中国电池级硫酸锰行业发展前景展望

-1-中国电池级硫酸锰行业发展前景展望一、行业概述硫酸锰是锰系化合物的典型代表，可以用于生产金属锰、其它锰盐和锰氧化物，广泛应用于能源、医药、化肥、饲料、食品、造纸、催化剂等行业。电池级硫酸锰主要用于制备锂电池正极材料的前驱体，正极材料中的锰元素可以提高电池材料的安全性和稳定性，并替代材料中部分钻用量，降低成本。硫酸锰作为重要的动植物微量元素产品之一，生命营养级硫酸锰可在化肥行业、畜牧业以及饲料业发挥重要作用。结晶纯化法是一种通过利用硫酸锰与杂质离子硫酸盐在较高温度下溶解度的差异来制备电池级硫酸锰的方法。这种方法涉及到对工业级硫酸锰进行多次结晶纯化，以降低杂质含量并达到电池级硫酸锰的要求。二、行业政策随着新能源汽车的发展，对锂电池的需求日益增多，而电池级硫酸锰为锂电池主要原材料。中国各地方政府相继出台政策扶持行业发展。《2023年新能源电池及材料产业提信心稳增长促发展行动方案》中指出：持续推进新一轮找矿突破战略行动,力争提级新增一批资源量,为我省新能源电池及材料产业发展提供矿产资源保障。加快氟、铝、锂、锰等资源绿色开发利用水平,提高无水氟化氢、碳酸锂、氢氧化锂、高纯硫酸锰、四氧化三锰等原料保供能力。三、行业产业链1、产业链结构电池级硫酸锰行业的产业链结构通常由以下几个关键环节组成：首先是矿产资源的开采，包括锰矿的挖掘和初步加工；其次是硫酸锰的制造，这涉及到将锰矿石转化为硫酸锰的化学过程；然后是硫酸锰的提纯，通过结晶纯化等方法制备出电池级硫酸锰；接着是电池级硫酸锰的应用，主要用于锂电池正极材料的生产；最后是锂电池的制造和最终应用，包括新能源汽车、移动设备、储能系统等。2、上游锰矿为电池级硫酸锰行业重要的原料，锰矿的产量直接决定了可用于生产电池级硫酸锰的原材料的供应量。如果锰矿产量增加，可以支持更多的电池级硫酸锰的生产。中国政府近年来加强了对环保的监管力度，对采矿业实施了更为严格的环保标准。这导致一些环保不达标的锰矿企业被迫停产或限产，从而影响了锰矿的产量，另一方面，中国锰矿资源分布不均，且以低品位矿为主，高品位的富锰矿较少。这使得开采成本相对较高，开采难度加大，进而影响了产量。2022年中国锰矿产量为99万吨。四、行业发展现状1、全球新能源汽车动力电池的主流方向主要为三元锂电池，对硫酸锰有较大的需求。因新能源汽车产业链下游扩产，2020年下半年，电池级硫酸锰开始供不应求，需求缺口量迅速增加。电池级硫酸锰未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，广泛应用于现在和未来的新能源电池材料体系。未来几年内，随着磷酸锰铁锂的产业化生产、富锂锰基的研发突破等行业新技术的不断进步，对电池级硫酸锰的增量需求将大幅增长。2023年全球电池级硫酸锰行业销量约为38.3万吨。2、中国随着中国政府对新能源汽车产业的支持和推广，以及消费者对电动汽车接受度的提高，新能源汽车产销量的快速增长直接拉动了作为锂电池正极材料重要原料的电池级硫酸锰的需求。除了新能源汽车，锂电池在储能系统、消费电子产品等领域的应用也在增加，这进一步扩大了电池级硫酸锰的市场规模。2022年中国电池级硫酸锰市场规模已超过20亿元。2023年中国电池级硫酸锰行业产量在4月份急速下降，主要原因是由于3月份市场出现了严重的库存积压，并且新能源动力领域的需求量并没有显著增加，导致许多生产商开始暂停生产进行设备检修，而其他一些企业也选择了减少产量。因此，到了4月份总产量出现了急剧下降的情况。进入2024年2月、3月、4月逐渐上涨。2024年4月产量为1.7万吨。五、行业市场竞争格局1、竞争格局在中国电池级硫酸锰行业中，有几家知名的生产企业，包括红星发展、南方锰业、湘潭电化和汇成新材。红星发展是一家综合性的化工企业，其主要生产的锰盐产品是电解二氧化锰。湘潭电化则专注于生产电解二氧化锰。南方锰业是一家涵盖锰业多个领域的公司，主要经营各类锰盐产品，其生产的硫酸锰主要用于农业、畜牧业和工业领域。而汇成新材则专注于电池用硫酸锰、锂电池用的四氧化三锰以及电池用代汞缓蚀剂等产品的生产，占比4.05%。2、重点企业红星发展主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售；母公司主营无机化工产品、精细化工产品、新型环保建筑墙体材料的生产、销售(化学危险品仅限于硝酸钡、氯化钡、硫磺、硫脲、硫化钠)。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系材料属电子化学品，锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰等产品。2023年公司高纯硫酸锰产量为16838吨，销量为16342吨。六、发展趋势1、新能源汽车产业的持续增长随着政府对新能源汽车产业的支持和推广，以及消费者对电动汽车接受度的提高，预计新能源汽车产销量将继续增长，进而推动电池级硫酸锰的需求增加。2、锂电池技术的不断进步锂电池技术的持续进步，尤其是在提高能量密度和降低成本方面的创新，将进一步增加电池级硫酸锰在锂电池正极材料中的应用。3、政策环境的支持国家对新能源