狂犬疫苗产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年狂犬疫苗产业竞争分析报告汇报人：叶静宜2024-08-01狂犬疫苗定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是狂犬疫苗狂犬病是一种由狂犬病病毒感染引起的动物源性传染病，多见于犬、狼、猫等肉食动物，在动物间通过撕咬传播病毒。人类是狂犬病毒的易感群体，大多数患者受患病动物咬伤而感染，部分由于抓挠、伤口或粘膜污染所致。人间狂犬病的潜伏期从5天至数年不等，通常为2-3个月，极少超过1年。感染后的临床表现为意识模糊、恐惧痉挛、恐水、怕风、呼吸困难等，典型患者在见水、饮水、闻流水声或提及水时，均可引起严重的咽喉肌痉挛，因而狂犬病也被称为恐水症。狂犬疫苗是一种用于预防狂犬病的生物制品，可用于控制传染，以及狂犬病暴露之后的免疫。制作流程是将狂犬病病毒注射入动物细胞基质中，细胞培养经过病毒纯化、灭活或利用基因工程等方法处理，制作成为用于预防传染病的自动免疫制剂。通过将狂犬疫苗注射入人体内，狂犬病病毒内的五类蛋白作为抗原可有效刺激人体内T细胞，诱导机体产生特异性抗体，从而使机体产生中和病毒的能力，对狂犬病病毒产生免疫性。中国目前批准上市应用的人用狂犬病疫苗主要分为四个种类，按照细胞基质种类可分为动物细胞狂犬疫苗和人源细胞狂犬疫苗。属于动物细胞狂犬疫苗的有Vero细胞纯化疫苗、地鼠肾原代细胞纯化疫苗以及原代鸡胚细胞纯化疫苗，这三种疫苗分别采用Vero（非洲绿猴肾）、地鼠肾以及鸡胚细胞作为基质，加入不同病毒病种培养而成相应的疫苗。动物细胞狂犬疫苗由于产量大、价格低，是中国目前使用最为广泛的疫苗品种。人二倍体细胞狂犬疫苗采用人源细胞培养基质，相较于动物源性细胞狂犬疫苗，局部和全身不良反应发生率更小，同时理论上无致肿瘤风险。但是人二倍体细胞的缺点在于增殖速度缓慢，病毒产量低，疫苗成本高，价格更为昂贵。定义产业链02原代动物畜养、培养基、化学试剂、药品包装上游狂犬疫苗生产企业中游疾控中心、接种单位、个人患者下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《疫苗流通和预防接种管理条例》:第二类疫苗由省级疾病预防控制机构在省级公共资源交易平台集中采购，并由县级疾病预防机构向疫苗生产企业采购后供应给本区域的接种单位。因此，狂犬疫苗生产行业下游直接面对的是疾病控制中心以及其下属的县级疾病预防控制机构。疫苗生产企业直接向县级疾病预防机构配送狂犬疫苗，其中间过程不可经手有经销商，不得委托配送。:《生物制品批签发管理办法》:中国疫苗需要先经过中国药品生物制品检定所进行严格的质量检验，才可获得批签发放行和上市销售，批发量代表疫苗企业的生产能力人大常委:《药品管理法修正（草案）》:新增了六个“疫苗条款”，明确提出对疫苗等生物制品实施重点监督检查，在疫苗的研制、生产、流通、预防接种过程中采用信息化手段采集、留存追溯信息。政治环境1政治环境《疫苗流通和预防接种管理条例》:第二类疫苗由省级疾病预防控制机构在省级公共资源交易平台集中采购，并由县级疾病预防机构向疫苗生产企业采购后供应给本区域的接种单位。因此，狂犬疫苗生产行业下游直接面对的是疾病控制中心以及其下属的县级疾病预防控制机构。疫苗生产企业直接向县级疾病预防机构配送狂犬疫苗，其中间过程不可经手有经销商，不得委托配送。《生物制品批签发管理办法》:中国疫苗需要先经过中国药品生物制品检定所进行严格的质量检验，才可获得批签发放行和上市销售，批发量代表疫苗企业的生产能力人大常委政治环境《中华人民共和国疫苗管理法（征求意见稿）》首次制定专门的疫苗管理法对疫苗的研制、生产、流通、预防接种、异常反应监测、保障措施、监督管理、法律责任等进行全链条管理。相关政策法规加强了对于整个人用狂犬疫苗行业全产业链的监管，符合监管要求的人用狂犬疫苗企业有望巩固竞争优势，从而保持整个疫苗行业健康发展。《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》鼓励将安全、有效、财政可负担的第二类疫苗纳入国家免疫规划，使中国居民可享受更优质的接种服务，有助于提高居民对疫苗的接受程度，为人用狂犬疫苗顺利地进行临床试验和上市减少舆论压力。《疫苗储存和运输管理规范》明确疫苗储存、运输中的管理，疫苗储存、运输的温度监测，疫苗储存、运输的设施设备的具体要求，有效保障人用狂犬疫苗在物流存储和运输过程中的质量，保障预防接种的安全性和有效性。《中国疾控中心的狂犬病指南》对狂犬病暴露前和暴露后预防处置的伤口处置、疫苗接种和被动免疫制剂使用等技术提出了推荐建议，为从事狂犬病防控工作的各级各类疾病预防控制机构、狂犬病暴露预防处置门诊、医疗机构感染科和急诊科等专业人员提供科学指导。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国政府采取一系列政策引导人用狂犬疫苗行业，通过在人用狂犬疫苗的研发、生产、批签发和流通等全产业链过程建立明确法规，加强监管，确保人用狂犬疫苗有序、健康发展利好政策推动行业发展伴随着中国经济水平持续增长，中国国民生活水平显著提升，为了丰富家庭生活，越来越多的中国家庭主动饲养狗、猫等宠物。同时，情感观念的变化带动生活方式转变，“丁克一族”和“单身贵族”的崛起使得人们更倾向于选择宠物作为生活伴侣，拉动整个宠物市场的发展。人均可支配收入增长2013-2017年，中国宠物数量从12,051万只增长至16,750万只，年复合增长率达到6%。到2020年，中国宠物数量将达到2亿只，未来5年内复合增长率为3%。宠物数量高速攀升，在一定程度上使得人被宠物意外咬伤的案件数量增加，中国人用狂犬疫苗的需求提高。中国养宠人群趋于高学历化，教育程度为本科和研究生及以上的养宠人群占比分布为65%和8%，养宠人群受教育程度较高，对疫苗接种的意识较强，提前注射狂犬疫苗以预防狂犬病的需求高，为中国人用狂犬疫苗市场规模进一步扩大提供了机遇。宠物市场增长先进的研发水平:HDCV免疫原性好、安全性高、副作用少，但培养技术难度较大，生产成本高，中国HDCV长期依赖进口产品。生产能力强:根据《生物制品批签发管理办法》，中国疫苗需要先经过中国药品生物制品检定所进行严格的质量检验，才可获得批签发放行和上市销售，批发量代表疫苗企业的生产能力。国内企业研发和生产能力强10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状过去五年，中国狂犬疫苗行业快速发展，市场规模从2014年的18亿元增长至2018年的29亿元，年复合增长率达17%。其中，2016年中国狂犬疫苗行业市场规模增速迅猛，从17亿元增长至30亿元，其主要原因是疫苗售价上涨，带动了行业整体销量的提高。2018年，受长春长生产品退市的影响，市场规模略有回落，降至29亿元。未来五年，中国狂犬疫苗行业将以11%的增长率持续增长，并于2023年达到70亿的市场规模。中国狂犬疫苗行业市场规模将持续快速增长，主要考虑到以下驱动因素:①中国居民的生活水平快速提升、社交媒体的迅速发展使得饲养宠物成为一种流行，宠物猫狗市场得到井喷式发展，养宠人群数量快速增长。猫狗由于具有抓咬的天性，更大的饲养规模使得宠物伤人案件数量显著提高，促进了狂犬疫苗的需求量持续增长。②中国目前动物疫苗接种意识仍然缺乏，且野生流浪猫狗的管理与发达国家尚有较大差距，导致居民与野生猫狗发生摩擦的可能性更大，更大比例的人群有狂犬疫苗接种需要。③受中国普遍的狂犬疫苗接种宣传的影响，公众意识增强，居民在被猫狗抓咬之后的疫苗接种率得到提高，扩大了行业的市场规模。④狂犬疫苗生产技术不断升级发展，中国已经自主研制并上市人二倍体细胞狂犬疫苗，并推出了“2-1-1”注射法，在疫苗质量和注射方法上都有显著提高，推动了行业的进一步发展。⑤印度、泰国、孟加拉国和埃及等国家是狂犬病高发国家，其狂犬疫苗市场需求不断上升，而有能力的狂犬疫苗制造商仍然缺乏，使得这些国家将继续依赖来自中国出口。中国狂犬疫苗出口市场持续增速发展，推动了行业整体市场规模的增长。行业现状01市场份额变化按照用于生产狂犬疫苗的细胞基质来划分，中国狂犬疫苗市场上的产品可分为Vero细胞狂犬疫苗、原代细胞狂犬疫苗、人二倍体细胞狂犬疫苗三类。以2017年的分产品收入计，中国狂犬疫苗市场上的主要产品是Vero细胞狂犬疫苗，占比86%，占据了市场上的绝对份额。Vero细胞狂犬疫苗在中国成为主流的原因有三点:①相对于原代细胞狂犬疫苗，Vero细胞疫苗在生物反应器中培养，外源性污染可能性较低，且无需杀害动物；②相较于人二倍细胞体狂犬疫苗，Vero细胞狂犬疫苗所需要的生物反应器和技术要求更低，且产品品质并无较大差距；③Vero细胞狂犬疫苗可以工业化地规模生产，成本更低，效率更高。原代细胞狂犬疫苗和人二倍体细胞狂犬疫苗目前在中国市场上分别占比0%和4%，随着技术水平的提高和生产流程的优化，人二倍体细胞狂犬疫苗的占比将进一步提高行业现状02市场情况2014-2017年中国狂犬疫苗(Vero细胞)冻干批签发量呈波动状态，2018年下降后，2019年、2020年逐年增长，2020年中国狂犬疫苗(Vero细胞)冻干批签发量62760万（支/瓶/袋），比上年增加14522万（支/瓶/袋）。2020年中国狂犬疫苗(Vero细胞)冻干批签发量62760万（支/瓶/袋），其中:辽宁成大生物股份有限公司、宁波荣安生物药业有限公司、辽宁依生生物制药有限公司、长春卓谊生物股份有限公司批签发量分别为34268万（支/瓶/袋）、1880.7万（支/瓶/袋）、5074万（支/瓶/袋）、4548万（支/瓶/袋），占比分别为55%、30%、8%、7%。行业现状疫苗造假事件频发关于接种狂犬疫苗的不良舆论传播引发社会惶恐，还没有完成全程接种和潜在接种狂犬疫苗的人担心疫苗安全质量问题，部分潜在接种者因此对国产疫苗失去信心。造假疫苗事件带来的不良影响为国产狂犬疫苗行业的发展形成了极大的阻碍。01国产疫苗全球化大部分出口的目标国家位于“一带一路”地区，与中国政府支持与一带一路国家推进合作政策一致。随着中国企业创新研发疫苗水平提高，以及政府机构对疫苗监管能力持续提升，必将有更多的高质量国产疫苗通过WHO预认证进入国际市场。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER疫苗造假事件频发近年来，问题狂犬病疫苗事件频发，接种者的生命健康安全受到严重威胁。2009年，辽宁大连金港安迪生物制品股份有限公司被查出违法向11批冻干人用狂犬病疫苗添加核酸物质，同年江苏延申生物科技股份有限公司和河北福尔生物制药股份有限公司的狂犬疫苗因“实际效价”不足而先后被召回。2010年，武汉生物制品研究所因疫苗残留的细菌肉毒素超过规定标准，紧急召回10,902份冻干人用狂犬病疫苗。频频的造假丑闻使潜在的接种者人心惶惶，疫苗安全成为国民之忧。行业寡头垄断疫苗生产质量检验严格，进入壁垒高，具备发行资格的企业数量寥寥无几。《生物制品批签发管理办法》规定，对投放市场前的每一批次疫苗产品进行强制检验和审查，才能获得批签发量和上市销售资格。同时，疫苗生产需要先进的技术、高素质人才和大量的资本投资，扩展销售网络需要较长时间。潜在的新进入者面临政府审批的高门槛，一方面难以获得生产优质疫苗的核心技术，另一方面尚无能力快速拓展销售网络，投入高额的研发成本在短期内难以盈利，无法开展有效竞争。产品研发困难疫苗研发、生产过程涉及多学科互相渗透，疫苗产品具有知识密集、技术含量高和回报周期长的特点，人用狂犬疫苗新产品从研发、临床到上市销售面临着诸多困难。研发耗时长。人用狂犬疫苗新产品的研发周期一般在十年以上，在此期间企业需要投入大量的人才、资金和资源，不仅面临研发失败的风险，同时面临产品推出时市场需求发生变化，新产品无法取得如期收益的风险。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述国产疫苗全球化:全球人用狂犬病疫苗市场集中在发展中国家，由狂犬病造成的愈95%的人类死亡发生在亚洲及非洲的发展中国家，主要原因是该类发展中国家大部分尚未建立完善的动物疾病控制体系，导致人们更容易被感染的动物咬伤而产生较高的人用狂犬疫苗需求。随着这些发展中国家狂犬病暴露后疫苗接种率提高、医疗保健意识增强和可支配收入增加，其对人用狂犬疫苗的需求快速增加，同时大部分发展中国家缺乏具备生产人用狂犬疫苗能力的制造商。HDCV发展前景广阔:目前中国狂犬疫苗以Vero细胞疫苗为主，其以动物细胞为原材料，原材料获取较易、免疫效价高、产量大，因而在中国狂犬疫苗市场得到广泛使用，占据了90%以上的市场份额。HDCV是另一类型人用狂犬疫苗，其细胞以人源细胞作为病毒培养基，相较于动物源性细胞狂犬疫苗的局部和全身不良反应发生率更小，理论上没有致肿瘤的隐患，安全性高，是世界卫生组织推荐的“金标准”狂犬病疫苗。但HDCV的工艺较复杂，生产成本较高，销售价格与Vero细胞等动物源型疫苗相比较高。2014年，康华生物自主研发出国产人二倍体细胞狂犬疫苗（HDCV），开辟了国产HDCV的细分市场。目前HDCV市场份额占约1%，暂时只有康华生物这一生产厂家，市场普及尚存较大的空间。行业监管体系日趋完善:近年来，疫苗安全问题频发，山东济南非法经营疫苗系列按键爆发后，中国政府紧急发布《疫苗流通和预防接种管理条例》修改意见，在第二类疫苗采购交易、配送责任和疫苗全程追溯制度方面有了更加明确和严格的规定，以确保在疫苗在流通和配送中具有重要的安全保障。人用狂大病疫苗供应不足:中国对人用狂犬病疫苗的新法规已实施严格标准(如病毒培养及纯化以及生产设施的环境)，淘汰了一些无法升级产品线及技术的供应商。狂犬病疫苗的有效期相对较短，可能会进一步降低供应量。此外，受长春长生狂犬病疫苗丑闻影响，2018年狂犬病疫苗批签发量大幅下降，中国狂犬病疫苗的供应尚未完全从该影响中恢复。行业发展趋势前景国产疫苗全球化全球人用狂犬病疫苗市场集中在发展中国家，由狂犬病造成的愈95%的人类死亡发生在亚洲及非洲的发展中国家，主要原因是该类发展中国家大部分尚未建立完善的动物疾病控制体系，导致人们更容易被感染的动物咬伤而产生较高的人用狂犬疫苗需求。随着这些发展中国家狂犬病暴露后疫苗接种率提高、医疗保健意识增强和可支配收入增加，其对人用狂犬疫苗的需求快速增加，同时大部分发展中国家缺乏具备生产人用狂犬疫苗能力的制造商。行业发展趋势前景01020304HDCV发展前景广阔目前中国狂犬疫苗以Vero细胞疫苗为主，其以动物细胞为原材料，原材料获取较易、免疫效价高、产量大，因而在中国狂犬疫苗市场得到广泛使用，占据了90%以上的市场份额。HDCV是另一类型人用狂犬疫苗，其细胞以人源细胞作为病毒培养基，相较于动物源性细胞狂犬疫苗的局部和全身不良反应发生率更小，理论上没有致肿瘤的隐患，安全性高，是世界卫生组织推荐的“金标准”狂犬病疫苗。但HDCV的工艺较复杂，生产成本较高，销售价格与Vero细胞等动物源型疫苗相比较高。2014年，康华生物自主研发出国产人二倍体细胞狂犬疫苗（HDCV），开辟了国产HDCV的细分市场。目前HDCV市场份额占约1%，暂时只有康华生物这一生产厂家，市场普及尚存较大的空间。行业监管体系日趋完善近年来，疫苗安全问题频发，山东济南非法经营疫苗系列按键爆发后，中国政府紧急发布《疫苗流通和预防接种管理条例》修改意见，在第二类疫苗采购交易、配送责任和疫苗全程追溯制度方面有了更加明确和严格的规定，以确保在疫苗在流通和配送中具有重要的安全保障。人用狂大病疫苗供应不足中国对人用狂犬病疫苗的新法规已实施严格标准(如病毒培养及纯化以及生产设施的环境)，淘汰了一些无法升级产品线及技术的供应商。狂犬病疫苗的有效期相对较短，可能会进一步降低供应量。此外，受长春长生狂犬病疫苗丑闻影响，2018年狂犬病疫苗批签发量大幅下降，中国狂犬病疫苗的供应尚未完全从该影响中恢复。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局根据中国食品药品检定研究院公布的批签发数据显示，中国现有狂犬疫苗生产企业共11家，市场份额主要集中于四个市场参与者，整体集中度较高。根据统计数据显示，2017年度，中国前四家狂犬疫苗生产企业总收入占比82%。其中，成大生物以37%的市场占比位列第一，长春长生、宁波荣安、广州诺诚紧随其后，四家企业基本垄断了中国狂犬疫苗行业的市场份额。2018年，长春长生因为其产品冻干人用狂犬病疫苗生产记录存在造假行为，被国家药监局披露并公开处罚，产品强制退市。至此，中国狂犬疫苗行业市场集中度进一步提升，呈现出成大生物、宁波荣安、广州诺诚三家独大的局面。Vero细胞狂苗占据主要市场，二倍体占比尚小；二倍体根据疫苗生产时培养病毒株的载体细胞不同，目前共有五种载体细胞狂犬病疫苗，分别为Vero细胞、地鼠肾细胞、人二倍体细胞和鸡胚细胞，其中鸡胚细胞的狂犬病疫苗已有两年无批签发记录。近两年狂犬病疫苗的批签发总量相对平稳，2018年批签发5884万件，同比-5%，2019年批签发5592万件，同比-5%。2019年有批签发的四种剂型中，冻干剂型（Vero细胞）批签发4576万件，占比82%，冻干剂型（人二倍体细胞）2014年上市，批签发自2016年逐年增加，2019年批签发232万件，同比+4%，占总体批签发占比为14%。人用狂苗市场批签发货值达到36亿元级别，有望持续增长。从价格上看，动物细胞基质（地鼠肾、鸡胚、Vero细胞等）的人用狂苗每剂在53-72元，人二倍体狂苗目前只有成都康华一家产品上市，单剂价格达到280元，价格优势明显。若动物细胞基质狂苗价格按照55元/剂计算，人二倍体狂苗按照280元/剂计算，则2019年行业批签发货值达到36亿元级别（人二倍体狂苗5亿元，动物细胞基质狂苗25亿元）。竞争格局根据中国食品药品检定研究院公布的批签发数据显示，中国现有狂犬疫苗生产企业共11家，市场份额主要集中于四个市场参与者，整体集中度较高。根据统计数据显示，2017年度，中国前四家狂犬疫苗生产企业总收入占比82%。其中，成大生物以37%的市场占比位列第一，长春长生、宁波荣安、广州诺诚紧随其后，四家企业基本垄断了中国狂犬疫苗行业的市场份额。2018年，长春长生因为其产品冻干人用狂犬病疫苗生产记录存在造假行为，被国家药监局披露并公开处罚，产品强制退市。至此，中国狂犬疫苗行业市场集中度进一步提升，呈现出成大生物、宁波荣安、广州诺诚三家独大的局面。Vero细胞狂苗占据主