管道运输行业市场分析报告2024年

2024年管道运输行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义管道运输是利用管道进行流体物质输送，主要包括液体和气体等物质的输送。这种运输方式通过加压设施将流体或流体与固体混合物从起点输送到目的地。管道运输行业可以按照不同的方式进行分类。如根据输送介质的不同，管道运输可以分为原油管道、成品油管道、天然气管道、油气混输管道、固体物料浆体管道等，这些管道分别负责输送不同类型的流体或流体与固体混合物。管道运输对于能源、化工、食品、制药等领域的发展都具有重要意义。不同类型的管道在不同领域发挥着不同的作用，为居民的生产和生活提供了极大地便利。4行业产业链上游我国管道运输行业的主要原材料包括钢管、铸铁管和塑料管。钢管因其高强度、高韧性和良好的耐腐蚀性，被广泛应用于石油、天然气等长距离输送。铸铁管以其较好的抗压性、耐久性和较低的成本，常用于城市燃气、供水和排水等管道系统。而塑料管则以其轻便、耐腐蚀、易安装等特点，在城市建设和工业领域中得到广泛应用。中国管道运输行业产业链如下图所示：我国管道运输行业产业链中游主要涉及管道的施工、安装和维护等环节。在这一阶段，企业将采购的原材料如钢管、铸铁管等，按照设计要求进行加工、切割、焊接等工艺处理，最终构建成完整的管道系统。同时，中游环节还包括管道的防腐、保温等处理，以确保管道在长期使用中的安全性和稳定性。我国管道运输行业的主要应用领域包括石油、天然气、化工品以及城市燃气、供水和排水等。其中，石油和天然气是管道运输的最大应用领域，占据了行业的主导地位。同时，随着城市化的推进和基础设施建设的加强，城市燃气、供水和排水等领域的管道运输需求也在逐步增长，成为行业发展的新动力。产业链上游概述5行业产业链中游公元股份主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。公司主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门，管道产品应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。在产能方面，公元股份在全国拥有九大生产基地，分别位于浙江、安徽、上海、江苏、湖南、天津、重庆、广州、深圳，合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国绝大多数地区，年生产能力在110万吨以上。管材管件作为公司的主要经营业务，2023年上半年期间，公元股份PVC管材管件、PPR管材管件、PE管材管件的营业收入分别为18亿元、79亿元、24亿元，分别占比439%、19%、114%。产业链中游概述6行业产业链下游金洲管道是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是行业知名的管道及配件供应商。公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管等，产品被广泛应用于石油天然气输送、消防、燃气、给水、排水、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域，在行业内拥有很高的知名度和美誉度。面对复杂多变的市场环境，公司以金洲管道商会为平台，充分发挥会员的销售网络优势。镀锌钢管作为金洲管道的重点经营业务之一，2023年上半年，镀锌管销售部与各地会员积极参与各地消防工程领域、地铁领域、核电项目领域、石化领域，并对大型供水、燃气、地产、高科技企业集团的入围项目做了大量积极推进工作，进而带动公司各类业务进一步发展。2023年上半年期间，金洲管道镀锌钢管业务营收为183亿元，占总营收比重的456%，毛利率为91%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对管道运输行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对管道运输行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对管道运输行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国石油天然气标准化技术委员会、全国塑料制品标准化技术委员会、全国道路运输标准化技术委员会等负责制定和修订管道运输行业相关标准。行业相关政策:管道运输作为重要的基础设施，广泛应用于石油、天然气、化工、城市燃气、供水、排水等领域，成为保障国家能源安全、促进经济发展的重要手段之一。为进一步推动管道运输行业发展，2023年3月，国家发展改革委、市场监管总局联合出台了《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》，提出在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着国家对基础设施建设的不断投入和能源消费需求的持续增长，管道运输行业迎来了新的发展机遇，行业市场规模稳步提升。一方面，国家对石油、天然气等能源的战略布局和储备需求推动了管道建设的大规模推进。另一方面，城市化进程的加速和环保要求的提高，使得城市燃气、供水和排水等领域的管道运输需求不断增加。同时，技术创新和产业升级也为管道运输行业注入了新的活力，智能化、网络化的管道管理系统显著提升了管道运输的运输效率和安全性，降低运营成本。在国家和政府的大力扶持，以及市场需求的持续拉动下，我国管道运输行业市场规模从2017年的47万亿元增长至2022年的96万亿元。2023年以来，在国内经济稳健回暖复苏下，天然气、石油、供排水等市场需求进一步提升，带动行业市场规模不断增长，2023年全年管道运输行业市场规模约为35万亿元。11行业痛点存在管道老化和安全隐患风险随着时间的推移，部分管道可能因材料老化、腐蚀等原因出现性能下降，增加了泄漏、破裂等安全事故的风险。这些事故不仅可能导致能源损失，还可能对环境和公共安全造成严重影响。同时，安全隐患的存在也可能影响管道运输的效率和可靠性，降低行业的竞争力。因此，解决管道老化和安全隐患问题对于保障管道运输行业的安全、稳定和可持续发展至关重要。管理和技术水平相对落后在当前快速发展的科技环境下，管道运输行业需要不断引进和应用新技术、新设备，以提高运输效率、降低能耗和减少环境污染。然而，由于管理和技术水平的不足，我国管道运输行业在数据采集、分析反馈、计量测量等方面存在短板，难以充分发挥管道运输的优势。这不仅影响了行业的快速发展，也制约了我国在全球管道运输市场的竞争力。政府监管体制和法规体系不健全我国缺乏统一的监管机制，导致政策落实不到位、市场秩序混乱等问题，使得管道运输行业的规范化发展受到限制，不利于行业的长期稳定发展。同时，在管道设计、建设、运营等方面，存在一些法律空白或模糊地带，可能导致企业无法可依、无规可循，制约了管道运输行业的创新和发展。12123行业壁垒行业壁垒资金壁垒:由于管道运输项目通常涉及大规模的基础设施建设，包括管道铺设、泵站建设、储罐购置等，这些都需要巨额的资金投入。此外，管道运输行业还需要持续的资金支持用于设备的维护、更新和升级，以确保运输系统的安全和效率。因此，缺乏充足资金的企业往往难以进入该行业，而现有的企业也可能因为资金短缺而面临发展瓶颈。这使得资金壁垒成为制约我国管道运输行业发展的重要因素之一。技术壁垒:由于管道运输涉及到复杂的工程技术，要求企业具备高水平的技术能力和专业知识。然而，当前我国管道运输行业在技术创新和人才培养方面还存在不足，导致一些企业难以达到行业的技术标准和要求。此外，管道运输行业的不断发展，对技术的要求也在不断提高，这使得技术壁垒更加突出。为了突破这一壁垒，企业需要加大技术研发和创新力度，提升员工的技术水平，以适应行业发展的需求。资源壁垒:管道运输主要服务于能源、化工等产业，这些行业对资源的依赖程度极高。然而，我国能源资源的分布并不均衡，一些地区的资源供应相对紧张，而另一些地区则相对丰富。这使得管道运输企业在资源获取上面临巨大的挑战。因此，资源壁垒不仅限制了新企业的进入，也对现有企业的扩张和运营造成了不小的压力。行业壁垒管道运输主要服务于能源、化工等产业，这些行业对资源的依赖程度极高。然而，我国能源资源的分布并不均衡，一些地区的资源供应相对紧张，而另一些地区则相对丰富。这使得管道运输企业在资源获取上面临巨大的挑战。因此，资源壁垒不仅限制了新企业的进入，也对现有企业的扩张和运营造成了不小的压力。由于管道运输涉及到复杂的工程技术，要求企业具备高水平的技术能力和专业知识。然而，当前我国管道运输行业在技术创新和人才培养方面还存在不足，导致一些企业难以达到行业的技术标准和要求。此外，管道运输行业的不断发展，对技术的要求也在不断提高，这使得技术壁垒更加突出。为了突破这一壁垒，企业需要加大技术研发和创新力度，提升员工的技术水平，以适应行业发展的需求。资源壁垒技术壁垒资金壁垒由于管道运输项目通常涉及大规模的基础设施建设，包括管道铺设、泵站建设、储罐购置等，这些都需要巨额的资金投入。此外，管道运输行业还需要持续的资金支持用于设备的维护、更新和升级，以确保运输系统的安全和效率。因此，缺乏充足资金的企业往往难以进入该行业，而现有的企业也可能因为资金短缺而面临发展瓶颈。这使得资金壁垒成为制约我国管道运输行业发展的重要因素之一。流通环节有待完善管道运输产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致管道运输行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，管道运输行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。管道运输产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事管道运输行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，管道运输行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对管道运输行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土管道运输行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入管道运输行业，对管道运输行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，管道运输行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。管道运输行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的管道运输行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土管道运输行业企业数目较少，约占管道运输行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入管道运输行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土管道运输行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类管道运输行业企业各有优劣势：（1）管道运输行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系管道运输行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系管道运输行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内管道运输企业竞争格局呈现出主导型企业占据主导地位、区域性企业占据一定市场份额、新进入者和小型企业寻求突破口的特点，企业的竞争格局可以分为三个梯队。第一梯队主要由主导型企业构成，如中国石油天然气管道局、中国石化管道储运有限公司等。这类企业拥有大规模的管道网络、先进的运输技术和强大的资金实力，在国内管道运输市场中占据主导地位，具有较强的竞争力和市场份额。第二梯队以区域性企业为主，包括各地方石油管道公司、燃气管道公司等，这类企业在特定区域内拥有较为完善的管道网络和服务能力，具有一定的市场份额和竞争力。第三梯队以新进入者和小型企业为主，包括新兴