汽车测试设备分类、市场规模、市场竞争格局及发展趋势分析

汽车测试设备分类、市场规模、市场竞争格局及发展趋势分析一、汽车测试设备行业概述1、汽车测试项目内容在整个汽车的开发周期，从研发环节到制造环节以及后市场环节，都需要进行测试。根据汽车类型可以分为了新能源汽车的测试和燃油车的测试。其中新能源汽车的测试包括整车的测试、动力总成测试和地盘等辅助系统的测试。其中整车测试包括性能测试、道路模拟测试、环境模拟测试等，动力总成测试包括NVH、EMC、效率等性能测试、耐久测试等。燃油车的测试也是包括了整车、动力总成和地盘等辅助系统的测试。汽车测试项目汽车测试项目资料来源：联测科技招股书，产业研究院整理2、汽车测试设备分类汽车测试设备是指在汽车的生产、研发环节所需的特定性能的检测设备。根据汽车测试的应用场景划分，汽车测试设备主要包括汽车下线检测设备和汽车研发试验设备。汽车下线检测设备指应用在汽车整车及零部件出厂检测的专用设备，对特定性能进行检测，帮助实现生产环节的质量把控；汽车研发试验设备指汽车研发过程中动力性能试验、经济性试验、环境模拟试验、噪声试验与零部件性能改良试验等试验环节的相关仪器设备，帮助测定和提升产品特定性能。汽车测试设备分类汽车测试设备分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、汽车测试设备行业发展背景汽车保有量稳步增长，带动汽车检测设备需求增加。据公安部数据，截至2021年末，中国汽车保有量达到3.02亿辆，同比增长7.47%。2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆。2012-2022年全国汽车保有量变化趋势图2012-2022年全国汽车保有量变化趋势图资料来源：公安部，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车测试设备行业市场深度分析及发展潜力预测报告》三、汽车测试设备行业现状汽车测试设备有助于评估和确保新车型产品的有效性能，从而提高车辆的整体寿命，减少排放，实现汽车轻量化设计理念。数据显示，2021年全球汽车测试设备行业市场规模约为24.71亿美元，预计于2027年将达到32.15亿美元。2019-2027年全球汽车测试设备市场规模及增速2019-2027年全球汽车测试设备市场规模及增速资料来源：Grandviewresearch，产业研究院四、汽车测试设备行业竞争格局1、外资龙头AVL占据全球乘用车（燃油）测试系统主要市场。在燃油车乘用车领域，由于汽车整体以及发动机的研发均以国外企业为主，因此关于整车以及发动机配套的测试设备也是国外为主。AVL是全球最大的动力总成系统开发、模拟和测试服务提供商。堀场集团在发动机、传动系统、制动器、风洞及排放测试设备处于全球领先地位。AVL和堀场集团与国内外燃油乘用车整车以及发动机厂商深度绑定，国产企业很难渗透该领域。外资汽车测试设备龙头外资汽车测试设备龙头资料来源：联测科技招股书，产业研究院整理2、重点企业联测科技的业务可以分为测试设备和测试服务，其中测试设备包括新能源汽车测试设备、燃油车测试设备、船舶测试设备、航空发动机测试设备等，测试服务目前主要是针对新能源汽车的测试服务。2022年上半年，公司智能测试设备和测试验证服务在营收中的占比分别为72.9%和17.48%。2022年上半年联测科技营业收入拆分情况2022年上半年联测科技营业收入拆分情况资料来源：公司公告，产业研究院整理五、汽车测试设备行业发展趋势近几年，我国汽车产业不断发展、不断深入研究，使得整个汽车舒适感、智能感增加，与环保理念相符合，同时减少了驾驶员的疲惫感，道路通行能力也因此提升，极大减少了交通事故的发生，社会反响良好。随着全世界智能网联汽车新技术的发展，中国大力扶持智能网联汽车科技新技术研发，我国所有与智能网联汽车相关联的行业都获得了快速的发展。当中，尤其以自动驾驶技术、智能网联汽车测试设备的发展最具代表性。在未来，除自动驾驶技术之外，智能网联汽车测试设备的发展趋势一片光明。1、智能传感器设备的发展应用未来我国智能网联汽车试验场区会从封闭场地向半封闭场地，再向开放环境的测试方向进行转变，因此要确保所采用的智能传感器设备在智能网联测试中具有极高的精准度。例如，在汽车车轮上安装测距传感器设备，在汽车发动机前盖内安装内置计算机系统，在汽车的正前方安装前视摄像头，在汽车的车顶安装GPS定位传感器等。全方位确保智能网联汽车在开放环境中保持安全驾驶机能。2、车载激光雷达测试设备的发展应用为了满足智能驾驶的需求，因此在汽车车尾安装能够感应周边环境的激光雷达设备，在汽车车头前方位置安装可自动维持车辆行驶与道路安全风险规避的超声波雷达和毫米波雷达，用于精准的测试车辆与周边环境的距离、行驶速度及与前后车辆的间距等。从中可以看出智能网联汽车测试设备的高精度化、全方位化、自动控制化和智能化发展趋势。3、汽车、交通、云服务三位一体化驱动发展根据未来国内汽车、交通、云服务三位一体化的驱动需求，智能网联汽车测试设备有着非常广阔的发展前景。智能网联汽车测试设备是构建三位一体化的智能网联汽车测试场景的重要设备。它的发展影响智能网联汽车测试区域的功能和实测效果。全国各个区域