电子测量仪器行业市场分析报告2024年

2024年电子测量仪器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子测量仪器是指通过电子技术对被测对象电参数进行分析测量的仪器。该仪器能够对电子领域电量值进行测量，如电压、电流、功率等，该仪器融合了微电子技术、计算机技术等多种技术。按照使用领域不同，电子测量仪器可以分为通用仪器和专用仪器，其中通用电子测量仪器可以分为示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、其他仪器。4行业发展历程模拟仪器电磁机械式的，借助指针来显示最终结果。如模拟电压表、模拟电流表、模拟转速表等。数字化仪器数字化仪器目前相当普及，如数字电压表、频率计等。这类仪器将模拟信号的测量转化为数字信号的测量，并以数字方式输出最终结果。智能仪器内置微处理器，既能进行自动测试又具有一定的数据处理能力,如频谱分析仪等。虚拟仪器虚拟仪器是把信号处理、结果表达与仪器控制这两部分用计算机软件来实现。仪器的核心部分用软件取代硬件,使得仪器具备了软件的灵活性，仪器功能因突破了硬件的限制而更加易子实现，因此虚拟仪器较传统仪器有着非常突出的特点。5行业产业链电子测量仪器行业上游是零部件供应商，负责供应原材料、芯片、被动元器件、PCB等零部件，中游电子测量仪器厂商负责仪器的设计、生产和销售，下游主要包括5G运营商、学校、电子半导体公司、新能源车厂等客户。原材料、芯片、被动元器件、PCB等零部件设计、生产和销售G运营商、学校、电子半导体公司、新能源车厂产业链概述6行业产业链原材料、芯片、被动元器件、PCB等零部件产业链上游设计、生产和销售产业链中游G运营商、学校、电子半导体公司、新能源车厂产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》:突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、驱动器和减速器等智能核心装备:《中国制造2025》:将智能化实验分析仪器、在线分析仪器、在线无损探伤仪器、在线材料性能试验仪器等列为高端装备制造产业重点产品;将检验检测服务业列为战略性新兴产业之一部门:科技部《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:针对工业互联、智能制造的高端需求,顺应传感器微型化、集成化、智能化的发展趋势，形成一批高端传感器和仪器仪表产品9行业政治环境2加强高端科研仪器设备研发制造。聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域《十四五规划和2035年远景目标纲要》加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键技术产品、装备攻关和示范应用《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》弥补产业短板。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破《5C应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》鼓励和引导社会各方资源和力量、积极升展杲有新时代特色的测量技术、测量仪器设备的研究和应用，以提升国家整体测量能力和水平《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》1001020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状近年来，自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长，有效地推动了电子测量仪器的快速发展。据统计，全球电子测量仪器的市场规模由2015年的6569亿元人民币增长至2019年的8969亿元人民币，CAGR为96%。2025年市场规模增长至11276亿元。受益于中国政策的大力支持和下游新产业的快速发展，中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长，电子测量仪器中国市场占全球市场的比重约三分之一，中国电子测量仪器的市场规模自2015年至2019年间以109%的年均复合增长率从1754亿元增长至300.93亿元；2025年增长至4288亿元。12行业市场情况电子测量仪器的技术水平体现了一个国家的科技水平，关系到国家在众多高科技领域中的能力，同时也是国防实力的重要标志。近年来，我国电子测量仪器制造业主营业务收入及林润总额均呈增长态势，2021年电子测量仪器制造行业主营收入达到413亿元，同比上升296%；利润总额达到524亿元，同比上升142%。行业亏损方面，我国电子测量仪器制造业亏损总额从2019年的-4亿元下降至2021年的-01亿元，亏损深度从47%下降至93%。中国电子测量仪器制造行业负债总额从2019年的154亿元增长至2021年的231亿元，行业资产负债率从2019年的43%波动变化至2021年的466%。我国电子测量仪器制造行业出口交货值逐年增长，2019-2021年，中国电子测量仪器制造行业出口交货值依次为55亿元、60亿元、65亿元。13行业市场规模电子测量仪器的用途是对电特性进行定性或定量测量，目前已经广泛应用于国民经济各个领域。从企业数量上看，2019-2021年，我国电子测量仪器制造行业企业数量稳步增长，2021年中国电子测量仪器制造行业企业数量达到446家，较2020年增加36家，同比上升78%。从企业整体亏损情况上看，2019-2021年，我国电子测量仪器制造行业亏损企业数量持续下滑，从58家减少至49家，亏损面也从122%下降至99%。14行业痛点基础性、前沿性和关键共性技术攻关能力不强国产测试仪器的发展,在很大程度上受制于国内关键技术支撑不足的情况。近年来，不少电子测量仪器制造企业更多地关注仪器产品的开发，在事关仪器长远发展的基础性、前瞻性、真有自主知识产权的关键共性技术研究方面的资金投入、人力投入严董不足，导致核心竞争力较弱。高水平专业技术才缺乏科技创新本质是人才驱动，电子测量仪器产业的发展需要高技术专业人才支撑。自前，我国电子测量仪器行业的从亚人员不足万人，与国外天型电子测量仪器企业人员数量相差甚远，尤其在高端创新型领军人才、专业工程人才上严重缺乏，远不能满足我国电子测量仪器产业发展的需要。高端电子测量仪器严重依赖进口我国测试仪器产业虽然有了一定的发展,但还不能满足国民经济各行各亚日益增长的迫切需求，特别是在高端电子测量仪器方面严重依赖进口。据行业协会以及海关数据估计，我国90%以上电子测量仪器依赖进口。其中，美国是德科技、德国罗德与施瓦茨、美国泰克科技等国外公司产品在我国电子测量仪器高端市场占据很大份额。另外，由于我国高端电子测量仪器长期依赖进口,相关的用户单位已经习惯使用进口仪器，导致对国产仪器的了解不足、认可度不高,使用意愿较低。15123流通环节有待完善电子测量仪器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子测量仪器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子测量仪器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子测量仪器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子测量仪器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子测量仪器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子测量仪器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子测量仪器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子测量仪器行业，对电子测量仪器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子测量仪器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子测量仪器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子测量仪器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子测量仪器行业企业数目较少，约占电子测量仪器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子测量仪器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子测量仪器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子测量仪器行业企业各有优劣势：（1）电子测量仪器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子测量仪器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子测量仪器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国产企业近年来收入规模迅速增长，市场份额明显提升。从全球电子测量仪器市场格局来看，2018-2021年中国代表企业普源精电、鼎阳科技市场份额均大幅增长，其中普源精电在全球的市场份额从2018年0.32%提升至2021年的0.53%，近三年市场份额提升近70%；鼎阳科技在全球的市场份额从2018年的0.17%提升至2021年的0.34%，市场份额近三年实现翻倍增长。此外，两家公司在中国市场的份额也呈现高速增长趋势。普源精电在国内的市场份额从2018年的0.39%提升至2021年的0.77%；鼎阳科技在国内的市场份额从2018年的0.13%提升至2021年的0.25%。19行业竞争格局国产企业近年来收入规模迅速增长，市场份额明显提升。从全球电子测量仪器市场格局来看，2018-2021年中国代表企业普源精电、鼎阳科技市场份额均大幅增长，其中普源精电在全球的市场份额从2018年0.32%提升至2021年的0.53%，近三年市场份额提升近70%；鼎阳科技在全球的市场份额从2018年的0.17%提升至2021年的0.34%，市场份额近三年实现翻倍增长。竞争格局1此外，两家公司在中国市场的份额也呈现高速增长趋势。普源精电在国内的市场份额从2018年的0.39%提升至2021年的0.77%；鼎阳科技在国内的市场份额从2018年的0.13%提升至2021年的0.25%。竞争格局220行业发展趋势描述模拟产品数字化:数字测量与模拟测量相比拥有巨大优势:数字测量仪器能够捕捉单次瞬时信号，具有多种触发功能且测量精度高。最重要的是，统一按照一定规则获取的数字化的信号信息可以在后续进行复杂的处理和分析，模拟产品数字化可以大大提高测量仪器的操作便捷度和精度，是未来发展的必然趋势。功能模块化，系统平台化。随着客户需求的不断提升，单一测量很难满足用户的基本测量要求，越来越多的企业要求将多个测量功能分模块封装，再根据需求进行模块化调用。模块化结构通过共享的元器件、高速总线和用户自定义的开放式软件，将整个系统打造成多功能平台，可以大大缩短开发周期，提高使用效率，增强技术复用性，满足多功能自动化的测量要求。技术智能化:通过人工智能和大数据技术简化操作流程、优化用户体验，将成为另一技术发展趋势。如给示波器、分析仪等设备加入机器学习模块，可以使设备本身对待测信号的特征和使用需求加以记忆，大幅提升分析速度。另一方面，智能可编程电子测量仪器将逐渐成为测量仪器行业发展的新主流，给用户提供智能化编程接口，改进测量流程，提升产品的功能扩展性，满足更多测量需求，实现自动转换量程、自动调节、自动校准、自动记录、自动进行数据处理、自动修正等自动化运行功能。硬件产品软件化、虚拟化:常规的仪器都包含信号采集