全球及中国空心胶囊行业发展前景展望

全球及中国空心胶囊行业发展前景展望一、空心胶囊概述空心胶囊由药用明胶加辅料精制而成的帽、体两节胶囊壳组成。主要用于盛装固体及液体药物。如自制散剂、保健品、药剂等，为服用者解决了难入口、口感差的问题，真正实现了良药不再苦口。空心胶囊越来越受欢迎，首先胶囊的形状细长，易于吞服，是最受消费者欢迎的剂型；此外，胶囊能够很有效地掩盖内容物的令人不舒服的味道和气味。胶囊的尺寸有多种多样，包括00号加长和5号胶囊。胶囊上还可印上、商标和图案，呈现出独特的定制外观。1、对比明胶胶囊及植物胶囊对比情况明胶胶囊及植物胶囊对比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程中国药用辅料市场起步较晚，市场的规范化程度不断提高，行业监管逐渐走向完善，准入门槛得到提高;现阶段中国药用辅料市场已经走向规模化和规范化，中国药用辅料行业发展历程经历三个发展阶段，第一阶段为1978-2005年，此时安全性问题显现；第二阶段为2006-2015年，此时准入门槛提高；第三阶段为2015-2022年，此时产业链整合。中国空心胶囊行业发展历程示意图中国空心胶囊行业发展历程示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素中国药品集采正在加速助力药用辅料国产替代化的进程，一致性评价、关联审评推动药用辅料格局得到重新分配，市场持续优化;仿制药、创新药需求升级，药用辅料行业具备高增长潜力，这也带动中国空心胶囊行业快速发展，在政策监管的背景下，中国空心胶囊行业发展前景较为广阔。中国空心胶囊行业相关政策梳理中国空心胶囊行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会因素早在2000年，中国医药行业的快速发展和行业的低准入门槛两大因素驱动了中国药用辅料行业发展，药用辅料市场出现了大量的中小企业，中国药用辅料市场规模得到了快速发展。过去几年，中国药用辅料行业的市场规模从2016年的531.8亿元人民币增长到2021年的691.7亿元人民币，2016-2021年复合增长率为5.40%，随着中国药用辅料市场规模的增长，带动中国空心胶囊行业快速发展。2016-2021年中国药用辅料行业市场规模变化情况2016-2021年中国药用辅料行业市场规模变化情况数据来源：弗若斯特沙利文，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构空心胶囊产业链结构较为清晰，上游为空心胶囊原材料，主要为膜材料、保湿剂、表面活性剂、相关设备生产企业；产业链中游为空心胶囊生产企业；产业链下游为应用领域，主要为胶囊药物生产企业。空心胶囊产业链结构示意图空心胶囊产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、下游情况随着我国制药装备行业的快速发展，在政策支持、下游医药终端市场需求增加、生物制品行业快速发展等因素的推动下，行业企业数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国规模以上制药装备企业数量为154家，较上年增加7家。随着制药企业数量的增加，对空心胶囊产品的需求也随之上涨。2018-2021年中国规模以上制药装备企业数量2018-2021年中国规模以上制药装备企业数量数据来源：wind，产业研究院整理四、中国空心胶囊发展现状1、全球需求区域分布全球范围内，药用空心胶囊的需求和产能呈现较好的匹配关系。据统计，全球药用空心胶囊的生产销售需求主要分布在亚太、欧洲、美洲地区。其中亚太地区需求量占比最重，产比35%，其次为欧洲地区，占比32%，美洲地区占比32%，中东及非洲地区占比5%。全球药用空心胶囊需求量区域分布占比情况全球药用空心胶囊需求量区域分布占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国空心胶囊行业市场全景评估及投资战略研究报告》2、产能分布从产能布局来看，亚太地区为占比最重地区，占比35%，其次为欧洲，占比34%，美洲占比28%，中东及非洲占比3%。全球药用空心胶囊产能区域分布占比情况全球药用空心胶囊产能区域分布占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理3、市场规模随着中国药用辅料行业市场规模的增长，带动我国空心胶囊市场规模逐年增长，从2017年的53.42亿元增至2021年的68.34亿元，在新冠疫情的影响下其年均复合增速仍可达到6.35%，表现出我国空心胶囊行业良好的发展态势。未来中国空心胶囊行业在政策监管及社会发展的双重背景下，发展态势呈现良好态势。2017-2021年中国空心胶囊行业市场规模变化情况2017-2021年中国空心胶囊行业市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理4、产量目前我国已经成为全球重要的空心胶囊生产基地，尽管2020年受新冠疫情防疫影响导致产量出现短暂下滑，但随后2021年我国空心胶囊产量迅速恢复，根据数据显示，2021年中国空心胶囊产量达到6177亿粒左右，创出近年来产量新高。未来随着中国厂商的发展，市场份额的提高，预计产量将会机继续呈现上涨态势。2017-2021年中国空心胶囊产量变化情况2017-2021年中国空心胶囊产量变化情况5、需求量随着我国人口老龄化加速以及医保补贴的全面实行，国内对胶囊剂药品需求的不断增长，进而推动我国空心胶囊市场需求的不断增长，国内空心胶囊需求量在排除2020年新冠疫情影响之后，近年来保持了较为稳定的增长态势，自2017年的4258亿粒增长至2021年的4876亿粒，年复合增长率为3.45%。2017-2021年中国空心胶囊需求量变化情况2017-2021年中国空心胶囊需求量变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理6、进出口我国明胶胶囊出口量远大于进口量，2015-2022年我国明胶胶囊出口量呈逐年增长趋势，日益成为国际胶囊市场的重要供应国，根据数据显示,2022年中国明胶胶囊出口量为8354.39吨，出口额为21766.6万美元，截止至2023年2月，中国明胶胶囊出口量为953.17吨，出口额为2378.3万美元。2015-2023年1-2月中国明胶胶囊出口量变化情况2015-2023年1-2月中国明胶胶囊出口量变化情况数据来源：中国海关总署，产业研究院整理7、进出口地从我国明胶胶囊出口目的地来看，美国是我国明胶胶囊主要出口地区，据统计，2022年出口到美国明胶胶囊2984.2吨；排第二的是荷兰，2022年出口量为676.1吨；其次是俄罗斯，2022年出口量为332.7吨。2022年中国明胶胶囊出口量前十国家2022年中国明胶胶囊出口量前十国家数据来源：中国海关总署，产业研究院整理五、中国空心胶囊市场竞争格局随着人口老龄化加速，以及医保补贴的全面实行，我国各类药品需求有所增长。在生产上我国药用空心胶囊不仅能够满足国内需求，还快速向海外市场扩张，全球空心胶囊行业集中度高，龙沙Capsugel、Qualicaps、Associated、Suheung和Farmacapsules五家规模最大的生产企业的市占率合计近70%。全球空心胶囊市场竞争格局企业占比情况全球空心胶囊市场竞争格局企业占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理六、