电容器行业发展报告2024-2025

汇报人：李颖治2024-08-012024-2025电容器行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电容器定义定义电容器是三大被动元件之一，是电子线路中必不可少的基础元件。电容器通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间。主要作用为电荷储存、交流滤波或者旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等，广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。电容器主要可分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器四大类。电容器定义02产业链钯、银、铜、镍、铝箔、金属膜、石墨等电极材料和陶瓷粉末、钽金属、高性能铝材、塑料膜等电介质上游中游产业链010203电容器行业产业链上游主要为钯、银、铜、镍、铝箔、金属膜、石墨等电极材料和陶瓷粉末、钽金属、高性能铝材、塑料膜等电介质；中游为电容器行业，主要包括钽电解电容器、铝电解电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器；下游广泛应用于军工、航空航天、工业控制、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。钯、银、铜、镍、铝箔、金属膜、石墨等电极材料和陶瓷粉末、钽金属、高性能铝材、塑料膜等电介质电容器行业军工、航空航天、工业控制、通讯设备、消费电子、汽车电子电容器行业军工、航空航天、工业控制、通讯设备、消费电子、汽车电子下游03发展历程04政治环境描述:《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》:推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放，建设生产应用示范平台和产业技术基础公共服务平台:《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》:依托洁净水源、清洁空气、适宜气候等自然本底条件，适度发展数字经济、洁净医药、电子元器件等环境敏感型产业，推动生态优势转化为产业优势:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平政治环境1政治环境1《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》:推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放，建设生产应用示范平台和产业技术基础公共服务平台《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》:依托洁净水源、清洁空气、适宜气候等自然本底条件，适度发展数字经济、洁净医药、电子元器件等环境敏感型产业，推动生态优势转化为产业优势《十四五规划和2035年远景目标纲要》:培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年）》突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善，重点推动车规级传感器、电容器（含超级电容器）、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用政治环境2《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》增强装备制造业质量竞争力。积极落实《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》。实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板。加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗《关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》围绕起重机、挖掘机、农业机械、水泥装备、超级电容器等重要装备，在白俄罗斯、印度、巴西、乌兹别克斯坦、,蒙古国及马来西亚等国家开展先进标准海外应用示范。推进中国薮李电视我衣标惟在巴基斯坦、老挝、柬埔寨等国家开展海外应用《关于加快培育发展制造业优秀企业的指导意见》依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。制造业是供给侧结构性改革的主要领域，基础电子元器件是中国制造业转型升级、提质增效的关键核心产品。据资料显示，2021年中国制造业增加值为313792亿元，同比增长18%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素随着我国电容器行业的不断发展，国家有关部门陆续出台了一系列支持、规范电容器行业的相关政策，为我国电容器行业健康、持续发展提供了保障。政策支持随着下游5G通讯行业、新能源汽车行业、消费电子业的技术升级，电容器的应用领域将不断拓宽，需求量越来越大。因此，电容器具有广阔的发展空间。前瞻保守估计，2021-2026年电容器行业市场规模将以5%左右的增速增长，2021年电容器行业市场规模预测为1214亿元，2026年电容器行业市场规模预测为1513亿元。下游市场需求持续推动行业发展未来随着我国消费电子、新能源、轨道交通等电容器下游应用行业的快速发展，电容器产品需求将进一步提升，产品应用范围也将不断扩大;同时，下游电子产品呈现小型化趋势，推动上游电容器也朝着小型化、超薄化、大容量化、固体化等方向发展;然而当前我国高端电容器及部分原材料仍需大量进口，国产化进程迫在眉睫，随着国内厂商生产技术不断发展，我国电容器国产化进程将不断加快。电容器产品小型化、超薄化、大容量化、固体化随着我国电容器行业不断发展，研发的持续投入，我国电容器相关专利数量也不断增加。据资料显示，2021年我国电容器相关专利申请数量为7144项，同比下降34%。技术不断升级10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状根据中国海关数据显示，2014-2020年中国电容器出口数量没有太大的波动，2014年中国电容器出口量为38万吨，2020年为85万吨，仅相差0.47万吨。出口量总体上呈现下降趋势，2019年下降至最低点，为77万吨，2020年有所回升。从金额来看，与出口量相反，中国电容器的进口金额高于出口金额，根据中国海关数据显示，2020年中国电容器出口金额为53亿美元，进口金额113亿美元。证明我国电容器行业还处于较低的水平，生产的电容器基本为低端电容器，技术含量较低，而高端电容器仍然需要大量进口。行业现状01市场份额变化被动元件作为电子电路中的基础构成，受益于全球信息化产业的发展以及电子产品的快速进步，在电子产品中被动元件单机使用量大大增加，市场规模庞大。电容器作为最主要的被动元件，在被动元件市场占据约三分之二的份额，受行业整体带动，规模不断增长。据资料显示，2019年全球电容器行业市场规模为222亿美元，同比增长8%。电容器作为最主要的被动元件，得益于我国信息化产业的发展以及电子产品市场规模的快速扩张，我国电容器行业市场规模也随之迅速增长。据资料显示，2020年我国电容器行业市场规模为1157亿元，同比增长5%。行业现状02市场情况从市场规模细分产品来看，由于2019年全球电容器市场规模中，陶瓷电容器占比为49%；铝电解电容器占比为29%；薄膜电容器占比为8%；钽电解电容器占比为7%。从市场规模细分产品情况来看，由于陶瓷电容器和铝电解电容器具有最大耐压范围，且容量范围可满足主流应用需求，因此这两类电容器的市场占有率较高。据资料显示，2020年中国陶瓷电容器市场占比最高，达52%；其次为铝电解电容器，占比为24%。行业现状陶瓷电容器我国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期，通过引进吸收国外先进技术，已经积累了一定的研究和生产能力，成为全球陶瓷电容器生产大国。随着我国陶瓷电容器的不断发展，市场规模也随之不断扩大。据资料显示，2020年我国陶瓷电容器市场规模约为615亿元，同比增长4%。01铝电解电容器铝电解电容器是中国十年来发展速度最快的元器件产品之一，中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场。中国以其集中的整机制造基地、相对低廉的生产成本等优势赢得铝电解电容器制造商的青睐，行业呈现向中国大陆转移的趋势。据资料显示，2020年中国铝电容器市场规模约为305亿元，同比增长7%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述尺寸小型化:使用提高瓷介质介电常数、高叠层数等技术，优化其比容效率，以适应当前电子设备的需求。同时，尺寸的小型化也为多电容集成化提供了契机。以电容网络化及电容阵列化为代表的集成技术在降低成本、缩小组件体积等方面具有很高的优势。同时因为集成化降低了焊点的数量，也提高了设备可靠性、降低了寄生电容电感。中高压、大电力容量:以高耐压技术与低功耗技术为代表，拓宽该类电容器的应用场合。简单的说，高压多层陶瓷电容器是在普通多层陶瓷电容器的基础上，改变各层单体电容的组合形式，将相邻若干个内电极串联形成分组继而并联而成。这种构型虽降低了器件的电容值，但能够承受比单个介质层高得多的电压值。降低电极制造成本:传统的多层陶瓷电容器常使用钯和银作为其电极的制造材料，市场价格较高。研究使用类似铜、镍等贱金属作为替代材料，可大大降低多层陶瓷电容器的制造成本，有利于产能的扩充及降低价格，进一步提高市场竞争力。陶瓷粉体的进一步研究与发展:陶瓷粉体是制作陶瓷电容器的最主要、最关键的材料，直接关系到生产成本与器件性能，研发高性能瓷粉材料及开发相应的制备工艺对于行业的可持续发展具有十分重要的意义。行业发展趋势前景尺寸小型化使用提高瓷介质介电常数、高叠层数等技术，优化其比容效率，以适应当前电子设备的需求。同时，尺寸的小型化也为多电容集成化提供了契机。以电容网络化及电容阵列化为代表的集成技术在降低成本、缩小组件体积等方面具有很高的优势。同时因为集成化降低了焊点的数量，也提高了设备可靠性、降低了寄生电容电感。中高压、大电力容量以高耐压技术与低功耗技术为代表，拓宽该类电容器的应用场合。简单的说，高压多层陶瓷电容器是在普通多层陶瓷电容器的基础上，改变各层单体电容的组合形式，将相邻若干个内电极串联形成分组继而并联而成。这种构型虽降低了器件的电容值，但能够承受比单个介质层高得多的电压值。降低电极制造成本传统的多层陶瓷电容器常使用钯和银作为其电极的制造材料，市场价格较高。研究使用类似铜、镍等贱金属作为替代材料，可大大降低多层陶瓷电容器的制造成本，有利于产能的扩充及降低价格，进一步提高市场竞争力。陶瓷粉体的进一步研究与发展陶瓷粉体是制作陶瓷电容器的最主要、最关键的材料，直接关系到生产成本与器件性能，研发高性能瓷粉材料及开发相应的制备工艺对于行业的可持续发展具有十分重要的意义。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从电容器行业整体竞争情况来看，以日系厂商为代表的国际巨头占据电容器高端市场，国内厂商与国际巨头尚存在差距，整体水平较低。但在部分细分领域，国内少数厂商已经进入高端市场。未来随着国内厂商技术水平的不断进步，国内厂商有望完成从低端向高端的转变。2020年中国电子元件百强企业中，4家铝电解电容器厂商入选，其中，湖南艾华集团股份有限公司排名最前(27名)。艾华集团是全球第四大铝电解电容器生产厂商，从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类为主，涵盖消费类、工业类等全系列铝电解电容器产品，拥有“腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电容器”的完整产业链。2020年中国电子元件百强企业中，2家钽电解电容器厂商入选，其中，株洲宏达电子股份有限公司排名最前(29名)。宏达电子产品涉及钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器等。中