充电桩行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026充电桩行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：李建宇目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是充电桩充电桩的功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或者墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）、居民小区停车场或专门的充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。按照不同的分类标准，充电桩有不同的分类方式，常见的分类方式有以下几种:立式、公共、室内、一桩一冲、交流等。定义产业链02充电枪头、控制器、转换器、电源线、大功率插头上游充电枪生产厂商中游整车厂、新能源汽车下游产业链010203发展历程03发展历程萌芽期012006年比亚迪建立首个电动车充电站，2008年国内首个纯电动大巴充电站，2009年上海市电力公司投资国内第一座商业运营充电站020304爆发整合期内容:2011年由国家主导早天规模建设,国家电网开启示范项目，2014年国家提出适度超前的建规划，2015年引入民间资本,量企业涌入市场健康成长期2018年车企、出行公司大范围布局充电桩，新玩家入局，部分企业首次实现盈亏平衡新成长期充电桩被纳入新基建迎来第二轮发展周期，随新能源车渗透率逐渐增大，充电桩行业进入第二轮发展期政治环境04描述:《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》:鼓励引导有实力的停车场管理企业及充电服务企业开展停车充电―体化项自建设运营。到2020年,居住区停车位、单位停车场、公交及出租车场站、公共建筑物停车场、社会公共停车场、纳入国家充电基础设施专项规划的高速公路服务区等配建的充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例明显提升,有效满足电动汽车充电基本需求。工信部、发改委:《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》:到2020年，公共机构新建和既有停车场要规划建设配备充电设施（或预留建设安装条件〉比例不低于10%;中央国家机关及所属在京公共机构比例不低于30%;在京中央企业比例力争不低于30%。:《绿色出行行动计划》:完善行业运营补贴政策，加大对充电基础设施的补贴力度，将新能源汽车购置补贴资金逐步转向充电基础设施建设及运营环节，推广落实各种形式的充电优惠政策。部门：主要内容:#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》:鼓励引导有实力的停车场管理企业及充电服务企业开展停车充电―体化项自建设运营。到2020年,居住区停车位、单位停车场、公交及出租车场站、公共建筑物停车场、社会公共停车场、纳入国家充电基础设施专项规划的高速公路服务区等配建的充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例明显提升,有效满足电动汽车充电基本需求。工信部、发改委《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》:到2020年，公共机构新建和既有停车场要规划建设配备充电设施（或预留建设安装条件〉比例不低于10%;中央国家机关及所属在京公共机构比例不低于30%;在京中央企业比例力争不低于30%。政治环境《关于本市进一步推动充换电基础设施建设的实施意见》到2025年，满足125万辆以上电动汽车的充电需求，全市车桩比不高于2∶1。《北京市“十四五”时期能源发展规划》到2025年，北京力争建成充电桩70万个、加氢站74座，平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。《广州市电动汽车充电基础设施“十四五”规划》至2025年:将在广州建1000座超级充换电中心,.图15公里至少有1座，找站时间缩减到5分钟以内;新能源汽车保有量约为80万。《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021—2025年)》至2025年,深圳新能源汽车保有量达到100万辆左右，累计建成公共和专用网络快速充电桩3万个左右:基础RN《开电桩79万个左右，车桩比约为2:1。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状在电动车高景气的背景下，市场对配套充电桩需求大幅增加；叠加各国对充电桩建设补贴政策的积极推动，充电桩行业迅速扩张。据IEA数据，全球充电桩保有量从2014年的869万个迅速增长至2021年的15739万个，期间年均复合增速为555%。充电桩是向新能源汽车（包括纯电和插混）补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。我国新能源汽车保有量呈持续攀升态势。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆。车桩比是衡量充电桩建设程度的关键指标之一,2017-2021年我国新能源车桩比在3:1上下浮动，并整体呈缓慢下行趋势，但仍存在较大的缺口。行业现状01市场份额变化快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求，未来随着汽车电动化渗透率水平的持续提升，充电桩市场需求将进一步扩张。据中国充电联盟数据，截至2021年底，全国充电桩保有量达267万台，同比增长568%。2015-2021年，全国充电桩保有量从6万台提升至267万台，7年复合增长率达866%。目前，我国充电桩保有量以公共充电桩为主。2021年中国充电桩保有量为267万台，其中公共直流桩为47万台，公共交流桩为67万台，私人桩为147万台。近年来我国充电桩市场规模保持高速增长，2021年中国充电桩市场规模约为781亿元，同比上升568%。2025年中国充电桩市场规模有望达到近2500亿元，2021-2025年期间CAGR超33%。行业现状02市场情况充电量继续保持快速增长，充电需求加速。据充电联盟数据，2021年我国充电总电量达到115亿kWh，同比增58%。从充电量分布区域来看，广东、江苏、四川领跑全国。从终端流量来看，电量流向以公交车和乘用车为主。行业现状保有量近年来全国公共充电桩保有量不断增加，从2015年的8万台上升至2021年9月的104万台。2015、2016年充电桩保有量大幅增加，2017-2019年增速减缓。据充电联盟数据显示，从2020年1月至2020年12月，新基建政策开始推动充电桩建设，月均新增公共类充电桩约3万台。与2019年12月相比，2020年12月公共桩保有量增长54%。截止2021年9月为104万台，对比2020年12月增长24%。虽然直流充电桩是未来的发展趋势，但是目前交流电因成本较低，仍占据主要市场。截至2021年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩104万台，环比增加95万台。。其中直流充电桩48万台、交流充电桩66万台、交直流一体充电桩414台，值得注意的是，其中交直流一体机相较于2020年底481台有所减少。01地区结构就公共充电桩省市发展情况而言，广东省发展最快，中国充电联盟数据显示，公共充电桩TOP10省市分别为广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达77%。其中，广东公共充电桩数量最多达11万台，上海、北京位居第二和第三，公共充电桩数量分别为7万台、4万台。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述政策助力:2016年1月，财政部、科技部、国家发改委和国家能源局联合发布《关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。2019年3月，四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，规定过渡期后不再对新能源汽车给予购置补贴，转为支持充电基础设施建设和运营。在地方政府层面，我国大部分省市均已出台充电桩产业财政补贴政策。随着补贴政策的逐渐渗透，我国充电桩市场将持续扩张。便捷、高效、安全、智能:行业发展初期，我国的充电技术主要是传导充电技术。目前，我国充电基础技术已经基本成熟，公共充电领域以直流快充为主，交流慢充为辅，其他充电方式为补充，私人充电领域主要是交流慢充。2019年，电动汽车充电技术与标准体系都得到了补充和完善，大功率充电技术、无线充电、小功率直流充电技术及换电模式对充电市场的有力补充，增强了用户的充电体验，我国充电技术正朝着“便捷、高效、安全、智能”的方向发展。V2G模式试点正在进行:目前，我国已经在北京等城市开展了V2G的试点研究，并出台了相关的支持政策。2019年6月，上海开启车网互动商业模式，首次将电动汽车纳入需求响应体系。2020年4月，华北电力市场第一次正式在电力调峰辅助服务市场结算中纳入V2G充电桩资源，充电桩从单一充电转化为双向充电模式，加入电网实时调控与调峰辅助服务。2021年5月，国家发改委和能源局发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，强调对车网互动等新技术研发应用的加强工作，推动V2G协同创新与试点示范。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局按经营主体划分，充电桩主流的盈利模式包括充电运营商主导、车企主导以及第三方充电服务平台主导三种模式。盈利来源方面，主要有:财政补贴、电费差价、广告投放、车位经营、维修保养、配套娱乐等。充电运营企业市场较为集中，截止2021年底，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家，其中星星充电、特来电和国家电网分别运营27万台、22万台和16万台，位列前三。就公共充电桩企业竞争格局而言，星星充电、特来电、国家电网、云快充占据市场主要地位，数据显示，截止到2021年9月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有12家。其中星星充电运营21万台、特来电运营20万台、国家电网运营16万台、云快充运营12万台、南方电网运营1万台、依威能源运营3万台、汇充电运营3万台、上汽安悦运营2万台。竞争格局财政补贴、电费差价、广告投放、车位经营、维修保养、配套娱乐等。充电运营