中国小信号分立器件行业现状及趋势分析

中国小信号分立器件行业现状及趋势分析周泉周泉2023-04-1515:42一、小信号分立器件综述电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类，其中主动元器件占比约90%。主动元器件即有源器件，指工作时需要外加电源的电路元件，约占整体电子元器件产值的90%。其中集成电路（IC）约占主动元器件总产值的80%，又可细分为数字IC和模拟IC；分立器件约占主动元器件总产值的20%，包括二三极管、光电器件、传感器等。被动元器件即无源器件，器件自身不消耗电能，只需输入信号，不需要外加电源就能正常工作，约占整体电子元器件产值的10%。被动元器件主要分为RCL（电阻、电容、电感）以及射频元器件两大类，其中RCL约占被动元器件总产值的90%。半导体主动元器件产品分类情况半导体主动元器件产品分类情况资料来源：公开资料，产业研究院整理半导体分立器件依据电流、功率不同，可划分为小信号器件、功率分立器件，小信号器件指额定电流低于1A，或额定功率低于1W的半导体分立器件，从芯片结构和功能角度，可进一步划分为小信号二极管、三极管。小信号分立器件种类及产品特性小信号分立器件种类及产品特性资料来源：公开资料，产业研究院整理二、小信号分立器件行业相关政策梳理电子元器件行业作为基础性产业，是支撑信息技术产业发展的基石，同时也是保障产业链和供应链安全稳定的关键。近年来，国务院、国家发改委、工信部等部门出台了一系列法规与政策支持信息技术产业健康、良性发展，其中电子元器件与电子专用材料制造业作为支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业亦得到了国家政策的鼓励与支持，随着国家政策的落地实施，我国电子信息行业和电子元器件行业将迎来较快发展。2021年中国电子元器件行业相关政策梳理2021年中国电子元器件行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国小信号器件行业市场深度分析及投资战略规划建议报告》三、小信号分立器件产业链小信号分立器件行业产业链由上游晶圆代工厂、半导体材料和生产设备供应商组成，中游市场参与者为国内外小信号分立器件厂商，下游市场由各细分应用领域组成。应用领域包括消费电子、通讯、汽车电子、工业和绿色照明。小信号分立器件产业链小信号分立器件产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理由于小信号分立器件额定电流低，通常不会应用于一次电源与二次电源间的整流转换，大多数应用场景集中于二次电源对电路中各并联功能模块的供电过程。目前汽车电子是小信号分立器件最大应用领域。从国内汽车电子行业现状来看，近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，资料显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7.3%。2017-2021年中国汽车电子行业市场规模及增速情况2017-2021年中国汽车电子行业市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、小信号分立器件行业现状分析近年来，受汽车电子、智能电表、智能手机及家电物联网等市场推动，国内小信号产品市场规模稳健增长。据统计，2021年中国小信号分立器件市场规模约为213.2亿元，同比增长21.0%，预计2023年市场规模达到311.2亿元。2014-2023年中国小信号器件行业市场规模及增速2014-2023年中国小信号器件行业市场规模及增速资料来源：芯合汇，产业研究院整理出货量方面，数据显示，2021年中国小信号分离器件出货量约为3553.4亿只，预计2023年达到4577.5亿只。2014-2023年中国小信号器件行业出货量及增速情况2014-2023年中国小信号器件行业出货量及增速情况资料来源：芯合汇，产业研究院整理五、小信号分立器件行业竞争格局从市场竞争格局来看，全球小信号器件市场由海外大厂主导，本土厂商由中低端市场切入。根据数据显示，全球小信号器件市场CR3占据超过50%的市场份额，目前头部供应商包括罗姆、安世、威世、安森美、达尔科技、美高森美，由于小信号器件型号种类多、需求量大、单位货值低，龙头厂商可通过品牌、规模优势建立护城河。全球小信号分立器件行业市场竞争格局情况全球小信号分立器件行业市场竞争格局情况资料来源：Gartner，产业研究院整理近年，以乐山无线电、扬杰科技、银河微电为代表的本土厂商已逐步开启国产替代，持续扩充小信号器件封测产能，完成QFN/DFN等高性能封测工艺平台投产，并将产品应用领域逐步拓展至高端消费、汽车、工控等中高端领域。小信号分立器件行业国内厂商布局情况小信号分立器件行业国内厂商布局情况资料来源：各公司公告，产业研究院整理六、小信号分立器件行业发展趋势随着封测技术的不断进步与下游应用领域物理属性的不断优化，要求小信号分立器件更小的封装尺寸、更高的测试精度。小信号器件芯片尺寸和封装尺寸均较小，对生产作业控制精度要求较高，对机械化自动化要求很高，并由于产品组件比较脆弱，需要在生产过程中给予很好的保护，因此相较功率分立器件，