中国空分设备行业现状及竞争格局分析

-1-中国空分设备行业现状及竞争格局分析一、空分设备产业概述1、空分设备的定义及技术对比空分设备就是以空气为原料，通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态，再经过精馏而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备。空气分离主要有三种主流的技术路径，变压吸附分离（PSA）、膜分离、低温空气分离，前两种技术较为简单，设备成本较低，但产品纯度和生产效率较低温空气分离法存在着较大的差距，而且无法生产液态产品，只适用于小型的空分设备；低温空气分离是产品纯度最高、生产效率最好的技术路径，相较前两种技术存在明显的优势，适用于大规模的工业气体制取。2、空分设备发展历程空分设备制造行业是为了满足冶金、化工等行业对氧气、氮气、氩气等工业气体的需求而产生的，并伴随着上述行业对工业气体的需求变化而发展。国内空分设备行业经历了多年发展，核心技术不断进步，无论在成套技术上，还是单套设备规模上，都大大缩小了与国际最先进水平的差距，国内空分设备行业总体已处于成熟的发展阶段。二、空分设备行业发展相关政策空分设备作为通用设备制造业的重要组成部分，也是国民经济基础性行业的重要支撑装备，其发展离不开政策的支持和推动。2019年，工信部发布《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2019年修订)》，其中，将特大型空分关键节能技术列入“重点用能设备系统节能技术”，适用于煤化工、石油化工、冶金等行业的空分设备领域。三、空分设备行业产业链1、空分设备行业产业链示意图空分设备行业产业链主要包括上游核心设备基础及原料的供应、中游空分设备制造和下游工业气体的生产及应用。上游核心设备基础及原料的供应主要包括各种金属材料、电器元件、压缩机、冷凝器等设备和原材料的供应。下游是工业气体的生产及应用主要包括各种工业气体如氧气、氮气、氩气、二氧化碳等的气体生产和应用。2、空分设备行业下游应用分析工业气体广泛应用于能源、化工、电子、医药、食品等行业，是国民经济的重要组成部分。根据数据显示，2022年我国工业气体市场规模约为1871亿元，预计到2023年将达2004亿元。随着国民经济的发展和工业化进程的加速，我国对空分设备的需求持续增长，同时对空分设备的技术水平要求也越来越高。四、空分设备行业现状分析1、空分设备行业市场规模随着国民经济的发展和工业化进程的加速，我国对空分设备的需求持续增长。特别是在能源、化工、电子、医药、食品等行业，对空分设备的需求量越来越大。2022年中国空分设备市场规模341.2亿元，同比增长25%。据预测，2023年中国空分设备市场规模将达415.5亿元，2024年将增至478.7亿元。2、空分设备销量空分设备最主要的应用行业仍为冶金、石油化工、煤化工等行业，这些行业对空分设备的需求仍受宏观经济、产业政策等因素影响存在一定波动性。但是可以看到，随着电子半导体、芯片、新能源等行业的快速发展，这些行业对空分设备的需求也在持续增大。2015年以来，我国空分设备的销量整体上呈增长态势。依据中国通用机械工业协会数据，2021年中国空分设备销量达350套，合计483.8万m3/h，同比增长18%。五、空分设备行业竞争格局1、空分设备行业竞争格局国内空分行业的竞争格局，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手同台竞争的能力。杭氧股份作为国内第一台空分设备生产者，一直以来引领中国空分技术的发展。国内空分设备市场中，杭氧股份以43.21%的市占率居首；两家外资企业林德、法液空位列二三名；随后是开元空分、开封空分、川空、福斯达等国内企业，国内空分设备市场集中度较高，CR5达到82.05%。2、空分设备行业重点企业营收杭氧集团股份有限公司于1950年建厂，2010年在深圳证券交易所上市（股票代码：002430），是世界一流的空分设备和低温石化装备供应商，中国气体的产业开拓者和引领者。杭氧股份主要业务由设备制造、工程业务及气体业务组成。杭氧股份产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。2022年杭氧集团空分设备业务实现营业收入40.11亿元，同比下降7.03%。六、空分设备行业未来发展趋势1、设备效率方面有着显著的提升根据国际能源署的报告，空分设备的能效已经从过去的70%提高到现在的90%，而新型的设备甚至可以达到95%以上的能效。这种能效的提升不仅意味着更少的能源消耗，也意味着更少的碳排放，对环境保护有着积极的影响。同时，空分设备的体积和重量也在不断减小，这使得设备的运输和安装更加方便，降低了客户的成本。2、环境保护的需求也将推动行业的发展随着全球对环境保护的重视日益加深，各国政府都在积极推动工业设备的绿色化。空分设备作为工业领域的重要设备，其绿色