中国四氧化三钴行业发展现状及竞争格局分析

中国四氧化三钴行业发展现状及竞争格局分析一、四氧化三钴的生产工艺四氧化三钴，是一种无机化合物，与四氧化三铁类似，可以近似的看作氧化钴（CoO）与氧化高钴（Co2O3）形成的化合物，为黑色或灰黑色粉末。四氧化三钴是制备锂离子电池正极材料钴酸锂的主要原料。目前国内外生产四氧化三钴的方法很多，主要有化学沉淀法、喷雾热解法、热分解法、氧化法等。锂离子电池用四氧化三钴要求其纯度高、颗粒形貌呈类球形、粒度分布范围窄、振实密度大等。四氧化三钴的生产工艺四氧化三钴的生产工艺资料来源：CNKI，产业研究院整理二、四氧化三钴行业相关政策近年来我国政策支持新能源汽车产业发展，带动三元前驱体产业增长，三元前驱体作为新能源汽车动力锂电池的关键核心材料，将伴随新能源汽车产业的快速发展，保持持续增长态势。近年来我国四氧化三钴行业相关政策如下：中国四氧化三钴行业相关政策中国四氧化三钴行业相关政策资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国四氧化三钴行业竞争格局及投资战略规划研究报告》三、四氧化三钴行业产业链四氧化三钴行业产业链上游主要为有色金属冶炼，生产四氧化三钴所需的硫酸钴原材料，下游行业主要应用领域包括新能源汽车、储能及消费电子等。四氧化三钴行业产业链四氧化三钴行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理随着下游整体3C电子需求上升整体规模持续增长。2016-2021年，我国钴酸锂出货量稳步增长，增速保持在20%以上。2020年，钴酸锂出货约8.2万吨，同比增长23.3%。2021以来，锂价持续上升，3C电子需求有所上升，钴酸锂出货量增长幅度超30%，达10.7万吨。2015-2021年我国钴酸锂正极材料出货量情况2015-2021年我国钴酸锂正极材料出货量情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、中国四氧化三钴行业发展现状分析1、全球出货量全球出货量来看，受益于钴酸锂电池以及钴酸锂正极材料的稳定增长，四氧化三钴的出货量呈现稳中有增的趋势。据统计，2021年全球四氧化三钴出货量为12.2万吨，同比增长43.53%。2019-2025年全球四氧化三钴出货量及增速2019-2025年全球四氧化三钴出货量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国四氧化三钴产量四氧化三钴整体供给变化情况来看，整体产量变动情况与氯化钴产量变动类似，随着下游终端新能源汽车和3C锂电需求持续带动，整体四氧化三钴产量持续走高。据统计，2021年我国四氧化三钴产量达8.5万吨，同比2020年增长23.9%。截至2022年上半年我国四氧化三钴产量为为3.98万吨。2019-2022年H1我国四氧化三钴产量情况2019-2022年H1我国四氧化三钴产量情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、四氧化三钴进出口情况进出口来看，我国四氧化三钴进口量呈逐年下降态势，出口量具有一定波动性，据统计，截至2022年我国四氧化三钴进口量为75.81吨，同比31.09%，进口金额为0.04亿美元，同比下降2.59%，出口量为4842.76吨，同比下降24.76%，出口金额为2.32亿美元，同比增长6.46%。2015-2022年我国四氧化三钴进出口情况2015-2022年我国四氧化三钴进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理2022年，我国四氧化三钴主要出口前往韩国、西班牙、荷兰与比利时等地区，2022年出口量分别为3171吨、434吨、316吨与315吨，其中出口至韩国地区占比65.49%。2022年我国四氧化三钴出口目的地出口量分布（单位：%）2022年我国四氧化三钴出口目的地出口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理五、四氧化三钴行业竞争格局分析1、市场份额（按出货量）从我国出货量格局来看，据统计，2021年我国四氧化三钴出货量为7.5万吨，其中中伟股份2021年四氧化三钴出货量为3万吨，占比40%，格林美2021年四氧化三钴出货量为1.6万吨，占比21%，其他企业出货量占比39%。2021年我国四氧化三钴出货量格局（单位：%）2021年我国四氧化三钴出货量格局（单位：%）资料来源：各公司公告，公开资料，产业研究院整理2、重点企业四氧化三钴收入对比中伟股份是专业的锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售。近年来中伟股份三元前驱体及四氧化三钴销售量稳步提升，2021年中伟股份四氧化三钴市占率24%，位居行业第一。据统计，截至2022年上半年中伟股份四氧化三钴收入为19.6亿元，同比增长18.02%，格林美四氧化三钴收入20.96亿元，同比增长17.59%。2017-2022年H1中伟股份与格林美四氧化三钴收入对比2017-2022年H1中伟股份与格林美四氧化三钴收入对比资料来源：各公司公告，产业研究院整理六、四氧化三钴行业发展趋势近几年，随着智能手机、平板电脑等产品普及率逐步提高，相应的消费电子产品市场趋于饱和，随着全球5G商业化进程逐步加快，预计该市场将保持稳定增长。尽管传统消费电子的发展速度有所回落，近年来出现的多种新型电子产品又增加对消费电池的需求，如可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的市场前景广阔，将成为消费电池新的增长极。以可穿戴设备为例，据统计，2020年，全球可穿戴设备的出货量达到3.96亿台，比2019年的3.459亿台增长约