2024年中国智能算力行业市场发展前景研究报告-智研咨询

智研咨询《2024年中国智能算力行业发展现状及未来趋势分析报告》重磅发布智研咨询专家团队倾力打造的《2024年中国智能算力行业发展现状及未来趋势分析报告》（以下简称《报告》）正式揭晓，是企业了解和开拓市场，制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发，深入剖析了智能算力行业未来的市场动向，精准挖掘了行业的发展潜力，并对智能算力行业的未来前景进行研判。本报告分为智能算力基本情况概述、智能算力发展意义、智能算力发展现状、智能算力产业链、智算中心建设现状、智能算力投资机会、智能算力发展趋势等主要篇章，共计7章。涉及智能算力市场规模、AI芯片等核心数据。报告中所有数据，均来自官方机构、行业协会等公开资料以及深入调研获取所得，并且数据经过详细核实和多方求证，以期为行业提供精准、可靠和有效价值信息！算力是数据中心的服务器通过对数据进行处理后实现结果输出的一种能力，最常用的计量单位是每秒执行的浮点运算次数（FLOPS）。算力由计算、存储和网络共同支撑实现，缺一不可。从类型上分，算力主要包括通用算力、智能算力、超算算力。智能算力即人工智能算力，是面向人工智能应用，提供人工智能算法模型训练与模型运行服务的计算机系统能力。智能算力通常由GPU（图形处理器）、ASIC（专用集成电路）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）等各类专用芯片承担计算工作，在人工智能场景应用时具有性能更优、能耗更低等优点。智能算力产业链涉及环节较多，上游为基础软硬件，是计算力、存储力、运载力的最基本单元，也是决定算力质量的根本环节。主要包括基础硬件（如CPU、GPU等）、基础软件（如操作系统、数据库、中间件等）及各类计算设备（服务器、板卡、终端等）和网络设备（交换机、路由器等）。中游为数据中心，是为下游应用提供算力服务的重要载体。随着数字经济时代全面开启，AI算力已经渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能。2023年以来，智算中心建设项目接连落地，当前我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，智算中心的建设也大多结合当地经济开发区或高新技术开发区来布局，通过结合产业需求发挥智算中心的高效赋能作用。据统计，2023年，中国投用智算中心总IT负载达到1205.5MW，同比增长41.6%。截至2024年3月底，全国投运、在建及规划智算中心项目达到196个。目前已建成或正在建的智算中心普遍拥有约100PFLOPS左右的智能计算能力，为各类应用场景提供了强大的支持。我国智算中心项目建设具有明显的区域性特征。在全国196个智算中心项目中，89个分布在京津冀、长三角、广东地区。作为一个见证了中国智能算力多年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与智能算力行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。报告目录框架：第一章智能算力基本情况概述 6一、智能算力定义 6二、算力发展历程 7第二章智能算力发展意义 9一、智能算力助力数字经济高速发展 9二、智能算力赋能人工智能技术加速突破 11第三章智能算力发展现状分析 19一、智能算力市场规模 19二、智能算力相关政策 21三、智能算力租赁市场现状 24第四章智能算力产业链核心环节分析 28一、产业链图谱 28二、上游核心环节 281、AI芯片 28（1）市场现状 28（2）竞争格局 322、AI服务器 35（1）市场现状 35（2）竞争格局 383、交换机 40（1）IB交换机 40（2）以太网交换机 414、光模块 45三、下游应用场景 471、智能驾驶 472、机器人 493、元宇宙 50第五章智算中心建设现状分析 52一、总体框架 521、技术框架 522、功能定位 53二、项目建设分布 54三、项目建设运营模式 561、建设模式 562、运营模式 57四、各主体项目建设情况 581、政府及国有企业 582、运营商 593、科技企业 61第六章智能算力产业投资机会分析 63一、市场规模预测 63二、产业投资机会 641、国产替代需求为产业链本土企业带来更多发展机遇 642、液冷产业链增长空间广阔 65第七章智能算力未来发展趋势分析 67一、智能算力发展存在的挑战 671、算力“荒”问题仍存，算力灵活调度受限 672、AI算力需求爆炸式增长，能耗与碳排放挑战日益突出 673、数据量及算法复杂度增加，运行所需要时间和内存资源不断攀升 67二、智能算力未来发展趋势 681、一体化成为智算主流服务模式，实现算力、数据和算法的高效协同 682、边缘算力作用不断凸显，有望成为AI算力发展 683、AI算力生产绿色化已是大势所趋，筑牢AI绿色发展底座 69图表目录：图表1：算力分类 6图表2：智能算力的特点 7图表3：算力发展历程 8图表4：2017-2023年中国数字经济规模 10图表5：2022-2023中国数据生产总量 11图表6：2021-2023年全球人工智能IT支出 15图表7：2020-2023年中国人工智能核心产业规模 16图表8：2023年中国人工智能行业应用渗透度 16图表9：国内外部分企业发布大模型参数 17图表10：2020-2023年全球智能算力规模 19图表11：2021-2023年中国智能算力规模 20图表12：智能算力下游应用分布 21图表13：近期中央层面智能算力行业相关政策 22图表14：近期地方层面智能算力行业相关政策 23图表15：算力租赁商业模式 25图表16：近期部分“跨界”布局算力租赁领域动态 26图表17：智能算力产业链重要环节 28图表18：主流AI芯片优缺点 29图表19：2022-2025年全球AI芯片收入 30图表20：2021-2023年中国AI芯片市场规模 31图表21：2023年中国AI芯片不同类型市场占比 32图表22：2023年中国AI芯片市场格局 33图表23：2019-2023年全球及中国AI服务器市场规模 36图表24：训练型服务器VS推理型服务器对比 36图表25：2022-2027年中国市场训练型与推理型AI服务器占比预测 37图表26：2023年中国AI服务器市场结构 38图表27：2023年中国AI服务器CR3市占率 39图表28：重点AI服务器性能 39图表29：两种网络架构对比 40图表30：2019-2023年全球以太网交换机收入 43图表31：2023年全球以太网交换机市场收入格局 44图表32：2023年全球以太网交换机企业格局 45图表33：2021-2023年中国L2级辅助驾驶乘用车渗透率 48图表34：2017-2023年全球及中国机器人市场规模 49图表35：2020-2023年中国元宇宙产业规模 51图表36：智能计算中心总体架构 53图表37：中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至2024年3月） 55图表38：2023-2024年部分政府智算中心建设情况 58图表39：2024年上半年三大运营商部分智能中心建成运营情况 60图表40：近几年科技企业智算中心部分建设动态 61图表41：2023-2030年全球AI计算市场规模预测 63图表42：2023-2030年中国智能算力规模预测 64图表43：2024年上半年中国AI芯片领域部分投融资事件 65图表44：2022-2028年中国液冷数据中心市场规模预测 66数据说明：1：本报告核心数据更新至2023年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客