BCG-华夏幸福河南新郑产业规划汇报-20161124

华夏幸福河南新郑项目产业规划第三次工作营材料（讨论稿）2016年11月24日，郑州会议目的：汇报产业定位、破题思路和所选产业方向发展规划今天重点汇报产业定位、产业破题思路和所有重点产业的详细发展规划项目为期6周，今天汇报前5周的工作成果项目组在11月15日汇报反馈的基础上，重点梳理了产业破题思路，优化了产业定位，并对所有建议产业的发展规划进行了深入分析目前为止，项目组已经访谈了76位产业专家、政府领导和企业管理层，并在联合工作组内部开展了多轮讨论后续将完善定稿产业规划报告，并准备政府报告根据今天会议反馈修改完善产规报告，并与华夏团队对接完成成果转移支持华夏准备政府汇报报告阶段IV：后续支持项目进度：本周是项目第6周3周

2周产业分析及重点产业规划制定产业发展的主要思路重点产业发展方向及具体细分领域产业集群及载体的高阶对应标杆企业意向测试重点产业发展路径重点产业发展路径和关键引爆点产业发展不同阶段的分期目标支持重点产业发展的配套体系建设关键抓手，包括创新体系与平台、人才吸引、政策支持等项目经济测算，包括GDP产值、税收贡献、人口增长及就业机会重点产业招商方向及落地支持基于产业导出逻辑的重点招商方向招商的重要标准及潜在招商对象名单重点企业招商策略根据相关反馈意见进行修改与完善支持政府汇报准备报告完善修改如有进一步反馈第一阶段区域分析及产业发展定位第二阶段重点产业规划和发展路径第三阶段修改及汇报1周

委托区块整体产业定位新郑委托区块整体定位与发展愿景新郑委托区块的产业发展定位和目标高层次配套体系建设方向产业发展优劣势分析新郑地块在区位交通、产业基础、配套设置和资源的现状以及和周边区域城市的优劣势比较现有产业发展的主要挑战与机遇区域宏观环境分析河南省、郑州市政府的上位规划和政策对新郑地块的影响中原经济区经济发展以及郑州都市圈产业布局规划及政策对目标地块的影响及机遇国内外类似区域的对标研究国内外类似区域在发展经济及产业的经验教训资料来源

BCG分析项目初步成果汇报项目成果汇报终期成果提交第一阶段汇报项目启动专家意见：访谈了政府领导、区域经济专家、产业专家、企业负责人共计76位(1/3)华夏幸福基业新郑平台负责人华夏幸福基业郑州区产业规划负责人等郑州市政府工作报告及十三五规划纲要新十年中部崛起规划华夏内部政策研究内部专家BCGBCG多位产业规划行业专家BCG多位空港战略规划行业专家访谈对象河南工业经济研究所所长新郑航空港经济综合实验区企业服务处处长郑州航空港经济综合实验区管委会综合处副处长郑州郑东新区管委会招商部高级经理郑州经济技术开发区

招商局局长新郑新港产业聚集区管委会招商引资部负责人四川投资促进委员会相关专家新郑市市委书记新郑市各局相关领导层11位政策访谈政府沟通富士康科技集团全球采购处设备采购部高级采购经理OPPO手机海外市场规划总监歌尔声学

战略投资发展部高级经理大唐电信科技股份有限公司战略规划总监无锡康森斯克电子科技有限公司副总裁力盛芯（洛阳）电子科技有限公司董事长科通集团总经理奕东电子总经理助理得润电子FPC事业部总经理和辉光电政府事务部负责人电子信息外部专家专家意见：访谈了政府领导、区域经济专家、产业专家、企业负责人共计76位(2/3)上海莱士血浆管理总监倍泰医疗总经理助理河南润泓制药股份有限公司销售副总唯听助听器有限公司全国大客户经理江苏鱼跃医疗设备股份有限公司医疗事业部销售总监兼全国医疗项目总监奥迪康中国区销售和市场总监广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司董事总经理沈阳药科大学医疗器械学院院长山东威高集团有限公司学术总监医疗健康外部专家访谈对象达能大中华区战略负责人金汤宝中国区总经理汤臣倍健品牌发展总监九州通健康管理有限公司总经理大昌行集团有限公司华东区总经理梅林正广和重庆公司总经理南京中脉科技发展有限公司事业发展部高级经理黑龙江天顺源清真食品有限公司副总经理高端食品智能装备上海瑞仕格全国销售高级经理上海德马物流技术有限公司系统工程中心总监宁波韵升高科磁业有限公司副总经理广东恒鑫智能装备股份有限公司总经理助理电子信息大陆集团汽车电子事业部总监法雷奥中国技术中心业务拓展经理乐视汽车投资管理经理专家意见：访谈了政府领导、区域经济专家、产业专家、企业负责人共计76位(2/3)浙江大学新材料博士四川嘉宝莉涂料有限公司家装漆事业部副总经理潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司销售总经理广东科顺防水材料有限公司渠道事业部大区总监新型建材外部专家访谈对象特变电工股份有限公司战略投资总经理助理合纵科技股份有限公司总经理非晶电梯日立电梯(中国)有限公司销售经理赛诺贝丝营销云有限公司总经理美库尔上海有限公司大数据分析业务总监中国信息技术服务和外包产业联盟秘书长广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司董事总经理东软集团业务拓展及运营副总裁鹏博士数据中心事业部总经理先进服务招商美冷中国有限公司总经理招商美冷郑州分公司总经理商贸物流目录新郑产业发展愿景和定位各产业发展分析电子信息医疗健康智能装备现代服务健康食品商务物流新郑地块的起步举措和空间落位附录：其他辅助材料河南、郑州与新郑基本情况介绍其他产业分析–分晶变压器新郑基础：位于全国空铁公三栖枢纽，无缝衔接市区机场，背靠一亿人口大市场，依托电子信息与装备制造两大产业集群区位甚优越全国公路-铁路交通十字路口，交通极为便利郑州南站联通中原广大腹地机场15km核心圈层，是中原连接世界的廊桥市区-机场黄金走廊，地铁无缝衔接产业有依托地处中原制造业集中区域，背靠港区电子信息产业集群新郑技术教育发达，每年提供4万名技术专业人才，为产业发展提供动力新郑郑州市区亚欧路桥陇海线连霍高速京广动脉京广线京港澳高速机场-市区黄金走廊薛店组团郭店组团孟庄组团30公里联动圈层15公里核心圈层地铁2号延长线郑州南站背靠大市场辐射中原一亿人口大市场中原中产及以上消费群体未来5年翻番，至一千万人三片地块共计约84km2，剩余空间约70km2（83%）航空港区中原腹地一亿人口然而新郑当前的发展面临产业、竞争和人才的三大挑战新郑需要跳出现有格局思考未来产业方向！新郑已有商贸物流、食品、制药三大产业但科技含量与附加值不高，难以助力区域整体升级周边郑州四大园区为新郑产业发展提供了依托但其他园区较新郑更有先发优势，竞争激烈新郑职业技术教育发达，每年可以输送4万名技术人才但区内高等教育与研发资源匮乏，难以支持产业升级产业有基础，但附加值低周边有依托，但竞争激烈技术人才足，但研发匮乏ABC新郑市区郭店组团薛店组团新郑市孟庄组团郑州市区新郑有商贸物流、食品和制药产业基础，但现有产业附加值和技术含量不高，缺乏升级潜力辛店龙湖数据来源：案头研究、BCG分析但技术含量不高，亟待升级“水针剂技术不高，毛利很低，完全是靠走量取胜。”--遂城药业“华南城等为当地聚集了很多人气，但产业本身技术含量不高。”--新郑市政府官员“新郑的食品行业基础很好，但这些行业本身科技含量不高，附加值也不高，目前不是招商重点”--新郑市招商局龙湖-郭店：商贸物流建材、五金机电、汽配、小商品等批发集散全国最大的建材集散地发达的物流仓储薛店-新郑城区：食品加工粮油制品、肉制品、啤酒、乳制品、枣、蔬菜等薛店-新郑城区：化药制药水针剂在全国举足轻重韩都药业辛店：建材、化工新郑具备一定产业基础A郑州拥有四大产业园区，各有所长，与之相比，新郑缺乏明显的竞争优势资料来源：文献检索；BCG分析荥阳中牟新密郑州主城区新郑黄河郑州未来市中心中原区域总部和区域金融中心汽车、光电显示将继续作为支柱区域逐渐饱和，产业开始向外转移随郑州向东向南发展，城市与产业地位或弱化仍作为省内教育研发核心区域临空经济起飞电子信息产业集群发展，富士康上游供应商入住金融总部经济CBD汽车与装备制造家电LCD光电显示物流新材料（超硬材料为代表）生物医药电子信息（软件和导航为主）电子信息（智能终端装配为代表）航空物流与电商生物医药郑东新区经开区高新区港区开发区主导产业位处市区中心城建配套好起步早，基础大铁路货运发达，圃田集装箱站是郑欧班列起点郑新洛国家级自创区一部分集中省内教育资源有创新产业基础富士康龙头引领级别高面积大设有保税区当前优势发展趋势13新郑商贸物流食品制药与各大园区相比，新郑无论在产业还是在禀赋方面均缺乏明显优势图例新兴高附加值产业传统产业其中，港区与新郑一路相隔，且尚处于虹吸阶段；与其直接竞争，新郑不具备优势新郑市空港区84平方公里，20%已用415平方公里，目前开发刚起步，且版图还在不断扩大地价：20万元/亩租金：20元/m2/月地价：20万元/亩租金：25-35元/m2/月(保税区内),20元/m2/月(保税区外)县级行政单位厅级行政单位成熟行政系统，效率较高新建不稳定系统，效率有待提升无保税监管区5.073km2，3km2已开发，未来将升级成为40km2自贸区好想你、华南城富士康、中兴、顺丰食品、商贸物流、化药航空物流与跨境电商、电子信息、生物医药资料来源：文献检索；专家访谈；BCG分析主导产业龙头企业行政效率土地价格保税监管行政级别面积竞争力强竞争力弱B新郑土地面积有限，价格无明显优势新郑行政级别明显低于港区，没有保税监管政策新郑有一定产业基础，但与港区相比缺乏技术含量和附加值备用新郑市拥有丰富的职业教育资源，每年输送超过4万毕业生，但河南整体高教研发能力匮乏，难以支持产业创新升级特色专业高等学院毕业人数每年机械制造大专及以上河南工程学院中原工学院河南交通职业技术学院~23,000人中专河南机电学校郑州新郑机电工业学校信息技术中专郑州中澳学校(中专)河南新华电脑学院(中专)~1,200人生物医药大专及以上河南职工医学院~4,000人中专河南工业贸易职业学院商业大专及以上中原工学院信息商务学院升达经贸管理学院美国西亚斯国际学院大于12,000人艺术中专河南虎美玲艺术学校NA资料来源：文献检索；BCG分析新郑拥有充沛的基础技术人才但高等教育人才和研发能力匮乏大专以上人口比例全国平均8.9%985+211院校数量(所)C陕西8.6%7.6%湖北四川10.6%9.0%河南7.4%湖南7.6%重庆河南湖南四川陕西湖北重庆培育中西部地区城市群...发展壮大中原地区城市群...形成更多支撑区域发展的增长极——国家十三五规划面对挑战，新郑应跳出现有格局，从中原地区的发展大势中挖掘机遇，进而瞄准产业定位数据来源：案头研究、BCG分析中原经济目前表现为大而不强但中原经济崛起已经成为国家经济发展的战略重点山西13江西17安徽22湖南29湖北30河南3721%山西江西11%河南14%安徽17%湖北17%湖南河南47%安徽51%湖南51%江西52%山西55%湖北57%城镇化率低千亿元,2015年中原经济区升级为国家战略，是中国首个内陆经济改革和对外开放经济区形成“一极三圈八轴带”的发展格局，将郑州定位为服务全国的国家区域性中心城市和国际大都市经济总量领先中部高新产业占比小着力提升中原城市群竞争力...把中原城市群作为彰显区域优势、参与全球竞争的战略支撑——河南省十三五规划中原经济崛起主要有三大机遇：科技创新、消费升级、郑州综合枢纽能级提升中国制造业发展到了科技创新的阶段，东中西部产业格局重构使中原有望成为新的制造高地中原是内陆最大的消费市场，消费升级大趋势将推动产业升级发展伴随新郑国际机场的扩容升级和高铁的发展，郑州枢纽能级提升将引领中原经济崛起，发挥领头羊作用顺应科技创新趋势紧握消费升级机遇以郑州综合枢纽能级提升为引领机遇二机遇一机遇三中国制造业发展经过要素驱动和模仿借鉴两个阶段，已经进入到科技创新的第三阶段典型

案例：手机第一阶段：要素驱动第二阶段：模仿借鉴产业发展特点背景改革开放初期，中国外向型经济起步全球经济一体化加深，中国经济腾飞全球经济疲软，中国经济增速放缓中国企业技术水平提升，与国外差距缩小三星、摩托罗拉等国际品牌在中国投资建厂，组装手机供应全球大量中国本土手机厂商涌现，但以低端模仿为主，技术含量不高“山寨机”横行华为、中兴、小米等一批拥有核心竞争力的本土手机企业崛起三星、苹果等企业在中国建立大型研发中心80年代~90年代中期90年代中期~2010年前后2010年后世界工厂中国制造中国创造第三阶段：科技创新本土企业加大研发投入，自主创新型企业逐渐成为增长主力国家亦出台“中国制造2025”、“创新驱动”等政策引导产业转型升级以人力、土地、政策等要素成本优势引入外资以劳动力密集型的装配环节为主，研发能力缺失本土企业崛起，以逆向开发和快速复制实现野蛮式成长外企逐渐设立研发机构，进行本地化开发，但未引入核心环节机遇一同时，国内产业东中西格局正在经历重构，中原将成为创新发展的前沿之地西安郑州成都重庆武汉长沙随着东部产业向中西部转移，中西部大型核心城市将成为5-10年内创新发展的前沿中原产业结构将调整升级，增长模式逐步向创新驱动转变资料来源：文献检索，BCG分析机遇一“转型升级和创新驱动实现新突破...加快培育新的增长动力和竞争优势，实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。”--《河南省十三五规划纲要》2020目标2.0%+68%2015基数1.2%研究与试验发展（R&D）经费投入强度（%）2015基数2020目标+60%每万人口发明专利拥有量（件）中原地区中等富裕人口超1300万，是内陆最大的消费市场，消费升级大趋势将推动产业升级发展经济辐射圈消费力强劲，且增长快速河南社会消费品零售总额位居全国第5，居内陆省份第一排名省份社会消费品零售总额（亿元）1广东31,3332山东27,7613江苏25,8774浙江19,7855河南15,740.........1小时高铁圈1小时航空圈

中等收入及以上人口数量：~7千万人数/平方公里5001-130,0002501-5,000501-2,500101-50051-10026-506-251-50中等收入及以上1人口数量：~1.3千万1BCG消费者洞察中心对收入及消费结构升级的研究。BCG对于人口结构的定义（以家庭月收入划分，单位千元人民币）：富裕阶层（>23）；富裕中产阶级（12-23）；中产阶级（8-12）；新兴中产（5-8）；准中产（2.8-5）；低收入者（<2.8）。其中中等收入及以上人群包括中产、富裕中产及富裕阶层资料来源：文献研究，BCG分析社会消费品零售总额年均增速CAGR（2010-2015）且增长势头强劲，增速超过北上广等传统消费主力地区12.5%上海北京广东10.3%10.7%14.8%河南浙江14.3%机遇二

伴随新郑国际机场的扩容升级和高铁的发展，郑州枢纽能级提升将引领中原经济崛起

新郑机场正建设成为国际客货枢纽郑州南站有效连接广大中原腹地，加速中原城市群一体化发展西欧（货运）#81854千万2016年货运量全国第8客运量全国第172016年总航线185条其中国际客运航线27条货运专线32条，其中国际线28条2025年预计吞吐量旅客4千万人次约等于今日虹桥机场货邮300万吨约等于今日仁川机场数据来源：河南机场集团，郑州航空港经济综合实验区发展规划（2013-2025）《郑州新郑国际机场总体规划（2014）》，ACI，BCG分析俄罗斯（货运+客运）迪拜（客运）东南亚（客运+货运）日韩（客运+货运）北美（货运+客运）新郑机场国际客货航线郑州站郑州北站圃田西站郑州南站圃田集装箱站郑州东站京广客专京广铁路至济南至开封陇海铁路至徐州至洛阳至许昌至合肥

三大货运站郑州北站：亚洲最大铁路编组站圃田集装箱站：郑欧班列起点，远期吞吐量79万TEU圃田西站：特等货运站，原郑州东货运站

三大客运站郑州站：中原客运传统枢纽郑州东站：中国最大高铁站，32线16站台郑州南站：中国最大高铁-城际站，19线高铁，13线城际；与机场形成空铁联运新郑郑州市区机遇三突出的区位走廊优势，使新郑成为助力中原经济崛起的纽带新郑市郑州南站郑州市区数据来源：案头研究、BCG分析铁路地铁升级空港能级和新郑经济圈的辐射范围快速连接中原腹地，提升产业发展协同性，做实郑州的领头羊作用城铁连接中原周口平顶山商丘新乡许昌洛阳焦作开封聚集人流、物流、商流要素，加速中原外向型经济发展，实现产业创新升级空港连接中国与世界机场新郑应紧扣中原三大发展机遇，实现新兴产业升级发展地铁引领城市外延发展成为郑州城区连通空港和中原腹地的廊桥地铁连接郑州城区新郑应发挥纽带优势，定位“中原创新主引擎，枢纽经济大平台”，从更高格局破题发展思路，抓住发展机遇中原创新主引擎枢纽经济大平台新郑发展定位新郑地处中原制造业走廊，背靠电子信息产业集群，是融合两大产业集群，发展制造业应用创新的最佳之地。新郑应切入上游关键电子元器件，做产业创新的加速器“消费升级”已成为中国经济发展的主引擎，高端化将成为消费品产业的主要风口关注高端食品、消费电子、医疗器械等消费升级强相关产业，积极挖潜、升级自身产业基础新郑占据中原对接世界的重要“主场”，具备发展枢纽新经济的基础新郑枢纽客货并举，适宜服务业与制造业并重，充分发挥高端服务业的产业促进作用布局产业链创新的“七寸”环节1做实综合枢纽优势，二三产并重发展3挖潜自身产业，发展消费升级产业2三大产业发展思路"创新升级"是中原制造业的主旋律，分析禀赋特征，中原更适合走应用型创新的升级发展路线，应顺势发展与之相关的产业备注：城市类型划分按照当地大专以上人口比例、985-211大学数量、交通区位、辐射人口数量综合评估资料来源：国家统计局；BCG分析1基于禀赋差异，中西部主要城市存在两种发展路径选择基础创新应用创新雄厚的基础研发能力大量受高等教育人口庞大的辐射范围与市场充足的技术人才廉价的生产要素西安成都武汉重庆长沙郑州高低高消费电子保健品汽车电子等工业自动化医疗电子工业设计优先发展产业：基础创新型航空航天新药研发芯片开发等机器人研发服务电池研发优先发展产业：应用创新型殊途同归创新型城市科技创新存在两种方式：基础创新与应用创新基础创新：“从0到1”应用创新：“从1到N”功能手机智能手机智能手机平板电脑、智能手表等智能硬件通过基础研发创新打造全新技术产品通过产品迭代与技术融合实现增值河南1平顶山市许昌市漯河市开封市洛阳市新乡市周口市商丘市新郑亚欧路桥机械装备制造走廊洛阳：机械装备制造业基础雄厚装备制造：一拖集团、中信重工、LYC轴承电子信息：中航光电新能源：中航锂电经开区-开封：汽车与传统装备制造装备制造：空分集团、茂盛机械汽车及零配件：宇通、海马、日产（经开区）焦作市郑州市主城区新郑地处中原制造业走廊，背靠空港电子信息产业集群，是融合两大产业集群，发展制造业应用创新的最佳之地空港周边：以富士康为龙头的电子信息产业集群大型手机、平板电脑组装中心LCD、LED生产中心众多电子信息配套企业1新乡：工业基础扎实，同时生物医药与材料为亮点电动汽车：环宇集团、科隆集团装备制造：新航集团、豫飞重工生物医药：华兰生物新材料：两大国家级化学与物理电源产业园之一许昌-漯河：食品产业发达，拥有医药和装备制造基础装备制造：许继食品加工：双汇、旺旺、亲亲食品医药：韩都医药、仲景制药抓住大郑州产业趋势中原地区的电子信息、装备制造、汽车、制药等制造业在具备强烈的应用创新升级冲动，新郑应积极切入其中的主要环节电子终端制造装备制造汽车制药中原地区的主导/高潜力产业核心电子元器件应用创新的核心产业环节，新郑应重点关注智能装备的上游零部件（传感器、控制器等）车联网与汽车电子医疗器械“通过转型升级和创新驱动实现新突破。……积极发展可穿戴设备等新型终端产品……重点发展智能电气等特色优势装备……打造配套完善的纯电动汽车产业链……开发具备增强传感器、机敏性与智能的机器人……积极发展生物技术药物和医疗器械—《郑州十三五规划》“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向……坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新。”—《中国制造2015》1中原是中西部最大的消费市场，未来新增中等收入以上人口将大幅带动消费升级与消费需求改变健康与生活方式如：健康食品/保健品、家用医疗设备、智能硬件、消费电子、汽车等经济型享用品

如：服饰、零食、烟酒等快速消费必需品如：包装食品和饮料、个人护理用品、家庭护理用品等高端产品和服务

如：奢侈品、飞机游艇、境外游、高端教育等资料来源：BCG分析3新郑应挖潜自身与周边产业，积极布局健康食品/保健品、医疗设备、智能硬件等消费升级强相关的产业人均消费(指数)低收入和准中产阶层新兴中产中产阶级富裕中产富裕阶层每月家庭可支配收入（千人民币）2015-2030年郑州辐射经济圈（中等收入以上）人口（千万）202013.12015202526.020301.37.020.1+9%1小时高铁圈1小时航空圈占总人口比例222425210124365720141011131219181716981523510152040123456789BCG消费升级倾向分析(按产品类型)产品示例“空铁公”三栖综合枢纽将是未来郑州新经济发展的强大引擎郑州从传统铁路枢纽升级为“空铁公”三栖综合枢纽，其背后体现的是旧经济向新经济的转变矿产储运粮食集散建材物流服装日用批发“当年有很多来郑州火车站‘趴车皮’的，不一直在这盯着根本就拿不到运力。”--河南工业经济研究所电子信息生物医药精密制造先进服务“着力打造‘中原开放高地’，构建开放型经济新体制，发展外向型产业集群，形成有全球影响力的内陆开放合作示范区。”--河南省十三五规划在就由计划经济体制下，铁路枢纽的交通优势使郑州成为了国内大宗商品的集散地新经济下，三栖立体交通网络将使郑州成为人流、商流、信息流的汇聚处，催生新的产业郑州素有“火车拉来的城市”的说法，大宗商品的商贸物流是其传统支柱从大宗商品贸易储运为代表的低值、以量取胜的旧经济向以效率、速度取胜的新经济变革3基于自身禀赋特点分析，新郑未来应打造制造和服务并重的枢纽新经济服务业引领型1资料来源：BCG分析代表性机场荷兰史基浦美国芝加哥巴黎戴高乐伦敦希斯罗上海虹桥产业分布及其原因大量客流带来流量经济，发展服务型产业原因：临近三产发达的首都或者超一线国际大都市物流导向型美国孟菲斯美国路易维尔大量货运量，适量客运以航空和货运为主体，高附加值制造业作为补充原因：依托物流巨头在机场设立核心枢纽的带动效应2制造与服务业并重型大阪关西韩国仁川日本成田货运量领先，客运量较大发展高附加值科技制造业，同时带动服务业原因：机场客货并重，腹地经济体量较大，当地具备工业基础与相关发展基本要素33札幌东京福冈名古屋广岛1小时1小时1小时50分2小时30分50分钟2小时30分阪神产业带4小时7小时30分2小时6小时飞机高速公路新干线关西机场大阪大阪国际机场山阳新干线东海新干线关西本线阪和线片町线大阪湾神户日本重要的综合交通枢纽，拥有海陆空铁的多式联运优势20世纪初以传统贸易、钢铁、化工、冶金等重工业为主日本第二大城市集群，腹地市场广阔早期科研和高端人才缺乏，开展复杂机械制造存在一定困难案例：阪神产业带处于日本重要的综合交通枢纽，与新郑存在诸多相似性，具有借鉴意义资料来源：文献检索、BCG分析阪神产业带地处东京外第二大综合交通枢纽，是日本重要制造与服务业并重区域交通区位产业基础消费市场人才供给阪神产业带与新郑存在相似性新郑现状关西国际机场:日本重要货运枢纽(24%时间用于货运)，唯一24小时开放的物流中枢中原交通枢纽位置，是铁路公路重要交汇点，拥有空港联运优势区域内拥有一定重工业和基础轻工业基础高级科研人才匮乏，主要以技术工人为主背靠河南一亿人口大省，腹地消费力强劲3阪神产业带充分利用枢纽升级优势、成功从依托海港和铁路传统贸易重型工业旧经济转型为医疗/信息/新能源的临空新经济资料来源：文献检索、BCG分析乘产业转型东风，民航与空运助力跨国集团发展，轻工业得到快速提升日本战后经济复苏，产业结构调整，促进了轻工业迅速发展民航与空运的开通支持了大量轻工业公司发展成国际龙头企业，如电子信息：松下、三洋、夏普生物医药：武田药业、田边三菱制药，盐野义制药国际空港建成，枢纽地位升级，助力服务业腾飞，拉动制造业智能升级80-90年代日本进入服务型经济转型，94年关西国际机场建成为服务业发展插上翅膀：阪神成为人流、物流、信息流的集散地工业设计、金融服务、物流服务、等生产性服务业进一步促进制造业生产力提升餐饮娱乐、医疗康养等高品质生活服务业得以聚集大批高端人才依托海港和铁路枢纽实现工业化，重工业传统制造业为主导产业19世纪末港口和铁路开通使得阪神地区成为日本重要重工业基地重工业、石油化工业、金属加工、造船、钢铁、纺织、车辆、机械为区内主要产业80年代-现在起飞阶段民航与空运生物工程、信息产业等轻工业乘势发展新经济国际空港枢纽建成服务产业快速发展，带动制造业智能升级20世纪初-50年代旧经济海港铁路枢纽重化工业及机械制造业为主要产业50年代-80年代3阪神产业带成功的核心要素是服务业与制造业并重，发展生产性和消费型服务业，打造产城融合大都市新郑应该借鉴阪神产业带的经验，服务业与制造业并重，不断提升制造业品质和服务能力资料来源：文献检索、BCG分析

生产性服务业消费型服务业生产性相关：加速区域制造业创新升级和效率提升休闲娱乐相关：通过优良城市环境与配套吸引和留住人才，为制造业发展提供动力制造业阪神产业带建立起了规模庞大的城市服务业，与制造业相互呼应，良性互动阪神产业带已成为东京外第二大生产性服务业中心$工业设计机械设计医药研发外包检验检测金融服务第三方物流设立临空城娱乐餐饮购物宾馆教育医疗3阪神产业带案例对新郑产业选择的启示：布局高附加值制造业，同时注重发展生产性和消费型服务业升级来促进制造业发展阪神产业带对新郑启示生产性服务业是制造业产业链的自然延伸生产性服务业又进一步提升了当地新兴产业能级和效率，一跃成为世界领先企业民航与空运的发展为重工业向高附加值制造业升级转型提供了助推尤以电子信息、生物医药、和新能源产业为代表东中西产业转移与新郑的航空枢纽优势为新郑产业升级转型提供了良机新郑应着力发展临空型高附加值制造业，包括高端电子元器件、智能硬件、医疗器械等产业通过挖掘中原制造业升级需求打造生产性服务业例如：实验研发外包促进医疗健康产业发展，通过电商代运营促进当地跨境电商发展，通过工业设计促进高端制造业升级等资料来源：文献检索、BCG分析高附加值制造业生产性服务业消费型服务业消费、娱乐等服务业的发展，提升了区域居住环境，由此吸引和留住高端人才，进一步促进了制造业长远发展新郑需要吸引高端人才，因此应注重发展丰富的消费型服务业，包括购物中心、酒店、娱乐业等，助力区域产业发展3通过布局核心产业环节、做实枢纽优势及挖掘消费升级大势三方面，综合考虑新郑新兴产业电子信息智能装备医疗健康先进服务高端食品商贸物流布局核心环节助力产业升级电子信息直接推动消费电子、汽车装备等多个制造业的智能化、自动化升级创新工业自动化是制造创新的重要方向，毗邻中原电子产业集群有助于该产业发展医疗器械面临国产升级替代进口大势，电子医疗设备发展空间大工业设计和研发试验外包将对接中原广泛的制造业升级需求做实中原枢纽优势伴随物流枢纽，发展升级，未来对于智能物流装备有明显需求业务流程外包、数据中心等先进服务业带来产业升级汇聚效果毗邻国家级综合交通枢纽，有利于发展现代商贸物流挖掘消费升级大势人口大省，中等收入人群快速增长，智能硬件产业发展前景广阔消费升级驱动下，电子医疗设备、高端耗材需求旺盛人口大省，消费升级对于进口高端食品和保健品的需求增加“1+3+2”产业未来有力促进新郑经济发展、改善大郑州产业结构、构建"中原创新主引擎，枢纽经济大平台"愿景中原创新主引擎，枢纽经济大平台先进服务：高端服务外包（例如研发试验外包、电商代运营等）、大数据与云服务、工业设计等支柱产业引领产业基底产业电子信息电子元器件智能电子模块智能硬件医疗健康智能医疗设备高端耗材智能装备工业自动化组件智能物流装备高端食品：进口生鲜加贸、保健食品商贸物流：冷链物流、现代物流、国际贸易中原产业大协同此页有动画电子元器件传感、控制器件研发试验外包工业设计区域内产业间协同工业设计产业集群之间将形成良性互动，构成集群间的有机协同，并辐射周边区域，共筑中原产业大协同智能医疗设备智能装备现代服务电子信息核心部件研发试验外包电子元器件工业设计智能终端家电生物医药医疗耗材汽车电子传感、控制器件物流装备工业自动化电商代运营大数据服务汽车装备制造商贸物流跨境电商同时在产业发展初期，新郑必须直面港区和周边区域在重合产业细分上的竞争，以产业发展“三张牌”构建竞争优势配套牌：构筑工商业和生活配套优势发挥PPP模式优势，以城带产，以产促城引入购物中心、高端商超等生活配套加快三通一平，打造双路供电、集中供暖等独特竞争优势服务牌：打响高效服务品牌提升行政效率，打造中原招商引资服务新标杆配备专业团队协助企业解决难题牵头校企合作人才培养，提供人员培训补贴，解决企业后顾之忧形象牌：传播新郑招商引资名片主动打造招商品牌，采用现代营销思路突出服务效率、政策连贯一致性打造“代言企业”，组织企业互访等形式打造新郑高效、一致的招商形象智能电子元器件、工业自动化和大数据服务领域初期竞争较大港区经开区经开区洛阳高新区经开区智能电子元器件工业自动化大数据服务短期快速切入，中期引导产业壮大规模，最终实现“中原创新主引擎，枢纽经济大平台”定位成长期：壮大产业规模突破期：树立名片形象2-3年3-5年10年成熟期：平台效应凸显关键举措战略突破电子信息产业隐形冠军与大数据IDC打造中高端生活配套，营造城市生活形象建设人才科教区，对口引入人才培训机构医疗器械、智能装备标杆项目吸引产业聚集，形成规模引入优秀高校和科研院所打造创新平台，推动创新创业和科技成果产业化培养2-3家百亿级龙头企业对接国内外一流创业孵化中心，打造中部创新基地重点产业电子信息医疗健康智能装备现代服务建立医疗器械产业园，引入成长期企业，打造规模重点突破3-5家中高端龙头医疗器械企业，打造中原领头医疗器械基地形成器械、医药、耗材和信息化管理融合平台择机引入传感/控制设备引入知名物流装备办事处/售后服务，择机装备生产引入代表性智能物流装备企业，打造智能装备产业园区引入研发机构，成为对接中原制造升级的重要平台建立大数据产业园，引入1-2家知名IDC，起到示范效果以服务外包切入，聚拢人气重点突破工业设计、大数据服务等高端服务业，城市产业形态初成研发、设计、运营全面服务方案，助力中原产业升级政策资金扶持，重点突破3到5家电子信息主要元器件与电子模块产业隐形冠军壮大电子信息产业链规模打造硬件创新孵化器，形成硬件创新生态系统研发突破，集群发展，打造中原电子硬件创新高地发展目标：委托区块在2030年产值将达770亿，成为中原创新主引擎，枢纽经济大平台区域工业总产值将达770亿元新增税收80亿元带动17万高技术就业人口202023044020257702030亿健康食品电子信息医疗器械智能制造现代服务工业产值及分行业预测4,1007,70013,000占地面积（亩）亿203020252020地方新增财政收入预测2025171,392人20304,69551,9652020100,365地方新增就业预测管理人员产业工业数据来源：专家访谈，BCG案例经验，BCG分析目录新郑产业发展愿景和定位各产业发展分析电子信息医疗健康智能装备现代服务健康食品商务物流新郑地块的起步举措和空间落位附录：其他辅助材料河南、郑州与新郑基本情况介绍其他产业分析–分晶变压器目录新郑产业发展愿景和定位各产业发展分析电子信息医疗健康智能装备现代服务健康食品商务物流新郑地块的起步举措和空间落位附录：其他辅助材料河南、郑州与新郑基本情况介绍其他产业分析–分晶变压器内陆核心城市及其周边：承接东部沿海转移，包括：集成电路生产、光电显示、电子元件、终端设备组装制造等西安成都重庆武汉电子信息产业是中国制造业升级的核心环节，中原地区又恰逢产业转入的时期，新郑逢双重利好的重要历史机遇电子信息产业是全球制造业升级的核心环节，中国工业升级发展对电子产品有着巨大需求中西部地区凭借要素成本优势承接东部产业转移，正逐步成为电子产品生产制造中心工业自动化医疗电子车联网智能硬件机械制造传统医疗器械传统汽车家电与消费电子以传感器、控制器为代表的智能元件将助力全球制造业的提档升级新郑应抓准历史机遇，加入中原电子信息集群，助推中国制造业升级

环渤海：集成电路晶元生产终端设备品牌研发长三角：集成电路晶元生产光电显示(LCD)终端设备设计制造珠三角：光电显示(LCD、LED)终端设备设计制造郑州“新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。”—《中国制造2025》富士康上游企业类别主要企业举例目前布局布局原则布局河南的时间高端芯片生产长三角、环渤海、珠三角；生产测封开始向中西部主要二线城市迁移（西安、成都、合肥、武汉等）研发设计部分技术驱动生产测封部分资本+成本驱动>5年晶元与光电显示厂投资巨大，且近年已布局多个中西部城市光电显示各类模组（传感、摄像等）3-5年产业正向中西部转移中端精密模具主要集中在长三角与珠三角开始向中西部迁移市场+成本驱动选址贴近下游要素成本低廉通用电子元件0-2年河南已有布局，并逐渐形成产业聚集基础印刷电路板正大量在中西部地区布局包材印刷已经大量在河南布局线材连接器包装印刷案例研究：富士康上游产业链正分层次逐渐向中西部转移“目前富士康上游的供应商成几个梯队：很多包材已经是河南本地产；线材连接器、模具、电子元器件等也开始逐渐开始在河南走；高端芯片和一些模组甚至是海外直供，除非是我们自己设厂，否则来河南的可能性还不大。”—富士康采购经理河南电子信息产业布局正在起步，新郑需要差异化发展特色细分，布局制造业升级所必备的智能元件郑州此处有动画1以富士康为龙头的电子信息产业聚集已在郑州附近初现端倪新郑应抓住龙头带动机遇，但同时要避免直接竞争，应差异化主动布局上游各类元件-模组的细分市场高新区导航软件服务港区及周边终端生产组装模具连接器、线材包材等新乡：电池经开区新型光电显示平板玻璃制造旭飞光电洛阳MEMS传感器代工（力盛芯）2电子信息的发展将同时助力中原地区汽车、医疗器械、家电产业的升级换代新郑应主动协同周边产业基础，布局制造业产业升级电子必备元件，同时发展各类智能电子模块经开区-中牟汽车制造家电洛阳-荥阳机械制造轨道交通市区-高新区医疗器械家电龙头富士康正带动中原电子信息上游产业迅猛发展；建议新郑瞄准助力多行业智能升级的电子元器件，开启万亿级大市场以移动设备为主要服务对象的电子产品广泛服务多种行业的电子元器件(~1.5万亿)技术与资本驱动突出，主要分布于东南沿海，近期内迁入河南可能性不大资本、技术与劳动力叠加驱动，产业刚刚开始到河南布局，需要积极导入劳动力驱动为主，多家公司设立在河南，开始在河南初步显现聚集效应，可顺势引入富士康上游产业类型集成电路光电显示技术+资本驱动，细分产业依靠大型晶元厂布局区内没有晶元厂晶元厂投资巨大（~200亿），新郑财力有限技术+资本驱动，大型光电显示厂投资巨大（~200亿），新郑财力有限武汉光电产业优势显著，更多企业将选择武汉附近经开区已布局新型显示产业'20规模~6千亿‘15-‘20增速~16%'20规模~9千亿‘15-‘20增速~13%适合新郑不适合新郑择机发展战略引入传感装置通用电子元件印刷电路板精密模具传感器生产测封为市场+成本导向型产业，研发部分技术驱动细分品类丰富，MEMS等高端产品技术含量高，前景广阔'20规模~3千亿‘15-‘20增速~15%'20规模~5千亿‘15-‘20增速~6%市场+成本导向,产业分类广泛，在各制造业产业有广泛应用功率半导体、射频模组等分类技术含量高，市场增速快'20规模~2千亿‘15-‘20增速~6%'20规模~2.5千亿‘15-‘20增速~10%市场+成本导向,近期可落地性大，可作为中短期基底产业需要当地较强污水处理能力基础辅料市场+成本导向,近期可落地性大，可作为中短期基底产业'20规模~2千亿‘15-‘20增速~3%市场+成本导向,近期可落地性大，可作为中短期基底产业精密模具制造广泛应用在汽车、消费电子、医疗电子产业1资料来源:

券商报告、专家访谈、BCG分析在发展电子元器件的同时，建议新郑利用上游产业基础，切入高潜力智能电子模块和可穿戴设备，进入1.6万亿新市场通信设备智能硬件智能手机1区域内缺乏技术与产业基础投资规模大，为港区主要招商对象，需错位竞争行业发展速度减缓新兴行业，潜力巨大；市场分散，切入门槛低对传感装置、电子零部件有大量需求，可协同区内消费电子基础传统消费电子行业发展缓慢，产能过剩'20规模~1万亿‘15-‘20增速~6%'20规模~1.2万亿‘15-

‘20增速~3%'20规模~3千亿‘15-‘20增速~45%'20规模~8千亿‘15-

‘20增速~0%智能电子模块电子终端产品工业自动化上游组件市场与劳动力导向型产业，洛阳-郑州-开封机械装备集中轴线企业升级潜力巨大工业自4.0直接推动产业对传感装置、电子零部件有大量需求汽车电子市场与劳动力导向型，区内日产、海马、宇通是重要客户市场增长迅速对传感装置、电子零部件有大量需求'20规模~6千亿‘15-‘20增速~20%'20规模~3千亿‘15-‘20增速~25%医疗电子新兴行业，潜力巨大对传感装置、电子零部件有大量需求，可协同区内医疗器械产业资源'20规模~4千亿‘15-‘20增速~18%适合新郑不适合新郑在智能装备部分打开在医疗器械部分打开231.包括手机与与平板电脑资料来源:

券商报告、专家访谈、BCG分析高端传感装置市场广阔，国产化布局刚刚开始；建议新郑及时布局，占得先机高端传感器体积微小，是消费电子、智能汽车、工业自动化、医疗器械发展的基石1.仅包括大陆地区资料来源:YoleDevelopment,IHS,券商报告、专家访谈、BCG分析消费电子智能汽车工业自动化医疗器械小型化、可穿戴化必备元件包括麦克风、加速仪、陀螺仪、微镜等如：iphone6S起有4颗MEMS麦克风，亚马逊Echo有7颗；一般手机都有10-20颗各类MEMS传感器汽车实现智能、互联、安全的重要手段主要包括：压力传感器、加速计、陀螺仪、流量传感器等如：普通汽车有20-50个MEMS传感器，特斯拉更达500个工业4.0与自动化对于MEMS传感器有大量需求主要包括：陀螺仪、加速计、惯性测量组合、振荡器、压力传感器、气体测量、红外传感器、光学MEMS等医疗电子产品中广泛应用，在可穿戴医疗设备中举足轻重主要包括：压力传感器（心跳、血压）、流量计、化学传感器（如血糖）、以MEMS为代表的高端传感器处于国产化起飞初期，全国布局进行中，弯道超车正当时中资企业开始具有一定设计能力国内大量增加晶元生产和测试封装的投入中资企业在部分细分领域开始取得竞争优势中资Fabless设计企业在全球占有一席之地，海思和展讯分别位列全球第6和第10目前中资企业基本可满足国内中低端设计需求加大投资：'14-'15年MEMS生产线年均投资超过10亿元中资兼并收购活跃2016年2月耐威科技参与收购MEMS代工龙头Silex2016年7月华灿光电收购MEMSIC中国企业在部分行业细分已实现突破，代表为声学MEMS中的AAC和歌尔声学，分列世界第二、第三1设计研发：人才导向长三角、北京、深圳集中了大多数的专业设计企业和企业的设计部门生产测封：市场+成本导向生产测封基地经常设在劳动力和土地成本较低廉的地区：中部地区多省均有布局如：力盛芯微机电落户河南洛阳湖南启泰全国MEMS产业布局与原则

“公司成立了研发中心在北京和长三角……主要是看中了这里的高端人才。”--歌尔声学

“公司的生产中心在山东沂水、越南和珠三角。主要原因有两个，一个是接近客户，另一个是劳动力、土地、资金成本较低。”--歌尔声学设计研发为主的地区生产测封为主的地区新郑同时具备客户与劳动力两大优势，建议重点从生产与测封切入

“我国现在MEMSFabless设计上已经开始有一定能力，这些公司主要都在北上广深，靠近科研院所和人才的地方”--河南力盛芯

“无锡上海现在无论人力还是土地成本都太高了，公司快速发展，中原地区的成本是很有优势”--无锡康森斯克高端传感装置生产测封企业以市场和生产成本为主要向导，新郑可以依托富士康、整车厂等下游需求，重点引入此类企业1对于正向国内和中西部转移的品类建议从对成本敏感的生产测封环节切入，同时积极孵化、引入新技术，提前布局高端市场品类国产化率未来1-3年国内市场增速发展趋势与驱动因素切入方式高端生物传感器（血糖、体脂、激素）化学传感器高端光学传感器等<1%~+15%大健康产业发展的基石，未来市场潜力巨大研发技术驱动明显，门槛较高，国内厂商进入尚需时日提前布局新技术与大学、研究所联合成立技术孵化机构注重引进创新型公司中端陀螺仪~3%~+30%受消费电子、汽车电子与工业自动化驱动国内技术日臻成熟，国产化率大幅提高竞争逐步加剧，对于成本更加敏感，乘产业转移大势，主动吸引对成本敏感的生产测封企业声学传感器（麦克风、扬声器）~25%~+50%基础加速计~15%~+30%压力传感器流量传感等~15%~+15%资料来源:YoleDevelopment,IHS,券商报告、专家访谈、BCG分析备用1数据来源:专家访谈、BCG分析潜在招商对象名单类别企业名称企业类型主要业务外资企业MEMS设计、生产制造民营企业LCD连接器，背光源，金属器件、柔性电路板等光电原件中小尺寸AMOLED显示屏开发及生产民营企业上市公司导航元件（MEMS）民营企业上市公司MEMS微型麦克风、微型扬声器和便携式音频产品民营企业上市企业摄像头，电路板、连接器建厂意愿低低高中高中低中高招商最主要瓶颈缺乏高级人才生活配套不完善产能暂时能够满足需求对于中原不熟悉，对上下游企业不熟悉项目投资巨大(~280亿)，需要融资支持目前河南客户较少，近期扩产需求不大国有企业MEMS传感器光电显示元器件电子元器件光电显示MEMS传感器MEMS传感器无锡康森斯克国有企业上市公司目前仅对智能硬件产业孵化园感兴趣低孵化器收购MEMS代工龙头Silex过程中，不方便透露信息企业处于收缩阶段，投资谨慎1[电子信息]-招商目标企业：

Continental设厂的主要考虑因素贴近下游客户附近有富士康等消费电子厂商、汽车、轨交、家电企业，需求广大靠近客户设厂可以按需求定制产品人才与生活配套河南目前缺乏相关人才，需要建设住房、学校等生活设施吸引挽留高级人才要素成本与政策倾斜河南土地、劳动力成本优势明显企业处于快速发展时期，需要得到廉价的融资，迅速扩大产能生产配套需要标准化厂房：3000-5000m2需要良好的水、电、气接入，需要有电子元器件生产所需氮气、惰性气体、刻蚀气体的供应公司介绍公司2009年于美国加州成立，2010年在无锡设厂，2014年在上海奉贤设厂2016年收入约为500万美金（~3400万人民币），期望三年内收入翻四番达到2000万美金主要产品为各类MEMS传感器，下游客户包括消费电子、汽车整车厂、家电企业等目前已实现MEMS设计、生产、测封全产业链发展“我们汽车电子设厂的主要原则是拿得到订单，基本都是跟着整车厂走...目前我们在中部还没有布局，郑州的日产和海马加起来是很有吸引力……一般来说一个汽车电子的厂投资在8000万左右。”——Continental重要性公司主要产品未来三年建新址可能性高MEMS压力传感器流量计等MEMS汽车传感器公司主力产品：用于开关、定位、加速度测量、气压测试等目前共有4种消费电子产品，5种通用工业用产品，1种汽车专用产品用于液体、气体流量测试，包括发动机进气量、风扇功率测试等目前共有3种消费电子产品，1种通用工业用产品，2种汽车专用产品马上投产温度湿度传感器资料来源：

专家访谈；公司信息搜索，BCG分析电子信息1[电子信息]-招商目标企业：

奕东电子有限公司新郑设厂的主要考虑因素较低的生产成本公司所在行业是劳动密集型产业，河南能够提供大量经过训练的产业工人河南地价较珠三角有竞争优势贴近用户，及时响应客户需求背靠富士康及其光电显示项目，有大量需求布局需要了解客户需求，加快响应速度政策倾斜较高的办公效率，及时完成各项审批政府提供一定贷款等金融支持政府能够提供并保证兑现税收优惠公司介绍成立于1997年，2015年营业收入超18亿元业务遍及全国，是一家服务于电子互连、光电显示、通讯通信、半导体等行业的大型高科技集团企业，行业隐形冠军，占据全球LCD短脚金属件70%以上市场份额在广东东莞、湖北咸宁（2008）、江苏苏州、四川遂宁（2014）建设有生产基地“珠三角现在的成本越来越高了，今后肯定是要向中西部找更便宜的地方……新郑这个地方比2008年考察时更成熟了，还是很有吸引力的……不过暂时产能充足，估计一两年内不用新建厂。”——总经理助理奕东电子重要性公司主要产品未来三年建新址可能性中高资料来源：专家访谈；公司信息搜索，BCG分析LCD/HIC端子背光源光学膜FPC板CAGE连接液晶显示屏幕与电路间的引线彩色及黑白显示屏幕LED背光源显示屏外侧起防散射和保护作用的薄膜电子产品中使用的柔性电路板精密冲压模块铁框架1[电子信息]-招商目标企业：

得润电子股份有限公司新郑设厂的主要考虑因素充足的人力资源河南能够提供较为充足的产业工人,但也顾忌富士康的虹吸劳动力的问题劳动力成本较沿海地区有优势产业上下游配套需要上游公司为其提供基础件及原料公司需要贴近用户以快速影响需求郑州作为电子产品制造基地的吸引力正在增强政策倾斜与政策稳定性需政府提供较为优惠的用地、税收、金融支持、标准化厂房等扶持公司介绍成立于1989年，于2006年上市主要经营家电和消费类电子、汽车相关电子连接器和精密组件和车联网相关技术2015年营业收入超30亿人民币合作伙伴包括三星、戴尔、联想、奥迪、OPPO、飞利浦等国际/国内知名厂商“内地的劳动力更有竞争优势，但目前我们仍然在珠三角发展，主要考虑是熟悉情况，虽然成本高一些，但不会出现招商之后‘关门打狗’的问题。”——FPC事业部总经理得润电子重要性公司主要产品未来三年建新址可能性中高资料来源：专家访谈；公司信息搜索，BCG分析家电和消费类电子产品：LED支架和摄像头；FPC电路版；FFC扁平电缆；各类线缆和连接线汽车电子和电气产品：汽车电子照明系统连接器系统电气系统1[电子信息]-招商目标企业：

和辉光电有限公司新郑设厂的主要考虑因素政府金融支持资本密集型行业，需要政府为新厂建设投资提供担保贷款完善的上下游配套旭飞玻璃为其主要上游供应商之一富士康等终端组装企业是其现有或未来潜在客户充足的产业劳动力供给河南能够提供大量经过训练的产业工人公司介绍成立于2012年，专注于中小尺寸AMOLED显示屏量产和下一代显示技术研发全球AMOLED显示屏幕第二大供应商（市场份额：三星~90%，和辉~5%，所有其他~5%）为华为、小米等主要国产手机厂商提供显示屏幕二期工厂正在建造，内部正在进行三期工厂的前期准备资本密集型产业，单条生产线投资约280亿“郑州的基础还是不错的，旭飞玻璃一直是我们的优秀供应商，下游也有大量的需求……不过公司建设投资巨大，需要政府给予大力的支持……举几个例子，比近听说在深圳有几个项目，政府担保贷款有80%”——政府事务部负责人，和辉光电重要性公司主要产品未来三年建新址可能性中资料来源：专家访谈；公司信息搜索，BCG分析主要生产各种尺寸的AMOLED显示屏幕，能提供高清画质，适合于从穿戴式设备到平板电脑等多种领域1荥阳中牟新密郑州主城区新郑黄河汽车电子市场前景广大；新郑紧邻经开区整车厂，同时又处于富士康电子信息产业集群，有发展汽车电子的得天独厚条件汽车电子发展迅速，'20年中国将形成2万6千亿的汽车电子市场新郑背靠经开区整车厂，同时处于电子信息集群，可凭借要素成本优势发展汽车电子产业225%7%201519%16%3%8%16%34%10%6%5%2642020E86道路信息管理50%车辆管理人身安全娱乐安全性自动驾驶+25%中国汽车电子市场规模十亿人民币汽车电子企业多依靠整车厂布局“我们行业布局设厂主要是在下游整车厂附近几十公里内，这样有利于即使相应客户需求，获取订单。”-大陆集团汽车电子事业部经开区汽车整车厂集群港区电子信息集群~30km“海马目前大概只有20%的一级零部件商来自省内，我们希望未来五年这个比例可以提升至50%以上。”海马轿车供应链科负责人经开区新郑工业用地价格万元/亩2016年1-10月成交均价汽车电子集成商拉动效应明显，建议新郑协调整车企业，重点突破引入龙头企业；并协同电子信息产业资源，发展相关硬件传感器处理器执行元件硬件软件车载资讯服务系统综合提供解决方案汽车电子集成商操作系统、人机界面描述用于感知当前车况、车道、相邻车辆及物体，如：雷达、摄像头、激光雷达、超声波、GPSECU处理来自传感器的原始数据，把行动传输给汽车的执行元件其它负责实施车辆操作系统接收中央CAN总线发出的信号，改变车辆行为，执行行动。如：制动执行元件、转向盘操纵器高精度地图车联网应用及服务整车厂一级供应商，直接提供模块化组件综合软件硬件，提供整体解决方案ECU模块和车辆中央ECU/CAN总线层面的软件需求价值链主要环节重点突破一级供应商，受整车厂直接拉动龙头企业强力带动上游产业“如果我们过来了的话，很多我们的上游企业也会跟过来”-大陆集团汽车电子事业部协同发展企业产品可同时供应汽车企业与电子信息企业，在区内有广阔市场作为港区电子信息产业的协同与延伸2数据来源:专家访谈、BCG分析潜在招商对象名单类别企业名称企业类型主要业务建厂意愿招商最主要瓶颈2外资企业高汽车电子集成商下游整车厂订单汽车电子全产业链高汽车电子集成商下游整车厂订单外资企业汽车电子全产业链近期扩产主要意向为电控系统中民营企业上市公司车联网近期要设立运营中心，暂时主要考虑北京，因为互联网创业氛围好，人才多智能驾驶、行车记录、导航等民营企业上市公司低自动驾驶与车联网资金链紧张缺乏高级技术人才整车（新能源、自动驾驶等）民营企业上市公司低车联网正在广东惠州建厂，近期不准备到中西部安全性、车联网、多媒体等合资企业中汽车电子集成商近期产能充足，之后可考虑河南电子与安全系统内饰外饰低目前没有扩张需求河南普通话不标准车联网合资企业车联网、救援与导航服务仪表与人机界面信息娱乐及智能通讯[智能装备]-招商目标企业：

Continental大陆集团设厂的主要考虑因素贴近下游企业需要有新郑附近区域内的下游整车厂采购合同支撑人工成本东部目前较难招募工人，成本较高，新郑地区技术工人充沛，可为制造厂输送人才政策倾斜需要在贷款、厂房租金和外商投资准许年限上有优惠上游供应商区内拥有上游电子零部件供应商，完善产业链上下游公司介绍全球三大汽车零部件供应商之一，足迹遍及53个国家，下设车身电子、底盘安全、轮胎等五大事业部车身电子事业部致力于车载信息管理，2014年营业额70亿欧元（亚洲占22%），员工3万6千人中国目前布局主要在长三角、环渤海和东北地区，近期随整车厂开始投资中西部。目前投资重庆，在中原和仍无布局，正在寻找机会“我们汽车电子设厂的主要原则是拿得到订单，基本都是跟着整车厂走...目前我们在中部还没有布局，郑州的日产和海马加起来是很有吸引力……一般来说一个汽车电子的厂投资在8000万左右。”——大陆集团汽车电子事业部总监重要性公司主要产品未来三年建新址可能性高资料来源：

专家访谈；公司信息搜索，BCG分析智能装备车身与安全智能交通系统信息管理解决方案和服务2[智能装备]-招商目标企业：

Valeo法雷奥设厂的主要考虑因素贴近下游企业目前已经是日产的供应商，需要有新郑附近区域内的下游整车厂采购合同支撑要素成本东部目前土地、人工成本都太高河南劳动力充沛，价格相对便宜需要新郑在土地、贷款等有政策倾斜上游供应商希望区内有上游的电子产品、电气、铝制品供应商，方便原材料采购公司介绍全球三大汽车零部件供应商之一，足迹遍及30个国家，下设舒适及驾驶辅助系统事业部、动力总成系统事业部、热系统事业部、视觉系统事业部舒适及驾驶辅助系统事业部涵盖汽车电子业务，2015年销售额为27亿欧元，员工1万5千3百人法雷奥中国目前布局主要在长三角、环渤海和东北地区。共拥有13个研发中心，主要地区为北京、上海；拥有29家生产基地，一般依托长春、沈阳、北京、青岛、武汉、广州等整车厂建厂“法雷奥近两三年至少要再建一个电控系统的工厂，一个雨刷器电机的工厂……现在在无锡的厂要关掉，因为成本高，招工难，离客户还远。”——法雷奥中国技术中心业务拓展经理重要性公司主要产品未来三年建新址可能性高资料来源：

专家访谈；公司信息搜索，BCG分析智能装备2车联网人机交互界面辅助驾驶系统智能交通系统外饰内饰内部控制设备智能硬件是电子信息产业中增速最快的细分领域，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）被视为行业下一个引爆点3可穿戴设备VR与AR20152020645204,1862,750智能家居智能硬件产业细分领域产值45%CAGR2015~2020~15%~168%~30%细分领域介绍主要品类产业热点方向目前是全球智能硬件最大细分品类，但由于国内户型偏小，整体智能家居解决方案类产品的市场潜力低于欧美国家安防类、环境监测类产品国内具备刚性需求，未来增长较快近5年来发展较快，尤其是是手表、手环类产品具有较高渗透率续航能力和用户场景是未来发展的主要约束条件国内竞争激烈，低端产品过剩2015年以来来国际国内的产业热点，市场巨头和大量资本进入2016年被视为“VR产业元年”，预计2020年全球市场规模近万亿人民币产业链长，上下游产业带动力强虚拟现实/VR设备增强现/AR设备相关外设智能手表智能手环家居中控家居安防智能跑鞋智能家电控制与创新小家电资料来源：艾瑞、易观、、JPMorgan、BCG分析制造能力使得深圳可以一直立于电子硬件产业的不败之地，建议新郑沿深圳道路，以生产出发，搭建培育硬件创新生态系统3智能硬件在国内主要是三大集群北京品牌研发方案/设计硬件生产内容/应用河南地区可以依托富士康龙头带动作用从硬件生产切入工业设计芯片方案设计软件设计产品开发技术研发元器件供应代工制造内容开发APP开发云服务托管洛可可设计蓝鲸设计飞匠科技创客科技咕咚手环海尔智能家电暴风VR矽递富士康英华达华宝通讯123深圳上海北京杭州深圳深圳-东莞-惠州上海-昆山-苏州北京杭州上海苏州/昆山深圳惠州东莞杭州产品导向制造导向平台导向主要活动典型企业核心集群“华强北是全球硬件创业‘圣地’，找不到产业链更齐全的地方了。概念出来之后，一两周就能出手板”

——深圳某智能硬件孵化器负责人资料来源：专家访谈、BCG分析新郑应借沿深圳道路，借助康龙头带动能力，以代工制造为核心，搭建智能硬件生产平台，培育智能硬件创新生态系统。充分利用周边下游需求，战略切入传感器与汽车电子，着力打造智能硬件创新平台，发力智能终端设备，形成百亿集群战略引入2-3家MEMS生产企业战略引入1-2家汽车电子龙头择机吸引3-5家富士康上游配套企业继续吸引3-5家MEMS生产企业，并进入MEMS设计研发细分协同区内外产业集群，带动10～20家消费电子、汽车电子、工业自动化与医疗电子企业引入、培育有研发能力的新型传感器企业，填补国内空白发力智能终端设备，形成电子信息产业集群关键举措发展目标领先港区建立优质生产生活配套协调经开区整车厂，通过订单吸引汽车电子龙头企业针对富士康上游一级供应商逐一排查，速度取胜注重打造电子信息产业生态系统，设立智能终端孵化基地，形成良性循环引入电子器件贸易企业，为电子信息产业集群注入血液引入国家重点实验室、著名高校设立分支机构产学研结合，支持本地高校电子信息特色学科，形成可持续发展能力打造生态系统战略引入隐形冠军研发突破，集群发展3年5年10年[电子信息]-企业长名单

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备用目录新郑产业发展愿景和定位各产业发展分析电子信息医疗健康智能装备现代服务健康食品商务物流新郑地块的起步举措和空间落位附录：其他辅助材料河南、郑州与新郑基本情况介绍其他产业分析–分晶变压器在消费能力、健康意识和人口结构变化的共同影响下，中国医药产业规模将超四万