中国稀土发光材料行业发展现状

中国稀土发光材料行业发展现状一、稀土发光材料行业概述稀土发光材料是由稀土4f电子在不同能级间跃出而产生的，因激发方式不同，发光可区分为光致发光、阴极射线发光、电致发光、放射性发光、X射线发光、摩擦发光、化学发光和生物发光等。稀土发光具有吸收能力强，转换效率高，可发射从紫外线到红外光的光谱，特别在可见光区有很强的发射能力等优点。稀土发光材料已广泛应用在显示显像、新光源、X射线增光屏等各个方面。1、轻稀土稀土元素被誉为"工业的维生素"，对改善产品性能，增加产品品种，提高生产效率起到了巨大的作用。轻稀土元素分类示意图轻稀土元素分类示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、分类稀土发光材料主要使用“重稀土”铕、钇、钬、铒等元素。发光原理：基于稀土的4f层电子在f-f组态、f-d组态之间的跃迁而产生光辐射。优点：吸收能力强、转换效率高、可发射从紫外到红外的光谱，在可见光区发射能力强。稀土发光材料分类示意图稀土发光材料分类示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素为促进产业结构优化、提升本国稀土企业及产品的竞争力，2011年以来，国家加大对稀土行业的改革力度，颁布一系列政策以保障行业稳健发展。在国家及各地政府政策助力之下，稀土产业结构不断调整，严格控制开采和冶炼分离能力，大力发展稀土新材料及应用产业，并进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用。国家政策帮扶，对于保护和合理利用稀土资源，保护生态环境，加快培育发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，促进稀土行业持续健康发展，具有十分重要的意义。中国稀土发光材料行业相关政策梳理中国稀土发光材料行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会因素随着现代各领域前端技术的不断发展，新材料的发展进步对各领域的生产技术推动明显，随着下游市场对于产品需求的增加，新材料领域必将迎来一波“黄金时期”。现在多数新材料产品尚处导入期与成长期，市场容量较小、市场渗透率较低，通过加强产品创新、重视技术研发，必将获得广阔的未来市场。数据显示，2019年，我国新材料产业市场规模为4.5万亿元，同比增长15.4%，预计到2022年，我国新材料产业市场规模将达8万亿元。2016-2022年中国新材料市场规模变化情况2016-2022年中国新材料市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构稀土发光材料广泛应用于节能照明、新型照明光源、信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域。主要原材料为稀土氧化物。照明领域一直是稀土发光材料最大的市场，近年来LED替代其它光源等因素影响市场逐年萎缩。稀土发光材料产业链结构示意图稀土发光材料产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、下游情况中国稀土发光材料行业产业链下游应用主要为节能灯、显示显像器材、特种光源，节能灯占比下游应用中的绝大多数份额，占比为74.14%，其次为显示显像器材，占比为11.31%，特种光源占比10.59%。中国稀土发光材料行业产业链下游情况中国稀土发光材料行业产业链下游情况数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国稀土发光材料行业市场发展现状及投资方向研究报告》四、中国稀土发光材料行业发展现状1、产量目前，稀土发光材料研发和生产主要集中在中国、日本、美国、德国、荷兰和韩国。我国稀土发光材料产业起步于20世纪80年代初，经过多年的发展，目前我国已经成为世界稀土发光材料第一大生产国和第一大消费国。近几年，国内稀土发光材料行业产量整体呈现下降态势，从2019年的2257吨下降至2021年的1572吨。2019-2022年中国稀土发光材料行业产量变化情况2019-2022年中国稀土发光材料行业产量变化情况数据来源：中国稀土行业协会，产业研究院整理2、市场结构中国稀土发光材料由LED荧光粉、三基色荧光粉、长余辉荧光粉组成，其中三基色荧光粉占比最重，占比为46.38%，其次为LED荧光粉，占比为38.96%，最后为长余辉荧光粉，占比为14.65%。2021年中国稀土发光材料行业市场结构占比情况2021年中国稀土发光材料行业市场结构占比情况数据来源：中国稀土行业协会，产业研究院整理3、均价近几年，我国稀土发光材料价格整体呈现增长态势，从2015年的19.59万元/吨增至2022年的45.62万元/吨。2015-2022年中国稀土发光材料行业均价变化趋势2015-2022年中国稀土发光材料行业均价变化趋势数据来源：公开资料，产业研究院整理4、市场规模稀土发光材料一经发明，就被迅速应用于彩色电视机显像管（CRT）和荧光灯生产之中，我国稀土发光材料行业的产业应用同样肇始于上述两个领域。稀土发光材料还被广泛应用于促进植物生长、紫外消毒、医疗保健、夜光显示和模拟自然光的全光谱光源等特种光源和器材的生产，应用领域不断得到拓展。2015年我国稀土发光材料市场规模为4.23亿元，2022年增长至6.08亿元，年复合增速为5.32%。2015-2022年中国稀土发光材料行业市场规模变化情况2015-2022年中国稀土发光材料行业市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国稀土材料行业市场竞争格局2021年稀土行业中，北方稀土市场份额达58%，位列第一。其次是南方稀土21%、中国稀有稀土（中国铝业集团）市场份额为12%。2021年中国稀土行业竞争格局情况2021年中国稀土行业竞争格局情况数据来源：公开资料，产业研究院整理六、未来中国稀土发光材料行业发展趋势白光LED光源是绿色环保节能光源，目前主要采用InGaN超高亮度蓝色芯片和光转换效率高的稀土黄色、红色荧光粉的组合产生复合白光，被视为先进技术、绿色照明的代名词，即将成为未来照明和显示市场的主角。众所周知，作为制造原料，LED产业的发展离不开稀土。所以，推动白光LED更快更好地发展，完善白光LED，能够为稀土发光材料提供更新的、更大的市场空间。中国稀土发光材料之所以能够历经艰险却顽强据守在照明市场前沿，就得益于绿色照明理念。无论是稀土荧光灯还是LED灯都是荧光灯，其光源都为节能生态光源。这也就是稀土发光材料备受追捧的原因所在。现在国内照明企业依托稀土资源，在节能生态光源研发方向取得了重大进展。无论是稀土荧光灯制造还是LED灯制造，都离不开稀土荧光粉。加强稀土荧光粉的生产