中国工程机械行业现状及趋势分析

中国工程机械行业现状及趋势分析一、工程机械行业定义及分类工程机械是指用于工程建设施工机械的总称。目前，我国工程机械主要分为土方机械（挖掘机、装载机、推土机）、起重机械（起重机、履带吊、塔机）、混凝土机械（混凝土泵车、搅拌车）、路面机械（平地机、压路机、摊铺机）、高空作业机械（高空作业平台、高空作业平台车）、工业车辆（叉车、牵引车）六大类。工程机械分类工程机械分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、工程机械行业相关政策一直以来，工程机械都是国家政策重视的对象。各大部门近年来也颁布了不少相关方案与指导意见，持续引导以及鼓励我国工程机械行业的发展。工程机械行业相关政策工程机械行业相关政策资料来源：国家各部门官方网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国工程机械行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、工程机械行业现状1、全球数据显示，2021年全球工程机械总销售额突破8000亿元。2022年销售额维持高增速，达到8710.9亿元，同比增长7.7%。2022年全球工程机械销售金额达新高，2011-2022年期间复合年增长率为3.05%。分区域来看，北美为全球第一大市场且保持高增，欧洲、新兴市场国家需求同样较为旺盛。2011-2022年全球工程机械行业销售额变化趋势图2011-2022年全球工程机械行业销售额变化趋势图资料来源：Offhighway，产业研究院整理2、中国1）销售收入2013至2022年，我国工程机械行业销售收入由5663亿元增至8490亿元，CAGR=4.6%。受宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，再加上2022年国内工程机械行业处于下行调整期，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械行业销售收入降至8490亿元。随着我国宏观经济政策红利的释放，预计2023年工程机械市场有望筑底上行。2013-2022年中国工程机械行业销售收入及增速2013-2022年中国工程机械行业销售收入及增速资料来源：中国工程机械工业协会，产业研究院整理2）销量近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。2021年我国工程机械主要产品合计销量达到186.12万台，同比增长26.07%。2022年，受GDP增速放缓、新冠疫情反复、房地产开发投资额下降、房地产新开工面积下降等多重因素影响，工程机械销量出现下滑，全年销售170.98万台，同比缩减8.13%。2017-2022年中国工程机械销量及增长情况2017-2022年中国工程机械销量及增长情况资料来源：公开资料，产业研究院整理工程机械主要包括叉车、挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、升降工作平台、高空作业车等机械设备。在工程机械的销量中，叉车的占比最大，2022年占比为61.29%，全年销售104.8万台；挖掘机次之，2022年占比为15.28%，全年销售26.13万台。2022年中国主要工程机械产品销量情况2022年中国主要工程机械产品销量情况资料来源：中国工程机械工业协会，产业研究院整理3）保有量工程机械是装备工业的重要组成部分，经过几十年的发展，我国工程机械行业已进入稳定发展阶段。近年来我国工程机械保有量逐年攀升，2022年工程机械设备主要品种保有量达到1179万台，同比增长8.56%，2015-2022年复合年增长率为8.34%。2015-2022年中国工程机械保有量及增速2015-2022年中国工程机械保有量及增速资料来源：产业研究院整理4）进出口金额国内工程机械出口景气度较高，出口金额持续高增。根据中国海关总署数据，2022年我国工程机械出口额达到近3000亿元，同比上涨35.8%，进口金额仅183.7亿元，同比下滑23.43%。2015-2022年中国工程机械行业进出口金额2015-2022年中国工程机械行业进出口金额资料来源：中国海关，产业研究院整理四、工程机械行业市场竞争格局工程机械领域主要玩家有卡特彼勒、小松、徐工、三一重工等。数据显示，2022年全球工程机械行业前十家企业市场份额总和为65.2%，市场集中度较高。其中，卡特皮勒以14.5%的市场份额排在首位，小松、徐工机械紧随其后，市占率分别为10%、8.3%。2022年全球工程机械行业市场份额2022年全球工程机械行业市场份额资料来源：中国工程机械工业协会，产业研究院整理五、工程机械行业发展趋势1、系列化成为趋势工程机械行业呈现出品类多样、功能各异、结构复杂等特点，工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，为满足终端客户更多场景的使用需求，工程机械制造商相应推出超大型、大型、常规、小型等全系列化产品。作为工程机械结构件制造商，需要通过不断完善产品规格、型号，打造全系列产品生产流程，以取得强有力的竞争优势，在竞争中脱颖而出。因此，产品系列化是工程机械行业发展的重要趋势之一，系列化产品能够满足终端客户在各类作业场景下的使用需求。2、节能环保成为趋势随着我国及欧美等国家对环境保护的持续关注，加上工程机械设备制造商及终端用户对产品经济性要求的逐步提高，促使工程机械产品向节能环保的方向发展。一方面，传统动力的环保要求不断提升，各国家和地区也相继革新碳排放标准；另一方面，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，促使工程机械设备不断向电动化、混动化、轻量化趋势发展，带动了工程机械结构件行业同步向节能环保方向发展。3、智能化发展成为趋势近年来，物联网技术和人工智能技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得工程机械行业物联生态圈也将成为行业未来的发展趋势。工业物联网将具有感知、监