中国动力电池回收行业发展前景展望

-1-中国动力电池回收行业发展前景展望一、行业概述动力电池回收是指将废旧的动力电池进行回收，并根据废旧动力电池的不同性能状态，对其进行检修处理后梯次利用或者是拆解利用。根据回收处理方式不同，动力电池回收方式可分为梯次利用和拆解回收。一般废旧动力电池剩余容量在60%-80%范围内时梯次利用价值较高，当动力电池容量下降到初始容量的40%以下时，一般选择拆解回收。2、发展历程中国动力电池回收行业经历了三个发展阶段，2015年之前，废旧锂电池大量流入非正规渠道，行业还未形成规模化回收企业；2015年至2021年，回收白名单企业开始涌现，回收技术主要为铅酸电池火法+湿法复刻三元回收为主，铁锂回收经济性差。2021年至今，行业竞争激烈，集中度快速提升，行业步入了爆发期。二、行业政策动力电池回收不仅能够减少资源浪费，还可以降低对环境的污染，是提高资源利用效率、保护环境的重要举措。因此，国家十分支持动力电池回收行业的发展，陆续出台了动力电池回收政策扶持行业的发展。2024年2月，国务院发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》中指出：加强废旧动力电池循环利用，推动动力电池梯次利用产品质量认证。为行业的发展铺平了道路。三、行业产业链1、产业链结构动力电池回收行业产业链上游端由回收来源及回收渠道构成，动力电池回收来源主要为废旧动力电池及动力电池生产废料构成。回收渠道主要为电池厂、整车企业、第三方运营企业、拆车厂、保险公司等。产业链下游为梯次利用和拆解回收材料。其中，动力电池仅梯次利用处理后，一般应用于低速电动车、储能设备、通信基站等；而动力电池经拆解回收处理后获得的资源，一般用于生产锂、钴、镍等有色金属加工产品。2、产业链上下游从产业链上游来看，随着中国汽车纷纷布局新能源汽车业务，动力电池的销量在2022年迎来爆发性的增长，2023年中国动力电池销量为616.3Gwh，2024年第一季度动力电池销量为146.2Gwh。从产业链下游来看，动力电池梯次利用可应用于电动摩托车，2023年中国电动摩托车产量为526.5万辆，销量为481.05万辆。2024年第一季度，中国电动摩托车产量为69.21万辆，销量为67.7万辆。四、行业发展现状动力电池普遍拥有5-8年的使用寿命，根据2020-2022年第二轮周期来推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，同时叠加近期国务院推出的“以旧换新”补贴政策，动力电池回收行业有望迎来巨大需求。2023年中国动力电池回收行业市场规模为397亿元。动力电池回收不仅可以节约金属资源，缓解资源紧张的局面，还可以减少废旧电池对环境的潜在污染，符合国家绿色低碳循环发展的要求。随着回收技术的进步，如机械破碎、热解、湿法等回收技术的不断优化，提高了动力电池回收的效率和经济效益，进一步推动了行业的快速发展。2023年中国动力电池回收量为32.4万吨。随着新能源汽车的快速发展，动力电池装机量不断上涨，退役动力电池量也随之上涨。2018年至2022年，中国退役磷酸铁锂电池由4.4GWh上涨至21.9GWh，退役三元锂电池由1.1GWh上涨至16.9GWh。动力电池回收不仅可以做到资源二次利用，也可以为企业降本增效，随着新能源汽车动力电池退役潮的来临，动力电池回收迎来了发展时机。目前中国动力电池回收主流的应用方式是梯次利用。2022年有70%的动力电池回收后用于梯次利用，30%的动力电池用于再生利用。首先国家政策倾向于鼓励先发展梯次利用，再发展再生利用；其次，梯次利用下游应用场景包括低速电动车及储能，应用场景广泛，且技术要求相对更低，发展速度更快。工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有15446个，电池回收利用体系初步建立。从区域分布来看，回收服务网点主要集中在东部地区。广东、江苏、山东、浙江回收服务网点超1000个，分别为1547个、1141个、1138个、1078个，占比分别为10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。为了引导动力电池回收行业健康有序地发展，中国工信部自2018年起开始公布符合特定行业规范条件的企业名单，即“白名单”。到目前为止，已经发布了五批白名单，共有156家企业入选，这些企业被认定为行业内的正规参与者。在这些企业中，专注于电池梯次利用的有96家，而专注于电池再生利用的有60家，同时具备这两种利用资质的企业仅有12家。尽管如此，在大约12万家相关企业中，拥有正式回收资格的企业仅占很小一部分，大多数企业仍然以较小规模的“小作坊”形式运营。五、行业市场竞争格局1、竞争格局中国的动力电池回收市场拥有巨大的发展空间，得益于政府的政策扶持，众多企业开始涉足电池回收领域，特别是与动力电池产业链紧密相关的企业对此表现出较高的参与热情。然而，当前中国的动力电池回收行业尚未形成明显的集中趋势，缺少具有显著优势的领军企业，整个市场呈现出分散和缺乏统一管理的状态。目前行业中主要企业为格林美股份有限公司、天奇自动化工程股份有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等。2、重点企业天奇股份子公司天奇新动力成功入选第五批次白名单企业，聚焦轻型动力电池维保、再制方案与服务，与头部工程机械企业合作开发梯次电池整包利用解决方案，持续研发梯次电池BMS及电池包检测算法，以充分掌握电池状态与全生命周期信息，实现梯次电池的灵活利用。2023年动力电池回收收入为10.3亿元。格林美庞大的废旧商品回收网络布局、全球领先的绿色循环利用技术与城市矿山开采体系将良好对接本次新一轮以旧换新历史机遇，在国家新一轮废旧商品以旧换新战略中大显身手，担当主力企业地位。建立了退役动力电池为主体的绿色回收与废物循环处理基地，包括7个电子废弃物绿色处理中心、6个退役动力电池回收处理中心，2023年格林美动力电池回收收入为11.31亿元。六、发展建议中国