二氧化硅行业市场分析报告2024年

2024年二氧化硅行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义二氧化硅按制造方法分类，可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅。中国90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，沉淀法二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额占90%以上，广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。4行业产业链沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺。沉淀法二氧化硅广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业，其中，对橡胶行业的依赖程度较大。硅酸钠(纯碱、石英砂等)硫酸（硫磺)沉淀法二氧化硅橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸产业链概述5行业产业链硅酸钠(纯碱、石英砂等)硫酸（硫磺)产业链上游沉淀法二氧化硅产业链中游橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述中国橡胶协会:《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》:随着轮胎标签法的实施及绿色轮胎的普及程度不断提高，绿色轮胎用高分散白炭黑的需求量和消费占比将会进一步上升。普通制鞋用白炭黑占比将会进一步下降,技术含量低、规模较小、生产成本高的生产企业将会被淘汰;研发能力强、产品领先的高分散白炭黑生产企业和涂料、硅橡胶、牙膏等高端白炭黑的市场销量将会进一步扩大，从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级发改委:《产业结构调整指导目录》(2019年本):—、鼓励类”之“14、全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值(ODP）为零、全球变暖潜能值(GmP）低的消耗臭氧层物质(ODS）替代品，全氟辛基磺酰化合物(PFoS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”发改委、商务部:《鼓励外商投资产业目录2019年版）》:“三、制造业”之“(十）化学原料和化学制品制造业”之“4合成橡胶:聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶，以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产”8行业政治环境11部门2部门3部门发改委、商务部《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》:随着轮胎标签法的实施及绿色轮胎的普及程度不断提高，绿色轮胎用高分散白炭黑的需求量和消费占比将会进一步上升。普通制鞋用白炭黑占比将会进一步下降,技术含量低、规模较小、生产成本高的生产企业将会被淘汰;研发能力强、产品领先的高分散白炭黑生产企业和涂料、硅橡胶、牙膏等高端白炭黑的市场销量将会进一步扩大，从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级《产业结构调整指导目录》(2019年本):—、鼓励类”之“14、全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值(ODP）为零、全球变暖潜能值(GmP）低的消耗臭氧层物质(ODS）替代品，全氟辛基磺酰化合物(PFoS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”《鼓励外商投资产业目录2019年版）》:“三、制造业”之“(十）化学原料和化学制品制造业”之“4合成橡胶:聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶，以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产”发改委中国橡胶协会9行业政治环境2《国家重点支持的高新技术领域》之“四、新材料”之“(三)高分子材料”之“新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术。橡胶新品种的制备技术;接枝、共聚技术;卤化技术;特种合成橡胶材料技术;特种氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、氟醚橡胶、聚硫橡胶及制品制备技术;新型橡胶功能材料及制品制备技术;重大的橡胶基复合新材料技术等”和“(五)精细和专用化学品”之“超细功能材料制备及应用技术:采用最新粉体材料的结构、形态、尺寸控制技术”及“精细化学品制备及应用技术。新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡胶助剂新产品"《高新技术企业认定管理办法》《沉淀法百炭黑专亚“十三五”发展规划指导纲要》篇章之“三、白炭黑业务发展目标”之“(四)培养品牌规划目标”提出“轮胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡胶用高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭黑、牙膏用特种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要的发展方向。”《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》“三、战略任务和重点”之“(六)大力推动重点领域突破发展”之“新材料。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，如强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快基数双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。”《中国制造2025》轮胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡胶用高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭黑、牙膏用特种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要发展方向。应鼓励行业骨干企亚以这些为主体产品，多元化综合发展，通过科学的兼并重组，以及有效的营销网络，不断扩天市场占有率,提升企业品牌努力争创白炭黑2-3个世界级品牌。《中国橡胶工业强国发展战略研究》1001020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状气相二氧化硅又名气相法白炭黑，据统计，2021年全球气相二氧化硅产量约为340万吨，同比增加8%。2016-2021年全球产量年均复合增长率为58%。2022年全球气相二氧化硅产量将达到38万吨。从全球气相二氧化硅消费结构来看，有机硅行业是气相二氧化硅主要的消费领域，占比540%，其中以硅橡胶为主。硅橡胶具有较好的耐高低温、隔热、绝缘、防潮、防化学腐蚀、抗污染和生理情性，在航天、航空、国防工业、机械制造、建筑装饰、生物医学等多个领域具有不可替代的作用，是公认的新型先进合成材料。12行业市场情况二氧化硅化学性质比较稳定，不跟水反应，是酸性氧化物，不跟一般酸反应。据统计，近年来我国二氧化硅产量逐年增长，截至2020年产量为182万吨，同比增长0.43%。经过长期发展，我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，目前行业产能和产量位居世界首位。但就其产品的质量而言，还有待于进一步提高。据统计，2020年我国沉淀法二氧化硅产能为251万吨，产量为189万吨。近年来我国二氧化硅需求量稳步增长，市场规模随之不断提升，据统计，我国二氧化硅行业市场规模从2014年的46亿元增长至2020年的90.7亿元，2014-2020年CAGR为58%。13行业市场规模从企业规模看，沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。据统计，5万吨以上规模企业数量达16家，年产能达171万吨，占比高达71%；产量达1215万吨，占比高达79%。2-5万吨规模企业达17家，数量最多，年产能达50.1万吨，占比为20.1%；产量达267万吨，占比为146%。企业产量分布来看，据统计，5万吨以上规模企业产量达1215万吨，占比高达79%。2-5万吨规模企业产量达267万吨，占比为146%。1-2万吨规模企业产量占比8%，小于1万吨规模企业产量占比0.9%。我国2021年全年沉淀法二氧化硅进口量84万吨，出口量达到425万吨。2017-2021年，出口数量的年复合增速达到16%。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响，存在较大幅度波动，但随着疫情形势逐渐缓解，出口数量变动趋于稳定，主要受到季节性因素影响。我国沉淀法二氧化硅进口量长期保持稳定，并且明显低于出口数量。14行业现状气相二氧化硅经过长期发展，我国气相二氧化硅工艺技术有了较大进展。截至2021年，我国气相二氧化硅产量约184万吨，占全球产量的360%；生产能力为188万吨/年，占全球总产能的39%。2016-2021年，我国气相二氧化硅产量和产能年均增长率分别为171%和87%。2022年产量和产能分别约达177万吨和49万吨/年。2021年我国气相二氧化硅消费总量约为131万吨，同比增长110%，其中有机硅领域的消费量为76万吨。气相二氧化硅主要用作有机硅弹性体的补强剂，目前其在硅橡胶领域的使用量占其总消费量的60%以上，在其他有机硅产品如硅树脂中也有应用；沉淀法二氧化硅我国二氧化硅行业有50多年的发展历史，以沉淀法为例，2010至2020年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。2022年中国沉淀法二氧化硅产能将达2674万吨，产量将达190.02万吨。目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。2021年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为871%，沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内。涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%。15行业痛点技术壁坌二氧化硅产品用途广泛,不同用途二氧化硅生产工艺有所差异，但是总体上二氧化硅行业在生产设备和生产工艺方面标准较高，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。作为工业产品的重要添加剂，产品需经历卞游客户的采购体系认证周期，不能获取体系认证的企业难以进入本行业。客户认证便得本行业具有较高的准入门槛。环保壁垒二氧化硅生产属于化学原料和化学制品制造业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产法》《水污染防治法》《节约能源法》等,法律法规对环保、节能等方面法律执行力度越来越强，而化学原料和化学制品制造亚由子本身耗能较大，排放物较多的特点，更容易受到相关政策变化影响，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。自前行业仍有部分企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝标准提高，对生产企业的污染物排放实施更为严格的标准。行业中已有部分生产技术先进的企业使用天然气进行生产。这对于新进入者而言，前期环保投资规模较大，形成较高的壁垒销售渠道与客户壁垒完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企亚发展的核心竞争力之一。现有广商在前期对市场进行了较为充分的铺设和掌控，并逐步形成稳定的客户群体，新进入者在短时间内难于建立起自己的销售渠道。除此之外，二氧化d产品的性能及其稳定性直接决定其产品的质量，不同厂家、不同品牌的产品性能及稳定性有很大的差别。下游客户对产品质量突出的厂家品牌认同度较高,在长期使用的过程中如果产品质量表现稳定、安全，通常会建立较为稳固的长期合作关系。因此，完善销售渠道和优质客户也对后续的市场进入者形成一定的壁垒。16123流通环节有待完善二氧化硅产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致二氧化硅行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，二氧化硅行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。二氧化硅产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事二氧化硅行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，二氧化硅行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对二氧化硅行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土二氧化硅行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入二氧化硅行业，对二氧化硅行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，二氧化硅行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。二氧化硅行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的二氧化硅行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土二氧化硅行业企业数目较少，约占二氧化硅行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入二氧化硅行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土二氧化硅行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类二氧化硅行业企业各有优劣势：（1）二氧化硅行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系二氧化硅行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系二氧化硅行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内二氧化硅生产企业中，大部分生产普通沉淀法二氧化硅，主要用于轮胎和鞋类；国内能够生产高分散沉淀法二氧化硅的生产企业不多。其中确成股份是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。20行业发展趋势描述产品结构升级:目前，国内沉淀法二氧化硅市场存在低端产品供过于求、高端产品供不应求的局面。由于低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅技术含量较低，对生产设备和制造工艺的要求不高，因此国内大多数中小二氧化硅生产企业均能够实现生产，造成目前国内低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅总体供大于求，而高分散二氧化硅由于生产技艺复杂，对生产设备要求较高的原因，国内有足够实力量产的企业较少。随着二氧化硅产业消费结构的调整，低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅的市场需求占比将会不断下降，技术含量低、规模较小的生产企业将会被淘汰，研发能力强、产品领先的高分散二氧化硅生产企业的市场销量将会进一步扩大。从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级。专业化生产趋势:沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。沉淀法二氧化硅生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的比表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。随着我国《绿色轮胎技术规范》的发布，下游客户对产品品质要求的不断提升以及国家环保政策的不断加强，将有越来越多的下游客户需要高品质二氧化硅，推动二氧化硅行业的专业化生产趋势进一步加强。环保标准趋严趋势:二氧化硅属化工行业，环保要求非常高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，对环保、节能等方面的相关条律的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易到受相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的监管要求趋严，原有排放标准将进一步提高。规模化、全产业链化趋势:传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，而规模较大、全产业链布局的二氧化硅生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力，减少原材料价格波动对生产成本的影响，有效保证原料品质和持续供应，从而具有较强的抗风险能力和竞争优势。21行业发展趋势目前，国内沉淀法二氧化硅市场存在低端产品供过于求、高端产品供不应求的局面。由于低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅技术含量较低，对生产设备和制造工艺的要求不高，因此国内大多数中小二氧化硅生产企业均能够实现生产，造成目前国内低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅总体供大于求，而高分散二氧化硅由于生产技艺复杂，对生产设备要求较高的原因，国内有足够实力量产的企业较少。随着二氧化硅产业消费结构的调整，低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅的市场需求占比将会不断下降，技术含量低、规模较小的生产企业将会被淘汰，研发能力强、产品领先的高分散二氧化硅生产企业的市场销量将会进一步扩大。从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级。沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。沉淀法二氧化硅生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的比表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企