运动服饰行业市场分析报告2024年

2024年运动服饰行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义运动服饰有多种分类，并且从19世纪发展到21世纪以来，有了多种品牌，是日常生活中的必备生活用品之一。运动服饰按用途细分为休闲运动服饰、业余运动服饰、专业运动服饰。按照运动普及化程度可分为大众运动服饰、潮流运动服饰。、休闲运动服饰:用作休闲穿着的运动服饰，能给穿戴者带来轻活泼的感觉。业余运动服饰:为热爱运动的人锻炼身体的需要而制作的服装，如青心、短裤、运动鞋等。专业运动服饰:专门用于某项运动的服装,比如足球服,蓝球服，户外运动服饰等。大众运动:适合广大人群穿着的运动服饰，适用性比较普遍。时尚运动:适合追求时尚前沿的潮男潮流饰穿得更加时尚,进而引领潮流4行业发展历程1970-2000年生产为王，品牌初创改革开放后行业迎来初步发展，大多企业以代工厂起步，行业进入壁垒低，品牌数量开始增加，顶峰时期超4000,行业集中度较低;2000-2010年快速发展，格局初具逐渐角逐出安踏、李宁等头部品牌，国际品牌占据高端市场，国内头部品牌通过渠道快速扩张与性价比优势，占据中低端市场;2010-2014年行业调整，加速洗牌行业过度饱和,步入销售寒冬，关店、去库存成为常态,.江-i批楼后企-1i业集中度提升;2015年至今强劲反弹，差异布局安踏打造多品牌矩阵横向扩张;李宁借势国潮深耕主品牌成功年轻化;特步差异化布局深耕跑步市场。小众品迪差异花起位谋彩发展;5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述国家体育总局:《体育规划管理办法》:推动体育规划工作科学化、民主化、法治化、规范化国家体育总局:《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》:大力开展群众体育活动,统筹推进新冠疫情防控和全民健身促进工作国家体育总局:《全民健身计划(2021-2025年)》:2025年经常参加体育钱炼人数比例l达到35%，全国体育产业总规模达到5方亿元。7行业政治环境11部门2部门3部门国家体育总局《体育规划管理办法》:推动体育规划工作科学化、民主化、法治化、规范化《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》:大力开展群众体育活动,统筹推进新冠疫情防控和全民健身促进工作《全民健身计划(2021-2025年)》:2025年经常参加体育钱炼人数比例l达到35%，全国体育产业总规模达到5方亿元。国家体育总局国家体育总局8行业社会环境改革开放以来，许多国际运动品牌涌入中国市场，诸如耐克、阿迪达斯、艾斯克斯、彪马等国际大牌，由于有着丰富的商业运作经验，以及产品的专业化、休闲化设计，很快便占据了中国大部分市场。受到这些品牌价值的启发，中国许多商家也开始创立自己的品牌，李宁、361度、匹克等自主品牌一时间也加入了运动品牌竞争的行列。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着我国运动人数的不断增长，运动装正变成一种新的时尚，据统计，2019财年我国运动服饰行业市场规模达到3170亿元，同比增长16%，若不考虑新冠疫情的影响，2020财年我国运动服饰行业市场规模为3650亿元。从运动鞋服人均支出来看，近年来我国运动鞋服人均支出稳定增长，据统计，截至2019年我国运动鞋服人均支出为343美元/人，同比增长12%。对比发达国家人均运动鞋服支出，我国运动鞋服人均支出相差甚远，2019年我国人均运动鞋服支出仅为34美元/人，距离全球人均支出水平仍然相差13美元，未来提升空间巨大。11行业市场情况中国运动服饰市场规模超3000亿元，占比服装行业市场13%从市场规模来看，我国运动鞋服市场体量大，近年来维持高速增长，Euromonitor数据显示，运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元，对应CAGR为13%。2020年底，中国体育服饰行业市场规模已达3150亿元，同比下降5%，CAGR5为11%，展现出良好的成长性。近年来受益于消费者健康意识提升，运动爱好人群不断扩大，带动中国运动鞋服行业保持快速发展。市场快速扩容下，2016-2020年体育服饰占服装行业整体零售市场规模比重已由8%上升至13%。2020年初，随着疫情的持续发展，健康运动引发了公众的广泛关注。2021年印发《全民健身计划(2021-2025年)》，提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到35%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元等发展目标。此次的全民健身计划有望对体育服饰器材及产业链形成中长期利好，并且国产品牌的替代趋势更为明确。在细分领域，运动服饰、运动产业链、体育设备、体育产业服务、体育健身食品这五个板块将直接受益。因此前瞻认为我国运动服饰市场的空间将进一步被挖掘，2026年，我国运动服饰市场规模有望达到6000亿元，CAGR为15%左右。12行业市场规模在2020年，阿迪达斯和耐克还是占据我国运动品牌的市场的大部分市场，我国本土品牌的市占率紧随其后。参照欧睿统计，2020年运动品牌的市占率榜单上，耐克以26%的数据高居榜首，阿迪达斯紧随其后为14%，国内龙头品牌安踏以14%的市场份额位列第三，李宁、特步和361度分别为7%、7%和6%。从2021年C-BPI品牌排名中发现，运动鞋品牌力排名几乎与市占率排名一致，依旧是耐克和阿迪达斯占据了排行榜的前两位，耐克第一，阿迪达斯第二，运动鞋品牌力TOP5中剩下三位均为本土品牌，且特步的品牌力从2020年开始上升，超过了乔丹，而在次之前，特比从2011-2019年的品牌力指数一直排名第七，2020年上升2位，达到第五名，2021年继续保持。C-BPI(ChinaBrandPowerIndex)旨在每年公布相关行业的以品牌认知和品牌关系构成的BrandPower调查结果，以便企业确定自己的位置，寻找改善品牌力量的方向，成为企业加强竞争力进行战略性品牌管理的基础性参考指标。13行业现状运动服装消费者性别比例从我国运动服饰主力消费情况来看，目前运动类服装主力消费人群主要为90后未婚男性男性，占比达63%，而女性消费占比仅为37%，明显低于男性。近几年女性健身风潮兴起，未来随着女性在运动市场的参与度不断提高，女性在运动服饰上的消费增幅或将远超男性。运动服装购买决定性因素随着消费者群体的日趋年轻化，在运动休闲的风靡下，运动类服装的使用场景也越来越广泛，除了基础运动场景，在休闲、度假时也有越来越多的消费者选择着运动服。因此消费者在购买运动服时，并不单单追求产品的功能性，也会在设计的时尚性、穿着的舒适性等方面有一定要求。据相关调查显示，百搭、符合潮流等需求在消费者购买决定性因素中都排进前五，这与运动本身功能性相关不大。这有力反映出选择款式简单、在多种场合都适合的运动服装渐渐成为趋势，运动休闲市场也在迅速成长中。14流通环节有待完善运动服饰产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致运动服饰行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，运动服饰行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。运动服饰产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事运动服饰行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，运动服饰行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对运动服饰行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土运动服饰行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加快技术创新和自主研发，促进品牌升级转型随着消费者消费习惯的个性化诉求越来越强烈，品牌的成功与否很大程度上取决于消费者对产品的感知。面对生产成本上涨、低碳、环保方面的监管标准日趋严格的新趋势，我国运动服装企业的技术创新和产品研发能力是能否成功走向国际化的核心竞争力。为了适应国际消费者需求的多样化诉求，我国运动服装企业必须提高自主研发的能力。在面料的舒适性、环保性和辅料的装饰性、产品的流行时尚元素及设计风格等方面，应尽可能同国际接轨，打造中国独有的设计理念和文化品位，塑造个性鲜明的品牌形象，提高品牌溢价和产品附加值，提升品牌在国际市场上的影响力和竞争力。突出东方体育品牌文化，实施差异化市场策略我国的运动服装的发展历史相对国际知名运动品牌来说还比较短，因此无论在品牌知名度，还是技术、人才等各方面都无法与相对成熟的国际大品牌相抗衡。我国运动服装品牌要在激烈的国际市场竞争中求发展，就必须寻找自身与其他知名运动品牌不同之处。我们已经拥有国外运动服装品牌所不具备的原材料成本廉价、劳动力丰富等优势，若能在运动服装品牌文化中加入中国特色文化，差异化自主运动服装品牌在国际市场的认知度，从“中国制造”变为“中国创造”，扩大中国运动服装品牌的影响范围，树立中国运动服装品牌的国际形象。比如耐克就非常注重其产品的文化元素彰显。突出东方体育品牌文化，实施差异化市场策略我国的大多数运动服装品牌如李宁、安踏、匹克、361度、特步、乔丹等虽已步入国际市场，但与国际知名运动服装品牌相比，这些品牌在海外市场占据的市场份额较小。除了李宁和匹克两家公司在海外的影响力比较大，其他的品牌只是在国内市场有较大的影响力。2014年，李宁、安踏和361度的海外销售额占比仅为3%、2%和0%。这主要是因为我国运动服装企业普遍持有“品牌先行，渠道在后”的思维模式，造成其在目标市场上的销售店铺较少，市场覆盖率较低。因此，为了真正实现品牌国际化，我国运动服装品牌应努力在国际市场上抢占更多的市场份额。提高海外市场的销售额，品牌销售渠道的创建是至关重要的环节。比较常用的方式是可以通过建立海外子公司、收购有海外销售渠道资源和丰富市场经验的国际品牌、建立海外旗舰店和直营店、或通过行业合作，以及近年来发展迅速的跨境电商等，使销售渠道多样化。16123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入运动服饰行业，对运动服饰行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，运动服饰行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。运动服饰行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的运动服饰行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土运动服饰行业企业数目较少，约占运动服饰行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入运动服饰行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土运动服饰行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类运动服饰行业企业各有优劣势：（1）运动服饰行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系运动服饰行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系运动服饰行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述生态化绿色经济创时尚:目前，中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛，保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用，及仙护盾技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能，并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产，以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。高科技赋能亮新颜激发市场主体活力:支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用，引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率，对标国际标准，设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品，加大智能运动装备和可穿戴运动设备的研发与制造，增强运动服饰的供给能力。健康功能成消费新引擎:在防疫常态化的情况下，各种抗菌、抗病毒功能性运动服饰产品受到市场欢迎，研发有中国特色兼有运动、防疫双重功能的运动服装是后疫情时代运动服饰产业的发展趋势。按照安全性、适用性、重复性等原则建立和完善可穿戴智能运动服饰产品检测标准，高效完成标准起草、平台研发、国家认证等质量提升工作。促进运动服饰健康功能的分级分层发展，按符合健康、保护健康、促进健康的等级细化运动服饰健康功能方向发展。加强中国元素文创稳定发展:随着中国经济的发展，运动服装市场呈现国进洋退的格局，受中国文化熏陶的消费者对中国文化认同感增强。近几年，为吸引中国消费者，国外运动品牌如耐克推出“上海腔调”系列运动服装，阿迪达斯设计结合灵兽、青花瓷、牡丹花等中国元素的运动服装。中国文化底蕴深厚，文化元素与运动服装的结合并非简单堆砌，在灵活应用及结合时代潮流元素基础上的文创与运动服饰结合，才能被消费者接受。2020年，李宁融合敦煌、丝绸之路文化元素，与敦煌博物馆联名推出兼具运动性和传统美学特征的“敦煌拓”系列，市场反应热烈。国产运动服装企业应发挥本土文化优势，通过文创产品消费者稳定的特点消除市场波动对品牌、价格的影响。19行业发展趋势目前，中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛，保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用，及仙护盾技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能，并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产，以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用，引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率，对标国际标准，设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品，加大智能运动装备和可穿戴运动设备的研发与制造，增强运动服饰的供给能力。在防疫常态化的情况下，各种抗菌、抗病毒功能性运动服饰产品受到市场欢迎，研发有中国特色兼有运动、防疫双重功能的运动服装是后疫情时代运动服饰产业的发展趋势。按照安全性、适用性、重复性等原则建立和完善可穿戴智能运动服饰产品检测标准，高效完成标准起草、平台研发、国家认证等质量提升工作。促进运动服饰健康功能的分级分层发展，按符合健康、保护健康、促进健康的等级细化运动服饰健康功能方向发展。随着中国经济的发展，运动服装市场呈现国进洋退的格局，受中国文化熏陶的消费者对中国文化认同感增强。近几年，为吸引中国消费者，国外运动品牌如耐克推出“上海腔调”系列运动服装，阿迪达斯设计结合灵兽、青花瓷、牡丹花等中国元素的运动服装。中国文化底蕴深厚，文化元素与运动服装的结合并非简单堆砌，在灵活应用及结合时代潮流元素基础上的文创与运动服饰结合，才能被消费者接受。2020年，李宁融合敦煌、丝绸之路文化元素，与敦煌博物馆联名推出兼具运动性和传统美学特征的“敦煌拓”系列，市场反应热烈。国产运动服装企业应发挥本土文化优势，通过文创产品消费者稳定的特点消除市场波动对品牌、价格的影响。20生态化绿色经济创时尚高科技赋能亮新颜激发市场主体活力健康功能成消费新引擎加强中国元素文创稳定发展行业代表企业主品牌深耕跑步领域，增设专业品牌和时尚品牌填补高端市场空白，初步实现矩