卤制食品行业市场分析报告2024年

2024年卤制食品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义卤制品属于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色泽，调味品主要用盐和少量酱油，以其原有的色、香、味为主。以家禽、家畜的肉和内脏及野味、部分水产品、蔬菜为主要原料，放入调制好的卤汁中，旺火烧开，小火浸煮，使卤汁滋味缓慢渗入原料肌理，便成为香浓味美的卤制品。卤菜共分为红卤系列、盐焗系列、麻辣系列、泡椒系列、烤鸭系列、酱香系列、五香系列、海鲜系列、凉拌系列等9大系列。从卤制品类上分，可以分为家禽类、红肉类、蔬菜类。卤制品具有“滋味重、多辛辣，色香味诱人”这一类的特性，使得鲜货休闲卤制品消费具有上瘾性。特别是以周黑鸭、绝味鸭脖为代表这一类的麻辣味卤制品，深受广大消费的喜好。这种属性，与咖啡、火锅、甜品等食品类似，食用后可以产生快感，进而产生依赖性，因而消费频次也非常高。另一方面，因为制作、保存等方面的因素影响，鲜货卤制品消费存在即时性的特点。根据《舌尖上的中国》，卤制品行业里有一个公开的秘密，如果每天的卤制菜品的量越大，周转速度越快，那么相对应的卤水的味道也能越浓厚。周转速度也意味着产品的新鲜度高，也能够促进卤制品口味更好。所以规模化运作在卤制品行业里，能够促进产品口味、品质正循环提高。另外因为卤制品特有的工艺，和保密的配方，“热做冷吃”，口味鲜香。调好的卤汁可长期使用，而且越陈越香，所以行业内产品的生命周期相对较长。4行业发展历程发展初期1980-1990年休闲卤制品工业逐渐起步,江浙地区逐渐出现较具规模的生产企业,但产品结构较为单一、风味较为清淡。地域扩展期1990-2000年卤制品企业数量快速增长,逐渐打破江浙企业领先的局面，1993年煌上煌和廖记棒棒鸡立,1997年周黑鸭成立。快速发展期2000-2010年企业生产模式由传统作坊向流水线生产过渡,龙头企业出现,门店逐步扩张,连锁经营成为主流。持续扩张期2010年-至今休闲卤制品行业龙头加速进行产能建设及渠道拓展,进行复制扩张期。5行业产业链卤制食品产业链由上游原材料、中游食品加工、下游消费端构成。其中卤味食品行业上游主要为畜禽养殖业、农产品种植业、水产品养殖业等。卤制食品的主要原材料为畜禽肉类、蔬菜、豆制品、水产品等，上游产业主要包括畜禽养殖业、农产品种植业及水产品养殖业等；卤制食品行业的下游是消费市场，终端消费者消费需求的稳定增长是行业持续增长的基础。畜禽养殖、水产养殖、蔬菜种植、香辛料种植、包装佐餐卤制食品、休闲卤制食品渠道:线上、线下、商超、电商平台、社区门店等、家庭、个人等产业链概述6行业产业链畜禽养殖、水产养殖、蔬菜种植、香辛料种植、包装产业链上游佐餐卤制食品、休闲卤制食品产业链中游渠道:线上、线下、商超、电商平台、社区门店等、家庭、个人等产业链下游7行业产业链上游卤制品主要的上游供应商为畜禽养殖业相关企业，在卤制品销售的直接成本中，原材料成本占80%以上。上游原材料的价格波动，对于产品毛利率的影响会比较明显。根据卤味三强（绝味食品、周黑鸭、煌上煌，三者均以家禽类卤制品销售为主）2018公司年报以及公开信息，卤制品的毛利率大约为30%（周黑鸭走直营模式，毛利率约为60%），净利率在15%左右（煌上煌最低，仅1%；周黑鸭最高，达到18%）。如果走加盟模式，下游加盟商可以分得30%左右的毛利。休闲卤制品属于深加工食品，在与其他类别的食品品类的比较之中，这一品类的毛利率维持在各行业平均水平的中上游。休闲卤制品主要企业周黑鸭、绝味食品毛利率可以达到55%（自营）及33%，其他休闲零食企业好想你为248%，洽洽食品为36%，来伊份为491%；调味品龙头海天味业470%及调味品高端品牌千禾味业474%，同乳制品龙头伊利股份为382%。（2018年报数据）产业链上游概述8行业产业链中游产业链中游概述9行业产业链下游产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述商务部:《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》:发展新业态新模式新场景。支持传统商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合，推进线上线下融合;促进线上消费健康发展。办公厅:《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》:推动线上线下消费融合，培育消费新模式，推动线上线下融合消费，鼓励企业依托新型消费拓展国际市场。办公厅:《关于促进畜牧业高质量发展的意见》:鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，提高肉品精深加工和副产品综合利用水平。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容12行业政治环境11部门2部门3部门办公厅《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》:发展新业态新模式新场景。支持传统商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合，推进线上线下融合;促进线上消费健康发展。《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》:推动线上线下消费融合，培育消费新模式，推动线上线下融合消费，鼓励企业依托新型消费拓展国际市场。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》:鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，提高肉品精深加工和副产品综合利用水平。办公厅商务部13行业政治环境2鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，提高肉品精深加工和副产品综合利用水平。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》重点突破加工制造、机械装备、食品安全、冷链物流、营养健康等重点领域的重大共性关键技术，建立从食品生产源头到餐桌全产业链的食品质量安全控制技术体系。《“十三五”食品科技创新专项规划》健全冷链物流标准和服务规范体系、完善冷链物流基础设施网络、鼓励冷链物流企业经营创新、提升冷链物流信息化水平、加快冷链物流技术装备创新和应用。《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》1401020304行业社会环境随着国民收入水平的普遍提高以及消费升级的到来，Z世代群体愈发成为消费市场的重要力量。调研数据显示，2020年中国Z世代经常买快销食品的人占比33%，在购买快销食品中消费卤制品的比例达30%。认为，创新型、差异化的卤制品品牌将更能吸引Z世代群体。15行业驱动因素1234政策支持近几年中国加强了对食品消费的全方位扶持政策，从促进消费、引领新型消费发展、提高畜牧业发展质量、推动食品科技创新、发展冷链物流及促进食品工业健康发展等方面给予了明确指引。艾媒咨询分析师认为，国家对于食品消费的支持政策不断加强，有利于卤制品行业的健康运行与发展。鲜卤卤制品包装化、品牌化、休闲化除了数量增长，以城市人口为主的卤制品消费群体的收入水平也在逐步提升。从原先的“吃饱”开始向“吃肉”、“吃好”、“吃得安全”这类享受型消费靠拢。鲜卤卤制品的包装化，品牌化使得其向休闲类食品转变，也更满足消费者的新需求。这也提高了休闲卤制品的客单价以及消费频次卤制品主要消费群体仍在持续增长，渗透率也在提高城市人口目前仍是卤制品消费的主要人群，随着生活节奏加快，下厨时间减少。卤制品的便捷性需求满足了这一特点。另一方面，我国城市化进程正在不断加快，城市人口仍在逐年增加，卤制品消费的渗透率还会进一步提高；技术赋能卤制品行业的发展离不开技术升级的助力，冷链运输体系的成熟应用，推动了卤制品行业生产端标准化和规模化，延长了产品的保鲜期，拓展了零售端的触及范围；包装升级加速了卤制品多渠道展开、线上线下融合的进程，为预制菜等形式提供了实现基础，在疫情常态化中为零售端获得新的消费增长机会。16Part03行业现状分析行业现状行业痛点17行业现状从线下卤制食品门店情况来看，今年门店经营仍受损，明年疫情存在不确定性，龙头展店步伐稳健。据统计，2021年中国卤制食品线下门店由1月份的129089家上升至131050家。其中，由于疫情加速中小品牌出清，卤制品龙头多逆势开店，绝味、煌上煌、周黑鸭等龙头品牌合计不到3万家，仍有广阔开店空间。从市场规模来看，中国卤制食品市场规模逐年上涨。据统计，2020年中国卤制食品市场规模为2540亿元，同比上涨05%。其中佐餐卤制食品占比63%，为1632亿元；休闲卤制食品市场规模占比37%，为908亿元。18行业市场情况数据显示，2021年中国卤制品行业规模达3296亿元，2018-2021年复合增长率为13%。艾媒咨询分析师认为，随着国民生活水平不断提升以及消费需求的扩大，卤制品消费场景日益增多，推动行业进一步发展，2023年中国卤制品行业规模达4051亿元。19行业市场规模数据显示，截至2020年我国卤制品相关企业总注册量已经超过12万家，2011-2020年中国卤制品相关企业注册量整体呈上升趋势，从2015-2020年出现了新增长，期间年复合增长率达到了24%。艾媒咨询分析师认为，市场上涌入了大量新企业，为中国卤制品行业发展持续注入动力。调研数据显示，中国卤制品消费者最喜欢的是香辣口味（63%），其次是麻辣（50%）口味。艾媒咨询分析师认为，传统卤制品以香辣、麻辣为主要特色吸引消费者，随着消费者对卤制品口味需求趋向多元化，酱香、鲜香、咸香等口味的偏好比例均超三分之一，主打酱香、鲜香、咸香差异化口味的新消费卤制品企业有机会开拓细分赛道。20行业现状超九成中国消费者消费并喜欢卤制品，新消费卤制品前景广阔调研数据显示，中国卤制品消费者在消费频次分布上较为分散，从每年3次及以下到每月4次及以上，其中超5成（55%）消费者购买频次在每月2次及以上。认为，卤制品受到消费者普遍喜爱，部分消费者购买频次较高，但仍有部分消费者的需求未被满足。未来贴合消费者需求并推出创新产品的新消费卤制品企业，将拥有更加广阔的增量市场空间。数字化转型助力中国卤制品行业发展，提升卤制品企业核心竞争力卤制品产业涉及层级多、链条长、沟通频繁，为实现降本提效的目标，企业的数字化运营能力急待提升；企业增长带来内部各环节信息难以实现精细化管理的问题，降低了运转效率，对响应市场变化存在滞后性。新时代下卤制品企业通过数字化转型，融合产业链多种形式的信息，提升管理水平和执行力，是当下卤制品行业的发展趋势。21行业痛点食品安全问题中国卤制品行业市场集中度一直以来偏低，市场呈高度分散的状态。即便卤制品巨头企业也曾曝出过食品安全问题，其余企业更加难以保证其品质，食品安全问题将阻碍整个行业的长期发展。新消费卤制品企业如物只卤鹅，通过整合供应链体系，从各个环节确保食品安全，推动了中国卤制品行业的健康发展和行业标准体系的完善。渠道拓展问题中国卤制品行业经营模式以直营和加盟为主，直营带来高管理成本以及扩张缓慢的问题，加盟可能带来品牌声誉受损及维护成本过高的问题。各个龙头企业都在结合公司自身特点探索符合未来发展的新道路。新消费卤制品企业如物只卤鹅，通过预制菜模式将佐餐卤制品推广到线上和商超等，使得下游渠道拓展更加便利，产品品质更有保障。消费者需求多元化问题休闲和佐餐卤制品市场空间广阔，仅仅是休闲卤鸭制品市场已经诞生了三家上市公司，但消费者对于卤制品产品的种类和口味需求是多元的，以单一产品占据消费者心智的品牌始终将触及快速增长的瓶颈。近年来中国卤制品行业垂直细分赛道获得资本市场关注，新消费卤制品企业将获得更加快速的成长。22123流通环节有待完善卤制食品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致卤制食品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，卤制食品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。卤制食品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事卤制食品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，卤制食品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对卤制食品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土卤制食品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入卤制食品行业，对卤制食品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，卤制食品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。卤制食品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的卤制食品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土卤制食品行业企业数目较少，约占卤制食品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入卤制食品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土卤制食品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类卤制食品行业企业各有优劣势：（1）卤制食品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系卤制食品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系卤制食品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从市场竞争来看，佐餐卤制品龙头企业少。目前，佐餐卤制食品领域的市场竞争更多源自于规模企业对于小微作坊式企业的挤压，品牌企业间竞争相对缓和。据统计，2020年中国佐餐卤制食品CR5为1%，其中紫燕百味鸡市场占比62%，为佐餐卤制食品行业龙头。从休闲卤制食品代表企业门店数量情况来看，2018-2020年，三家企业的门店数量均呈逐年上升的变化趋势。据统计，2020年绝味食品门店数量为12399家，周黑鸭门店数量为1755家，煌上煌门店数量为4627家。从休闲卤制食品代表企业营收情况来看，绝味食品营收规模最大，其次为周黑鸭，煌上煌居末。据统计，2020年，绝味食品卤制食品业务营收达497亿元，周黑鸭为176亿元，煌上煌为112亿元。26行业竞争格局从市场竞争来看，佐餐卤制品龙头企业少。目前，佐餐卤制食品领域的市场竞争更多源自于规模企业对于小微作坊式企业的挤压，品牌企业间竞争相对缓和。据统计，2020年中国佐餐卤制食品CR5为1%，其中紫燕百味鸡市场占比62%，为佐餐卤制食品行业龙头。竞争格局1从休闲卤制食品代表企业门店数量情况来看，2018-2020年，三家企业的门店数量均呈逐年上升的变化趋势。据统计，2020年绝味食品门店数量为12399家，周黑鸭门店数量为1755家，煌上煌门店数量为4627家。从休闲卤制食品代表企业营收情况来看，绝味食品营收规模最大，其次为周黑鸭，煌上煌居末。据统计，2020年，绝味食品卤制食品业务营收达497亿元，周黑鸭为176亿元，煌上煌为112亿元。竞争格局227行业发展趋势描述行业集中度进一步提升:当前，传统的以作坊为主的生产、销售模式导致行业集中度低，目前行业CR3市场占有率较低，格局依旧较为分散，对比其他成熟的休闲食品细分行业具备明显提升空间。疫情爆发后行业洗牌和整合速度加快，为头部品牌扩张带来机会，未来消费升级和供给侧改革将进一步推动市场份额从作坊型向连锁型、非品牌向品牌企业转移，行业集中度将进一步提升。零食健康化、高端化:消费者对零食消费形成健康化、高端化需求。休闲卤制品的保质期相对较短，锁鲜装可以延长到7天左右。较短的保质期和好的包装在消费者心中塑造了产品新鲜、口感更好、更加高端的形象。这一特性，与目前比较火热的现制茶饮、烘焙等品类类似。消费者在休闲食品上的开支仍将继续增多:我国人均可支配