全球及中国工业气体行业发展现状及竞争格局分析

-1-全球及中国工业气体行业发展现状及竞争格局分析一、工业气体产业概述工业气体，一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，气体种类有繁多，主要用于各种工业制造方面。工业气体是现代工业重要的基础原料，被广泛应用于钢铁、冶金、石油、化工、电子、医疗、建材、食品、机械等国民经济的重要行业。工业气体范围广，种类繁多，包括氧气、氮气、氩气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氖气、氦气、氪气、氙气等稀有气体、合成气体以及为特殊用途而配制的混合气体等，被称为工业生产的“血液”，是国民经济各领域和相关制造业不可或缺的配套产品。二、工业气体行业发展相关背景1、工业气体行业发展相关政策近年来，国家为给工业气体行业发展提供良好的政策环境和支持措施，出台了多项政策推动行业的健康发展。政策明确了工业气体产业的发展方向和目标，并制定了一系列产业规划和发展计划，以加强对产业的引导和支持。2、全球及中国工业附加值中国工业经济快速恢复发展，推动全球工业气体行业快速发展。中国工业发展逐步恢复，工业增加值达创下历史新高，且占全球比重提升至25.5%。2019年中美贸易冲突全球工业增加值开始下降，2020年受新型冠状病毒疫情爆发影响严重，2021年中国在疫情防控加强、宏观政策推动、产业结构调整等因素的影响下，工业增加值达逐步恢复，2022年我国工业增加值占全球比重提升至25.5%。三、工业气体行业产业链1、工业气体行业产业链示意图工业气体行业产业链包括上游原材料和设备供应商、中游工业气体供应商和下游应用领域。上游主要包括空气、工业废气、基础化学原料等原材料以及空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备、槽车等运输设备等。下游应用领域非常广泛，包括电子半导体、生物医药、新能源、冶金、化工、机械、电力、建材、照明、食品、农业等行业。其中，普通工业气体终端用户市场主要集中在冶金和化工等传统行业，而特种气体终端用户市场主要在电子半导体、生物医药、新能源等领域。2、工业气体行业下游应用分析在国家政策的支持以及物联网、新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求的驱动下，我国集成电路产业市场规模显著增长。2022年我国集成电路行业市场规模12036亿元，同比增长15.1%。经济越发达，工业气体的下游应用越多，需求增速越快，工业气体行业在下游需求的拉动下将实现稳步发展。四、全球工业气体行业现状分析全球工业气体行业发展历经200多年，工业气体工业链体系成熟，整体呈稳步发展。2022年市场规模为1614亿美元，预计2023年将增长至1703亿美元。随着新兴领域的发展，特种气体占比有望持续提升，为工业气体行业带来新的增长点。五、中国工业气体行业现状分析1、中国工业气体行业市场规模中国地区半导体、新能源发电、新能源汽车、云计算、无人机等新兴行业快速发展，带动中国工业气体产业迅速发展。2022年中国工业气体行业的市场规模为1871亿元，预计2023年将增长至2004亿元。未来，随着技术的不断进步和行业的不断发展，我国工业气体行业有望实现更加快速的发展。2、中国工业气体市场产品结构大宗气体和特种气体是工业气体的主要分类。大宗气体产销量较大，但对纯度的要求不高，主要用于冶金、石化、钢铁、重工等领域；特种气体主要包括高纯气体、混合气体等，主要用于电子、光伏、医疗等新兴领域。目前在我国工业气体市场中特种气体占比20%，随着科技的进步和新兴产业的发展，特种气体在工业气体市场中的占比将持续提升。六、工业气体行业竞争格局1、工业气体行业竞争格局在竞争梯队分布方面，国内工业气体行业的企业主要分为三个梯队。第一梯队是以林德集团、液化空气、空气化工等为代表的跨国企业，第二梯队是以气体动力、杭氧股份等为代表的国内综合性气体公司，第三梯队是以各类专业气体公司为代表的企业。在市场份额方面，2021年林德集团、液化空气、空气化工、大阳日酸等国际巨头占据了国内56%的市场份额，而国内气体动力和杭氧股份的市场份额分别为10.1%和6.3%。2、工业气体行业重点企业营收杭氧股份主要业务有设备制造、工程业务及气体业务，产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，杭氧股份生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、能源气、电子气等。2022年度，杭氧股份实现营业收入128.03亿元，同比增长了7.79%，其中气体业务实现营业收入80.08亿元，同比增长21.04%。七、工业气体行业未来发展趋势数字化转型将成为工业气体行业未来的发展趋势。数字化转型可以提高企业的生产效率、降低成本、优化资源配置等。据数据显示，2021年，中国工业互联网市场规模约为937.9亿美元，预计到2026年将增长至1830.9亿美元，年复合增长率达15.8%。在工业气体行业中，数字化转型可以应用于生产设备、供应链管理、销售渠道等方面。例如，通过数字化技术对生产