中国氯碱行业供需现状及发展趋势分析

中国氯碱行业供需现状及发展趋势分析一、氯碱行业相关政策受供给侧改革驱动，氯碱生产限制增加。2007年起，国家发布氯碱行业准入条件，生产规模小的企业难以进入市场，新增产能受限。2016年下半年起行业多项供给侧改革政策出台，落后产能持续退出，氯碱行业竞争格局向好，产能进入低速增长的平稳发展阶段。近年来中国氯碱行业供给改革政策近年来中国氯碱行业供给改革政策资料来源：公开资料，产业研究院整理二、全球氯碱行业现状氯碱行业，也叫做氯碱工业，在工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠(NaOH)、氯气(Cl2)和氢气(H2)，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。从全球范围来看，全球烧碱及聚氯乙烯产量稳中有升，2022年全球烧碱产量达到8716.6万吨，同比上升1.34%；聚氯乙烯产量达到5359万吨，同比上升3.16%。2016-2022年全球烧碱及聚氯乙烯产量变动情况2016-2022年全球烧碱及聚氯乙烯产量变动情况资料来源：产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国氯碱行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、中国氯碱行业现状1、产能根据中国氯碱工业协会数据，2022年，国内烧碱生产企业163家，总产能达到4658万吨/年，较2021年增长151万吨/年。2022年，国内聚氯乙烯（PVC）生产企业71家，总产能为2810万吨/年，较2021年增加91万吨/年。2012-2022年中国烧碱和聚氯乙烯产能变化情况2012-2022年中国烧碱和聚氯乙烯产能变化情况资料来源：中国氯碱工业协会，产业研究院整理2、市场规模氯碱行业主要包括烧碱和聚氯乙烯两大产品。2022年中国氯碱行业继续保持稳定发展态势，据统计，2022年中国氯碱重点产品市场规模约为2893.61亿元，同比增长2.14%，2015至2022年复合年增长率为11.04%。2015-2022年中国氯碱重点产品市场规模及增速2015-2022年中国氯碱重点产品市场规模及增速资料来源：产业研究院整理3、产量及需求量2015至2022年，我国烧碱产量维持在3000万吨以上，2022年中国烧碱年产量达到近4000万吨，同比增速为2.3%。我国PVC产量稳定增长，2015-2021年产量CAGR为4.7%，2022年我国PVC产量有所降低，为2090万吨，同比下降1.32%。2015-2022年中国氯碱重点产品产量统计情况2015-2022年中国氯碱重点产品产量统计情况资料来源：产业研究院整理据统计，2015-2022年，我国烧碱需求量总体呈上升趋势，GAGR为3.78%。2022年我国烧碱需求量约为3739.4万吨，同比缩减0.91%。我国PVC需求量从2015年的1614.1万吨增长至2022年的1903.5万吨，复合增长率为2.38%。2015-2022年中国氯碱重点产品需求量统计情况2015-2022年中国氯碱重点产品需求量统计情况资料来源：产业研究院整理四、氯碱行业产业链1、产业链结构氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。下游广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等行业。氯碱产业链结构氯碱产业链结构资料来源：公开资料，产业研究院整理2、上游电石是生产聚氯乙烯的原料。我国是世界第一电石生产大国，目前电石产量长期处于供过于求的状况。2021年全年国内电石产量达到了2825万吨，同比增长约1.2%。2022年全年中国电石产量下滑至2698万吨，同比下降4.5%。2015-2022年中国电石产量及增长情况2015-2022年中国电石产量及增长情况资料来源：发改委，产业研究院整理五、氯碱行业重点企业北元集团是陕西省首批入选国务院国企改革“双百行动”企业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。2023年一季度，公司实现总营收25.39亿，其中聚氯乙烯和烧碱产品收入分别为16.27亿、6.55亿，两大产品合计收入占比达90%。2023年Q1北元集团营业收入拆分情况2023年Q1北元集团营业收入拆分情况资料来源：公司公告，产业研究院整理六、氯碱行业发展趋势1、产品结构不断升级我国氯碱企业通过创新驱动、兼并重组、拓宽下游应用等途径实现转型升级，产品结构逐渐向精细化、高端化、差异化和高附加值方向发展。2、智能化