珠宝首饰行业市场分析报告2024年

2024年珠宝首饰行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义我们通常研究的珠宝首饰包括黄金、钻石、铂金、K金和玉石等多个品类，其主要用于婚嫁、送礼、自我奖赏、投资收藏等用途。其中黄金首饰即以含金量不少于99%的材质制成的首饰，是我国主流的珠宝消费品类之一，具有较强的保值属性；钻石首饰即镶嵌有钻石的各类珠宝首饰的简称，在发展历程中逐步被赋予了情感意义，包括对于美好爱情的向往和对于品质生活的追求等；铂金首饰，以铂金为主要材料制成的首饰，价值比黄金首饰高，但保值性较低。珠宝首饰种类丰富。珠宝首饰业内一般将珠宝首饰定义为使用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的的首饰和工艺品。珠宝首饰可划分为黄金首饰、铂金首饰、钻石首饰、玉石首饰等几大类。其中，黄金在我国文化中的基础较为深厚，仍是目前主要珠宝消费种类，钻石紧随其后。铂金首饰、K金首饰和翡翠首饰在我国仍然是补充类珠宝产品。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述:《关于加快和深化对外贸易体制改革若干问题的规定》:珍珠、钻石由中国珠宝首饰进出口公司统一经营，并可由该公司对有吴地方公司承包经营。:《关于降低日用消费品进口关税的公告》:涉及降低进口关税珠宝饰品税目有18个，进口关税平均降幅达到675%。人民银行:《黄金及黄金制品进出口管理办法》(修改):严格管理黄金进口,要求黄金进口企业向中国人民银行提供内部黄金业务风险控制制度有吴材料、省级环保部门出具的污染物排放许可证件和年度达标检测报告复印件，商务部门有关境外投资批复文件复印件,银行礼出社素款证明书复印件、境外国家或者地区开采黄金有关证明和企业近3年的纳税记录。6行业政治环境11部门2部门3部门人民银行《关于加快和深化对外贸易体制改革若干问题的规定》:珍珠、钻石由中国珠宝首饰进出口公司统一经营，并可由该公司对有吴地方公司承包经营。《关于降低日用消费品进口关税的公告》:涉及降低进口关税珠宝饰品税目有18个，进口关税平均降幅达到675%。《黄金及黄金制品进出口管理办法》(修改):严格管理黄金进口,要求黄金进口企业向中国人民银行提供内部黄金业务风险控制制度有吴材料、省级环保部门出具的污染物排放许可证件和年度达标检测报告复印件，商务部门有关境外投资批复文件复印件,银行礼出社素款证明书复印件、境外国家或者地区开采黄金有关证明和企业近3年的纳税记录。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状全球来看，中国是最大的珠宝首饰消费国。根据数据显示，2007-2021年，全球珠宝零售额从12596亿元增长至20631亿元，期间CAGR为6%。2020年以来疫情进一步催化消费者购物行为线上化，但珠宝零售受影响较小。尽管近年来线上经济发展迅速，同时在疫情影响下消费者购物习惯线上化加速形成，但珠宝行业由于其高客单、低频次的特点显示出较强的线下粘性。数据显示，2021年，全球珠宝行业门店渠道占比达83%，非门店渠道占比为17%。2010至2019年，我国大陆珠宝市场规模由2957亿元增长至7073亿元，其中，2013年达到顶峰，市场规模为8605亿元，同比增长845%。2020年受疫情影响明显，市场规模下滑至6154亿元，同比减少199%。9行业市场情况2012年以来，中国珠宝玉石首饰产业市场规模持续扩大，按销售额计算，2021年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，创历史新高，同比增长18%。分产品看，2021年，黄金品类市场规模约为4200亿元，占珠宝玉石首饰总市场规模的53%；钻石产品市场规模约为1000亿元，占比19%；翡翠产品市场规模约为1000亿元，占比19%；彩色宝石产品市场规模约为315亿元，占比4%；和田玉产品市场规模约为280亿元，占比9%；珍珠产品市场规模约为160亿元，占比2%；铂金及白银产品市场规模约为100亿元，占比4%；其他品类产品市场规模共计约为150亿元，占比2%。据中宝协统计，2021年线上珠宝首饰销售总额约为1850亿元，其中，综合类电商销售额为1420亿元，约占总额的77%；垂直类电商销售额为430亿元，约占总额的23%，同比增长26%。2021年钻石进口数据表现亮眼。由于我国钻石消费需求量巨大，而国内并非钻石矿床聚集地，故我国钻石高度依赖进口。根据海关总署数据，2021年，我国钻石进口数量达2525千克，同比增长60.32%；进口金额为99亿美元，同比增长65%。10行业市场规模2021年，珠宝行业进口总额为7717亿美元，同比增长149%；出口总额为2934亿美元，同比增长51%。整体来看，受2020年低基数影响，2021年进口额和出口额均实现高位数增长，且与2019年同比也分别增长25%和46%，超过疫情前水平，各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。据世界黄金协会数据，黄金类产品具备高流动性、换货的便捷性及历史悠久的优势，从而在中国珠宝零售商库存中占主导地位，其中按价值计算，黄金类产品占中国珠宝零售商总库存的45%，在所有类别中名列榜首，且放眼未来一至两年，57%的受访者表示将增加黄金产品库存。据国家统计局数据，2021年，我国限额以上金银珠宝零售额达到3041亿元，较2020年回升665亿元，同比增长28%。钻石珠宝消费恢复强劲。2012-2021年，我国钻石珠宝零售额整体呈波动增长态势，从486亿元增长至1001亿元，期间年均复合增长率为36%。11流通环节有待完善珠宝首饰产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致珠宝首饰行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，珠宝首饰行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。珠宝首饰产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事珠宝首饰行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，珠宝首饰行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对珠宝首饰行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土珠宝首饰行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加强产业经济的研究，提高资本的流入和支持对行业整体来说，珠宝行业很少受到股权融资、债券融资以及风险投资的关注，主要是因为企业对于供应链的管控不够完善、股权结构不明晰和产品公允价格偏离等因素，导致外来资本很少进入。但是对于一个资本密集型的行业，资本是企业存活到扩张的必要支撑，所以对于珠宝产业经济的研究至关重要，以产业经济学的视角，对行业进行系统的梳理，可以帮助行业进一步明晰市场环境，提高资本的流入和支持，改善企业财务状况，提升行业的竞争力。另外，针对行业中的中小企业，可以通过产业经济来提升企业应收账款的管理，明确企业的必要性资产投资，可以改善企业的财务状况，以银行等直接融资方式帮助中小企业应对市场的冲击。提升经营数字化管理，增强行业的信息系统管理进入信息化时代，珠宝行业不仅营销渠道发生了改变，企业的经营管理也逐渐数字化。现阶段，珠宝企业多以直营和加盟的模式进行全国范围的扩张，随着门店数量不断增加，对企业的管理提出了新的要求。以往企业的交流方式多以文件和简单的销售系统进行沟通，信息传递缓慢低效，经营指标也只有销售额、客户到店数量和库存盈余等简单指标，无法形成以客户需求为导向全链条的数据，导致管理者很难掌握客户的需求。而数字化的管理信息系统可以有效解决以上问题，目前，数字化管理的系统有多种，对企业的不同环节进行数据集成分析，可以有效提升企业的经营管理效率，改善企业的财务状况，从而以客户需求为导向，提供产品的定制化管理，提高企业的竞争力。提升经营数字化管理，增强行业的信息系统管理产业集群是一种世界型的经济现象。中国的珠宝行业已经形成了三大产业集群，并不断进行优化形成从企业的相互联系，向最高的集聚阶段进化，而在此过程中，政府、协会的引导和企业积极的参与至关重要。企业依靠市场环境和自己的资源禀赋构成了市场因素，政府和协会的引导、协调为非市场因素，两个因素相互作用，一旦市场产业集群产生，集群中的企业就会相互连接，相互学习，在微观经济环境下，地区的集群经济更容易促进企业创新。在经济全球化的市场环境下，企业创新不可能由单一企业完成，需要依靠成熟的外部环境。产业集群不仅是企业集聚的平台，更是合理分工，相互协同的地域经济，因此通过政府、协会的积极引导，形成良好的外部环境，可以帮助企业创新发展。另外，在产业集群的建设过程中，需要加大市场的培育机制，因为集群效应的形成，新企业的进入壁垒降低，但是企业在短时间很难具备生存技能，这就需要政府和协会的帮助，为企业提供孵化器，完善培育机制，帮助新进入企业生存，从而为行业注入新鲜的血液，进一步提升行业发展活力。13123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入珠宝首饰行业，对珠宝首饰行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，珠宝首饰行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。珠宝首饰行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的珠宝首饰行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土珠宝首饰行业企业数目较少，约占珠宝首饰行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入珠宝首饰行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土珠宝首饰行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类珠宝首饰行业企业各有优劣势：（1）珠宝首饰行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系珠宝首饰行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系珠宝首饰行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前我国珠宝首饰行业已呈现出差异化竞争局面。目前国内高端市场主要由Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名珠宝首饰品牌主导。而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈，港资品牌主要包括周大福、周生生等，内地品牌包括老凤祥、周大生、潮宏基等。在差异化竞争阶段，珠宝首饰的消费需求也朝着个性化、多样化方向发展。对于珠宝首饰企业而言，通过深度挖掘特定群体的消费偏好，在某一细分领域形成竞争优势，已成为企业顺应市场新形势的必然选择。许多企业选择了差异化的产品定位，如以钻石镶嵌饰品为主导产品的周大生，以K金饰品为主导产品的潮宏基。目前国内珠宝行业的模式主要可分为自营模式，经销模式和加盟模式，三种模式在渠道拓展，品牌建设和盈利能力等方面各有优劣，在不同的发展阶段和不同的市场下适应契合程度也不一样。珠宝首饰企业主要有3种运营模式，分别为1）以设计或生产为主的珠宝首饰加工企业，2）一体化综合性珠宝首饰企业（大部分行业头部品牌均属于这一种）和3）专注于品牌和渠道建设的珠宝首饰运营企业。16行业竞争格局目前我国珠宝首饰行业已呈现出差异化竞争局面。目前国内高端市场主要由Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名珠宝首饰品牌主导。而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈，港资品牌主要包括周大福、周生生等，内地品牌包括老凤祥、周大生、潮宏基等。在差异化竞争阶段，珠宝首饰的消费需求也朝着个性化、多样化方向发展。对于珠宝首饰企业而言，通过深度挖掘特定群体的消费偏好，在某一细分领域形成竞争优势，已成为企业顺应市场新形势的必然选择。许多企业选择了差异化的产品定位，如以钻石镶嵌饰品为主导产品的周大生，以K金饰品为主导产品的潮宏基。竞争格局1目前国内珠宝行业的模式主要可分为自营模式，经销模式和加盟模式，三种模式在渠道拓展，品牌建设和盈利能力等方面各有优劣，在不同的发展阶段和不同的市场下适应契合程度也不一样。珠宝首饰企业主要有3种运营模式，分别为1）以设计或生产为主的珠宝首饰加工企业，2）一体化综合性珠宝首饰企业（大部分行业头部品牌均属于这一种）和3）专注于品牌和渠道建设的珠宝首饰运营企业。竞争格局217行业发展趋势描述提升品牌忠诚度，建立品牌集群化发展:品牌建设离不开宣传推广，而品牌忠诚度是指消费者在面对众多品牌进行选择时，针对其中一个品牌较长时间的思考过程，表示对该品牌具有一定的忠诚度。从目前珠宝企业的发展状况来看，企业的品牌缺乏个性，可识别度不高，行业内存在品牌套用现象，初期消费者对其缺乏辨认，短时间企业仍有利润，但长时间会导致忠诚度丧失，这种行为不仅损害了被套用品牌的形象，也降低了品牌自身的可信度。从微观角度，单一的珠宝企业个体，品牌代表了其竞争力，而对于宏观国际贸易而言，行业品牌集群的建立则展现了一个国家在国际贸易中的议价权。建立品牌集群，培育优势品牌集合，是通过聚集一批国内的珠宝标杆企业，以加强该批企业的自身建设，来充分发挥标杆的模范作用，从而吸引新企业的进入，凝聚力量，共同探索中国品牌的建设之路。提高国内珠宝出口产品的溢价，改善珠宝贸易逆差:中国因为珠宝资源的相对匮乏，大量的钻石和彩宝依靠国外进口，中国珠宝进出口长期保持着贸易逆差，其中以欧盟、比利时、南非、印度、以色列、美国、英国、韩国、日本和俄罗斯为中国珠宝原材料的前十大贸易进口国。而中国在贸易出口中珍珠品类占比最大，珍珠产品在国内环节溢价较低，大部分以批发而非成品出口海外，黄金饰品在国内也以加工为主，国内自己消化。整体来看，中国珠宝行业仍停留在国际链条中的加工制造环节，因此中国的珠宝企业需尽快提升技术创新，改进品类结构，才能加大珠宝贸易出口，并以珠宝为中华文化载体，来构造中国珠宝形象。消费场所将逐步向购物综合体转变:珠宝产品作为非标准化产品，消费者购买行为具有“高参与度、高体验感”的特点，相比于网上购物，实体门店在珠宝观赏、佩戴体验以及消费愉悦度上有着明显的优势，仍将是消费者购买珠宝产品的首选。随着国民生活水平的提高以及城市化进程的推进，各城市核心商圈购物综合体、百货商场成为消费者消费的主要场所。越来越多的国内珠宝首饰企业开始通过建立核心商圈旗舰店、增加高端商铺专柜、以及扩大加盟门店规模等手段来加强对终端销售的控制力和渠道建设。顾客对美的需求——以共享珠宝为例:共享珠宝以等价的方式“租赁”，用后即还，解决了某些偶尔需要出席正式场合、又不经常购买、佩戴珠宝的人群的实际问题。使用之后，用户也不用考虑珠宝的保养、清洁、存放等问题，直接在APP上申请退回，足不出户即可在客户端或网页上继续浏览和下单，平台还会根据用户的喜好等数据，推荐更多首饰以供挑选。18行业发展趋势品牌建设离不开宣传推广，而品牌忠诚度是指消费者在面对众多品牌进行选择时，针对其中一个品牌较长时间的思考过程，表示对该品牌具有一定的忠诚度。从目前珠宝企业的发展状况来看，企业的品牌缺乏个性，可识别度不高，行业内存在品牌套用现象，初期消费者对其缺乏辨认，短时间企业仍有利润，但长时间会导致忠诚度丧失，这种行为不仅损害了被套用品牌的形象，也降低了品牌自身的可信度。从微观角度，单一的珠宝企业个体，品牌代表了其竞争力，而对于宏观国际贸易而言，行业品牌集群的建立则展现了一个国家在国际贸易中的议价权。建立品牌集群，培育优势品牌集合，是通过聚集一批国内的珠宝标杆企业，以加强该批企业的自身建设，来充分发挥标杆的模范作用，