婴幼儿配方奶粉产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年婴幼儿配方奶粉产业竞争分析报告汇报人：陈左琴2024-08-01婴幼儿配方奶粉定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是婴幼儿配方奶粉婴幼儿配方奶粉通过模拟母乳的营养素比例接近母乳成分，并考虑配方奶中的含量，来给婴幼儿提供生长所需的营养物质。对于婴幼儿而言，乳清蛋白是一种优质蛋白，因为它容易被消化，蛋白质的生物利用度高。根据不同的年龄段宝宝的需求，可分为一段、二段、三段配方奶粉，来提供不同阶段的营养物质需求。蛋白质含量较低，并补充了充足、合适比例的DHA和ARA，接近母乳含量的游离核苷酸和足量的铁。蛋白量含量较高，补充了充足、适合比例的DHA、ARA、游离核苷酸和足量的铁,可以促进宝贝智力、身体发育，并可预防贫血。有些配方奶还采用葡萄糖聚合体配合乳糖,可以促进钙的吸收:不含蔗糖，可避免因嗜吃甜食而导致偏食和虚胖:并采用精制植物油配方，容易消化吸收，提供快速生长所需的能量。进一步调整了必需脂肪酸、亚油酸、蛋白质等营养素的比例，并添加牛黄酸，钙、铁等矿物质及多种维生素，以保证获得充足均衡的营养。这个年龄段已经可以进食很多种食物，并从中获得丰富的营养青奶粉并不是婴幼儿唯一的营养来源。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》:已明确提出支持婴幼儿配方乳粉奶源基地建设和升级改造，并支持国内企业在境外收购和建设奶源基地。全球优质的奶源基地集中在南北纬40-50°地带，如欧洲（瑞士、丹麦、荷兰），澳洲（新西兰、澳大利亚）等。我国传统的奶源基地多集中在北方，其中内蒙古、黑龙江、河北、新疆并称为我国“四大黄金奶源带”。目前主要头部企业奶源地基本已覆盖“黄金奶源带”。办公厅:《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案的通知》:优化产业结构，加速形成具有强大国际竞争力的主要婴幼儿配方奶粉集团。通过对中小型企业进行兼并重组，全面发挥大型企业的领先及主导作用，从而淘汰落后生产产能。:《中华人民共和国食品安全法》:规定婴配奶粉应当经食品药品监督管理部门注册;同一企亚不可使用统一配方生产不同品牌的婴配奶粉。政治环境1政治环境《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》:已明确提出支持婴幼儿配方乳粉奶源基地建设和升级改造，并支持国内企业在境外收购和建设奶源基地。全球优质的奶源基地集中在南北纬40-50°地带，如欧洲（瑞士、丹麦、荷兰），澳洲（新西兰、澳大利亚）等。我国传统的奶源基地多集中在北方，其中内蒙古、黑龙江、河北、新疆并称为我国“四大黄金奶源带”。目前主要头部企业奶源地基本已覆盖“黄金奶源带”。办公厅《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案的通知》:优化产业结构，加速形成具有强大国际竞争力的主要婴幼儿配方奶粉集团。通过对中小型企业进行兼并重组，全面发挥大型企业的领先及主导作用，从而淘汰落后生产产能。政治环境《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全意见》围绕奶源基地建设、乳制品加工流通、乳品质量安全监管以及消费引导等方面全面部署。《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划。《中共中央关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》提出实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动。《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全意见》提出到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进展，100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上，婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度显著提升，乳制品供给和消费需求更加契合;到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，整体进入世界先进行列。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状目前我国婴幼儿配方奶粉面临一个不争的事实，就是近几年新生儿数量的下降。2016年我国正式放开二胎政策，使得生育率以及新生人口出现小幅回暖，但在二胎政策放开的第二年即继续延续回落趋势。2018年我国新生人口出生率为94‰，2019年为48‰，相比2018年下滑了0.46个千分点。我国婴幼儿配方奶粉市场规模由2013年的1017亿元增长到2019年的1773亿元，年化增长率为139%，市场前景向好。由于出生率的下降，2019年市场规模增速下降，增速为9%，产业增速滞缓。行业现状01市场份额变化作为婴幼儿的主要营养来源之一，婴幼儿配方奶粉直接决定婴幼儿早期生长发育与生命质量，2016年以来有关婴幼儿配方奶粉的抽检频率明显增大，2017年我国婴幼儿配方乳粉合格率达到95%，同比2016年提升0.8个百分点，2019年抽检合格率达979%，是目前所有食品中合格率最高的产品。行业现状02市场情况国内婴幼儿配方奶粉市场格局较为分散，外资企业市场份额占比位居前列，且在高端市场中占据主要比重。随着国内相关政策的推动，及国内产奶粉企业对下线消费渠道的拓展，近年来国产品牌奋起直追，逐渐在婴配奶粉市场占据一定的市场份额。目前国内婴配奶粉品牌中第一梯队以惠氏、飞鹤、达能为主，分别占据市场15%、13%、1%的份额。2014年以来，发改委大力提倡婴配奶粉企业兼并重组，形成有国际影响力及竞争力的乳品企业，2016年奶粉注册制新政的实施，淘汰了部分不符合规定的品牌，利好龙头企业。从近几年的市场格局来看，国内婴幼儿配方奶粉市场集中度总体呈现提高趋势，2019年行业CR3达39%。行业现状婴幼儿配方奶粉进口近年来我国婴幼儿配方奶粉进口数量及金额逐年增加，但增速呈现下滑趋势，2019年中国婴幼儿配方奶粉进口数量为355万吨，同比增长5%，进口金额591亿美元，同比增长8%。2020年1-2月份婴配奶粉进口数量为57万吨，同比下降3%，进口金额83亿美元，同比下降9%。澳洲及欧盟国家一直以来都是我国婴配奶粉进口主要来源，2019年中国从欧盟进口婴幼儿配方奶粉数量达272万吨，占进口总量的76%，其中荷兰进口量占比约为32%，是我国婴配奶粉最大进口国；从新西兰进口婴配奶粉数量96万吨，占比20.1%。01婴幼儿配方奶粉出口近两年中国婴配奶粉出口呈现迅速扩张态势，2019年中国婴幼儿奶粉出口数量达18115吨，同比增长16%，出口金额79亿美元，同比增长28%。2020年1-2月份受疫情因素影响，1-2月婴配奶粉出口数量16374吨，同比下降530%，出口金额0.39亿美元，同比下降520%。从出口目的地来看，国内婴幼儿配方奶粉出口仍以中国香港为主，2019年大陆出口至中国香港的婴配奶粉数量15148吨，同比减少62%，占比95%；出口至中国澳门的婴配奶粉62吨，占比8%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述渠道助推高端化:国内外终端结构存差异，国内母婴店为主。根据欧睿数据，日本婴儿食品销售终端占比最高的是药妆店，达到52%，而我国母婴店占比达到42%，且有逐渐扩大的趋势。奶粉在国外属于标品，一般不在母婴店售卖，主要经销渠道是药妆店和商超，需要的附加服务少。日本母婴连锁店西松屋、阿卡酱等以婴童服装为主打品类，兼营日用品、车床、玩具等，奶粉、纸尿裤等产品的占比较低。而我国的连锁母婴店收入结构中近一半是由奶粉贡献。产品差异小，生产成本低:购买者与使用者分离，奶粉选购热点主要是新鲜度、安全度和营养成分，实际效果判断难度大。从产品来看，选购奶粉的参考依据包括奶源地、奶粉生产工艺和奶粉配方，产品生产技术壁垒小。奶粉产品是由父母购买，宝宝食用，购买者和消费者分离，父母虽然可以从宝宝的食用意愿等获得一定判断，但很难得到精准的用户反馈，加大了奶粉选购的难度，父母在选购奶粉时众多关注点更多的是厂商引导的结果。人均奶粉消费量提升空间不大:2005年至今，奶粉的人均消费量增速为每年15%~25%，是我国奶粉消费量增加的主要原因。人均奶粉消费量的增加主要表现在两个方面，首先是食用奶粉的婴儿数量增加，其次是相对于辅食和母乳，人均奶粉消费量的提升。我国母乳喂养率已经远低于世界平均水平，母乳喂养优势明显，政策大力支持。母乳喂养对提升宝宝免疫力、易于吸收、帮助妈妈产后修复等方面均有益处。我国城市纯母乳喂养率在2014年已经下降到16%。目前世界卫生组织和国家卫计委正在通过对妈妈们的教育，倡导母乳喂养比奶粉更适合宝宝发育成长，并对医院接生的婴儿的进行定期回访，计划到2030年0~6月的纯母乳喂养率提高到50%。与此同时，众多品牌也会在官网上首先弹出“倡导母乳喂养”的宣传。同时，国家在严厉打击意愿内营销婴幼儿奶粉行为，因为婴幼儿使用奶嘴有较强的惯性，过早食用奶粉不利于母乳喂养。政策也提出不得对0－12个月龄婴儿食用的婴儿配方乳制品进行广告宣传。多管齐下，母乳喂养率进一步的下降的空间很小。对比国际处于高水平，但短期仍有上涨动力:我国奶粉价格相对于本国人均可支配收入水平已经最高。欧睿数据显示，自08年以来，国内奶粉价格年复合增长率为92%，从每罐144元上涨到每罐256元。目前我国奶粉售价相对于本国人均可支配收入已经处于世界最高水平，从绝对价格上来看，平均零售价格已经远高于美日英，略高于香港。但短期内，由于消费端（家长心态和非理性消费）、供给端（厂商诉求）、渠道端（短期内仍然较为分散和不透明），我们判断奶粉仍然有价格推升空间（包括产品结构升级），长期价格中枢暂时难下定论，我们认为与政策、消费者心态变化等均有关系行业发展趋势前景渠道助推高端化国内外终端结构存差异，国内母婴店为主。根据欧睿数据，日本婴儿食品销售终端占比最高的是药妆店，达到52%，而我国母婴店占比达到42%，且有逐渐扩大的趋势。奶粉在国外属于标品，一般不在母婴店售卖，主要经销渠道是药妆店和商超，需要的附加服务少。日本母婴连锁店西松屋、阿卡酱等以婴童服装为主打品类，兼营日用品、车床、玩具等，奶粉、纸尿裤等产品的占比较低。而我国的连锁母婴店收入结构中近一半是由奶粉贡献。行业发展趋势前景01020304产品差异小，生产成本低购买者与使用者分离，奶粉选购热点主要是新鲜度、安全度和营养成分，实际效果判断难度大。从产品来看，选购奶粉的参考依据包括奶源地、奶粉生产工艺和奶粉配方，产品生产技术壁垒小。奶粉产品是由父母购买，宝宝食用，购买者和消费者分离，父母虽然可以从宝宝的食用意愿等获得一定判断，但很难得到精准的用户反馈，加大了奶粉选购的难度，父母在选购奶粉时众多关注点更多的是厂商引导的结果。人均奶粉消费量提升空间不大2005年至今，奶粉的人均消费量增速为每年15%~25%，是我国奶粉消费量增加的主要原因。人均奶粉消费量的增加主要表现在两个方面，首先是食用奶粉的婴儿数量增加，其次是相对于辅食和母乳，人均奶粉消费量的提升。我国母乳喂养率已经远低于世界平均水平，母乳喂养优势明显，政策大力支