中国建筑业全景速览

中国建筑业全景速览一、发展背景：政府出台相关政策，推动建筑业向智能化、绿色化转型2023年7月，为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署，住房城乡建设部印发《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》，《通知》强调，要发挥城市更新规划统筹作用，强化精细化城市设计引导，将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，规范和引导城市更新项目实施。探索优化适用于存量更新改造的建设工程审批管理程序和技术措施，构建建设工程设计、施工、验收、运维的全生命周期管理制度。二、发展现状：建筑业产值稳步增长，江苏省持续领跑全国我国社会的不断发展使得建筑行业经济效益增长，满足了我国人民群众的基本生活需求，同时也带动了劳动生产率的提高，推动了我国社会主义现代化建设的进程。经济社会的不断发展和现代化技术的发展成熟，我国建筑行业逐渐由劳动密集型产业向资金密集型产业过渡，建筑企业的转型升级进一步加快。受“新冠疫情”反复，2022年我国建筑业总产值为311979.84亿元，同比增长6.42%，增速下降；2023年半年度建筑业总产值为132260.74亿元。三、企业动态：市场集中度不断提升，市场竞争压力加剧我国建筑业企业从业人数波动变化较大，总体呈下降趋势。建筑业的发展提供更多的就业机会，在吸纳农村转移人口就业、推动城镇化发展等方面起重要作用。2019年，我国建筑业企业从业人数为5427.08万人，同比增长2.3%；随着我国建筑业逐渐朝着智能化发展，建筑过程逐渐机械化、数字化，我国建筑业企业人数也逐渐降低。2022年，我国建筑业企业从业人数为5148.02万人，同比下降1.86%。2023年6月，我国建筑业企业从业人数为4061.41万人。四、发展趋势：数字化和绿色低碳牵引转型，行业发展空间较大国家出台《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《“十四五”新型城镇化实施方案》等一系列政策文件，引导建筑工程逐渐朝着绿色化、智能化发展。行业龙头企业加强资源整合，市场集中度不断提升，企业竞争压力增大，优胜劣汰进程进一步加速。未来，企业必须以高质量发展为主线，通过创新、技术、人才等驱动力向智能化建造转型，综合设计、研发、生产等全产业链为一体，提高产业链现代化水平，增强核心技术、产业扩张等核心竞争力，“建筑业+”成为建筑业企业转型的新路径，从而给建筑业企业带来新的机遇和挑战。关键词：建筑业、智能建造、绿色转型、发展趋势一、发展背景：政府出台相关政策，推动建筑业向智能化、绿色化转型建筑业是专门从事、房屋建设和设备安装以及工程工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的、构筑物和设施。建筑业是国民的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。建筑业的增长速度快，为人民群众提供更多就业机会，从而提高全社会就业率，同时对国民作出贡献。1978年以来，建筑市场规模不断扩大，国内建筑业产值增长了20多倍，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。建筑业上游产业为各种建工建材，其中包括钢铁、水泥、玻璃、工程塑料等基础材料；建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业。随着城镇化进程的加速发展，建筑规模不断扩大，工程量不断增加，建筑工程带来的民生问题和环境问题不容忽视。国家出台相关政策，引导建筑工程逐渐朝着绿色化、智能化发展，从而给建筑业带来新的机遇和挑战。2023年7月，为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署，住房城乡建设部印发《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》，《通知》强调，要发挥城市更新规划统筹作用，强化精细化城市设计引导，将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，规范和引导城市更新项目实施。坚持政府引导、市场运作、公众参与，推动转变城市发展方式。加强存量资源统筹利用，鼓励土地用途兼容、建筑功能混合，探索“主导功能、混合用地、大类为主、负面清单”更为灵活的存量用地利用方式和支持政策，建立房屋全生命周期安全管理长效机制。二、发展现状：建筑业产值稳步增长，江苏省持续领跑全国我国社会的不断发展使得建筑行业经济效益增长，满足了我国人民群众的基本生活需求，同时也带动了劳动生产率的提高，推动了我国社会主义现代化建设的进程。经济社会的不断发展和现代化技术的发展成熟，我国建筑行业逐渐由劳动密集型产业向资金密集型产业过渡，建筑企业的转型升级进一步加快。2016年，我国建筑业总产值为193566.78亿元，2017年，我国建筑业总产值首次超过2万亿元，达213943.56亿元，同比增长10.53%；2020年全国经济发展放缓，我国建筑业总产值为263947.39亿元，同比增长6.24%，；受“新冠疫情”反复，2022年我国建筑业总产值为311979.84亿元，同比增长6.42%，增速下降；2023年半年度建筑业总产值为132260.74亿元。近年来，建筑业已经成为我国各地拉动经济增长的重要产业之一。2022年，江苏省建筑业总产值依旧领跑全国，远远超过全国其他各地区，达到40660.05亿元，占全国建筑业总产值的13.03%。浙江省建筑业总产值仍位居第二，为23861.07亿元，占全国建筑业总产值的7.65%，与江苏省差距拉大。其中，南通、绍兴则是江浙二省建筑业杰出代表，两地在建筑业方面的产值占所在省的四分之一左右。除苏、浙两省外，广东、湖北两省建筑业总产值均达到了2万亿元以上，广东建筑业总产值为22956.5亿元，位居全省第三；湖北省位居全省第四，建筑业总产值为21154.96亿元。2020-2023年6月，中国建筑业企业签订合同金额逐年增长，2022年，中国建筑业企业签订合同金额为715674.69亿元，同比增长8.95%，2023年半年度企业签订合同金额为514959.22亿元，远超近年来建筑业企业签订合同金额的平均水平，预计2023年度企业签订合同金额将持续增高。近年来，我国房屋建筑施工面积先上升后下降，2022年受“新冠疫情”反复的影响，我国房屋建筑施工面积为156.45亿平方米，同比下降0.69%，2023年半年度房屋建筑施工面积为117.76亿平方米。相关报告：《中国建筑业行业市场行情监测及未来趋势研判报告》三、企业动态：市场集中度不断提升，市场竞争压力加剧近几年建筑行业发展速度较快，行业利润较高，我国建筑业企业单位数稳步增长。2019年，我国建筑业企业数超过10万个，达103805个，同比增长7.52%；2022年建筑业企业单位数为143621个，同比增长11.56%。2023年半年度建筑业企业单位数为139740个。我国建筑业企业从业人数波动变化较大，总体呈下降趋势。建筑业的发展提供更多的就业机会，在吸纳农村转移人口就业、推动城镇化发展等方面起重要作用。2019年，我国建筑业企业从业人数为5427.08万人，同比增长2.3%；随着我国建筑业逐渐朝着智能化发展，建筑过程逐渐机械化、数字化，我国建筑业企业人数也逐渐降低。2022年，我国建筑业企业从业人数为5148.02万人，同比下降1.86%。2023年6月，我国建筑业企业从业人数为4061.41万人。2023年是国家十四五规划重要的一年，据国家统计局发布数据显示，截至2022年末，我国常住人口城镇化率为65.52%，远低于发达国家水平。随着我国城镇化建设加速推进，国民对于住房、公共基础设施、水电交通等需求增大，建筑业作为国民经济的重要支柱产业，仍然具有较大的发展空间。“双碳”目标、城市更新、乡村振兴等积极因素，为勘察设计行业的发展注入强大推动力，城市规划、机场交通设计、市政基础设施设计、文化场馆设计等细分领域迎来新的市场机遇。目前我国建筑行业重点企业有中国建筑集团有限公司、中国铁建股份有限公司、中国电力建设集团有限公司。2018-2022年，我国建筑业重点企业营业收入稳步上升。中国建筑是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一，其营业收入远高于中国铁建和中国电建。2022年总营业收入达20550.52亿元，同比增长8.58%，中国铁建总营业收入为10963.13亿元，同比增长7.48%，中国电建总营业收入为5716.49亿元，同比增长1.16%。对比三家企业2018-2022年的毛利率，中国电建毛利率较高，呈现下降趋势，2021年毛利率为11.27%，较2020年下降1.14个百分点，主要原因是全球“疫情”反复，世界经济复苏不平衡，影响人工、原材料价格以及进出口贸易等，从而导致成本增高，毛利减少。中国建筑和中国铁建毛利率略低于中国电建，但上下波动幅度较小，企业发展较为成熟稳定，两家企业受全球经济增长暂缓的影响，毛利率于2020年降至最低，中国建筑毛利率为10.8%，较上年下降0.3个百分点，中国铁建毛利率为9.26%，较上年下降0.38个百分点。四、发展趋势：数字化和绿色低碳牵引转型，行业发展空间较大1.国家发展战略持续推进，建筑业转型升级国家出台《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《“十四五”新型城镇化实施方案》等一系列政策文件，引导建筑工程逐渐朝着绿色化、智能化发展。例如管道焊接机器人代替人工开展自动焊接作业；智能抹灰机器人开展抹灰施工，它的工作效率是人工抹灰的6至8倍；四足机器狗搭载的传感器进行实时记录和回传等，均为建筑工程逐渐走向智能化的表现。在建设领域，国家积极推广应用绿色建材、绿色施工技术、绿色建筑产品，从建筑材料的生产、建筑施工的全过程和建筑物使用的节能减排，全生命周期各环节均按节能减排标准，形成绿色建筑生态系统。2.市场规模不断扩大，产业结构不断优化以江苏为首的广东、浙江等沿海地带建筑业发展迅猛，从大规模发展转变为高质量发展，优化产业结构，带动我国建筑业持续发展。随着我国综合国力和影响力不断提升，中国建筑行业越来越受到国际社会重视和认同。新一轮基础设施建设已经拉开序幕，国内建筑市场仍有较大空间，政府持续践行海外高质量发展战略，抓住“一带一路”带来的商机，同时，通过与发达国家同