海外发行外币债券承销协议

海外发行外币债券承销协议《篇一》合同编号：__________本海外发行外币债券承销协议（以下简称“本协议”）由以下双方于__________签订：一、发行人：名称：__________地址：__________法定代表人：__________二、承销商：名称：__________地址：__________法定代表人：__________发行人拟在海外市场发行外币债券（以下简称“债券”）；承销商愿意担任本次债券发行的承销商，协助发行人完成债券的发行工作；双方希望通过本协议明确双方在本次债券发行过程中的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1发行人同意在海外市场发行总额为__________的外币债券，债券期限为__________年，债券利率为__________%。1.2承销商同意担任本次债券发行的承销商，协助发行人完成债券的发行工作。第二条承销责任2.1承销商应尽最大努力确保债券在发行期内顺利发行，并根据市场情况合理确定债券的发行价格和发行数量。2.2承销商应负责债券发行的各项工作，包括但不限于：组织路演、询价、定价、分配、簿记管理等。2.3承销商应按照发行人的要求，协助发行人完成债券发行的相关手续，包括但不限于：提交发行申请文件、办理监管机构审批等。第三条承销费用3.1承销商应按照实际承销金额的__________%收取承销费用。3.2承销费用应在债券发行成功后__________日内支付给承销商。第四条违约行为及认定4.1任何一方违反本协议的约定，均视为违约。4.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为违约行为所涉及金额的__________%。4.3违约方的违约行为导致本协议无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第五条法律名词及解释5.1本协议所称“海外市场”是指除中国大陆地区以外的其他国家或地区。5.2本协议所称“外币”是指人民币以外的其他国家或地区的货币。5.3本协议所称“债券发行成功”是指债券按照预定的发行计划完成发行，募集资金到账。第六条争议解决6.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1本协议一式两份，双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________债券发行方案承销商资质证明文件发行人营业执照副本债券募集说明书发行申请文件监管机构审批文件债券发行公告债券发行结果公告《篇二》合同编号：__________本海外发行外币债券承销协议（以下简称“本协议”）由以下三方于__________签订：一、发行人：名称：__________地址：__________法定代表人：__________二、承销商：名称：__________地址：__________法定代表人：__________三、第三方服务机构：名称：__________地址：__________法定代表人：__________发行人拟在海外市场发行外币债券（以下简称“债券”）；承销商愿意担任本次债券发行的承销商，协助发行人完成债券的发行工作；第三方服务机构同意与债券发行相关的专业服务；发行人希望以本协议明确各方在本次债券发行过程中的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，各方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1发行人同意在海外市场发行总额为__________的外币债券，债券期限为__________年，债券利率为__________%。1.2承销商同意担任本次债券发行的承销商，协助发行人完成债券的发行工作。1.3第三方服务机构同意与债券发行相关的专业服务，包括但不限于：债券发行顾问、法律咨询、审计等。第二条甲方的权益保障2.1发行人作为甲方，其权益保障如下：（1）确定债券发行条款：甲方有权根据市场情况和自身需求确定债券的发行价格、发行数量、期限等条款。（2）选择承销商：甲方有权选择合适的承销商进行债券发行。（3）确定第三方服务机构：甲方有权选择专业服务的第三方服务机构。（4）获得专业服务：甲方有权要求第三方服务机构与债券发行相关的专业服务，包括但不限于：发行顾问、法律咨询、审计等。（5）监督和控制：甲方有权对债券发行过程进行监督和控制，确保债券发行按照预定的计划进行。2.2甲方有权根据实际情况调整债券发行的相关条款，包括但不限于发行价格、发行数量、期限等。2.3甲方有权在必要时终止或暂停债券发行，且不承担由此产生的责任。第三条承销商的义务与限制3.1承销商作为乙方，其义务与限制如下：（1）协助发行：乙方应尽最大努力确保债券在发行期内顺利发行，并根据市场情况合理确定债券的发行价格和发行数量。（2）负责发行工作：乙方应负责债券发行的各项工作，包括但不限于：组织路演、询价、定价、分配、簿记管理等。（3）协助办理手续：乙方应按照发行人的要求，协助发行人完成债券发行的相关手续，包括但不限于：提交发行申请文件、办理监管机构审批等。（4）违约责任：乙方违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为违约行为所涉及金额的__________%。3.2乙方在债券发行过程中，不得违反相关法律法规，不得损害甲方的合法权益。第四条第三方服务机构的义务与限制4.1第三方服务机构作为丙方，其义务与限制如下：（1）专业服务：丙方应按照甲方的要求，与债券发行相关的专业服务，包括但不限于：发行顾问、法律咨询、审计等。（2）保密义务：丙方应对在服务过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。（3）违约责任：丙方违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为违约行为所涉及金额的__________%。第五条违约行为及认定5.1任何一方违反本协议的约定，均视为违约。5.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为违约行为所涉及金额的__________%。5.3违约方的违约行为导致本协议无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1各方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1本协议一式三份，甲乙丙各方各执一份《篇三》合同编号：__________本海外发行外币债券承销协议（以下简称“本协议”）由以下三方于__________签订：一、发行人：名称：__________地址：__________法定代表人：__________二、承销商：名称：__________地址：__________法定代表人：__________三、第三方服务机构：名称：__________地址：__________法定代表人：__________发行人拟在海外市场发行外币债券（以下简称“债券”）；承销商愿意担任本次债券发行的承销商，协助发行人完成债券的发行工作；第三方服务机构同意与债券发行相关的专业服务；承销商希望以本协议明确各方在本次债券发行过程中的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，各方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1发行人同意在海外市场发行总额为__________的外币债券，债券期限为__________年，债券利率为__________%。1.2承销商同意担任本次债券发行的承销商，协助发行人完成债券的发行工作。1.3第三方服务机构同意与债券发行相关的专业服务，包括但不限于：债券发行顾问、法律咨询、审计等。第二条乙方的权益保障2.1承销商作为乙方，其权益保障如下：（1）确定承销条款：乙方有权根据市场情况和自身风险承受能力确定承销价格、承销数量、承销费用等条款。（2）选择第三方服务机构：乙方有权选择专业服务的第三方服务机构。（3）获得专业服务：乙方有权要求第三方服务机构与债券发行相关的专业服务，包括但不限于：发行顾问、法律咨询、审计等。（4）监督和控制：乙方有权对债券发行过程进行监督和控制，确保债券发行按照预定的计划进行。2.2乙方有权根据实际情况调整承销相关的条款，包括但不限于承销价格、承销数量、承销费用等。2.3乙方有权在必要时终止或暂停债券发行，且不承担由此产生的责任。第三条第三方服务机构的义务与限制3.1第三方服务机构作为丙方，其义务与限制如下：（1）专业服务：丙方应按照乙方的要求，与债券发行相关的专业服务，包括但不限于：发行顾问、法律咨询、审计等。（2）保密义务：丙方应对在服务过程中获得的乙方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。（3）违约责任：丙方违反本协议的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为违约行为所涉及金额的__________%。第四条甲方的义务与限制4.1发行人作为甲方，其义务与限制如下：（1）真实信息：甲方应向乙方真实、准确、完整的发行人及其债券相关信息。（2）配合发行工作：甲方应积极配合乙方的发行工作，必要的协助和支持。（3）履行合同约定：甲方应按照本协议的约定履行其各项义务，不得擅自变更或解除合同。第五条违约行为及认定5.1任何一方违反本协议的约定，均视为违约。5.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为违约行为所涉及金额的__________%。5.3违约方的违约行为导致本协议无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1各方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有