中国汽车冷冲压模具行业全景简析

-1-中国汽车冷冲压模具行业全景简析内容概况：受益于全球制造业的转移，我国汽车模具产业近年来实现了快速发展，已成为世界汽车模具生产与贸易大国，但与制造业转型升级对模具的需求及国际上装备制造业发展的先进水平相比，我国汽车模具行业仍然处于“大而不强”的阶段，我国中小微型汽车模具生产企业占比较高，而汽车冷冲压模具与汽车模具市场大体一致，目前，我国汽车冷冲压模具行业市场格局较为分散，行业集中度较低。关键词：汽车冷冲压模具行业产业链、汽车冷冲压模具市场规模、汽车冷冲压模具竞争格局一、概述模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，是用于大批量生产特定零部件或制件的成形工具。汽车模具是所有汽车零件模具的总称，汽车90%以上的零部件由模具制造。根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，汽车模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等类型。而汽车冷冲压模具属于汽车冲压模具的一种，通常用于生产汽车车身结构、车门、引擎罩、车顶等部件，具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。在整个发展历程中，中国汽车冷冲压模具行业逐步实现了从规模扩张到品质提升、从技术跟跑到技术引领的转变。目前，中国已成为全球重要的汽车冷冲压模具生产和消费市场之一，拥有众多技术领先的模具制造企业，为国内外汽车制造业提供了关键的支持和保障。二、市场政策汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代、产品开发的主要制约因素之一，因此，国家高度重视汽车冲压模具产业的发展，相关部门相继发布一系列政策为汽车冷冲压模具行业的发展构建了良好的政策环境，如：2023年，工业和信息化部等5部发布《制造业可靠性提升实施意见》，指出：全面推进新型工业化，提升产业链供应链韧性和安全水平，强化可靠性技术攻关，发挥标准的引领作用，加强全面质量管理，推动数字化智能化赋能，提高试验验证能力，加快人才队伍培养，不断提升制造业产品可靠性。2023年，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励包含“汽车高真空复合精密压铸模具”在内的模具产业发展。三、产业链汽车冷冲压模具行业上游主要包括模具钢等金属材料；数控机床、冲床等制造设备及配件等。金属原材料方面，模具钢等原料与铝材、钢材等金属材料价格存在一定相关性，受宏观经济及国际市场价格变化影响，价格随行就市，对生产成本构成一定的影响；制造设备方面，行业所需的通用性加工设备基本实现了国内自主配套，但高端精密的数控加工中心等设备则仍以进口为主。行业下游主要为汽车制造业，汽车市场的景气程度及发展状况直接影响到汽车冲压模具行业的市场空间。汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动的作用，2023年，我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长，而随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国汽车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段，汽车整车主机厂为提高自身的竞争力，不断加快新车型的研发、缩短上市时间，而每一款新车型都需要相应的匹配模具投入，汽车行业的持续稳定发展为汽车冷冲压模具行业的持续发展创造了良好条件。四、发展现状随着下游汽车市场的飞速发展，汽车冲压模具作为整车制造中不可或缺的关键工具也迎来黄金发展期，此外，随着汽车电动化的发展，新车型的迭代加快，推动汽车冲压模具的更新换代，近年来中国汽车冲压模具行业市场规模快速增长，2022年中国汽车冲压模具行业市场规模达441.9亿元，占汽车模具行业整体规模的40.77%，而作为汽车冲压模具重点细分产品之一汽车冷冲压模具也必将迎来更广阔的增长空间。五、竞争格局1、整体格局受益于全球制造业的转移，我国汽车模具产业近年来实现了快速发展，已成为世界汽车模具生产与贸易大国，但与制造业转型升级对模具的需求及国际上装备制造业发展的先进水平相比，我国汽车模具行业仍然处于“大而不强”的阶段，我国中小微型汽车模具生产企业占比较高，而汽车冷冲压模具与汽车模具市场大体一致，目前，我国汽车冷冲压模具行业市场格局较为分散，行业集中度较低，未来，随着国内大型汽车冷冲压模具厂商在研发、技术升级、生产规模等方面的进一步提升，高档模具国产化程度将进一步加快，行业内的骨干汽车冷冲压模具企业将向“大而强”、“专而强”的方向发展。2、代表企业对比分析——天汽模VS瑞鹄模具天津汽车模具股份有限公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等，主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具；瑞鹄汽车模具股份有限公司主营业务为汽车制造装备业务、汽车轻量化零部件业务，业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，车身轻量化零部件配套供应等。从营收情况来看，2023年上半年天汽模和瑞鹄模具营业收入分别完成10.99亿元和8.59亿元。从营收结构来看，2023年上半年天汽模营业收入主要来源于冲压件及装焊和模具检具，占比分别为45.75%和43.70%；瑞鹄模具营业收入主要来源于模检具、自动化生产线，占比高达90.07%六、发展趋势随着工业4.0的不断推进，智能制造技术在汽车冷冲压模具行业将得到广泛应用，通过引入智能化生产线、自动化设备和数字化管理系统