肉羊行业市场分析报告2024年

2024年肉羊行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义肉羊即肉用羊，是一类以生产羊肉为主的羊。肉羊是环境适应力最强的家畜之一，饲养时可选择的饲料范围广。羊肉是指从羊身上得到的肉，为常见的肉品之一。羊的颈部、肩部、腿部等可食用部位可制作成羊排，羊的其他可食用部位如羊内脏等可制作羊杂。肉羊以生产羊肉为主，肉用营养价值较高，中国肉羊种类丰富，饲养方式分为舍饲饲养和放牧饲养。4行业产业链肉羊行业上游主要包括饲料、遗传育种及疫苗的生产环节，中游主要由肉羊养殖农牧户及养殖、屠宰、加工企业构成，下游消费渠道多样饲料、遗传育种、疫苗养殖、屠宰、加工企业超市、直营店、餐饮行业、线上电商产业链概述5行业产业链饲料、遗传育种、疫苗产业链上游养殖、屠宰、加工企业产业链中游超市、直营店、餐饮行业、线上电商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述农业部:《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》:充分利用牧草、农副产品、轻工副产品等非粮饲料资源，在减少粮食消耗的同时达到高效畜产品产出的畜牧产业，主要包括奶羊、肉羊、肉羊、绒毛羊、兔和鹅等发改委:《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》:综合考虑区域资源禀赋和羊肉生产基础，科学规划肉羊生产布局。以提高肉羊个体生产性能为核心，依靠科技创新和技术进步，坚持良种良法配套，增强良种培育能力，研究推广先进适用饲养技术和养殖模式，稳步提升肉羊生产水平。培育壮大一批带动能力强的养殖加工龙头企业，支持发展肉羊养殖专业合作组织，构建合理的产业链利益联结机制:《中共中央关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》:加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力8行业政治环境11部门2部门3部门《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》:充分利用牧草、农副产品、轻工副产品等非粮饲料资源，在减少粮食消耗的同时达到高效畜产品产出的畜牧产业，主要包括奶羊、肉羊、肉羊、绒毛羊、兔和鹅等《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》:综合考虑区域资源禀赋和羊肉生产基础，科学规划肉羊生产布局。以提高肉羊个体生产性能为核心，依靠科技创新和技术进步，坚持良种良法配套，增强良种培育能力，研究推广先进适用饲养技术和养殖模式，稳步提升肉羊生产水平。培育壮大一批带动能力强的养殖加工龙头企业，支持发展肉羊养殖专业合作组织，构建合理的产业链利益联结机制《中共中央关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》:加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力发改委农业部9行业政治环境2加快肉羊遗传改良进程，完善肉羊良种繁育体系，增强肉羊综合生产能力，促进肉羊产业持续健康发展。到2025年，建设国家肉羊遗传评估中心1个，区域性生产性能测定中心6-8个，遴选国家肉羊核心育种场（原种场和新品种选育场）100家，重点选择35-40个肉用特点明显、适应性强、推广潜力大的地方品种开展本品种选育，持续选育提高育成品种和主要引进品种性能，培育10个左右肉羊新品种，肉羊群体生产性能稳步提高《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》农业“三项补贴”改革事关广大农民群众切身利益和农业农村发展大局，事关国家粮食安全和农业可持续发展，地方各级人民政府及财政、农业部门要切实加强组织领导，细化政策措施，注重宣传引导，加大工作力度，确保完成各项改革任务《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》动物防疫支出包括强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等。各省在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费《动物防疫等补助经费管理办法》坚持补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖，加强对中小散养户的防疫服务，做好饲料生产保障工作。严格落实扶持生猪生产的各项政策举措，抓紧打通环评、用地、信贷等瓶颈。《中共中央、关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》1001020304行业经济环境随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。2000-2019年中国羊肉消费总量在猪、牛、羊、禽四大肉类消费中占比从9%增至6%，人均消费量从8千克增至2千克，远超世界平均羊肉消费水平7千克，中国的羊肉消费市场体量位于世界第一。中国羊肉消费量仍保持着稳定的上升势头，长期来看中国居民消费升级有望继续带动羊肉需求趋势性上升。2010年至今，羊肉零售价格不断增长，从2010年的32元/千克上涨到2019年12月的73元/千克，增幅巨大。同时，中国羊肉年消费量也保持稳定增长，2019年中国羊肉年消费量为517万吨，终端消费规模达3,460.4亿元，市场规模巨大。中国羊肉消费量2024年将达到556万吨，中国人均羊肉消费量将达到4千克。11社会环境1社会环境2行业社会环境受消费需求驱动，2000年以来，中国羊肉价格一直保持波动性增长，2019年12月羊肉均价达到73元/千克，超过2000年均价的2倍。羊肉肉质细嫩、味道鲜美、脂肪与胆固醇含量少、营养丰富。随着经济的发展与人均可支配收入水平的提高，中国城乡居民膳食结构营养化、合理化、科学化调整趋势明显，羊肉消费意愿增强。此外，随着火锅等餐饮企业的快速发展，羊肉消费场景逐步增多，为羊肉消费市场的拓展创造了有利的外部条件，中国羊肉消费市场仍有广阔发展空间。现阶段中国城乡居民人均羊肉消费量差异较大，随着农村居民人均可支配收入的持续增长，农村消费市场的潜力将进一步释放。此外，肉羊养殖行业与下游市场羊肉价格变动情况密切相关。近年来，中国羊肉价格保持波动上涨，促进肉羊产业持续增长。12行业社会环境我国肉羊养殖主要集中在北部一带，尤其是河南、甘肃、内蒙古等地。河南省2020年7月14日《河南省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》要求到2025年，畜牧业产值占农业总产值比重达到35%以上，畜牧业产值与畜产品加工业产值之比达1:3，畜禽规模化率达到80%以上，畜禽粪污资源化利用率达到85%以上，主要畜种规模养殖基本实现全程机械化。畜牧业在河南省有较大的发展优势。13行业驱动因素1234政策支持肉羊行业是中国畜牧业发展重点，、财政部、农业部等政府相关部门先后颁布肉羊行业发展规划等政策，从肉羊规模化养殖、非粮饲料资源利用、产业规划及布局、肉羊防疫补助、肉羊良种工程、肉羊养殖补贴等方向助力肉羊行业标准化发展。2019年4月，财政部和农业部联合发布《2019重点强农惠农政策》，强调肉羊良种推广与肉羊养殖奖励等畜牧业政策，引导肉羊行业良性发展。技术发展减小季节性因素影响，行业产能保持稳定随着同期发情控制技术、人工授精等专业肉羊养殖技术的推广，中国肉羊养殖行业的生产周期逐渐缩短、出栏频率不断提高，行业内季节性日益不明显，四季均有可出栏、屠宰的肉羊储备羊肉需求增长2015-2019年，中国羊肉总消费量上升趋势稳定，年复合增长率达到6%。2019年，中国羊肉总消费量达到517万吨，并预期未来持续增长，2024年羊肉总消费量突破550.0万吨。区域性格局逐渐稳固，推动规模化发展中国肉羊主要分布在暖温带和寒温带的干旱、半干旱以及半湿润地区，现阶段，中国肉羊产业布局不断优化，已形成中原、中东部农牧交错带、西北和西南四大优势产区，区域内集聚效应初步显现，行业区域性进一步增强。随着中国肉羊产业生产格局不断调整，优势产区如西部地区、冀鲁豫地区的行业集中度日益提高，为中国肉羊产业生产布局的进一步优化、行业整体规模化发展打下了扎实的基础。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状中国是世界最大的羊肉消费市场，2019年中国羊肉消费规模达517万吨。中国肉羊市场的供给由国产与进口两部分构成，其中绝大部分为国产羊肉，与中国羊肉的产量相比，中国羊肉贸易仅占产量的不足0%。2000-2019年，中国人均羊肉消费量由8千克增长至1千克，肉羊由于生产周期较长，繁殖率相对生猪、家禽等较低等特点，供给增长缓慢，无法满足消费者需求的上涨，难以供应市场需求，羊肉消费市场只能依靠进口填补羊肉供需缺口。2015-2019年，肉羊行业产能难以弥补需求缺口，中国羊肉进口总量迅速增长，羊肉进口平均增长率达到22%，2019年中国羊肉进口总金额为111亿元。相比之下，中国羊肉出口总量规模较小，2019年出口额仅为9亿元。16行业市场情况肉羊市场规模:2015-2018年，中国肉羊市场规模保持稳定增长。2019年，羊肉价格的大幅上涨导致肉羊市场规模较前一年明显提升，同时羊肉消费量仍保持稳定增长，肉羊市场规模达到3,460.4亿元，同比增长4%。未来，中国消费者对羊肉需求量稳步增加将推动中国肉羊市场规模持续增长，倒逼羊肉产量增加，因此羊肉价格保持稳定，肉羊总体市场规模增长空间有限，2020年肉羊市场规模与2019年市场规模差别不大，将小幅提升至3,463亿元，2024年市场规模有望突破3,700.0亿元。17行业市场规模中国的进口来源国主要为新西兰与澳大利亚，占据全部中国进口羊肉的90%。澳大利亚与新西兰也是世界最大的羊肉出口国，羊肉出口额合计占据全球71%以上。随着中国消费者羊肉需求量逐年增长，进口羊肉占中国总消费量的比例小幅提升，从2015年的4%提升至2019年的3%，中国羊肉消费对进口羊肉的依赖程度有所增加，并继续提升。近年来，许多中国羊肉供应商企业如恒都等分别与澳大利亚和新西兰的肉羊养殖厂、加工厂等签订合作协议，未来中国进口羊肉来源国仍保持稳定。18行业现状中国肉羊行业集中度低，规模化养殖程度亟待提升中国的肉羊行业由牧户小规模养殖占主导，专业化程度相对较低。2019年，中国肉羊养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在30只以下的散户数量占比为91%，100只以上规模的养殖户或养殖场占比仅为2%，行业集中度较低，肉羊养殖户缺乏规模效益，专业化养殖程度难以提升。2015-2019年，中国肉羊饲养规模在30只以上的牧户或企业小幅提升，但行业集中度仍较低。根据《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏等八个中国肉羊主产区正着力发展养殖合作社，培育壮大龙头企业，提升肉羊产业规模化养殖程度近年来肉羊饲料成本明显提高肉羊养殖成本包括种羊成本，饲料成本、疫苗成本及人工、羊舍等其他费用。其中，种羊成本、疫苗成本及其他成本相对较稳定。近年来，肉羊养殖成本中饲料成本显著提升。肉羊的饲料以苜蓿草、燕麦草等牧草为主。2019年中国市场流通苜蓿草约250万吨，其中美国进口的苜蓿草约占59%，中国国产的苜蓿草约占42%。受中美贸易摩擦以及品种本身价格上涨的双重因素影响，肉羊饲料中多种牧草价格处于历史最高值，美国进口苜蓿草价格同期上涨20%，美国进口燕麦草同期上涨40%，西班牙进口苜蓿草同期上涨10%，肉羊的饲料成本平均上升20%以上。19行业痛点肉羊行业养殖集中化程度低中国肉羊行业规模化发展进程缓慢。2019年，中国肉羊养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在30只以下的散户数量占比高达91%，30只以上规模的养殖户或养殖场占比为9%，100只以上规模占比仅为2%，行业集中度低。受肉羊养殖集中化程度低影响，中国肉羊出栏数量有明显放缓趋势，2016-2018年平均增长率仅为0.5%，而同期中国肉羊存栏数量年平均下降了0.4%，肉羊行业产能提升前景不容乐观。养殖专业化程度不足，龙头企业带动力不足目前，中国肉羊企业普遍存在肉羊养殖专业化程度不足的情况，肉羊养殖场与个体牧户养殖的肉羊基本处于自产自销的状况，形成产品营销滞后、市场竞争力低的局面，企业及个体的营收状况稳定性较低。此外，中国肉羊行业由于格局较分散，专业化程度提升速度缓慢，小型肉羊企业及牧户所养殖的肉羊种类难以及时进行改良，造成一定的养殖资源浪费，为企业带来额外的投资风险。种公羊投放数量不足，肉羊品种改良进度缓慢国家肉羊补贴项目的补贴能覆盖大部分种母羊的成本，种公羊的价格一般为种母羊价格的6-1倍，牧户购买种公羊需要自筹资金较多。自然交配羊群中公母比例最好在1:25左右。这一情况造成中国牧户养殖的种公羊数量少，种羊公母比例平均低于1:30，进而制约肉羊行业养殖效率的提升。20123流通环节有待完善肉羊产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致肉羊行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，肉羊行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。肉羊产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事肉羊行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，肉羊行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对肉羊行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土肉羊行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入肉羊行业，对肉羊行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，肉羊行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。肉羊行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的肉羊行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土肉羊行业企业数目较少，约占肉羊行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入肉羊行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土肉羊行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类肉羊行业企业各有优劣势：（1）肉羊行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系肉羊行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系肉羊行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前中国肉羊养殖企业有58万家左右，但其中养殖规模在千只以上的企业约有500家，占比不足千分之一。中国肉羊行业竞争格局较分散，企业多集中于华北地区和西北地区，其中华北地区的养殖模式以舍饲为主，西北地区的养殖模式以放牧为主。中国肉羊行业的头部企业规模较大，一般能达到年产肉羊10亿只的产能，但尚未形成规模效益，头部企业肉羊养殖技术、育种等方面优势并不明显。中国肉羊企业多为中小企业，其多与地方肉羊合作组织和养殖户建立合作，提高企业肉羊产能。目前中国共有肉羊专业经济合作组织约100个，其中肉羊专业合作社约40个，带动超12万农牧户专业化养殖，提高中小型企业及农牧户抵御市场风险的能力。中国肉羊养殖企业数量达到58万家，但雇员数量仅为180万左右，平均每个企业的雇员数量仅为1人，说明肉羊行业小型企业占比极高，肉羊行业竞争格局极为分散。中国肉羊行业的规模型企业主要集中在华北地区如山东、河南及西北地区如内蒙古等地。中国肉羊行业的56%的企业集中在华北地区及西北地区。华北及西北地区规模企业占比高，规模经济效益高，肉羊行业企业总体营收的74%集中于华北、西北地区，华南、西南及华东地区的肉羊企业规模相对较小，营收总占比较低。24行业竞争格局目前中国肉羊养殖企业有58万家左右，但其中养殖规模在千只以上的企业约有500家，占比不足千分之一。中国肉羊行业竞争格局较分散，企业多集中于华北地区和西北地区，其中华北地区的养殖模式以舍饲为主，西北地区的养殖模式以放牧为主。中国肉羊行业的头部企业规模较大，一般能达到年产肉羊10亿只的产能，但尚未形成规模效益，头部企业肉羊养殖技术、育种等方面优势并不明显。中国肉羊企业多为中小企业，其多与地方肉羊合作组织和养殖户建立合作，提高企业肉羊产能。目前中国共有肉羊专业经济合作组织约100个，其中肉羊专业合作社约40个，带动超12万农牧户专业化养殖，提高中小型企业及农牧户抵御市场风险的能力。竞争格局1中国肉羊养殖企业数量达到58万家，但雇员数量仅为180万左右，平均每个企业的雇员数量仅为1人，说明肉羊行业小型企业占比极高，肉羊行业竞争格局极为分散。中国肉羊行业的规模型企业主要集中在华北地区如山东、河南及西北地区如内蒙古等地。中国肉羊行业的56%的企业集中在华北地区及西北地区。华北及西北地区规模企业占比高，规模经济效益高，肉羊行业企业总体营收的74%集中于华北、西北地区，华南、西南及华东地区的肉羊企业规模相对较小，营收总占比较低。竞争格局225行业发展趋势描述肉羊行业需求增速稳定，消费量将明显上升:随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。肉羊生产区域化程度持续提高，产业集中度不断提高:从生产区域的分布来看，中国基本所有省区都生产肉羊，产区较分散。但从生产区域的变动来看，中国肉羊生产有几种趋势，总体而言中国肉羊生产向内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川这六大省区不断集中，这六大产区肉羊产量在全国的占比由2000年的60.6%增长至2019年的70.4%，肉羊生产区域化的特征愈加显著。育种专业化——推进肉羊遗传改良进程，加速良种培育:在肉羊育种中，基因组选择准确性较高，遗传育种效果较明显。未来，政府将继续推动肉羊遗传改良进度，促进行业形成杂交品种组合的产业化开发,改进和解决中国肉羊品种生长速度慢、后躯不丰满、肉用体型欠佳等缺陷，促使优良地方品种和新培育品种成为中国肉羊生产的主导品种，为中国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑。养殖模式与优势区域转变:规模化养殖成功案例助推了规模化养殖的转型升级，养殖生产潜力区向饲草料优势区转移。未来饲草料资源短缺仍然是制约企业发展的重要问题。未来北方农区、南方山区等饲草料优势周围辐射区将成为养殖生产的潜力所在，有做大增量的空间。随着人们收入水平的提高和消费升级，对羊产品消费逐渐向优质羔羊肉转变、向精分割产品转变、向多元化购买渠道转变。未来针对显著地域特征和独特营养风味、有稳定的消费和供应链渠道、公众认知度和美营度高的地方名优特产品，将更受消费者青睐。26行业发展趋势随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。从生产区域的分布来看，中国基本所有省区都生产肉羊，产区较分散。但从生产区域的变动来看，中国肉羊生产有几种趋势，总体而言中国肉羊生产向内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川这六大省区不断集中，这六大产区肉羊产量在全国的占比由2000年的60.6%增长至2019年的70.4%，肉羊生产区域化的特征愈加显著。在肉羊育种中，基因组选择准确性较高，遗传育种效果较明显。未来，政府将继续推动肉羊遗传改良进度，促进行业形成杂交品种组合的产业化开发,改进和解决中国肉羊品种生长速度慢、后躯不丰满、肉用体型欠佳等缺陷，促使优良地方品种和新培育品种成为中国肉羊生产的主导品种，为中国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑。规模化养殖成功案例助推了规模化养殖的转型升级，养殖生产潜力区向饲草料优势区转移。未来饲草料资源短缺仍然是制约企业发展的重要问题。未来北方农区、南方山区等饲草料优势周围辐射区将成为养殖生产的潜力所在，有做大增量的空间。随着人们收入水平的提高和消费升级，对羊产品消费逐渐向优质羔羊肉转变、向精分割产品转变、向多元化购买渠道转变。未来针对显著地域特征和独特营养风味、有稳定的消费和供应链渠道、公众认知度和美营度高的地方名优特产品，将更受消费者青睐。27肉羊行业需求增速稳定，消费量将明显上升肉羊生产区域化程度持续提高，产业集中度不断提高育种专业化——推进肉羊遗传改良进程，加速良种培育养殖模式与优势区域转变行业代表企业南京丰顿科技股份有限公司（以下简称“丰顿科技”）成立于2007年，是一个农牧业大数据专业服务提供商，致力于智慧农业大数据服务平台的构建与运营。丰顿科技服务对象包括养殖企业及上下游产业链，以软件、物联网、大数据、互联网、金融等为技术支撑，促进畜牧业产业链资源整合，实现人才、资金、技术、数据等关键畜牧资源聚集、开放和共享，推进“智能+”与现代养殖业的跨界创新融合，实现养殖业提质增效和转型升级，提升养殖业现代化水平。丰顿科技业务涉及奶牛、肉牛、种猪、商品猪、羊、水产、家禽以及种植业，致力于提供精准化种养、体系化监测、网络化服务和农产品质量安全四个方面