电子烟行业市场分析报告2024年

2024年电子烟行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子烟是一种低压的微电子雾化设备，通过可充电的锂电池产生电流,将雾化器中的烟油雾化，模拟吸烟时产生的烟雾。电子烟燃烧后产生的有害物远少于卷烟，属于卷烟的减害替代品。中国市场上以封闭式电子烟为主要产品,其中换弹式电子烟因烟弹复购率高、烟油更换方便等因素,受到商家和消费者的喜爱。虽然中国烟民比例较高，但电子烟仍处于初期发展阶段，烟民暂未形成电了烟消费习惯,2019年电子烟在烟民中的渗透率仅2。电子烟是一种模仿传统卷烟的产品，它有着与传统卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉，它是通过各种化学手段，将尼古丁等变成蒸汽后，让用户吸食的一种产品。世界卫生组织曾专门对电子烟进行了研究，并得出了明确的技术结论:电子烟有害公共健康，它更不是戒烟手段，必须加强对其进行管制，杜绝对青少年和非吸烟者产生危害。4行业发展历程诞生阶段HerbertA.Gilbert的“无烟、非烟草香烟”的专利设计初步发展阶段2003年电子烟第一项专利申请开启了现代电子烟时代。2009年，央视曝光电子烟产品问题过多，电子烟产品逐步转向出口。快速扩张阶段2009年，深圳地区凭借电子和外贸产业链优势，电子烟产业主力地位优势显现,众多烟草巨头进军电子烟行业，电子烟行业快速扩张。行业洗牌阶段技术进步推动电子烟产品，多样化以及品牌差异化发展。国家相关政策收紧，行业秩序重新调整,电子烟行业竞争机内白热化阶段。5行业产业链烟油产品对电子烟的口味影响最大，消费者存在口味偏好，对品牌的依赖性较大，相比棉芯电子烟，陶瓷芯电子烟因雾化效率高、口感稳定、不易糊芯等优势，更受中国商家和消费者青睐，在烟杆和烟弹价值链中，零售商的价值量占比最大与中国整体烟民相比中国电子烟烟民较为年轻化，且女性偏多烟油、电池、雾化器、芯片，烟杆烟草品牌、经销商、零售商、雾化器设备制造商渠道商、商平台、线下旗舰店、个人用户产业链概述6行业产业链烟油、电池、雾化器、芯片，烟杆产业链上游烟草品牌、经销商、零售商、雾化器设备制造商产业链中游渠道商、商平台、线下旗舰店、个人用户产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境电子烟在诞生时，是作为戒烟工具宣传的，但是在产品使用中，发现电子烟并不能百分百让用户戒烟，商家就将电子烟作为普通香烟的替代品进行宣传，消费者也逐渐认同了该产品的属性，大多数的电子烟消费者开始把电子烟当做香烟的替代品进行购买。由于烟草行业每年给我国财政贡献了巨额的税收，因此我国在电子烟的领域并没有法律属性的明确规定。但是在国家发布的一些文件中，电子烟可以类比为烟草制品，接受相关法律法规的管理。烟草专卖局:《电子烟市场专项检查行动方案》:提出实行为期两个月的专项检查行动，着力解决电子烟变相销售．虚假广告、自媒体传播、自动售卖机和实体店年龄核验等突出问题，以全面清理电子烟的违法售卖，规范行业经营行为烟草专卖局:《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》:确定取缔电子烟线上销售渠道，同时要求电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告，电子烟行业线上渠道监管严格，推动自营店、代理店、体验店等线下渠道多元化发展国家卫健委:《中国吸烟危害健康报告2020》:有充分证据表明，电子烟是不安全的，会对健康产生危害。对于青少年而言，电子烟会对青少年的身心健康和成长造成不良后果，同时会诱导青少年使用卷烟。9行业政治环境11部门2部门3部门国家卫健委《电子烟市场专项检查行动方案》:提出实行为期两个月的专项检查行动，着力解决电子烟变相销售．虚假广告、自媒体传播、自动售卖机和实体店年龄核验等突出问题，以全面清理电子烟的违法售卖，规范行业经营行为《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》:确定取缔电子烟线上销售渠道，同时要求电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告，电子烟行业线上渠道监管严格，推动自营店、代理店、体验店等线下渠道多元化发展《中国吸烟危害健康报告2020》:有充分证据表明，电子烟是不安全的，会对健康产生危害。对于青少年而言，电子烟会对青少年的身心健康和成长造成不良后果，同时会诱导青少年使用卷烟。烟草专卖局烟草专卖局10行业政治环境2明确加热不燃烧烟草制品属于烟草制品，应当纳入监管范围，促进电子烟行业规范化发展《关于加强烟草专卖市场监督工作的通知》明确企业不能生产或从境外进口加热不燃烧烟草制品在中国进行销售，确保电子烟行业的严格监管《禁止销售进口新型卷烟的告知书》提出禁止市场主体不得向未成年人销售电子烟，同时加强对上架电子烟产品名称的审核把关，采取有效措施屏蔽关联关键词，不向未成年人展示电子烟产品，行业监管严格化发展《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》提出实行为期两个月的专项检查行动，着力解决电子烟变相销售．虚假广告、自媒体传播、自动售卖机和实体店年龄核验等突出问题，以全面清理电子烟的违法售卖，规范行业经营行为《电子烟市场专项检查行动方案》1101020304行业经济环境近年来，我国的经济发展由高速转变为了高质量发展阶段，2018年我国GDP为90.0309万亿元，同比增长了6%，城镇居民人均可支配收入达到了39251元，名义增长了8%。在我国经济的提升下，近年来，我国烟草行业的收入已经突破了万亿大关，2018年我国烟草行业利税收入为11556亿元，电子烟作为香烟的替代品，替代20%的香烟市场，电子烟行业的收入也能达到2000多亿元。12社会环境1社会环境2行业社会环境随着中国烟民健康意识的提升以及电子烟技术的发展，中国封闭式电子烟在烟民中的渗透率加速增长，封闭式电子烟接受度增加驱动电子烟行业增长中国市场上以封闭式电子烟为主要产品，其中换弹式电子烟因烟弹复购率高、烟油更换方便等因素，受到商家和消费者的喜爱13行业社会环境从前，吸烟是一种社交行为，随着精神文明建设的开展，以及“吸烟有害健康”的普及，再加上人们对于“二手烟”的厌恶，国内发出了公共场所全面禁烟的通知，同时我国不少吸烟人群还是戒烟。即便如此，我国仍然是世界上吸烟人数最多的国家，根据2015年《中国成为烟草调查报告》，我国15岁及以上成人吸烟人数高达15亿。庞大的基础人数，将带动我国电子烟行业的需求。14行业驱动因素1234电子烟产业对外依存度较高我国是电子烟生产大国但是不是消费大国主要对美国和欧盟出口，在全球电子烟产业中中国企业都是采购然后进行生产的模式，因为国外市场的高速发展带来订单然后进行企业的发展，缺点是这种模式会给国内企业带来风险，并且会制约国内电子烟企业的发展和盈利。烟民数量增加卷烟烟民数量增长和卷烟烟民对电子烟接受度增加成为中国电子烟行业发展的双驱动力:2016年-2020年,中国卷烟销售量及烟民数量保持增长，烟民年复合增长7%，同时,卷烟用户开始接受电子烟，2019子烟用户中，卷烟用户占比达92%，成为电子烟市场的主要受众群体市场的消费能力中国消费市场基数低、潜力大,传统卷烟市场增长乏力,以年轻人群为消费主力的电子烟市场在市场上呈现显着上升的趋势。电子烟将作为戒烟产品刺激戒烟人群消费电子烟作为戒烟产品，可满足中国戒烟市场的产品需求:2020年，每日吸烟者计划戒烟人群占比为16%，乐观估计10%、悲观估计戒烟人群使用电子烟，估计2022年中国戒烟需求将创造11到114亿元的电子烟市场15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状目前中国市场上以封闭式电子烟为主要产品，其中换弹式电子烟因烟弹复购率高、烟油更换方便等因素，受到商家和消费者的喜爱换弹式电子烟危害较小、口感丰富、携带方便、换油便捷，成为中国最主要的电子烟种类，2019年市场占比达74%，其中烟弹为其最重要的组成部分17行业市场情况随着中国烟民健康意识的提升以及电子烟技术的发展，中国封闭式电子烟在烟民中的渗透率加速增长，促使封闭式电子烟行业的快速发展:2016年封闭式电子烟市场规模仅20.1亿元，2020年上升至113亿元，年复合增长率为58%2025年将增长至966亿元18行业市场规模2019年，中烟集团开始积极布局HNB市场，相关政策2021年出台，HNB开始发展:2016年至2020年，中国境内禁止销售HNB。随着中烟集团开始布局HNB试点，以及相关政策的即将出台，2021年开始,HNB产品将开始在中国市场发展19行业现状可燃性烟草市场中国范围内，封闭式电子烟驱动电子烟增长:2016-2020年，中国可燃性烟草市场零售额年复合增长率为2%，远小于雾化电子烟的49%中国烟民比例中国烟民比例高于美国:2015-2019年，中国烟民比例高于美国，两国烟民比例皆呈现持续下降趋势，2019年中国烟民占比为20%20行业痛点国内对传统烟草产品实行专项管控措施我国实行烟草专营制，对烟草行业实行以“统一领导、垂直管理、专卖专营”为核心的国家烟草专卖制度和管理体制。国家烟草专卖局、中国烟草总公司“一套机构、两块牌子”下设33家省级烟草专卖局、16家工业公司、57家卷烟工业企业，对全国烟草行业进行集中统一管理。电子烟作为传统烟草产业链的创新产品，其在国内发展必将，与传统烟草体制产生冲突(电子烟生产企业和传统烟草公司)。传统烟草产品利税对财政贡献较大烟草企业80%利润需要上缴国家，烟草业一直是我国财政纳税大户。十余年来，烟草行业利税总额占我国财政收入比例一直维持在6%以上，是国家财政收入的重要来源。电子烟产业对外依存度较高导致市场发展受限我国是电子烟制造大国，但非电子烟消费大国，美国和欧盟是前两大的出口市场。在全球电子烟产业链中国内电子烟企业以“采购+生产”的OEM模式为主，国内企业依托海外市场的高速发展承接订单来满足企业发展，但这种模式存在较大市场风险，极大的制约国内电子烟企业自身的发展和盈利能力。21123流通环节有待完善电子烟产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子烟行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子烟行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子烟产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子烟行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子烟行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子烟行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子烟行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议电子烟技术元件和设备供应链公司前景好2018年开始，大量新兴电子烟品牌试水。但是受到监管政策空白的影响，中游的制造企业和品牌企业进入有限。但随着电子烟市场扩容，上游需求将随之提升，与行业巨头有稳定合作关系且在技术方面有优势积累的ODM/OEM企业将因此受益。中国烟民数量基数大，渗透率高。上游市场拥有良好机遇，可通过持续的技术创新与协同研发，为客户提供先进的技术元件和烟具设备，做好质量追溯等综合售后服务。同时，中国占据了90%-95%的生产市场，在供应链中占据了成熟的地位。因此在未来电子烟市场，电子烟技术元件和设备供应链公司前景好。国家烟草专卖制度1991年颁布了《中华人民共和国烟草专卖法》，并在1997年颁布《烟草专卖法实施条例》，在法律层面确立了国家烟草专卖制度。如果电子烟形成更大的产业规模，会直接影响到香烟的销售，未来国家对电子烟的规范势在必行。国家烟草专卖制度全球已有68个国家制定了规范电子烟的有关法律法规，25个国家禁止电子烟销售。目前，中国没有专门针对电子烟的具体法律法规，监管几乎处于空白状态。23123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子烟行业，对电子烟行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子烟行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子烟行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子烟行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子烟行业企业数目较少，约占电子烟行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子烟行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子烟行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子烟行业企业各有优劣势：（1）电子烟行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子烟行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子烟行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前市场上销售最好的是雾化电子烟中的封闭式电子烟，包括换弹式电子烟和一次性电子烟，其中雾芯科技的悦刻是市场上熟知度最高，且市场份额占比最大的电子烟品牌，占整体市场的781%，是中国最大的电子烟品牌商，喜雾、魔笛、小野等品牌占比较小，电子烟市场几乎处于垄断状态。《2021年电子烟产业蓝皮书》显示，截至2021年末，我国国内共有电子烟制造及品牌相关企业超过1500家，其中制造商企业1200余家，电子烟品牌企业200余家以及120家左右的烟油企业。国内电子烟零售业态有近19万家，其中授权店18万家，专卖店7万家，集合店在5000-7000家。其中成都是目前国内电子烟零售店最多的城市，其后四位是北京、上海、深圳、重庆。26行业竞争格局目前市场上销售最好的是雾化电子烟中的封闭式电子烟，包括换弹式电子烟和一次性电子烟，其中雾芯科技的悦刻是市场上熟知度最高，且市场份额占比最大的电子烟品牌，占整体市场的781%，是中国最大的电子烟品牌商，喜雾、魔笛、小野等品牌占比较小，电子烟市场几乎处于垄断状态。竞争格局1《2021年电子烟产业蓝皮书》显示，截至2021年末，我国国内共有电子烟制造及品牌相关企业超过1500家，其中制造商企业1200余家，电子烟品牌企业200余家以及120家左右的烟油企业。国内电子烟零售业态有近19万家，其中授权店18万家，专卖店7万家，集合店在5000-7000家。其中成都是目前国内电子烟零售店最多的城市，其后四位是北京、上海、深圳、重庆。竞争格局227行业发展趋势描述电子烟技术元件和设备供应链公司前景好:2018年开始，大量新兴电子烟品牌试水。但是受到监管政策空白的影响，中游的制造企业和品牌企业进入有限。但随着电子烟市场扩容，上游需求将随之提升，与行业巨头有稳定合作关系且在技术方面有优势积累的ODM/OEM企业将因此受益。中国烟民数量基数大，渗透率高。上游市场拥有良好机遇，可通过持续的技术创新与协同研发，为客户提供先进的技术元件和烟具设备，做好质量追溯等综合售后服务。同时，中国占据了90%-95%的生产市场，在供应链中占据了成熟的地位。因此在未来电子烟市场，电子烟技术元件和设备供应链公司前景好。跨界、品牌、营销将成为电子烟发展亮点:相比模式较重的生产环节，2018-2019年电子烟行业显示出了跨界、品牌、营销的特点。广东中烟、云南中烟等国有企业开始进行电子烟探索的同时，民间相关品牌也在积极