中国电镀市场现状及趋势

-1-中国电镀市场现状及趋势一、电镀行业发展概况1、化学镀与电镀对比电镀是指利用电解原理在金属表面镀上一层金属或者合金的过程。相比于电镀，化学镀的优势在于可以直接在难以实现电镀的非金属材料上进行，镀膜厚度平均、表面光滑、缺陷较少，且与基体的结合力较好。而劣势在于通过化学沉积加厚铜层，沉积速度相对较慢。2、发展历程20世纪80年代起，随着改革开放的逐步深化，我国生产力获得极大解放。在强劲发展的制造业带动下，电镀行业得到迅猛发展。经历了初期的粗放型发展后，在市场化改革和国际竞争的推动下，电镀业也开始追随国际先进水平和发展趋势。进入新世纪后，在产品质量提升和环保要求提高的双重压力下，电镀业开始向重视管理和环境保护转变。质量管理体系认证、清洁生产审核、电镀园区建设等相继提上工作日程。二、电镀行业发展政策电镀牌照推高进入壁垒。电镀工序高能耗高废水，法律、行政进入壁垒不断加强。发改委2021年7月印发的《“十四五”循环经济发展规划》强化重点行业清洁生产，推动石化、电镀、化工等行业制定清洁生产改造计划；2021年11月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》强化重点行业清洁生产改造工程；地方省市对电镀行业环保要求进一步提高，例如进行落后产能的专项整治、倡导污染防治、电镀污水资源化处理、设立电镀企业入园标准以及相关举报奖惩制度等。三、电镀行业发展现状1、产品加工面积2015-2022年，我国电镀行业产品加工面积10.58亿平方米增长到14.39亿平方米，年均复合增长率为4.5%。受新冠疫情影响，2020年我国电镀行业产品加工面积同比下降18.4%。2021年国内复工复产带动电镀行业产品加工面积上行，同比增长20%，已恢复至接近于2019年加工面积的水平。随着国内疫情缓解，2022年电镀行业产品加工面积增长至14.39亿平方米。2、市场规模近年来，随着节能诚排、重金属污染控制的推进以及新环保法的实施，电镀行业的扩张速度相对放缓。数据显示，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，2022年增至1752.7亿元，同比上升4.23%。3、细分市场电镀镀种分为镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等，目前我国电镀加工中涉及最广的是镀镍，其次是镀锌、镀铬、镀铜。其中镀镍市场规模占比在20%以上，镀锌、镀铬、镀铜占比10%以上，而镀锡占比仅9.4%。四、电镀行业产业链1、产业链示意图电镀产业链上游主要为化学品材料、塑胶材料、金属部件等；中游是电镀加工行业，电镀种类包括镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等，目前我国电镀加工中涉及最广的是镀锌；下游广泛应用于汽车制造、机械制造及电子电器等行业。2、下游应用从下游应用领域来看，国内电镀主要应用于汽车和航空航天领域。在电镀下游行业分布中，汽车、航空航天及国防分别占比21.45%、16.75%，此外，电子及电气、珠宝领域占比在10%以下。五、电镀行业竞争格局按照电镀行业企业整体市场竞争力，将电镀行业划分为高端、中高端和中低端三个竞争梯队。高端市场是以安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料等为代表的欧美及日系企业；在中高端市场上，代表企业有内资企业东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技，港资企业深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板及台资台湾竞铭，这些企业拥有多年电镀行业经验；在中低端市场格局上，三孚新科、文一科技在电镀业务上的布局较少，这些企业主要布局下游电子电路板块。而昆山同心表面、苏州康普来等企业主要专注本土市场，在苏州本地市场反馈较好，业务规模也有待提高。六、电镀行业趋势随着电镀行业的不断发展，电镀园区建设相继完善，我国各地出现规模各异的环保电镀园区，全面调整电镀行业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，走集约化经营道路，实现规模集聚效应，促进经济可持续发展。在日趋严格的环保政策和排放标