东南亚美妆护肤电商行业市场洞察

23从2022年12月起，TMOGroup开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热门行业和类目，敬请期待！方法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择行业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业为您制定短期/中期和长期的市场进567东南亚美妆护肤各国畅销品牌89TMO热门报告推荐月销售额：约8,041万美元印度尼西亚新加坡.2024年5月，我们估算东南亚六国.2024年5月，我们估算东南亚六国Shopee和Lazada平台美妆产品的市场总规模约为6.2亿美元。(本报告中的所有估算均以月度销售额给出).分不同国家看，越南的美妆市场份额最高，约占45%，是东南亚六国中最大的细分市场。印尼以约28%的市场份额位列第二，两个国家的市场份额合计超过东南亚各国的销售额占比新加坡印度尼西亚45%55在Shopee和Lazada平台上，东南亚美大类别。不属于以上分类的产品(如香水等)暂未纳入本报告重点分析范畴。从细分品类看，护肤品是最受东南亚消费者欢迎的品类，在六个国家中，市场份额在Shopee和Lazada平台上，东南亚美大类别。不属于以上分类的产品(如香水等)暂未纳入本报告重点分析范畴。从细分品类看，护肤品是最受东南亚消费者欢迎的品类，在六个国家中，市场份额分不同国家看，尽管六个国家的细分品类市场份额排名相同，但也有所区别:.护肤品在越南、泰国和新加坡市场占据主导地位，销售额占比均接近或超过.印尼、菲律宾和马来西亚在彩妆领域市场声量相对较大，销售额占比均超过.相对于其他国家，新加坡消费者对美容工具的偏好较高。28%护肤品美容工具28%护肤品美容工具新加坡新加坡......ANESSA1234ANESSA56789••在Shopee和Lazada上，东南亚美妆市场尚未出现统治力强大的品牌，前十大品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可见消费者•亚洲品牌在市场竞争中表现突出，共占据了品牌畅销榜的一半席位。此外，欧美品牌的销售表现也十分强劲，尤其是法国品牌，本月品牌畅销榜中，法国品牌占据三席，值得关注。•来自印尼的品牌Skintific是美妆赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌分别是来自法国的LaRochePosay和来自美国的CeraVe。771231234SKIN100451Yerpall23451Wardah2Skintific3Cosmoderm4Laneige5新加坡1Medicube2Cetaphil3Skintific4Numbuzin5SKIN10041Skintific2Wardah3Originote4Somethinc5Facetology1234Anua588销售额：4,221,479美元销量：599,941成交均价：8.9美元销售额：42,822美元销售额：947,974美元销量：90,026成交均价：8.6美元销量：9,037按价格范围和国家/地区划分的美妆产品市场销售额价格范围(美元)价格范围(美元)就东南亚六国总体而言，就东南亚六国总体而言，5-10美元的美妆产品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元的产品，产生了约20%的销售额。不同国家消费者对美妆产品的价格敏感度不同：•泰国消费者青睐单价适中的产品，最畅销的美妆产品价格区间在20-50美元之间。•马来西亚和新加坡消费者在单价偏高的美妆产品方面销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产生了10%以上的销售额。东南亚各国的市场份额新加坡48%TMO洞察:•从各国护肤品的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高，占东南亚市场总销售额的48%，其次是印尼（26%）。37%4%26%21%7%8%3%3%0%37%4%26%21%7%8%3%3%0%45%22%21%6%4%8%7%2%7%4%4%0%4%在Shopee和Lazada平台上，护肤品可分为9个子分类，分别为防晒霜与晒后护理、面部精华液、面部保湿霜、洗面奶、爽肤水与面部喷雾、面膜、抗痘护理、面部磨砂膏与去角质、以及眼部护理（如眼霜等）。不属于以上分类的在从细分品类看，防晒霜与晒后护理、面部精华液最受欢迎，市场份额分别为约24%和约20%。从不同国家看，防晒霜在越南需求最大；面部保湿霜在印尼最受华液是泰国市场的主要收入贡献者，销售额占比超过了45%；菲律宾消费者需求较为多元，面部精华、面部保湿霜、洁面乳等品类销售表现突出，显示出消费者对基础护肤流程的重视；马来西亚市场份额最高的也是面部精华液，“其他”品类占比超30%，护肤套装是其主要收入贡献者。新加坡市场的销售额主要集中在面部精华液品类。护肤品细分市场24%20%31%31%8%6%9%4%0%23%8%7%9%2%2%9%防晒霜与晒后护理爽肤水与面部喷雾面部磨砂与去角质面部精华油/面部精华液眼部护理面部保湿霜新加坡洗面奶抗痘护理新加坡ANESSAANESSA1ANESSA2越南、泰国、菲律宾3SKIN10044Klairs5Skintific印尼、马来西亚6越南、泰国7Martiderm8L'OrealParis越南、印尼9CentellaPrettySkin••前六名品牌的销售额占比非常接近，且市场份额较小，可见东南亚护肤品市场竞争激烈，没有单一品牌能够垄断市场。•日韩、欧美品牌在东南亚护肤品市场具有较强的竞争力和市场认可度。在此次品牌排行榜中，日本品牌ANESSA和美国品牌CeraVe分别以约3.5%的市场份额成为东南亚最畅销的护肤品牌，来自韩国的SKIN1004排名第三，市场份额为3.3%。•东南亚本土品牌在护肤品市场中面临强大竞争。本次品牌排行榜中，仅有来自印尼的Skintific成功进入畅销榜单。霜经过测试]三重护理防晒霜成交均价：8.0美元销售额：357,796美元销量：44,781销售额：234,009美元醛销售额：41,210美元按价格范围和国家/地区划分的护肤品市场销售额价格范围(美元)价格范围(美元)就东南亚六国总体而言，就东南亚六国总体而言，5-10美元的护肤品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元和10-20美元的产品，分别产生了约20%的销售额。不同国家消费者对护肤品的价格敏感度不同：•印尼和泰国消费者更倾向于购买价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最高，均产生了超过50%的销售额。•在越南和菲律宾，最畅销的护肤品价格区间集中在5-10美元之间。•马来西亚和新加坡消费者对单价偏高的护肤品接受度较高。单价在200美元以上的产品均产生了10%以上的销售额，这部分销售额主要由护肤套装贡献。东南亚各国的市场份额新加坡43%43%印度尼西亚TMO洞察:•从各国彩妆市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高，占东南亚市场总销售额的43%，其次是印尼（32%）。 彩妆细分市场25%30%28%26%唇妆卸妆用品 彩妆细分市场25%30%28%26%唇妆卸妆用品w面部彩妆.眼妆美甲与指甲护理在Shopee和Lazada平台上，东南亚彩妆产品主要分为唇妆（如口红、唇彩等）、卸妆用品、面部彩妆（如粉底、散粉、腮红等）、眼妆（如睫毛膏、眼影、眉笔等）、美甲与指甲护理（指甲油、假指甲、美甲贴纸与装饰等）五大类别。不属于以上分类的产品暂未纳入本报告重点分析范畴。从细分品类看，唇妆、卸妆用品、以及面部彩妆是最•在印度尼西亚、泰国和菲律宾，面部彩妆和唇妆产品尤为畅销。特别是在泰国，面部彩妆的市场份额约占47%，反映出泰国消费者对面部妆容的高度关注。•马来西亚消费者偏爱唇妆，其销售额占比约56%。这一趋势表明，马来西亚消费者更倾向于通过唇部彩妆来展示个人风格和美丽。•越南消费者则更加重视卸妆和肌肤护理，他们更倾向于购买卸妆用品。•在新加坡，面部彩妆是最畅销的品类，其次是眼妆。新加坡新加坡 1Bioderma越南23Wardah45Maybelline6L'OrealParis越南、印尼7越南、印尼89Skintific••一些知名的国际老牌（如Bioderma、Maybelline、L'OrealParis等）在东南亚具有较高的市场认可度，然而，印尼本土品牌也在市场中占据一席之•在5月品牌畅销榜中，法国品牌Bioderma是该赛道的冠军品牌，其卸妆水在东南亚地区广受欢迎。紧随其后的是来自韩国的BLACKROUGE和来自印尼的Wardah。值得注意的是，印尼品牌Wardah是该国首家穆斯林认证化妆品公司，专注于生产符合穆斯林消费者宗教需求的彩妆产品，同时注重打造年轻化、社交化和时尚化的品牌形象。这些因素使得Wardah在人口众多的穆斯林国家如印尼和马来西亚获得了广泛的市场认可和关注。成交均价：4.3美元销量：408,618销售额：270,613美元SKINTIFICCOVERALL成交均价：9.3美元成交均价：4.0美元销售额：35,442美元成交均价：4.2美元销售额：87,231美元按价格范围和国家/地区划分的彩妆市场销售额价格范围(美元)价格范围(美元)就东南亚六国总体而言，就东南亚六国总体而言，5-10美元的彩妆产品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元的产品，产生了超过20%的销售额。不同国家消费者对彩妆产品的价格敏感度不同：•印尼、马来西亚和菲律宾消费者更倾向于购买价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最高，均产生了约50%的销售额。•在泰国和越南，最畅销的彩妆产品价格区间集中在5-10美元之间。•新加坡消费者对中等价位的彩妆产品接受度较高。单价在10-20美元的产品也产生了超过30%的销售额。东南亚各国的市场份额新加坡4%美容工具印度尼西亚TMO洞察:•从各国美容工具的市场份额看，印尼在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高，占东南亚市场总销售额的36%，其次是越南（31%）。在在Shopee和Lazada平台上，美容工具可分为5个子分类，分别为面部护理工具（美容仪等）、化妆刷与相关工具、化妆包和收纳盒、眉毛和睫毛工具（如假睫毛和夹、双眼皮胶带和胶水等）、以及美甲工具。不在以上分类中的产品在本报告中被归为“其他”品类。从细分品类看，面部护理工具（如用于深层清洁、按摩和皮肤护理的美容仪等）最受欢迎，市场份额为约25%。•在越南和新加坡，消费者更倾向于购买面部护理工具。新加坡消费者对眉毛和睫毛工具的需求较高，该品类销售额在六国中排名第一。•印尼消费者对美容工具的需求较为多元，化妆刷、眉毛与睫毛工具、化妆包和收纳盒的•泰国和菲律宾消费者更青睐化妆刷及相关工具。此外，美甲工具在菲律宾的市场声量较大，其市场份额位列六国第一。•在马来西亚，化妆包和收纳盒最受欢迎。美容工具细分市场24%25%24%面部护理工具眉毛和睫毛工具美甲工具化妆刷与相关工具化妆包和收纳盒%%%新加坡数据时间：2024年5⽉WOSADO1Medicube1Medicube23Maange4WOSADO5Maybelline678马来西亚、新加坡9Nivea越南、菲律宾热销。Ulike的产品采用先进的蓝宝石冰点技术，能将皮肤表面冷却至接近冰点，减少热量吸收，降低疼痛感和皮肤损伤风险，提高脱毛效果。所售国家：新加坡成交均价：33.0美元销量：4,346所售国家：新加坡成交均价：346.5美元销售额：87,672美元销量：253成交均价：5.0美元销售额：37,908美元成交均价：463.3美元成交均价：2.5美元按价格范围和国家/地区划分的美容工具市场销售额价格范围(美元)价格范围(美元)东南亚美容工具产品的价格区间分布相对均衡，低价、中等价位、东南亚美容工具产品的价格区间分布相对均衡，低价、中等价位、高端价位均产生了一定销售额。2-5美元的护肤品最畅销，其次是10-20美元的产品。不同国家消费者对美容工具的价格敏感度不同：•印尼和菲律宾消费者更倾向于购买价格低廉的产品，5美元以下的产品销售额最高，均产生了超过50%的销售额。•在马来西亚和泰国，最畅销的美容工具价格区间集中在2-5美元之间。但这两个国家的消费者对单价较高的产品接受度也较高。•在越南，10-20美元的产品最畅销，共产生了约30%的销售额。•新加坡消费者对单价偏高的美容工具接受度较高，单价在200美元以上的产品也产生了10%以上的销售额，这部分销售额主要是由美容仪这类产品贡献的。店铺总数：店铺总数：264.5k鞋TikTok类目商店数量TikTok类目商店数量东南亚六国东南亚六国东南亚六国TikTok东南亚六国TikTok美妆销售额南。(注:TikTok平台的美妆品类划分与Shopee和Lazada不同。除了美妆和护.东南亚哪些品类值得布局:护肤品市场规模最大，占据了近7成的市场份额，其中防晒霜与晒后护理、面部精华液销售额最高，值得品牌方关注。在彩妆领域，唇部和面部彩妆销售表现突出。.国际头部品牌认可度高，但东南亚本土品牌也不乏竞争力:总览Shopee和Lazada两个平台上的东南亚美妆产品的销售表现，国际大品牌如L'OrealParis、ANESSA和Bioderma等在市场竞争中处于领先地位。但东南亚本土品牌通过本土化策略和精准的消费者定位，也构建了强大的市场影响力。例如，Wardah通过提供符合穆斯林消费者需求的彩妆产品，成功吸引了大量穆斯林消费者。.中国品牌在美容工具领域表现亮眼:中国品牌如Maange、WOSADO、Ulike、以及MLEN