电化学储能行业发展概览报告2024-2026

2024-2026电化学储能行业发展概览报告汇报人：卢淑贞2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是电化学储能储能指电能的储存，是利用化学或物理的方法将电能储存起来并在需要时释放的相关技术及措施。依据储存方式，储能可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热储能和化学储能。其中，机械储能中的抽水蓄能是当前商业化应用最为成熟的储能方式，以锂电池、铅酸电池为代表的电化学储能整体处于示范和部署阶段，而其他储能方式如机械储能中的压缩空气储能、飞轮储能，电池储能中的超导储能、超级电容储能，化学储能等仍处于研发阶段，尚未得到产业化应用。电化学储能是利用化学电池将电能储存起来并在需要时释放的储能技术及措施。依据储存设备，电化学储能可分为锂电池、铅酸电池、铅碳电池、液流电池及钠硫电池储能，其中，锂电池和铅蓄电池（铅酸电池与铅炭电池的总称）是产业化应用最为广泛的电化学储能技术路线。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER锂电池、铅蓄电池、液流电池、超级电容、钠硫电池、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器上游电化学储能系统、电化学储能电站、建筑施工中游发电厂、电网、能源用户下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《国民经济和社会发展“第十三个”五年规划纲要》:将储能与分布式能源作为战略性新兴产业重点发展国家能源局:《关于推进电能替代的指导意见》:推广面向电力负荷移峰填谷、可再生能源并网、电动汽车应用的储能技术发改委、财政部、科技部、工信部:《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》:明确储能行业发展的两个阶段，“十三五”期间实现储能由研发示范向商业化初期过渡，“十四五”期间实现商业化初期向规模化发展转变；明确储能发展的重点任务:加强储能技术装备研发、储能提升可再生能源利用水平、储能提升电力系统灵活性稳；定性、储能提升用能智能化水平、储能多元化应用支撑能源互联网应用等方面探索；强调储能的市场化发展，探索建立储能规模化发展的市场机制和价格机制；强调储能的发展与电力体制改革、能源互联网产业发展相结合政治环境1政治环境《国民经济和社会发展“第十三个”五年规划纲要》:将储能与分布式能源作为战略性新兴产业重点发展国家能源局《关于推进电能替代的指导意见》:推广面向电力负荷移峰填谷、可再生能源并网、电动汽车应用的储能技术发改委、财政部、科技部、工信部政治环境《输配电定价成本监审办法》抽水蓄能电站、电储能设施、电网所属且已单独核定上网电价的电厂的成本费用不得计入输配电定价成本《关于推进电力源网荷储━体化和多能互补发展的指导意见》合理配置储能，积极实帷存量“风光水火储―体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储)一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火(储）一体化”。《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿)》障性并网项目之外的项目采用市场化并网机制，目方需要通过市场化方式落实并网条件，包括电匕学储能等灵活调节能力等。《关于加快推动新型储能发展的指导意见〔征求意见稿）》坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国政府及相关主管部门发布多项政策，规范指导电化学储能行业发展。电化学储能作为储能行业内的一个细分种类，中国政府并没有专门出台关于电化学储能的相关政策，而是从储能行业整体出发制定相关政策，指导行业有序发展。2016年3月，《国民经济和社会发展“第十三个”五年规划纲要》首次提出将储能行业作为战略性新兴产业重点发展，此后，《关于推进电能替代的指导意见》、《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等文件有序规划包括电化学储能在内的行业发展路径、发展方向与重点任务。《输配电定价成本监审办法》、《国家电网有限公司关于进一步严格控制电网投资的通知》等文件则对现行电化学储能的商业模式进行了规范调整。行业政策支持锂电池因循环寿命长、环保成本低、能量密度高、产业化成熟等原因成为电化学储能最优技术路线。截至2018年底，在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为758MW，占比达70.7%。根据彭博新能源财经数据显示，2010-2019年，全球锂电池Pack平均价格由1,183美元/kWh降低至156美元/kWh，下降幅度高达88%，其中，中国市场锂电池Pack平均价格已低至147美元/kWh，为全球最低。锂电池价格的大幅下降为电化学储能项目推广提供成本空间。锂电池成本持续下降中国新能源发电的大规模发展带来电力消纳问题及电网稳定性问题，而电化学储能系统可有效的消纳电力和平滑电网波动，因此，高质量发展的新能源发电将为电化学储能行业提供有力支撑。新能源发电蓬勃发展据彭博新能源财经，2018年电化学储能系统成本为364美元/kWh，2030年储能系统成本有望降至165美元/kWh。考虑到电池循环寿命的提升，储能的度电成本幅度下降更快。据宁德时代计算，到2020年中国电化学储能的度电成本（LCOE）有望降至0.25元/kWh以下，电化学储能在不需要任何补贴的情况下已经初步具备经济性。储能系统成本不断下降推动行业发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状特别是随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，由火电为代表的不可再生能源将逐步被风、光、水电为代表的可再生能源替代，可再生能源将成为能源主力。光伏风电等可再生能源由于与用电负荷并不匹配，需要大量的储能承担削峰填谷的作用。另外，“30-60双碳目标”的提出必将加快推动风电、太阳能发电等新能源的跨越式发展，高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求，这就给储能发展带来了新机遇。行业现状01市场份额变化电化学储能在发电侧可与火电联合调频，弥补火电调频响应速度慢的劣势，与风电、光伏等新能源发电配套，缓解新能源电力上网消纳难与稳定性差问题，在电网侧可提供调峰、调频、AGC、黑启动等辅助服务，保障电网安全，在用电侧可发挥削峰填谷作用，节省电力成本。电化学储能在电力产业链的广泛作用逐步得到市场认可，吸引专业储能运营商、电池企业等主体进入该行业发展。在中国新能源发电规模大幅增长、锂电池成本持续下降推动下，2014-2018年，中国电化学储能行业市场规模（按装机容量计）由134MW增长到1,077MW，年均复合增长率达到60%。未来五年，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将面临更广阔的市场机遇，在电化学储能产业链日益完善助力下，中国电化学储能行业市场规模将在2023年达到11,306MW，实现持续高速发展。行业现状02市场情况根据CNESA数据，截至2018年底，全球累计已投运储能项目180GW，同比增长2%，其中电化学储能累计装机6GW，同比增长124%。电化学储能占全部储能累计装机的7%，是抽水蓄能以外累计装机规模最大的技术路线。在电化学储能项目中，锂电池储能累计装机7GW，占电化学储能累计装机规模的83%，其次则是钠硫电池与铅蓄电池，装机规模占比分别是0%和9%。根据CNESA数据，截至2018年底，中国已投运储能项目累计装机规模33GW，占全球市场总规模的13%。中国抽水蓄能累计装机规模为30.0GW,在储能项目总装机中占比为98%，电化学储能在全部储能项目装机容量中占比为4%，是抽水蓄能以外累计装机规模最大的技术路线。2018年，中国电化学储能装机规模达1,077MW，同比增长172%，呈现快速发展趋势。在电化学储能项目中，锂电池储能装机占比70.7%，其次则是铅蓄电池，占比为27%。中国电化学储能装机中锂电池装机比例低于全球平均水平，锂电池储能需进一步推广行业现状全球电化学储能装机突破10GW电化学储能是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术。所以目前全球储能技术的开发主要集中在电化学储能领域。截至2020年底，电化学储能的累计装机规模达到14．2GW，同比增长49．6％。其中，锂离子电池的累计装机规模最大，达到了13．1GW，电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10GW大关。2020年，新冠疫情席卷全球，储能行业虽也遭受严重影响，但经历上半年的低迷之后，市场逐渐回暖，新增投运储能项目，特别是电化学储能项目的装机规模逆势而长。其中，中国、美国和欧洲占据了全球电化学储能市场的主导地位，三者合计占全球电化学新增投运总规模的86％。01中国电化学储能装机大增电化学储能是利用化学电池将电能储存起来并在需要时释放的储能技术及措施。在中国新能源发电规模大幅增长、锂电池成本持续下降推动下，中国电化学储能装机规模一直保持高速增长的趋势。截至2020年底，电化学储能累计装机规模为3269．2MW，同比增长91．2％。未来五年，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将面临更广阔的市场机遇。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术经济性约束虽然电池储能电站在响应速度、双向调节、精准控制等方面具有其他电源所不具备的多重优势，但是其发电装机容量相对火电、水电等传统电源甚至风光等可再生能源而言仍然偏小。与同为储能的抽水蓄能电站相比，电池储能的整体技术经济性能要明显偏低，不同类型电池储能的度电成本是抽水蓄能电站的3-6倍，因此难以像抽水蓄能电站一样共同参与电力市场化交易。此外，虽然近年来电池储能的度电成本呈现逐年下降趋势，但是根据专家测算结果显示，电化学储能目前的度电成本大致在0.6-0.9元/千瓦时，距离规模应用的目标成本0.3-0.4元/千瓦时还有相当的差距。政策标准及技术规范发展滞后锂电池储能产业还处于孕育期，政策仍将是驱动市场发展的主要动力。目前我国在该领域的相关战略和政策研究不充分，缺乏有效的引导政策和激励措施，不利于锂电池储能产业的进一步做大做强。国内外新型储能方面的标准尚处于探索阶段，标准数量很少，标准体系的建立刚刚起步。各个国家都在积极制定储能标准，我国也应加快储能标准的制定工作，紧跟国际标准的步伐，在国际标准中争取更多话语权，争取将我国的技术、示范项目技术成果纳入国际标准中，避免出现标准滞后于市场的现象。缺乏完善的应用电价体系和补偿机制当前国内电价机制议价能力较弱，尚未完全市场化，市场盈利空间不足，因而业内企业研发动力相对较弱，调频调峰项目经济性较差。目前，政府主管部门均针对火电、水电、核电及其他可再生能源发电制定了相适应的上网电价政策，但是由于电池储能单位装机容量成本相对其他电源类型要高，且具有多种功能与技术路线等特点，政府主管部门为每种功能和技术单独制定储能上网电价政策显然是不现实的，而且也不符合我国电力体制改革的大方向。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述发展分布式储能:分布式能源是能源发展的重要组成部分，具有清洁高效、贴近用户侧、定制化程度高的特点，适应中国能源结构转型，以及多层次、多结构的能源消费需求。中国政府出台一系列政策鼓励发展分布式能源，当前大批分布式光伏、分散式风电、天然气分布式能源项目正在建设。在分布式能源系统引入储能设备，有效实现需求侧管理，减小负荷峰谷差，降低供电成本，将对传统的能源消费方式等方面带来革命性变化。快速发展的分布式能源将为分布式储能提供广阔的应用场景。拓展海外市场与建设储能产业园:随着锂电池成本的不断下降，储能项目建设成本随之下降，在美国、澳大利亚等国“风光储”项目补贴支持下，部分海外市场的“风光储”项目已具备盈利条件，吸引中国储能企业拓展海外市场。在产业布局方面，储能行业的发展需要产业链上下游的协同支持，催生储能产业园兴起。电化学储能重启高速增长:《储能产业研究白皮书2021》基于保守和理想场景对2021－2025年电化学储能的规模进行了预测。在保守场景下，“十四五”期间是储能探索和实现市场“刚需”应用、系统产品化和获取稳定商业利益的重要时期，2021－2025年电化学储能规模将以57．4％的复合增长率增长，到2025年累计投运规模有望达到35．52GW。电源侧、用户侧和电网侧三足鼎立:在国家尚未出台新的鼓励政策的情况下，各省级电力公司不参与电源侧和客户侧储能投资建设，可以根据需要，以技术创新和解决工程应用难题为目标，开展电网侧储能试点示范应用。推动政府主管部门将各省级电力公司投资的电网侧储能计入有效资产，通过输配电价疏导。同时在电源侧，支持新能源发电配置储能，支持常规火电配置储能。在用户侧，可参与电网需求响应、电量平衡和负荷特性改善，优先在电网调节有困难、改造升级成本较高的地区投资建设。在电网侧，将储能纳入电网规划并滚动调整，将电网侧储能视为电网的重要电气元件和一种技术方案选择，进行综合比选论证。行业发展趋势前景发展分布式储能分布式能源是能源发展的重要组成部分，具有清洁高效、贴近用户侧、定制化程度高的特点，适应中国能源结构转型，以及多层次、多结构的能源消费需求。中国政府出台一系列政策鼓励发展分布式能源，当前大批分布式光伏、分散式风电、天然气分布式能源项目正在建设。在分布式能源系统引入储能设备，有效实现需求侧管理，减小负荷峰谷差，降低供电成本，将对传统的能源消费方式等方面带来革命性变化。快速发展的分布式能源将为分布式储能提供广阔的应用场景。行业发展趋势前景01020304拓展海外市场与建设储能产业园随着锂电池成本的不断下降，储能项目建设成本随之下降，在美国、澳大利亚等国“风光储”项目补贴支持下，部分海外市场的“风光储”项目已具备盈利条件，吸引中国储能企业拓展海外市场。在产业布局方面，储能行业的发展需要产业链上下游的协同支持，催生储能产业园兴起。电化学储能重启高速增长《储能产业研究白皮书2021》基于保守和理想场景对2021－2025年电化学储能的规模进行了预测。在保守场景下，“十四五”期间是储能探索和实现市场“刚需”应用、系统产品化和获取稳定商业利益的重要时期，2021－2025年电化学储能规模将以57．4％的复合增长率增长，到2025年累计投运规模有望达到35．52GW。电源侧、用户侧和电网侧三足鼎立在国家尚未出台新的鼓励政策的情况下，各省级电力公司不参与电源侧和客户侧储能投资建设，可以根据需要，以技术创新和解决工程应用难题为目标，开展电网侧储能试点示范应用。推动政府主管部门将各省级电力公司投资的电网侧储能计入有效资产，通过输配电价疏导。同时在电源侧，支持新能源发电配置储能，支持常规火电配置储能。在用户侧，可参与电网需求响应、电量平衡和负荷特性改善，优先在电网调节有困难、改造升级成本较高的地区投资建设。在电网侧，将储能纳入电网规划并滚动调整，将电网侧储能视为电网的重要电气元件和一种技术方案选择，进行综合比选论证。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局截至2018年底，全球电化学储能累计装机规模为6,624MW，同比增长124%。受益于中国电池行业的快速发展，中国锂电池价格为全球最低，同时，在新能源发电蓬勃发展驱动下，中国电化学储能行业得以迅速发展，在全球竞争格局中居于前列。2018年，中国电化学储能累计装机规模为1,077MW，约占比12%，在全球范围内仅次于韩国。电化学储能行业参与者包括储能系统集成商与储能电站投资运营商，其中，储能电站投资运营商参与主体包括能源服务公司、各地电厂、产业投资基金，以及延伸电站业务的储能系统集成商，各地项目均有不同主体参与。因此，中国电化学储能电站投资运营方面没有形成明显的竞争格局体系，而电化学储能系统集成专业性强、技术壁垒高，已形成明显竞争格局体系。中国电化学储能系统集成行业呈现典型的梯队差异。根据CNESA针对2018年中国新增投运电化学储能项目调研结果，本文将电化学储能行业内企业分成三个梯次:（1）行业第一梯次是装机规模超过30MW的企业。该类企业可提供全套或部分电化学储能系统产品及技术支持，企业技术实力强劲，品控要求高，产品质量稳定，业务范围遍及全国。代表企业如南都电源、科陆电子、中天科技等；（2）行业第二梯次是装机规模超过1MW的企业。该类企业技术成熟、市场稳定，但受限于业务渠道或前沿技术研发，电化学储能装机规模不到30MW。代表企业如海波思创、阳光电源、睿能世纪等；（3）行业第三梯次是中国其他企业。起步发展晚，技