中国光伏焊带行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国光伏焊带行业发展现状及竞争格局分析一、光伏焊带产业概述光伏焊带又称镀锡铜带或涂锡铜带，分汇流带和互连条，应用于光伏组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用。光伏焊带由基材和表面涂层构成。基材的主要作用是导电，一般使用铜材，要求规格尺寸精确，导电性能良好，且具有一定强度。表面涂层的主要作用是使光伏焊带具有可焊性，能够使光伏焊带被牢固地焊接在电池片栅线上，以实现导电功能。表面涂层一般使用锡合金，可以采用电镀法、真空沉积法、喷涂法和热浸涂法等工艺将涂层材料均匀地覆裹在铜基材表面。二、光伏焊带行业发展相关政策国家相继推出《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”可再生能源发展规划》等政策，提出要大力发展非化石能源，加快发展风电、太阳能发电，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。光伏焊带作为光伏重要组件，在光伏政策利好下，市场需求有望拉升。三、光伏焊带行业产业链1、光伏焊带行业产业链结构图光伏焊带行业是光伏产业链中的一部分，其上游主要包括铜、锡合金和助焊剂等供应商，下游客户主要是光伏组件制造企业。上游主要原材料为铜材、锡合金以及助焊剂，其中铜材和锡合金成本占焊带产品比重高达90%以上。光伏焊带的下游主要为光伏组件。目前，我国光伏行业高景气，光伏新增装机持续上涨，这将拉动包括光伏焊带在内的光伏组件需求。2、光伏焊带行业上游成本分析光伏焊带的原材料主要为铜材和锡合金，直接材料成本占比超过90%。原材料价格波动将对光伏焊带厂商盈利水平造成较大影响，2021年和2022H1铜、锡等原材料价格上涨使焊带企业毛利率承压，龙头企业毛利率均有所下滑。但随着铜锡等价格逐步回落企稳，近年来光伏焊带产品销售毛利率水平趋于稳定，焊带产品的成本刚性也导致其价格下降空间有限。四、光伏焊带行业现状分析随着全球对可再生能源需求的增加，光伏行业将继续保持快速增长作为光伏组件制造的重要原材料，光伏焊带的需求也将随之增加。2022年全球光伏新增装机量达240GW，对应的焊带需求价值量合计为120.3亿元，预计2023-2025年，光伏焊带市场需求有望分别达190亿元、219亿元和254亿元，年复合增长率超25%。五、光伏焊带行业竞争格局1、光伏焊带行业竞争格局我国光伏焊带主要由专业化厂商生产供应，头部组件厂商中仅有阿特斯自供焊带。我国焊带行业发展较为充分，以民营企业为主，市场化程度较高。我国光伏焊带市场的两大龙头是宇邦新材和同享科技，2022年市占率分别为16.9%和10.6%，CR2仅为27.5%。焊带环节龙头市占率较低，竞争格局较为分散。2、光伏焊带行业重点企业营收宇邦新材的主要产品为光伏涂锡焊带，是太阳能光伏组件的重要组成部分，属于电气连接部件，应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电、聚电的重要作用。同享科技是一家专注于高性能光伏焊带研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括互连焊带和汇流焊带。2022年宇邦新材和同享科技的营业收入分别为20.11亿元和12.47亿元。六、光伏焊带行业未来发展趋势随着光伏市场的不断扩大和高效电池技术的快速发展，光伏焊带的生产规模也将不断扩大。企业将通过扩大生产规模，不断提高生产效率，以降低成本，提高品质和交货速度。光伏焊带制造商将不断提高焊接质量和效率，并加强产品的环保