中国电动自行车行业投资分析、市场运行态势研究报告-智研咨询发布

中国电动自行车行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布一、概述1、定义及发展历程根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》规定：电动自行车是指以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。中国为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。我国电动自行车行业的发展大致经历了五个阶段：起步阶段（1995年-2000年）、初步规模化阶段（2000年-2004年）、高速发展阶段（2004年-2013年）、成熟阶段（2014年-2019年4月15日）、《新国标》实施阶段（2019年4月15日后）。中国电动自行车发展历程资料来源：公开资料整理2、相关国家标准国家标准委下达了一系列电动自行车相关标准，行业标准逐步建立健全，行业发展不断规范化，市场准入门槛进一步提高。现行电动自行车国家标准资料来源：国家标准委、智研咨询整理2019年4月正式实施《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》，成为电动自行车行业新的国家标准。新国标对电动自行车产品提出了以下要求：电动自行车产品标准资料来源：国家标准委、智研咨询整理二、产业链电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。其中车架、蓄电池、电机、控制器、充电器为核心部件。经过多年的发展，蓄电池、电机等上游行业技术足够成熟，行业竞争充分，供给充足，为电动自行车的发展提供了良好的发展条件。电动自行车产业链资料来源：智研咨询整理蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置，电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。目前我国电动自行车所使用的电池以铅酸电池为主，但近几年，锂电池成本持续下降，锂电池在电动自行车行业发展迅速。根据国家统计局数据：2021年中国铅酸蓄电池产量为25187.4万千伏安时，锂离子电池产量232.6亿只。2015-2021年中国铅酸蓄电池及锂离子电池产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理三、市场现状1、保有量我国城镇化率不断提高，由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%，居民日常出行半径不断扩大，出行环境逐步向好，电动自行车因其便捷、经济、环保等优势逐步获得消费者关注，且与汽车出行并不冲突，很多家庭在拥有汽车的情况下，为满足短途出行，仍会选择购买电动自行车。2011-2021年中国城镇化率资料来源：智研咨询整理中国电动自行车保有量不断增加，使用群体庞大。2021年中国电动自行车保有量达3.25亿辆，其中北京市保有量为379.3万辆，天津市保有量为接近459万辆。2010-2021年中国电动自行车保有量资料来源：智研咨询整理相较于城镇居民，农村居民更加青睐于电动助力车，2020年农村居民家庭平均每百户电动助力车拥有量为73.1辆，高出城镇居民11.1辆。在国家政策的支持下，农村经济快速发展，道路建设逐步完善，出行更加方便，电动自行车需求量逐步扩大。2014-2020年中国居民家庭平均百户拥有电动助力车资料来源：国家统计局、智研咨询整理2、供给情况经过20多年的发展，中国电动自行车行业已经发展成产业链结构完善，市场化程度较高的产业。中国电动自行车产量连续四年保持增长，根据国家统计局数据：2021年产量为3590.3万辆，创2015年最高值，同比增长21.0%。2015-2021年中国电动自行车产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理中国电动自行车产业具有明显的区域性，主要聚焦在华北、华东两大区域，2021年华北产量为1510.7万辆，华东产量为1160.3万辆，合计占比达74.4%。2021年中国电动自行车产量区域分布资料来源：国家统计局、智研咨询整理其中天津、浙江、江苏三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。2021年天津市电动自行车产量为1493.9万辆，占比41.61%。2021年中国电动自行车主要生产省市资料来源：国家统计局、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国电动自行车行业市场运行格局及发展策略分析报告》3、经营情况根据工信部数据：2020年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入为925.8亿元，实现利润总额39.1亿元；2021年1-8月营业收入为750.3亿元，实现利润总额34.6亿元。电动自行车营收、利润均占自行车总量的5成左右。2017-2021年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入资料来源：工信部、智研咨询整理2020-2021年中国电动自行车制造企业营业收入及利润总额占自行车比重资料来源：工信部、智研咨询整理电动自行车企业销售单价相差不大，且整体有成下滑的态势；2018-2020年期间，爱玛科技电动自行车由1790.2元/辆下滑至1287.6元/辆；新日股份由1301元/辆下滑至1277元/辆；雅迪控股由1229元/辆下滑至1118元/辆，2021年上升至1269元/辆。2018-2020年企业电动自行车平均单价（元/辆）资料来源：公司年报、智研咨询整理四、企业格局电动自行车在高速发展阶段，行业缺乏相关标准，进入门槛较低，不断有企业加入竞争队列，企业数量迅猛增加导致产品质量层次不齐；随着消费者对电动自行车的认识日益提高及国家标准的逐步完善，对企业的生产技术提出了更高的要求，“马太效应”显现，市场集中度开始向具有规模、技术优势的龙头企业集中，目前国内规模较大的电动自行车企业有雅迪控股、爱玛科技、新日股份等。2020年，雅迪控股电动自行车业务实现营收58.40亿元，高于爱玛科技、新日股份，市场占比为6.3%；爱玛科技实现营收50.17亿元，市场占比5.4%。2020年中国部分电动自行车企业市场占比资料来源：智研咨询整理2020年雅迪控股、爱玛科技、新日股份三家企业电动自行车销量均超百万辆，其中雅迪控股销量为5.22百万辆，爱玛科技销量为3.90百万辆，新日股份销量为2.55百万辆。2021年雅迪控股销量达7.7百万辆。2018-2021年企业电动自行车销量（百万辆）资料来源：公司年报、智研咨询整理行业进入门槛进一步提高，符合新国标、3C强制认证等法规要求已成为电动自行车产品准入上市的必备条件，产品竞争格局正在改变，有利于行业形成良性竞争局面。截止2022年4月13日，电动自行车行业共有6965项（包括注销、暂停项目），其中雅迪科技集团有限公司共有348项有效3C认证证书，天津爱玛车业科技有限公司共有224项有效3C认证证书。截止2022年4月13日获得有效电动自行车3C认证证书数量（项）（不包括暂停证书）资料来源：中国质量认证中心、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国电动自行车行业市场运行格局及发展策略分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“