特斯拉占比30%、9%，其次为方正电机（7%）、日本电产（6%）。2022年中国新能源汽车乘用车驱动总成市场竞争格局2022年中国新能源汽车乘用车驱动总成市场竞争格局资料来源：NE时代，产业研究院整理3、下游-充电桩从下游国内充电设施建设情况来看，2017年至2020年期间，充电桩行业属于成长早期，增速较为稳定，至2021年开始国内充电设施建设速度加快。据中国充电联盟数据，2022年中国充电设施保有量达到521万台，充电基础设施增量为259.3万台，同比增加99.1%。其中公共充电桩(公用+专用)保有量为179.7万台，随车配建私人充电桩保有量为341.2万台，私人充电桩增速快于公共充电桩。2017-2022年中国充电设施保有量及细分情况2017-2022年中国充电设施保有量及细分情况资料来源：中国充电联盟，产业研究院整理六、新能源汽车行业发展趋势2020年，中国汽车工程协会编制《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，进一步强调了新能源汽车发展战略。技术路线图2.0中提出，我国至2025、2030和2035年混动新车占传统燃油乘用车的比例分别达到50%、75%和100%，未来混动车型有望实现对传统燃油乘用车的替代。同时技术路线图2.0中预计，到2035年，新能源汽车占总销量的50%以上，新能源汽车行业市场发展前景广阔。插电混动汽车作为汽车产业电气化转型的有效过渡，面对日益严苛的排放标准，各大车企持续加大对插电混动汽车的研发投入，未来十年将加速替代传统燃油汽车，渗透率有望持续提升。《节能与新能源汽车技术路线2.0》重点内容梳理《节能与新能源汽车技术路线2.0》重点内容梳理资料来源：中国汽车工程协会，产业研究院整理产业研究院对中国新能源汽车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注产业研究院出版的《2023-2028年中国新能源汽车行业市场发展监测及投资前景展望报告》。新能源汽车本文采编：CY1260推荐报告2024-2030年中国新能源汽车行业市场发展监测及投资方向研究报告2024-2030年中国新能源汽车行业市场发展监测及投资方向研究报告，主要包括市场发展分析、建设分析、政策背景解析、前景趋势分析等内容。如您有个性化需求，请点击版权提示：产业研究院倡导尊重与保护知识产权，对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题，请联系kf@，我们将及时与您沟通处理。相关推荐新能源汽车市场占有率将持续快速突破新能源汽车市场占有率将持续快速突破2024-03-02大爆发！比亚迪新能源汽车销量再创历史新高，预计2023年实现净利润290亿元-310亿元大爆发！比亚迪新能源汽车销量再创历史新高，预计2023年实现净利润290亿元-310亿元2024-01-30重庆打造万亿级智能网联新能源汽车产业重庆打造万亿级智能网联新能源汽车产业2024-01-22全球新能源汽车进入全面市场化阶段全球新能源汽车进入全面市场化阶段2023-12-11供应链人士：2024年理想汽车销量预测为80万辆供应链人士：2024年理想汽车销量预测为80万辆2023-11-23新能源汽车继续保持较快增长产销量再创新高新能源汽车继续保持较快增长产销量再创新高2023-11-11分享周泉周泉文章719阅读量391.5万2022年全球及中国检漏仪器及氦质谱检漏仪行业现状分析，新能源领域应用加速渗透「图」2023年中国汽车营销数字化行业现状及趋势分析，趋向协同化、全域化以及智能化发展「图」2022年中国中药创新药行业现状及趋势分析，新药注册审批全面提速「图」全部文章免费报告更多2022年中国机器视觉行业简版分析报告2022年中国机器视觉行业简版分析报告2022-10-26机器视觉2022年中国集成电路行业简版分析报告2022年中国集成电路行业简版分析报告集成电路2022年中国数控机床行业企业洞析2022年中国数控机床行业企业洞析数控机床2022年中国食用菌行业企业洞析202