中国胶粘剂（胶黏剂）行业现状与竞争格局分析

-1-中国胶粘剂（胶黏剂）行业现状与竞争格局分析一、胶粘剂（胶黏剂）行业概况胶粘剂是一种靠界面作用将同种或两种以上同质或异质的制件连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质。相比于传统的固体密封垫圈，运用粘合剂形成的液体垫圈具有应力分布连续、重量轻、密封性能好等特点，更可以利用自动化设备提高工艺效率，减少总生产成本。二、胶粘剂（胶黏剂）行业发展政策2022年10月，发改委、商务部《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，精细化工：高固体分、无溶剂、水性、电子束固化、紫外光固化、反应型的胶粘剂及包括高端丙烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯、聚酯多元醇、固化剂在内的关键原材料的生产，密封胶、胶粘带及关键原材料生产。三、胶粘剂（胶黏剂）行业现状胶粘剂与塑料、合成橡胶、合成纤维、涂料并称为五大合成材料，是支撑国民经济发展的重要材料。近年来，我国胶粘剂行业呈现出持续、快速、稳定发展的态势，2014-2022年，我国胶粘剂产量从658.7万吨增长至1123万吨，需求量从636.1万吨增长至1055.76万吨。进出口方面，2022年我国累计出口胶粘剂86.13万吨，进口18.89万吨。四、胶粘剂（胶黏剂）行业产业链1、产业链结构胶粘剂是一类广泛应用于各个行业的精细化工产品，一般由粘接料（基体树脂）、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。2、下游包装行业是胶粘剂的主要应用领域，它广泛分布于纸制品、印制装潢、塑料等包装行业的各个领域，同时随着胶粘剂行业的发展，也提高了包装产品的质量和档次，促进了包装行业的发展。2022年,全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12293.34亿元，较2021年增加251.53亿元。五、胶粘剂（胶黏剂）行业竞争格局1、主要企业营业收入对比海外龙头具备先发优势，国产替代进程加速。海外发达国家企业由于在胶粘剂领域起步较早，具有一定先发优势和规模优势，在胶粘剂市场中份额较大，海外胶粘剂龙头企业主要有汉高、富乐等。近年来随着国内企业持续加大研发投入、提升生产技术水平和产品性能，竞争实力逐步显著增强，在部分中高端产品细分市场，国产胶粘剂凭借性价比和本土化服务优势正在各应用领域逐步实现替代进口，回天新材、硅宝科技、康达新材等国内胶粘剂龙头企业近年来发展势头较快，已在各自的优势领域具备与国外一流企业竞争的实力。2、重点企业康达新材料股份有限公司成立于1988年，主要从事中高端胶粘剂、功能性高分子新材料、精细化学品的生产和研发，产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列以及聚氨酯复合材料、聚酰亚胺材料等新材料产品。2023年上半年，公司实现营业收入12.80亿，分行业来看，胶粘剂行业营业收入达到9.08亿，占总营收比重的70.99%。六、胶粘剂（胶黏剂）行业发展趋势近年来，保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心，高性能环保型胶粘剂由于其高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性，有望逐步替代传统的中低档胶粘剂，同时随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的发展胶粘剂的生产和需求呈现出多元化趋势。未来我国将逐步淘汰产能落后和档次劣质的产品，降低和限制产能严重过剩的通用型产品增长，促进各类改性型、特种型、反应型、纳米型等高新技术产品的发展。胶粘剂行业将迎来产品结构的优化和档次的提升。此外，未来行业也将向规模化、集约化的方向发展。目前中国胶粘剂企业大多规模较小，甚至还存在作坊式的小型企业，生产的产品多为低端产品，凭借批量生产、薄利多销的模式获取低廉的利润回报。随着环保风暴和安全检查要求的不断提高，大量不能达到安全标准的胶粘剂企