中国五氯化磷行业供需现状及前景展望

-1-中国五氯化磷行业供需现状及前景展望一、五氯化磷的物理性质五氯化磷，化学式为PCl5，是一种无机化合物，是重要的磷氯化物之一。五氯化磷作为高效氯化剂、催化剂，被广泛应用于新能源、医药、农药、染料、化纤等领域，是生产六氟磷酸锂、氯化磷腈、磷酰氯、硫唑嘌呤、氟胞嘧啶等产品的原料。二、中国五氯化磷行业相关政策近年来，中国新能源行业在国家政策的推动下快速发展，对锂电池电解质六氟磷酸锂的需求也迅速增长，从而带动其上游原料五氯化磷的需求。国家为有专门针对五氯化磷行业制定政策，行业相关政策主要涉及下游的锂电池及锂电池下游应用领域，主要相关政策如下：三、五氯化磷行业产业链五氯化磷产业链上游主要为三氯化磷与液氯等原料，五氯化磷在新能源行业六氟磷酸锂应用中的消费占比已超过90%。对于新建、扩建、改建以及正在生产五氯化磷的企业，国家有严格的管理条例对其进行规范，导致在近两年下游锂离子电池的强劲需求下，五氯化磷出现供不应求的局面。五氯化磷的消费主要来自于两大领域，第一是生产锂电池电解液所用的电解质六氟磷酸锂，第二是医药、农药生产的中间体。另外，五氯化磷还可用于生产特种橡胶弹性体材料、防火阻燃材料和生物化学材料等。2021年五氯化磷在六氟磷酸锂领域的消费占比已达到90%；而在农药、医药中间体领域的消费占比相应减少。四、五氯化磷行业发展现状分析1、全球销售额五氯化磷是最重要的磷氯化物之一。其在有机合成中被广泛用作氯化剂、催化剂、脱水剂等。高纯度五氯化磷主要用于医药中间体7-ACA及六氟磷酸锂（锂电池电解液的主要成分）的合成。2020年，全球五氯化磷市场规模达到了83.15百万美元，2021年，受下游六氟磷酸锂市场的带动，中国五氯化磷市场呈现量价齐升的发展态势，预计全年价格同比增长180%以上。2、中国五氯化磷出口情况我国是全球五氯化磷最主要的消费地区，近年我国五氯化磷没有进口，出口量自2017年以来呈逐年下降态势，2017年我国五氯化磷出口量为805.99吨，截至2022年出口量下降至21.6吨。从我国五氯化磷出口目的地来看，2020年我国五氯化磷出口前往韩国、德国、俄罗斯与印度尼西亚，出口量分别占比54.37%、29.13%、12.62%与3.88%，2021年我国五氯化磷仅出口至韩国，出口量为2.36吨；截至2022年我国五氯化磷仅出口至俄罗斯，出口量为21.6吨。3、中国五氯化磷供需现状五氯化磷属于危险化学品，生产管控严格，随着需求增长速度快于产能投放，五氯化磷价格明显提升。根据徐州宏达环评报告，预计4Q22将有五氯化磷新产能释放，供给大幅增加；五、中国五氯化磷行业竞争格局分析五氯化磷属于第三类监控化学品。目前，行业集中度较高，其中3家主要生产企业集中在江苏省徐州市。我国五氯化磷市场份额前五的分别是江苏华盛、瀚康化工、青木高新、苏州华一与浙江天硕。六、中国五氯化磷未来产能规划近期各公司纷纷公布五氯化磷新建计划，水处理剂生产商清水源（300437.SZ）延伸三氯化磷产业链，拟建10万吨/年五氯化磷项目，当前已在加快建设中，建成后将成为最大的五氯化磷供应商，在低成本的优势下占据广阔市场；万盛股份（603010.SH）收购山东汉峰，五氯化磷产能6万吨/年，计划于2022年6月底进行投产。制备1吨六氟磷酸锂约需1.4吨五氯化磷，根据现有六氟磷酸锂产能5.4万吨/年，五氯化磷需求7.56万吨/年，高工锂电统计五氯化磷现有产能约8万吨/年，当前供需较为紧张。远