中国售电行业发展现状及竞争格局分析

中国售电行业发展现状及竞争格局分析一、中国电力市场化改革历程根据全国电网运行与控制标准化技术委员会对售电公司的界定，售电公司是具有满足参加市场交易的报价、信息报送、合同签订、客户服务等功能的电力市场技术支持系统和客户服务平台。我国电力市场化改革持续向纵深推进，经历了“从无到有”的历程，主要包括三个发展阶段。中国电力市场化改革历程中国电力市场化改革历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、中国售电行业相关政策发电企业和售电企业作为国民经济的支柱行业，关系国计民生，是国民经济稳定发展的重要行业。2015年，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的文件及相关配套实施文件印发，标志着新一轮电力体制改革已经正式启动。相关政策的出台不断规范售电企业的电力市场交易行为，有利于售电行业可持续发展。中国售电行业相关政策梳理中国售电行业相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国售电行业市场发展现状及投资战略咨询报告》三、售电行业产业链从售电产业链角度来看，售电产业链的上游无疑是电力生产，按照生产方式可以分为火电、水电、风电、核电、太阳能发电以及新兴的生物质发电。在售电产业中进行生产-销售-消费链条连接的是电力输配，主要由电网公司进行，虽然国家推动有序放开配电网业务，鼓励社会资本积极参与增量配电网业务，但是难以在短时间内对电网企业造成重大冲击。售电是电力生产与消费的核心环节，其既是电力生产的出口，又是用户服务的入口。售电行业产业链售电行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理随着我国社会经济的不断发展，电力生产的技术水平和运行效率不断提高，以及全国电力消费需求扩大的倒逼作用下，我国电力生产规模不断扩大。据统计，截至2022年我国发电装机容量达到25.6亿千瓦，总发电量达到8.39万亿千瓦时。2010-2022年中国全社会电力生产规模2010-2022年中国全社会电力生产规模资料来源：国家统计局，产业研究院整理四、中国售电行业发展现状分析1、售电量2022年是我国电力体制改革的第七个年头。这一年，市场化交易电量迅速增长，南方区域电力市场启动试运行，全国统一电力市场体系加速构建，电力现货市场多地开花，据统计，2022年1-12月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543.4亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点。2017-2022年中国市场化交易电量及占比2017-2022年中国市场化交易电量及占比资料来源：中电联，产业研究院整理2、电力市场各类型交易电量分布在全部市场交易电量中，省内交易电量合计为42181.3亿千瓦时，占比80.28%，其中电力直接交易40141亿千瓦时（含绿电交易227.8亿千瓦时、电网代理购电8086.2亿千瓦时）、发电权交易1908.4亿千瓦时、抽水电量交易9.6亿千瓦时、其他交易122.4亿千瓦时。2022年中国电力市场各类型交易电量分布（单位：%）2022年中国电力市场各类型交易电量分布（单位：%）资料来源：中电联，产业研究院整理3、绿电交易成交量近年来我国绿电交易常态化开展，虽然我国绿电市场刚刚起步，但发展态势强劲。据统计，2022年1-12月我国绿电交易成交量总共244亿千瓦时。2021年10月-2022年12月我国绿电交易成交量2021年10月-2022年12月我国绿电交易成交量资料来源：中电联，产业研究院整理4、增量配电业务许可情况2022年以来我国售电公司管理更加规范，增量配电项目取证率提高，据统计，截止2022年底，国家能源局派出机构共向237个增量配电项目业务颁发了电力业务许可证（供电类），其中试点项目214个，非试点项目23个。2022年增量配电业务许可情况2022年增量配电业务许可情况资料来源：国家能源局，产业研究院整理五、中国售电行业竞争格局分析从售电行业市场份额来看，2021年国家电网占据69%，南方电网占17%。其次是国家电力和华能国际，均占比6%，粤电力占比1%，其他企业占比低于1%。2021年中国售电行业市场份额（单位：%）2021年中国售电行业市场份额（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理六、中国售电行业发展趋势分析1、未来主要需求市场在东部地区我国售电公司还在进行电力市场化交易的探索阶段，未来电力市场将逐步形成买多卖的双边交易市场和电价形成机制；同时不断推行“一带一路”等地区的跨境电力交易与输电通道建设；而东部地区电力交易需求也会随着经济发展而不断提升。2、售电行业的市场交易电力将占社会用电量七成结合我国电力交易市场发展趋势、售电市场政策形势、消费市场需求状况，保守估