电信运营商市场环境分析

中国移动通信市场综合分析预测报告—2010年上半年版—中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述二级目录1.1市场宏观经济/政策环境分析1.2用户与终端市场规模走势1.3各制式终端市场规模走势1.4终端市场价格结构走势1.5智能手机/系统市场发展趋势1.6农村及乡镇市场（T4以下）发展综述1.1市场宏观经济/政策环境分析五大宏观因素保障2010年通信市场实现全面增长2010年,中国GDP将以8~10%的水平保持稳健增长,目前已取代日本成为全球第二大经济体。政府一系列宏观政策改善低收入人群的社保,提升收入与消费能力。上海世博会、世界杯、广州亚运会将持续带动产业的投资规模、厂商的市场投入及用户消费。2010年中国乡镇农村的终端市场规模保持在2000万~3000万的规模。中国移动:未来两年，将有超过5000万的新增用户来自农村地区。中国电信:2010年，针对农村市场的发展至关重要，力争发展2000万新增用户。投资机构对2010年中国GDP增长预期三大运营商3G发展从2009年的基础设施期进入2010年的营销推广期。2009年,整体市场投入达巨大,其中:直接投资为1610亿元,间接投资为5890亿元,基站建设32.5万个。2010年三运营商网络均已基本覆盖县级地区,3G市场开始进入到规模推广阶段,从投资转向营收。2010年乡镇农村的增量市场仍将保持较快增长。1.1市场宏观经济/政策环境分析三网融合进入实质阶段,促进终端市场发展2010年,三网融合进程进入提速期,推动电信行业基础设施工程建设。广播电视网和互联网上的资源和内容将逐步在手机上同步,丰富移动互联网服务,增加手机用户的粘性,促进终端市场的发展。三网融合用户只用一条线路便可实现打电话、看电视、上网等多种功能。全面实现电信网、广播电视网和互联网三网融合中国国务院常务会议2010年初决定5年内电视机终端HDTV高清3D立体体感交互电脑终端视频/音乐分享网络游戏即时通信手机终端视频/音乐/游戏GPS/位置应用电子支付/CMMB1.2用户与终端市场规模走势新增用户稳健增长；3G用户爆发式增长；运营商用户争夺加剧2010年,手机用户达到8.6亿,普及率提升至64%；全球普及率71.5%.3G带动用户增长,2010年新增3G用户4000万,占新增用户的35%.三运营商均通过终端补贴及营销活动带动3G用户增长。2010年中国移动终端用户发展趋势单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万单位:百万TDWCDMAEVDOTotal千元TD机对新增用户的拉动十分明显。乐Phone和普及型智能机对新增用户的拉动；联通扩大补贴范围将吸引大量新用户入网。激情3G翼起来,千元中价机全国促销活动。1.2用户与终端市场规模走势手机市场规模保持20%的同比增长2010年上年半,总体手机市场规模同比增长21.7%。3G手机销量达到1378万部,是去年同期的40倍；2G手机同比增长4.9%.赛诺预计2010年手机市场总规模（行货市场）将超过两亿部,3G手机销量超过4000万部,占整体市场规模的20%以上。中国手机市场规模变动趋势2010上半年（万）GSM6574CDMA1X1798EVDO234WCDMA680TD-SCDMA4641.2用户与终端市场规模走势黑手机与无线座机市场将现萎缩黑手机市场在连续多年增长后首次出现下滑（2G手机价格下降；国际品牌T4/6进入；超低端补贴机型增加；海外市场增长…）。2010年无线座机市场达到500万部左右。上半年达到高峰,下半年将出现回落。2011年底市场将会基本萎缩（移动补贴政策导向,部分省份已调低销量目标；TD低端机逐步丰富…）。TD无线固话市场规模变动趋势中国黑手机市场规模变动趋势单位:万单位:百万1.3各制式终端市场规模走势3G市场进入快速成长期；WCDMA渐成最大市场2010年3G手机市场占比将超过20%。2G市场仍是主体,达到1.6亿,同比仅下降3%.2010~2013年为3G市场快速成长期,市场占比增至62%。其中WCDMA成为最大市场。各制式手机市场规模变动趋势单位:百万1.3各制式终端市场规模走势WCDMA领涨；TD-SCDMA波动；EVDO缓增WCDMA占全部3G终端销量的近50%.TD-SCDMA受补贴政策变动的影响起伏很大。随着千元EVDO机的批量上市,销量规模有望快速增长。3G手机市场分制式规模变动趋势2010年1-6月3G分制式累计销量单位:万1.3各制式终端市场规模走势TD-CMMB手机市场目前走势平稳,增幅将逐步提升具备CMMB功能的TD手机销量从09年Q4暴涨到67.5万后,市场发展趋于平稳状态。2009年初CMMB功能TD手机高出TD手机均价27.6%,到2010年第二季度,具备CMMB功能的TD手机平均价格已经降至1629元。TD+CMMB手机发展趋势TD+CMMB手机平均价格走势单位:元单位:万1.4终端市场价格结构走势2G市场在小于700元扩张；3G市场在700~2000元市场提升GSM市场价格段走势CDMA1X市场价格段走势WCDMA市场价格段走势CDMAEVDO市场价格段走势TD-SCDMA市场价格段走势大于3000元2000~3000元1000~2000元700~1000元400~700元小于400元58%94%71%76%69%2G终端价格继续探底:GSM终端最低价已接近100元，CDMA终端最低价已跌破200元。1.4终端市场价格结构走势WCDMA在2000元以上渐成主导,GSM在2000元以下仍有空间2010年底,3G在2000元以上市场逐渐普及,WCDMA渐成主导,超过TD与EVDO之和。1000~2000元市场,3G与2G市场规模相当,WCDMA规模是TD与EVDO之和。TD在400~1000元市场销量高于其它3G标准,而CDMA在400元以下市场规模较大。下半年,GSM在2000元以下仍有较大市场空间。2010年6月2010年12月各价格段不同制式终端销量分布1.4终端市场价格结构走势千元以内EVDO及TD-SCDMA机型款数迅速增长中国移动TD手机上市节奏加快,其中千元TD增幅最大。中国电信中价机批量上市及全国促销活动的展开,使中低端EVDO机型数量明显增。WCDMA受到NOKIA在一季度上市机型较少的影响,整体WCDMA新品数量减少。WCDMAEVDOTD-SCDMA各3G制式新上市机型价格段分布单位:台1.5智能手机市场发展趋势智能机市场规模有望实现64%增长,占比达17%2010年智能手机销量预计达到2800万,同比增长64%,赛诺预计到年底智能手机市场占比将上升至17%,智能手机用户规模达到6800万。中国智能手机市场规模变动趋势1.5智能手机/系统市场发展趋势Android年底有望在各智能操作系统中销量排名第二在摩托罗拉、三星及低价普及型国产品牌推动下,Android市场份额预计在年底会超越WindowsMobile,Linux和苹果iOS跃居第二。MT810ME501U8110X850iPhone452335235M1i各智能操作系统份额变动趋势1.5智能手机/系统市场发展趋势Android平台在W与TD市场快速增长,千元2G智能机不可忽视全部智能手机销量中,3G终端的占比已接近50%.WCDMA市场目前以Symbian为主导,但Android预计有快速增长,年底有望达12%.Android平台在TD市场将有较好发展,销量将与OMS,Symbian及WindowsMobile相当。GSM智能机市场中Symbian仍占据主导,诺基亚对1500以下G网智能机市场并没有放弃。操作系统WCDMATD-SCDMAEVDOCDMA1XGSM总计Android4.8%

33.2%

2.9%OMS

24.4%0.4%1.4%AppleiOS11.3%

4.7%Blackberry

0.0%0.0%Linux

0.8%37.4%9.8%5.2%Symbian80.1%38.0%82.2%76.6%Windows3.8%36.8%66.8%62.6%7.5%9.2%智能机销量占比41.5%4.7%2.7%0.5%50.6%100%2010年6月52325233各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额1.5智能手机/系统市场发展趋势1000~2000元价位将成为智能手机的重点市场2010年智能手机市场增长最快的价位为1000~2000元,预计年底将增至60%以上。消费人群主要为18~30岁之间的在校学生或企业年轻职员,较为理性并对移动应用具有较高的接受度。3000元以上智能机市场稳定发展（20%左右）。主要用户为高端商务、时尚人士。智能手机价格段分布变动趋势800MHz；3.5”WVGA电容；2G600MHz；2.8”QVGA1.5智能手机/系统市场发展趋势多数智能操作系统尚未突破终端价格瓶颈多数智能操作系统价格偏高。Android手机价格将有大幅下降（联通针对智能手机加强补贴力度）,下半年将与Symbian接近。操作系统WCDMATDEVDOCDMAGSMAndroid1998

2978

OMS

3309

3109iOS4800

Blackberry

2980Linux

2080

9041102Symbian11313180

1208Windows24952320182415431990各操作系统智能手机价格变动趋势各类智能手机最低零售价格2010年6月单位:元单位:元1.6农村及乡镇市场（T4以下）发展综述T4~T6乡镇市场的发展拉动新购机用户比例增加替换购机比例增长变化趋势替换购机占比首次购机占比10年T1城市10年T2城市10年T3/4城市10年T5/6城市2010年,消费者替换购机比例进一步下降,主要原因是运营商、厂商加速向T4以下农村市场渗透大幅提升首次购机用户比重。受低价3G终端市场下沉影响,赛诺预计2011年消费者替换购机比例将出现回升。1.6农村及乡镇市场（T4以下）发展综述2010年农村及乡镇市场容量为7500万赛诺预计2010年T4以下农村及乡镇市场手机销量将会达到7500万,其中行货销量3500万,其余4000万台来自黑手机（占黑手机国内总销量的80%）。家电下乡补贴运营商捆绑政府行为黑手机,山寨机,翻新机正规手机厂商T4级以下城市及农村市场55%15%30%1.6农村及乡镇市场（T4以下）发展综述农村及乡镇市场每年约有2500万市场空缺根据国家统计局统计年鉴统计的数据显示,中国2009年人口总数为13.9亿人,其中农业人口7.6亿人,占总人口数的55%.估计农村手机市场总量在3.6亿部。农村手机用户换机周期在3年左右,平均计算每年农村市场手机需求量有1亿部,T4级以下城市及农村市场每年有~2500万的空缺。平均每户常住人口为4人,平均每户劳动力为2人,意味着每两个农村常住人口中就有一个有能力购买手机。2009年中国农民平均年收入5890元,平均每人年支出5158元,平均每人每年的余额为732元。手机用户普及率农村人口向乡镇的迁移农民自身收入的提高消费特征:价格敏感度高，品牌需求不大。对大屏幕，双卡，音乐播放功能有较大需求。1.6农村及乡镇市场（T4以下）发展综述农村及乡镇市场环境分析3G网络建设不完善,以低端2G产品为主受山寨机冲击明显财政补贴困难,家电下乡效果不明显厂商渠道覆盖面临问题乐观估计,2010年三家运营商的3G网络可覆盖全国县级及以上行政区域单位。3G终端价格仍然位于较高位置,不适合在乡镇及农村市场推广。乡镇及农村市场适宜推广产品为价格在100~300元区间的2G产品。目前正规的手机在乡镇市场的平均价格要比三、五码手机高10%～30%.农民可申请财政补贴50元～78元,但由于补贴手续很麻烦,收取的17%增值税就相当于68元～101元的降价空间。农民购买家电下乡的手机要想领取到财政补贴必须开具发票,这就使很多门店不愿意销售家电下乡的产品,因为家电下乡产品与三、五码手机相比不具价格竞争力。据统计,家电下乡实际销售比重仅占总体市场的1.4%,对低端市场推动作用不大。中标的中小手机厂商在寻求渠道支持上并不顺利。天音、中邮普泰、苏宁、国美等全国性的中标渠道商和零售商在农村的销售网络并不发达,而在农村市场销售网点较为健全的康佳、TCL、海尔等根本不愿意销售竞争对手的产品。中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录中国移动通信市场综合分析预测报告2.移动运营商发展策略研读二级目录2.1运营商用户及网络发展综述2.2运营商业务发展策略2.3运营商定制终端发展策略2.4运营商终端渠道发展策略2.5重点3G定制终端分析2.1运营商用户及网络发展综述净增用户及3G新增用户是终端市场规模的保证月份条目中国移动中国联通中国电信1月净增用户数（万户）512166305累计用户数（亿）5.31.50.63G新增用户数（万）4985742月净增用户数（万户）552121301累计用户数（亿）5.31.50.63G新增用户数（万）3847333月净增用户数（万户）597163330累计用户数（亿）5.41.50.73G新增用户数（万）34176434月净增用户数（万户）533141303累计用户数（亿）5.41.50.73G新增用户数（万）7168555月净增用户数（万户）477179302累计用户数（亿）5.51.60.73G新增用户数（万）92102616月净增用户数（万户）506168302累计用户数（亿）5.51.60.83G新增用户数（万）11410345移动用户每月仍有近五百万的增长,使得2G超低端市场仍将会有发展空间。三运营商月增3G用户超过200万（山西移动针对千元TD产品华为T2211开展了规模性补贴促销活动,当月山西3G新增用户接近20万）。中国移动3G用户口径:依据IMEI信息，使用TD终端连续三个月有一次使用的用户为3G用户中国联通3G用户口径:办理了3G套餐的用户即为3G用户中国电信3G用户口径:使用EVDO数据业务的用户即为3G用户2.1运营商用户及网络发展综述三大运营商目前均在积极扩大各自的3G网络覆盖面积中国电信中国联通中国移动EVDO已经网络覆盖全国342个大中城市、2055个县、两万余个乡镇,覆盖率达到95%以上。中国电信集团公司技术部副主任窦笠再次确认LTE作为CDMA网络下一步的演进方向。WCDMA网络在全国已经335个城市,基本覆盖到县一级水平。覆盖高速铁路95%的路段,实现语音业务和可视电话业务连续覆盖,掉话率小于1%.北京联通建成全国最大WCDMA本地网,六环内的有效面积覆盖率达到87%.2010年将投资450亿元,新建TD-SCDMA基站约7~8万个,截止6月底,TD-SCDMA基站总数已达11.5万个,预计年底TD-SCDMA基站总数将达到20万个。TD四期招标明确了对LTE演进的技术要求,下半年将在多城市启动TD-LTE规模试验。2.2运营商业务发展策略不断升级OMS操作系统,拉升3G综合竞争实力上半年中国移动增值业务收入占整体营运收入的29.5%，数据业务已成为重要的增长点，下半年数据业务的发展将进一步提升运营商用户的粘性。重视平台建设和开放性：中国移动将不断升级Ophone手机的操作系统（OMS），开发更多特色3G业务来拉升3G终端竞争力。2010年主推重点业务：CMMB.手机支付、手机阅读、手机游戏、歌曲下载、手机视频。中国移动2010年重点业务个人产品集团产品家庭产品无线音乐手机视频12580基于CM-IMS的USB电话家庭手机伴侣10648物联网POC车务通家庭V网IMS家庭网关家庭成员定位数码相框手机钱包CMMB手机阅读手机支付手机报位置业务IVVR手机广告号薄管家手机动漫手机证券飞信139邮箱手机游戏MMIDC手机冲浪MDA车行无忧CM-IMS全业务语音产品集团V网移动400网信展会通全业务融合通信PC客户端电子凭证G3爱唱机娱乐生活商务2.2运营商业务发展策略加大新业务开发力度,计划提升3G付费用户的比重下半年中国联通将加大对新业务开发的投入，持续完善3G产品体系，下半年将重视3G预付费用户的发展。中国联通把手机支付作为2010年度重点发展对象。未来中国联通的业务将聚焦四大类行业应用:移动办公、物联网、电子商务和移动视频。中国联通2010年重点业务导入储备成熟型成长型国际通信产品外包呼叫中心手机上网手机支付WLAN手机阅读天翼空间即时通信3G驿站VPDN位置服务POC手机邮箱手机报手机音乐手机电视视频监控116114视频会议E盾安全2.2运营商业务发展策略调整前端组织架构,重视固移融合产品的开发2010年，中国电信调整前端组织架构，成立公众客户部、客户服务部和产品中心等部门，更好地进行全业务发展。基于对以移动互联网为重点的信息服务产业链的重视，中国电信将重点开发移动网和固网的融合产品。2010年主推重点业务:爱音乐，天翼视讯、天翼LIVE、天翼空间、189邮箱。娱乐媒体生活商务2009年主推2010年主推非核心业务天翼空间移动定位手机阅读天翼视讯移动支付全浏览C+W无线宽带全球眼爱音乐天翼LIVE邮件推送手机导航短信宝典手机备份手机影视号码百事通综合办公天翼对讲手机报翼支付189邮箱中国电信重点业务2.3运营商定制终端发展策略受运营商政策带动,中端智能机市场份额将会快速增长2010年三家运营商3G终端发展都侧重“中低端机”市场，从各个价格段份额来看，中端机市场发展迅速，6月份额已达68.3%。在发展中端机的同时运营商频频在中端智能机市场发力，中国联通推出“普及性智能终端”扩大自己在3G智能机市场的优势；中国移动计划推出千元TD智能机以重点发展低端智能机市场；中国电信今年将重点打造全系列3G智能手机:包括普及型、时尚型、商务型和旗舰型四种。受运营商政策的带动，预计下半年中端智能机市场份额将会持续快速增长。运营商3G终端价格结构发展3G市场智能终端比重发展2.3运营商定制终端发展策略—中国移动主推CMMB手机、TD千元机和Ophone2010年中国移动主要终端策略重点发展千元低端智能手机,同时联合产业链上下游厂商推出较低价位中档手机。Ophone仍然是重点重点支持CMMB手机的销售,CMMB用户全年发展目标为500万。今年各省补贴成本相对较少,除无线固话外,将重点补贴TD千元机。尝试中低端TD产品的集采（降低中低端TD产品的采购成本）,提高产品竞争力,规范各省对于中低端TD产品的销售秩序。下半年将推出数款Ophone旗舰精品。中端Ophone也将推出公板计划。中国移动将全年TD终端主题活动宣传推广预算的50%以上用于CMMB手机的推广。下半年中国移动将加强终端补贴效益管理,重点补贴TD千元机,预计未来将逐步改变终端过多依赖补贴的局面。预计下半年中低端智能机对TD销量将有较大的贡献度。2.3运营商定制终端发展策略—中国移动控制TD成本补贴,以G3新增用户为各省考核KPI2010年预计新增1500万TD用户。在TD用户中,包含G3手机、无线固话、上网卡、上网本、阅读器等多种类型终端。G3手机用户占比超过50%集团下发到各省的G3成本补贴140亿。各省移动还会通过话费补贴、渠道佣金、营销成本、宣传推广等多种形式促进G3手机销量的提升。中国移动2010年各省G3用户发展目标及补贴预算2.3运营商定制终端发展策略—中国联通主推iPhone、普及型智能终端,加快终端社会化进程2010年中国联通主要终端策略继推出一期5款“千元普及型智能终端”后,联通又推出二期覆盖个7品牌15个终端。iPhone仍然是重点,同时将加快丰富自身产品线结构的步伐。加大对3G终端的补贴力度,扩大补贴范围,补贴重点向普及型智能终端倾斜。在加强非定制终端的采购与分销的同时与厂商进行业务分成,提高非定制终端的业务预装比例。在引入国际一线厂商成熟WCDMA机型的同时鼓励国内中小厂商涉足WCDMA领域。2010年联通的终端成本补贴额共60亿,其中明确了对普及型终端30亿的补贴额度,同时对自备机入网用户给予话费补贴,实现补贴全面覆盖所有3G用户。2010年WCDMA手机市场容量将达~2000万台,预计下半年定制终端的份额将继续加大。高端:iPhone及高端商务产品（黑莓等）；中端:乐Phone等多媒体终端；中低端:Uphone等智能终端；低端:普及型智能终端2.3运营商定制终端发展策略—中国联通扩大补贴力度,产业链信心提升2010年预计新增1500万3G用户。在3G用户中，包含WCDMA手机、上网卡、上网本等多种类型终端。终端的成本补贴60亿，其中明确了对普及型终端30亿的补贴额度，同时提高了战略终端的补贴率。赛诺预测WCDMA捆绑市场450万，其中战略机型150万；普及型智能机（一期）:185万；普及型智能终端（二期）:100万。借鉴中国移动的“三码合一”技术，升级改造ESS系统。厂商机型2010销量（万）苹果iPhone100联想乐Phone50NOKIAN5235120索尼爱立信M1i20天语W36615中兴X950

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华为U8110

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2.3运营商定制终端发展策略—中国电信主推中端机,以“公板计划”带动市场繁荣2010年中国电信主要终端策略筹划布局千元智能机,推出“全系列3G智能手机”战略。主推3G中端机预计下半年中端产品对EVDO销量贡献度较大。下调对2G产品的补贴,加大对3G终端的补贴,其中以中低端3G手机为重点补贴对象。推出“公板计划”,预计未来EVDO上市速度将加快,平均售价将有所降低,从而带来EVDO终端市场的繁荣。2010年2月中国电信召开3G中档价位手机联合采购发标会,共集采500万部中档3G手机,大部分将于下半年上市,从而拉动EVDO销量上涨。6月份“公板计划”进入实施阶段。目前,中国电信已选定六款EVDO手机“公板”,涵盖EVDO单机、双卡双待、EVDO智能双卡双待等多种款式。打造普及型、时尚型、商务型和旗舰型四种机型,全面覆盖高中低端智能机市场,其中千元智能机为主要发力点。3G补贴将比2G优惠10个百分点。2.4运营商终端渠道发展策略

—中国移动由主推到牵引,实现G3终端规模化和社会化销售宣布未来3年CMMB和TD唯一联合,发展3000万用户,增强了TD手机竞争能力。投入6亿元,推进芯片商同手机厂商联合,激发产业链上游的积极性。高调进入上网本市场,为手机厂家进入TD树立信心。通过高补贴（70%、50%）,提升产品性价比。采用全网包销等模式,调动国代力量。制定了“全网操盘”策略,对于终端的销售、推广特别是渠道策略进行了布局,全面覆盖移动的自有渠道、社会渠道以及电子网络等渠道。2010年成立终端管理部门,全面负责终端定制、采购和销售工作,目前正筹划中国移动的第一批集采机型。根据销量激励厂商的方式虽暂未实现,但直接补贴产品的模式仍在探讨。更加重视零售体系,移动集团同国美、迪信通以及各省同区域连锁体系的合作紧密,尝试全网包销,连锁经营模式。优秀类产品打破全网包销模式,由厂商自行选择代理模式。对优秀类产品全网包销分省实施模式中,总部的统一逐渐减弱,逐步向总部入库分省包销模式演进。调动期(2009年初-2010年初)调整期(2010年初-2010年低)赛诺预测在2010年下半年各模式销量占比为:全网包销统一执行:5%；全网包销分省实施模式:50%；总部入库分省包销:30%全网包销连锁经营:5%；集采模式:10%2.4运营商终端渠道发展策略

—中国联通大力拓展渠道,实现“多位一体”的布局开创了“开放”和“公平”模式,联通华盛与社会包销渠道一起竞标每款手机的包销权。除与四大国代商合作外,联通还与多家IT家电连锁市场、社会零售店面开展合作。同时还加大了电子渠道的销售力度,实现“多位一体”的销售渠道布局。首次将众多补贴额较高的深度定制终端向天音、爱施德、中邮普泰等社会分销商以及厂商开放。加强自有渠道辐射力,提升社会渠道掌控力,变革集团客户渠道和电子渠道拓展力。以战略/明星终端为载体,突破竞争对手的渠道封锁,加强对非排他社会渠道的支持。深化与核心连锁渠道的合作,各省可出台对连锁渠道的优惠政策,形成有效的利益捆绑,突破渠道封锁。1渠道工作需要完成与公司战略的衔接,配合公司战略的实现。2要完成渠道架构的重新布局和优化,例如全业务和3G渠道问题。4渠道内部管理要处理好实体渠道和电子渠道的关系,例如发展电子渠道营销的问题。3要处理好增量拓展与存量维系的关系,例如营销和服务的平衡。5渠道外部管理要处理好在社会渠道博弈的问题,例如专营和兼营的趋势问题,社会渠道利润的问题。中国联通开展渠道工作的五个重点2.4运营商终端渠道发展策略

—中国电信多种渠道策略并行,实现渠道全面突围,扩大社会化销售比例加大销售社会化比例，预计终端销售网点到年底将增加到7.5万家，达到全年50%的增长规模。（X省电信2010年销售社会化目标为60%，目前已达到54.9%）。集团陆续与国美、苏宁、迪信通、乐语等四大连锁企业签署全面合作协议，涉及1471家大型连锁网点，实现了渠道突围。同时实施“TOP10进3策略”，从各省市的TOP10零售店选择3家入驻。电信自有营业厅将采取资源置换的合作方式，向渠道商和手机合作伙伴开放，同时换取对方的渠道资源。中国电信公众客户部首次与国美合作推出明星产品:三星W559.社会零售网点渗透率2010年目标:60%资源置换电信营业厅社会渠道商X省电信目前置换率:1:0.962.5重点3G定制终端分析高端旗舰产品以国际品牌为主,普及型终端以国产品牌为主三星W799摩托XT800苹果iPhone联想乐Phone三星S3930华为C5700中兴R750酷派E230诺基亚X3三星S559天语W366索爱M1i中兴X850华为U8110诺基亚5235华为T2211海信N51中兴U230新邮通N330联想TD30t中国移动主推3G产品中国电信主推3G产品中国联通主推3G产品2.5重点3G定制终端分析2010年各运营商主推明星中端机用户群定位高于30001.8%0.5%1.2%2000~29993.5%1.1%3.0%1.5%1500~19990.7%4.0%2.4%0.2%3.3%0.8%0.3%1000~14992.0%1.1%2.1%1.1%4.0%1.1%700~9991.7%2.8%3.7%3.０%2.3%400~6992.4%1.6%3.6%1.9%6.0%3.8%低于4008.0%15.0%S1.理性档次族S2.娱乐炫酷族S3.外观时尚族S4.理性数码族S5.功能体验族S6.年轻商务族S7.品位精英族S8.低价质优族S9.低价通话族运营商发展3G重点市场比重37%中国移动发展侧重区域10%中国联通发展侧重区域15%2.5重点3G定制终端分析中国移动补贴力度最大；中国联通扩大对中高端用户的补贴力度中国移动终端补贴力度为46%,高于其他两家；补贴门槛（参与活动平均最低消费限制）也仅为47元/月,远低于其他两家运营商。中国联通的补贴机型在18款左右,但大部分补贴集中在iPhone,乐Phone及普及型智能手机上,补贴率为30%~40%.运营商3G终端补贴力度与补贴门槛对比制式型号平均消费最低消费用户补贴率TD-SCDMA三星S3930803545.1%华为T221145939.7%中兴U230481035.5%新邮通N330451243.6%海信N51561138.1%联想TD30t951848.3%EVDOXT8001699327.7%W79923613628.5%酷派E2301156333.4%华为C57001006440.9%WCDMAiPhone3309843.0%乐Phone2936533.9%华为U81101399640.4%单位:元/月2.5重点3G定制终端分析WCDMA在社会渠道渗透力强；定制机型中TD社会渠道渗透率高中国联通WCDMA终端在社会渠道渗透率达到72%,TOP5机型平均渗透率也达到37%,中国电信渗透率较低；中国移动S3930的社会渠道渗透率高达29%.运营商3G终端社会渠道渗透率制式型号价格（元）销量（万）社会渗透率TD-SCDMA三星S393015758.329.0%华为T22117857.62.5%中兴U2306896.12.4%新邮通N3307990.90.2%海信N517901.11.1%联想TD30t97512.211.6%EVDOXT80052641.711.0%W79981801.98.1%酷派E23010621.41.2%华为C57008901.70.3%WCDMAiPhone-9.911.0%乐Phone28000.60.9%华为U811019980.040.3%2009年6月中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录中国移动通信市场综合分析预测报告3.手机厂商发展策略研读二级目录3.1品牌市场规模发展3.2品牌价格结构发展3.3主要品牌市场发展动态3.1品牌市场规模发展第二集团手机厂商竞争进入胶着状态第一集团M/S>20%第二集团2.5%<M/S<5%第二集团1.5%<M/S<2.5%随着国产品牌份额的上升第二集团品牌竞争已经进入胶着状态；3.1品牌市场规模发展LG及联想等国产品牌份额上升较快品牌整体VS.1001%Nokia29.4%+0.13Samsung20.4%-0.01Lenovo4.9%+0.90LG4.4%+0.57Huawei4.2%+0.06Tianyu4.1%-0.44ZTE3.5%+0.65OPPO2.6%+0.32品牌GSMVS.1001%Nokia36.4%-0.32Samsung19.2%+0.79Lenovo5.3%+0.29OPPO4.2%+0.91LG4.0%+0.76Tianyu3.7%-0.30Gionee3.6%+0.54Motorola3.0%-1.14品牌CDMAVS.1001%Samsung26.3%+0.89Huawei18.1%-2.41ZTE14.7%+2.19LG5.3%-0.61Tianyu5.1%-1.74Okwap4.7%-0.34Hisense4.5%+0.86Nokia3.5%+0.58品牌TDVS.1001%Samsung23.9%-16.68Lenovo13.6%+11.88ZTE9.5%+3.25Coolpad9.3%-9.21Tianyu9.0%+1.37Huawei7.6%+6.54LG5.8%-1.04Nokia4.5%+4.25品牌EVDOVS.1001%Samsung27.9%-8.54Coolpad27.0%-1.51Huawei9.2%+8.01LG8.4%-1.39Tianyu7.6%-1.91Motorola5.1%+0.38ZTE3.5%+2.01

Hisense3.3%-0.27品牌WCDMAVS.1001%Nokia36.4%-0.32Samsung19.2%+0.79Lenovo5.3%+0.29OPPO4.2%+0.91LG4.0%+0.76Tianyu3.7%-0.30Gionee3.6%+0.54Motorola3.0%-1.14分制式主要品牌市场份额（2010年6月）与年初增长对比3.1品牌市场规模发展CDMA市场增长拉动国产品牌份额平稳上升整体市场结构发展制式09Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q2VS09Q4GSM30.2%30.9%31.3%32.8%33.5%33.8%+1.0%CDMA1X54.7%56.1%55.6%61.1%64.4%64.7%+3.6%EVDO100.0%27.6%35.7%44.4%46.6%54.9%+10.5%TD-SCDMA40.9%55.8%56.9%55.3%50.9%56.5%+1.1%WCDMA

7.8%4.9%3.4%2.3%3.1%-0.3%国产品牌份额增幅（10Q2VS09Q4）3.1品牌市场规模发展国产品牌Android手机份额有较大的上升空间诺基亚和摩托罗拉将保持在各自智能系统的领先优势。三星和多普达将加强Android系统的预装并保持在WindowsMobile市场的份额。联想等国产品牌Android终端份额呈现出上升趋势。品牌SymbianWindowsAndroidOMSiOSBlackberryLinuxBada总计Nokia97.7%74.1%Motorola7.2%57.8%55.1%94.1%8.4%Samsung1.3%28.2%9.3%4.5%2.4%100.0%4.6%Apple100%4.3%Dopod28.1%7.3%5.8%2.8%Coolpad24.9%0.0%0.0%2.2%Lenovo1.6%24.4%18.6%1.5%SonyEricsson1.0%0.7%0.0%0.0%0.8%LG1.5%0.0%8.7%0.3%Blackberry100%0.0%其他7.9%1.2%7.5%3.5%1.0%终端厂商在各操作系统中的份额2010年6月3.2品牌价格结构发展1500~2000元、700~1000元以及超低端市场成为国产品牌增长点国产品牌>=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-700<400Dopod0.54%0.27%0.15%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%Coolpad0.38%0.05%0.39%1.40%1.62%0.34%0.60%0.00%OPPO0.00%0.00%0.34%3.02%1.52%1.66%0.00%0.00%Lenovo0.09%0.15%0.04%0.09%1.99%3.53%2.90%2.82%Gionee0.00%0.00%0.00%0.32%1.50%2.27%1.38%0.50%Tianyu0.00%0.00%0.04%0.31%2.17%2.08%3.49%2.45%Huawei0.00%0.03%0.01%0.08%0.30%2.00%0.45%7.38%ZTE0.02%0.02%0.02%0.05%0.27%0.43%1.49%6.60%BBK0.00%0.00%0.00%0.39%2.05%1.54%0.53%0.15%Konka0.00%0.00%0.00%0.00%0.85%0.69%1.25%0.32%最大份额0.54%0.27%0.39%3.02%2.17%

3.53%3.49%7.38%国产品牌数量914183169104122109

国产品牌整体份额0.40%0.23%0.39%2.37%5.67%7.76%9.72%12.21%VS09Q4-0.12%+0.09%-0.25%+0.72%-0.32%+0.80%-0.77%+0.94%2010Q2,整体市场=100%3.3主要品牌市场/产品发展动态—诺基亚品牌和终端策略转型,着重打造互联网服务品牌品牌策略产品策略经营策略渠道策略营销策略转型成为网络综合服务提供商；“Ovi”品牌本土化建设；提升终端生产外包力度,优化终端上市流程重点开发少数旗舰智能产品；发展TD；Ovi商店中国版上线；Ovi

地图3.0；“乐随享”落地中国；专卖店建设升级；运营商合作加深；大力拓展农村市场；大力发展创新性线上营销活动；重视目标用户参与度与使用体验；3.3主要品牌市场/产品发展动态—诺基亚“乐随享”积极推动音乐手机应用服务“乐随享”向国内音乐爱好者提供一年之内在海量国内外曲库中免费并无限次下载正版音乐的服务。“乐随享”音乐服务于2010年4月8日在中国市场上线。“乐随享”将首先在以下八款诺基亚手机中提供：X632GB523053305800WE52E72i6700s价格段主要型号2000~25005800XM5802XM1500~20005530XM5230XM1000~15005320XM5630XM700~10005130XM5310XM促销周期2010年4月23日–2010年5月17日3.3主要品牌市场/产品发展动态—诺基亚“生活通”手机

瞄准农村市场

Nokia1616Nokia18001616和1800在今年第二季度上市,到今年年底,诺基亚还会推出多款针对农村市场的生活通手机。1616和1800都内置了诺基亚Ovi生活通服务,到4月底使用诺基亚Ovi生活通的用户已经超过了150万。”生活通商业模式:诺基亚通过与内容提供商（CP）合作，以短信的形式向用户推送相关内容，如果用户选择了包月服务，每月的服务费为5元-8元，该费用由中国移动代为收取，然后再与诺基亚进行分成。目前已经与诺基亚达成合作的内容提供商（CP）包括:39健康网、农信通科技、英国文化协会、北京四中网校、新浪、空中网等。3.3主要品牌市场/产品发展动态—诺基亚智能手机降价为新机上市铺路日期>=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-70010.Q113.3%5.0%17.3%36.0%28.4%0.01%0.01%09.Q410.6%10.2%30.4%32.3%16.5%0.06%0.00%10Q1VS09Q4+2.7%-5.2%-13.1%+3.7%+11.9%-0.05%+0.01%诺基亚智能手机价格结构变化变化E52E63E71E66搭载Symbian升级版本的N8于8月25日发布,预计产品定价在2500元以上,目前该价位产品已经降价为新品上市铺路。本年度诺基亚为减少品牌内部竞争,计划减少智能手机上市数量而主推几款旗舰产品。上半年数据显示,诺基亚中高端价位产月均品降价率在2~4%之间。E系列主要产品E63,E52价格已经接近1500元。3.3主要品牌市场/产品发展动态—摩托罗拉关注手机社交功能的发展可以方便访问Facebook、MySpace和Twitter等流行社交网站。Backflip(ME600)ME501WIFI/WAPI3.1英寸260KTFT彩屏分辨率:320*480500万像素摄像头Android1.5/WebkitGPS/A-GPS/QWERTY键盘WIFI/WAPI3.2英寸，分辨率:320*480500万像素摄像头Android1.5/WidgetMOTOBLUR/GmailGPS/A-GPS/无键盘手写Milestone(XT702)WLAN3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500万像素摄像头Android2.0GPS/A-GPS/QWERTY键盘摩托罗拉高端产品设计特色:~手写+全键盘双输入~人性化社交型UI设计~WIDGET内装~3.5英寸及以上高分辨率屏幕设计/后翻盖设计3.3主要品牌市场/产品发展动态—摩托罗拉与运营商的紧密合作推出高端产品MT710XT800XT701&&&2010.01上市WIFI/WAPIGSM/EVDO3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500万像素摄像头Android2.0GPS/A-GPS/无键盘手写2010.03上市WLAN3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500万像素摄像头Android2.0GPS/A-GPS/无键盘手写2010.01上市WIFI/WAPI3.7英寸260KTFT彩屏分辨率:480*854500万像素摄像头OPhoneOS1.5CMMB/FetionGPS/A-GPS/无键盘手写MT810（北海）2010年8月上市TD-SCDMA

双触摸屏手机，外屏为电容屏，内屏为电阻屏OMS2.0智能操作系统支持CMMBWifi/WAPIXT806（麒麟）2010年6月上市GSM/EVDO双模双待3.7英寸16000KTFT500万像素摄像头Android2.0智能操作系统Wifi/WAPI3.3主要品牌市场/产品发展动态—三星加强WCDMA中端产品的投入2010.03上市WIFI/WAPI2.8英寸TFT彩屏分辨率:240*320300万像素摄像头QWERTY键盘+手写2010.03上市WIFI/WAPI3.0英寸260KTFT彩屏分辨率:240*400320万像素摄像头GPS/无键盘手写2010.02上市2.2英寸260KAMOLED彩屏分辨率:240*320500万像素摄像头WWW浏览器，EmailGT-S5628MONTEGT-B5310UGT-S5550U社交+3G+WLAN3.3主要品牌市场/产品发展动态—三星自有智能操作系统Bada手机上市,AMOLED渐成高端标配6月份三星第一款内置自有操作系统Bada的手机在中国正式上市,首月销量突破万台。由于具备生产成本优势,三星未来中高端期间机型将配置OLED屏幕。AMOLED屏幕具备反应速度快、对比度高、视角广和省电的特点,在将来AMOLED成本大幅下降后,其取代TFT、OLED屏幕已成必然。WCDMA上市价格:38643.3”SuperAMOLED彩屏Bada智能操作系统500万像素摄像头WAP/MP3/MPEG4/FMS8500TD-SCDMA上市价格:45803.5”SuperAMOLED彩屏OMS2.0智能操作系统500万像素摄像头支持CMMBI7680奥斯卡3.3主要品牌市场/产品发展动态—索尼爱立信提出低碳环保新概念J10J20WCDMA上市价格:17742.2英寸QVGA屏幕500万像素摄像头支持最大16GB外插存储WAP/MP3/MPEG4/FMWCDMA上市价格:25152.4英寸QVGA屏幕500万像素摄像头WAP/MP3/MPEG4/FM专属音乐播放键3.3主要品牌市场/产品发展动态—联想、多普达联想“精彩在沃,乐自由我”乐Phone发布乐Phone锁定学生和刚上班的白领。联通欲借乐Phone拓宽渠道二三线城市。联想看重联通在iPhone上的运作经验。中价位智能机成为发展重点乐PhoneAndroidOSv1.63.7英寸480*800Snapdragon1024MHz512MBROM+512MBRAM300万像素CMOS最大支持2048*1536像素照片拍摄多普达中档价位新品进入市场T3333GSM/WCDMA2.8英寸240*320300万像素主摄像头WindowsMobile6.5高通MSM7200A512MBROM+256MBRAMHTC将全面进军大陆市场,不再使用以前的多普达品牌,HTC正式品牌全球化。此举意味着HTC从代工直接进入市场。3.3主要品牌市场/产品发展动态—OPPO、步步高打造国产手机中的精品、目标人群定位清晰2010年6月,分价格段市场=100%中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录中国移动通信市场综合分析预测报告4.移动终端新技术与应用发展趋势二级目录4.1手机外观设计发展潮流4.2手机用户界面发展趋势4.3移动终端硬件发展趋势4.4移动应用发展趋势4.5智能系统与应用商店发展4.1手机外观设计发展潮流简易、环保成为手机外观发展新潮流在未来手机的电池可以循环利用,以减少有害物质的排放。进行信号优化,减少辐射。使用再生材料制作手机的外壳,已经有所体现。在未来抛开传统的“砖头”外形手机,而使用环保再生材料的个性化手机也许会成为时尚。简洁、便携,只需简单的通话功能,以往电影、电视里面见到的“未来电话”已经被广泛认同。目前部分厂商已经设计出“手表”式手机,“耳塞”式手机等等。计划推出自有软件商城，上市时间不详。计划于下半年推出自有品牌软件商城。4.2手机用户界面发展趋势手机用户界面正向着3D.Flash方向发展魅族M9界面WM7界面X10i界面乐Phone界面基于Android2.2系统的界面,细致、逼真的图形效果在M9上充分体现。由于Windows7在PC上的成功,WindowsPhone7成为焦点已成必然,类似于Vista的画面效果成功吸引大量关注。3D动画效果在手机上的运用,逼真、立体、动感的效果体现,将会收到大量用户的追捧。从乐Phone上市后的热卖,联想主推UI界面卖点可以看出,乐Phone的画面表现力非常出色。4.3移动终端硬件发展趋势移动终端基带芯片正向着集成、多核、高频的方向发展高通将推出Snapdragon双核处理器,处理速度可以达到1.2GHz~1.5GHz.目前Snapdragon单核处理器已经覆盖到智能手机、智能本和平板电脑。7月12日,ST-Ericsson与爱立信共同展示了首个TD-LTE端到端整体解决方案。ST-Ericsson推出的WCDMA芯片U8500,已经可以达到1.2GHz的处理速度。MTK计划推出首款WCDMA芯片6268.7月12日,MTK宣布加入谷歌开放手机联盟。目前,部分MTK芯片已经可以搭载Android和WindowsMobile操作系统。为了撬动更多的产业链合作伙伴参与定制终端的生产（尤其吸引国产中小手机品牌的进入）,解决终端瓶颈问题,从根本上降低3G终端的价格门槛,中国电信和中国移动近期相继出台了各自的3G定制终端“公板计划”（向定制主板提供研发补贴）。目前,中国电信已选定的六个EVDO手机“公板”,涵盖EVDO单机、双卡双待、EVDO智能双卡双待等多种款式。4.3移动终端硬件发展趋势“公板计划”的推出,将大幅降低手机的生产成本运营商手机终端生产厂商手机设计公司生产成本采购研发生产营销软件采购成本硬件采购成本软件设计成本硬件设计成本生产成本检测费用营销成本税务成本设计成本

时间成本新品EVDO推出周期缩短生产成本下降终端价格降低补贴规模效应太阳能及新能源技术作为手机未来发展趋势之一,一直受到各主流终端厂商的关注,但受限于当前的技术条件,产品市场反应一般。太阳能电池板充电时间可以抵消正常通话时间是太阳能电池板获得发展的最低目标。4.3移动终端硬件发展趋势太阳能电池在手机上的应用潜力很大电池可替换成太阳能电池板。优点:太阳能电池板用作应急，平时不影响使用。缺点:需要随时携带太阳能电池板；能效转化率低。LGGD510太阳能电池板整合在机身上。优点:不用携带太阳能电池板，美观。缺点:手机稍重；能效转化率低。夏普SH6230C销量单位:千受到iPhone独具风格的大屏触控手机风靡全球的影响,各厂商均推出自己的大屏触摸屏手机。例如诺基亚N97,N8；三星i8910,S8500；摩托罗拉XT800等产品均以大屏触控作为卖点,使得3.5英寸以上触屏手机份额保持增长,赛诺预计到2010年底其份额将超过10%.4.3移动终端硬件发展趋势3.5英寸以上触屏手机份额增长迅速不同屏幕尺寸触控手机份额发展趋势MobileMobileMobileMobileMobileMobile照片打印4.4移动应用发展趋势移动终端的应用发展新领域:个人需求广播数据管理无线打印健康管理浏览照片,放映电影数据接入高速数据下载血压计多媒体功能浏览器调整时间移动广播下载点（Hotspot）OfficeOfficeHomeOfficeOfficeHome无线射频追踪器4.4移动应用发展趋势移动终端的应用发展新领域:企业商务、家庭需求遥控打印资产管理无线数据下载多媒体信息接入安全接入家庭信息化管理投影机装置家庭服务网络打印安全身份识别通用远程控制器4.4移动应用发展趋势中国3G市场重点关注业务移动SNS社区手机支付3G彩铃手机搜索手机视频手机阅读手机炒股手机专用网站位置服务移动应用商店4.5智能系统与应用商店发展智能操作系统市场群雄并起目前的前五大系统:Symbian,BlackberryOS,AppleiOS,WindowsMobile,Android；未来可能闯入的是:MeeGo/Maemo，WindowsPhone7，Symbian^3.各新版智能系统更加强调多功能处理、多点触控、HD录像、Flash支持及PC同步化操作等功能。智能操作系统市场百家争鸣WindowsPhone7Symbian^3SamsungBadaAppleiOS4Android2.2BlackberryOS6.0BrewMP多点触摸识别,滚动手柄,动作识别类似于Vista的“Starburst”图形界面动作感应+距离判断PPC和Smartphone合二为一塞班第一款真正意义上的开放平台支持输出HDMI使用ScreenPlay技术NokiaN8-00Unknown支持Flash10、5倍速度提升支持8个设备连接的移动热点功能支持Exchange2010MeizuM8支持多任务浏览对于Java程序有良好的兼容性支持动作识别SamsungGT-S8500触摸识别技术支持Webkit浏览器Blackberry9800支持多任务浏览支持iBook支持壁纸更换,文件夹整理支持蓝牙键盘高通第一款智能系统支持Flash触摸识别技术与手机的兼容性好iPhone4DopodF31884.5智能系统与应用商店发展手机应用商店在中国集中上市目前,各移动运营商、终端厂商,互联网公司等都在积极布局自有操作系统、操作界面、浏览器及应用软件商店等,以健全生态系统并完善用户体验。运营商智能系统开发商终端厂商独立商城开展“MM百万青年创业计划”与诺基亚合作“MM-Ovi”店中店已累计销售3万余个应用程序8月下旬发布“WoStore”采用“中间账户”支付方式2月10日天翼空间正式上市中文版已上市,但尚未正式登录中国。已于年初正式登录中国,推出“乐随想”等服务。年初中文版试运营。计划年内进入中国市场。中文版已于近期登录中国。尚未登录中国,且无中文版。微软正在酝酿推出自己的应用商店,上线时间不详。4.5智能系统与应用商店发展应用商店市场合作契机运营商终端厂商智能系统开发商中国移动中国电信诺基亚苹果谷歌应用商店名称MobileMarketeStoreOviStoreAppStoreAndroidMarket应用数量近万~700~650近10万（全球）~20000（全球）优势庞大的用户基数、渠道和客户资源；开放的操作平台；强大的渠道控制能力和相对建议的支付流程；相对成熟的3G网路；单一的开发平台降低了对技术层面的需求；丰富的终端资源，可以成功利用该优势影响应用预装；具备相对较强的产品研发能力；产业链影响力相对强势；先发优势；终端竞争力极强，可以成功利用该优势影响应用预装；品牌忠诚度很高；盈利模式吸引更多开发者进入；利用谷歌搜索技术优势提升应用程序的搜索效率；劣势应用商店运作经验仍然不成熟，有较大的成本压力；应用与终端适配问题有待完善；短期内终端资源有待丰富；相对较少的用户数；缺少渠道和行业客户资源；终端产品较难对用户形成对巨大的感召力（与苹果形成对比）。经营模式和操作平台相对封闭；操作系统版本升级过快影响应用适配；在安全和隐私问题上存在隐患；4.5智能系统与应用商店发展“店中店”模式开启应用商店市场合作新契机—MM-Ovi商店MM-Ovi商店发布日期2010年3月23日应用种类6大类：软件、游戏、主题、视频、电子书、音乐商业模式用户不会为浏览和下载应用支付额外流量费用；用户可以通过电话费的形式支付应用费用；诺基亚/中国移动：30%应用开发者：70%；当前商店中的应用还处于免费试用阶段；相关信息诺基亚为了与中国移动达成合作协议承诺开发更多的TD制式终端；诺基亚获得许可在其中国移动定制3G产品中预装该应用商店（非中国移动定制的诺基亚产品只可预装Ovi商店）；未来诺基亚可能将中国移动应用商城的账单支付系统与Ovi商店支付系统对接；中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录中国移动通信市场综合分析预测报告5.手机销售渠道发展趋势二级目录5.1渠道发展综述5.2零售渠道发展趋势5.3分销渠道发展趋势5.4成功品牌渠道模式研读—OPPO/步步高5.1渠道发展综述运营商新政和新品牌的进入催生渠道市场新机遇3G的发展使分销和零售渠道获益3G的竞争将从根本上提升手机渠道的地位,代理商将极大获益于运营商的销售补贴,辅之以终端价位的整体性抬升,代理商的收入将实现高增长。运营商更加重视与零售体系的紧密合作,尝试全网包销、连锁经营等新模式。终端厂商在增强形象宣传及移动应用方面的努力,将使品牌专卖店迎来新的发展机遇。运营商与渠道的合作有质的提升为了在零售终端全面推行ESS系统,中国联通正在与各大国代商商谈手机捆绑号卡销售模式,并鼓励代理商和终端厂商增加运营商渠道的促销员数量。中国电信自有营业厅将采取资源置换的合作方式,向渠道商和手机合作伙伴开放,同时换取对方的渠道资源。新品牌的进入带来机遇与竞争黑莓目前正在与各大国代商商谈中国联通定制黑莓的销售方案,但是受到联通补贴政策变化的牵制,具体合作伙伴仍未选定。为了加强零售体系对手机移动应用的宣传,计划升级自身专卖店系统,加深与社会代理商和零售渠道的合作,将专卖店由过去的卖手机向卖应用转变。对于Ovi业务的推广,诺基亚已经不仅限于自身推广层面,正在积极对国代商和促销员进行业务推广培训,从而增强消费者的实际体验。诺基亚将进一步加强对T4~T6市场的投入和WKA项目的建设,除了为农村市场专门研发定制机型之外,总部市场部也将会策划和设计更多针对农村市场的宣传活动和促销物料（例如农村大篷车）。5.1渠道发展综述手机厂商最新渠道发展动态优化现有WKA质量和零售终端覆盖能力。增强NFD对零售客户管理的考核机制。加强与运营商开放渠道客户的合作,增加该部分的市场投入。加强与中国移动和中国联通两大运营商的合作力度。移动方面推出了Ophone旗舰产品；在中国联通第二批普及型及中高端智能手机投标中入围6款。引入爱施德作为国代商（国代由两家变为三家）。目前摩托罗拉已将三款产品交由爱施德代理,产品覆盖高中低端。摩托罗拉以后会继续扩大与代理商的合作深度,但是仍然会保留直供渠道。5.1渠道发展综述将普天太力作为战略扶植对象开展深度合作,并将本年度三款有具有竞争力的产品交由其代理（U5i,X10i,W20）。手机厂商最新渠道发展动态天音针对中邮普泰发动“生死时速”国代商销售竞赛,通过激进的覆盖和价格策略,提升自身在LG品牌的份额占比。与过去半年相比,LG产品在天音体系内的份额呈现上升趋势。逐步加强自有渠道（省包）的建设，计划将后期运营商定制产品销售，由国代转向自有渠道。加强与中国移动和联通的合作，推出战略合作机型（例如:乐Phone）。