TFT LCD第五代生产线将对市场再度造成冲击

TFTLCD第五代生產線將對市場再度造成衝擊吳宛芳（元大京華投顧研究員）內容標題導覽：｜TFTLCD各世代規格及定義｜兩大韓商的五代線規格｜十七吋以上...｜國內廠商第五代生產線規劃｜｜第五代生產線...｜CRT顯示原理及PDP發光原理｜第五代生產線訴求之新市場...｜三者之比較...｜結論｜在TFTLCD的景氣上升的市場中，繼南韓LGPhilips及Samsung第五代生產線開始量產外，台灣廠商也積極加入第五代生產線的規劃。隨著TFTLCD產業景氣的逐步翻揚，繼南韓樂金飛利浦(LGPhilips)及三星(Samsung)之第五代生產線將在今年底前相繼量產下，台灣廠商無不加把勁地積極投入第五代生產線的建置規劃，預計明年底前第五代生產線的產能貢獻將逐漸擴大，甚至於市場已開始預期明年下半年TFTLCD產業「CrystalCycle」又將進入供過於求的情形。以下我們將就第五代生產線作一探討：TFTLCD各世代規格及定義根據工研院經資中心ITIS對TFTLCD生產世代的定義，TFTLCD各世代規格名稱定義所代表的意義不大，主要與玻璃基板的長寬尺寸有關，一般5XX×6XX為第三代生產線，6XX×7XX則為第三點五代生產線，6XX×8XX為第四代生產線，也就是各世代規格重點主要在於該公司實際生產線的尺寸大小。每一個世代規格的演進均是致力於更大尺寸單位產出極大化。

舉例來說，在1999年下半年第三點五代生產線大量量產之前，筆記型電腦占TFTLCD應用市場最大比例，且在此之後，Notebook主流尺寸發展也逐漸往十四吋靠攏，接著在2000年下半年第四代生產線加入量產後，由於十五吋的經濟切割片數由三點五代的四片提升至四代的六片，十五吋可產出片數增加，更具經濟規模，如此也使得筆記型電腦十五吋比重正在逐漸提升中，且也加速LCD顯示器十五吋的主流尺寸地位確立。

不僅是十五吋比重已在去年第三季攀升至60％以上，且十七吋及十八吋出貨比重也在攀升中，預計兩者合計在今年第一季比重可達二成。

整體而言，新世代生產線量產後，由於各尺寸經濟切割片數均會再向上增加，如此也將對應用市場產生影響，觀察第四代生產線投產後由於十五吋經濟切割片數由第三點五代的四片提升至六片，因此也加速了十五吋的主流地位確立。

同樣地，在第五代生產線陸續量產之後，相信又將有新的組合變化出現，甚至於世代間生產線的競爭。以投資金額來看，第五代投資金額須三百～三百五十億元，為第三代一百五十億元的兩倍多。相對地，以十五吋經濟切割片數來看，第五代LG規格可切十二片、Samsung可切十五片，分別為第三代的三倍、三點七五倍，單位產出效益相對較大。如此，我們認為，在第五代生產線投產後，將加速更大尺寸面板的成長且有助於LCD電視市場的開拓。兩大韓商的五代線規格觀察已率先量產的LGPhilips及全球TFTLCD領導廠商的第五代生產線規格，分別採1000×1200mm及1100×1250mm，兩者規格不同對於面板主流的導向有何影響。

首先，在LGPhilips方面，LG目前產品組合中，NB及LCD顯示器各占一半，其中LCD顯示器更大尺寸有十八吋、二十點一吋(少量)、二十二吋。再以LG之前即一再表示其第五代生產線將用以生產更大尺寸，據外資華寶4月16日報告指出，LG3月出貨量八十三萬五千片中有六萬片十八吋產品為其第五代生產線產出。以此來看，LG第五代生產線主要應以十八吋產品為主力產品;而在Samsung第五代生產線規劃方面，目前Samsung產品組合中，六成以NB市場為主，其中十四點一吋占最大比例。

另外，值得注意的是Samsung十七吋產品為全球主要供應商，該項產品市占率達五成左右，以此來看，此亦說明了為何Samsung選擇在十五吋及十七吋方面切割片數較多的尺寸規格。另外，Samsung目前亦積極在LCDTV用面板發展，以其生產線規格來看，其切二十四吋寬螢幕可切六片、LGPhilips則切四片，此亦為其未來發展主軸。十七吋以上LCD將快速成長整體而言﹐以目前第五代生產線尺寸規劃來看，未來十七吋以上面板出貨將快速上升，其中在筆記型電腦市場中，十四點一吋仍將為市場主流，但十五吋將成長快速，至於在LCD顯示器市場中，則以十五吋產品為主流，而十七吋產品將會迅速成長(據ITIS2002年3月預估，2004年時，十四點一吋在NB市場占比61％，而LCD顯示器市場中，十五吋占比仍有54.7％、十七吋則由2002年第一季的16.5％提升為33.5％。

再以目前廠商佈局來看，日本廠商將著眼於二十吋以上的電視市場，而台、韓廠商則仍將以十四吋、十五吋、十七吋、十八吋為發展重點，甚至於今年台灣廠商將積極切入十五吋NB市場，而韓國廠商在第五代生產線開出後，預計其在二十吋以上之電視市場發展將更加快速。國內廠商第五代生產線規劃國內廠商第五代生產線規劃將以友達及廣輝量產速度最快，其餘三家廠商第五代生產線量產預計在明年底或後年。第五代生產線逐步量產後對於明年供需影響根據目前台韓廠商所宣佈的第五代量產計劃推估，明年大尺寸TFTLCD新增產能將達三成左右，且預計第五代產能占全球總供給將由今年初不到1％提高至明年初的5％、明年底的11％。以此推算，明年將由今年的產能吃緊轉向成為產能供過於求的情形，元京投顧預計明年產能供過於求將達11％左右，尤以下半年最為嚴重。另外，Samsung第五代生產線如由原先預期量產時間的第四季提前至第二季底開始試產，則我們認為今年TFTLCD供需平衡將有機會提前在第三季來到。CRT顯示原理及PDP發光原理CRT顯示原理是由顯示卡將訊號送到螢幕內的電路板上，利用電路板將訊號轉換為特定強度的電壓，再透過射線管後方電子槍射出高壓的RGB電子束，藉由偏向軛(靠線圈感應牽引方式)控制電子束的行徑方向，之後電子束會先穿過遮罩再擊中螢幕內面的螢光體，由左而右持續掃瞄，進而產生影像，其中映像管的長度就是為牽就電子束的投射角度才會如此長，而可見光中大部份的顏色都可由陰極射線管中紅、綠、藍三種顏色的磷光質組合呈現。

PDP-其發光原理與螢光燈相仿，利用放電方式產生紫外線，然後照射至螢光體形成可視光，屬於自發光顯示器。在製造上，是由前面基板與後面基板，兩片玻璃基板以0.1mm的間隙相向組合而成。其中，前面基板由前玻璃基板、透明電極、輔助電極、誘電體層及MgO保護層所構成，後面基板則由Address保護層、阻隔壁及後玻璃基板所構成，其中阻隔壁內側依序塗佈R、G、B三色螢光體，在組合之後注入氮、氖等氣體，顯示單元受到電壓後，產生電場，使得氣體離子化，再釋放出紫外線，紫外線被螢光體吸收，產生可視光。

由於電漿顯示器的放電發光過程屬於自然發光形式，所以具有廣視角、快速光電反應等特性。目前廠商有日系NEC、FHP、Matsushita與Pioneer等廠商進入PDP量產階段，南韓則有LG電子、三星SDI、Orion電氣與UPD等業者加緊著手準備量產。台灣的中華映管與友達碁亦積極促進量產線的建構，預計在2002年底跨入市場。第五代生產線訴求之新市場──LCDTVLCD顯像原理則是運用兩個電極夾住一層液晶材料，然後靠電極間電場的驅動，引起液晶分子扭轉向列的電場效應，以控制光源的透射或遮斷功能，並驅動紅、綠、藍三個格點構成一個畫素，進而透過彩色濾光片顯示彩色影像。且由於液晶分子本身不發光，故須於液晶後面加裝背光源模組，藉由背光源模組發光。

結構如同三明治般，製造上是將兩片鍍有ITO(氧化銦錫)的導電玻璃貼合，其中一片鍍有RGB顏料稱為彩色濾光片，且在中間間距不到5um灌入液晶後，兩邊外側分別再貼上偏光板，接著再進行驅動IC接合以及印刷電路板焊接，並於面板後方加上背光模組以達顯示功能。目前全球LCDTV用面板以Sharp為主要供應商，國內廠商則尚無製造LCDTV用面板之技術，而奇美為國內廠商中較為領先者。CRT、PDP、LCDTV三者之比較比較CRT、PDP、LCDTV主要特徵，傳統CRT缺點在於顯示螢幕的四個角落畫面因電子鎗以斜角入射較容易產生影像歪斜的現象，尺寸超過三十吋以上時即容易產生幾何變形，再以電子鎗使用高電壓放出電子，也較易產生X射線，對人體有害，另外，由於其內部需要高真空，佔有體積相當大，尺寸愈大、體積也愈大，重量相對也會增加，且由於需要長時間保持高真空，當螢幕尺寸超過60×60cm(三十四吋)以上時，製作即相當困難，再以傳統CRT解析度並不高，而未來電視節目將由類比方式改為數位方式播放訊號，已將節目畫面品質由原先480條有效掃瞄線提高至七百二十或一千零八十條，而傳統CRT在此方面有其困難，不利其未來發展。

至於PDP，由於其顯示原理是利用放電原理產生可見光，因此必須具備足夠的放電空間才能獲得亮度，但隨著解析度提高，放電空間反而縮小，也就是PDP在亮度及解析度性能要求上形成妨礙，另外，目前廠商在發展PDP上仍有些瓶頸，例如當掃瞄線達一千條以上時，掃瞄須增加兩倍的時間，所以同時保持亮度和畫質穩定上相當困難，再則高解析度使得其電極數及Cell數大幅增加，相對地亦增加電力消耗量，對回路造成沉重負擔。

至於LCDTV，由於LCD屬於減光式灰階，先天在顯示純黑色上即有困難性，也就是不夠黑、輝度區間較窄，無法完全呈現應有的效果，傳統式CRT電視就無此問題，再則LCD反應速度也會隨著尺寸加大而減緩。另外，廣視角也是大尺寸液晶電視不可或缺的基本要求，目前已有多種技術可達到廣視角的要求，目前各廠商推出的液晶電視也多具有各方向一百六十度以上的視角，但是由於面板隨著視角不同仍會有顏色的不同，因此未來將朝著視角改變顏色幾乎不會變化發展，再則LCDTV色彩顯現主要與彩色濾光片有關，色彩飽和度不如傳統CRT及PDP。整體而言，LCDTV在耗電量及解析度雖佔優勢，但在價格及色彩、應答速度則較為不利，預計現階段LCDTV發展仍將以二十～三十吋為主，再以目前PDP有向四十吋以下市場發展的趨勢，預計未來PDP在三十～四十吋市場將壓縮到LCDTV的發展，至於四十吋以上則以PDP為主。結論根據以上所述，可以做出三大結論：

首先，TFTLCD廠商前進第五代生產線已為其維持競爭優勢的必要策略，惟據目前台韓廠商所宣佈的第五代量產計劃推估，明年大尺寸TFTLCD新增產能將達三成左右，且預計第五代陸續投產後將使得產能供需再度轉向成為產能供過於求的情形，元京投顧預計明年產能供過於求將達11％左右，尤以下半年最為嚴重，且值得注意的是，Samsung第五代生產線如由原先預期量產時間由笫四季提前至第二季底開始試產，則今年TFTLCD供需平衡將有機會提前在第三季來到。

其次，預計第五代生產線投產之後，面板供應對於未來十