成品油行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026成品油行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：韩建圣目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是成品油广义上的成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。一般情况下，成品油是指以原油为原料加工而成的汽油、煤油、柴油三类产品。定义产业链02发展历程03发展历程1992年以前：石油工业起步与缓慢发展阶段011992年以前，我国石油行业发展相对缓慢。一方面，受制于经济体制转型影响，国民经济活力不足，石油行业的勘探开发以及冶炼等环节受国家严格管控；另一方面，1992年以前国家经济实力整体偏弱，石油行业的下游产业需求开发较慢，导致这一阶段我国石油行业发展缓慢。0203041992-1998年：成品油市场化初步探索阶段1992年以后，国家开始探索社会主义市场经济运行机制，国内石油领域也开始了市场化探索阶段。国内石油产品计划管理品种减少，政府逐步放宽石油行业管制，成品油价格实行“双轨制”，经营成品油批发、零售业务利润相对丰厚，吸引了一大批民营资本进入成品油流通领域。受益于政策相对宽松，这一时期我国石油行业快速发展，同时市场供需不平衡、无序竞争、重复建设以及油品质量下降的行业问题亦逐步显现突出。1998-2005年：成品油流通市场秩序规范阶段1998年，批准对我国油气工业进行全面重组的计划，成立两大集团公司，即中石油和中石化，实行上中下游、产供销、内外贸一体化管理。受市场无序竞争的不利影响，政府陆续出台相关政策规范整治市场混乱秩序，规定将成品油批发权集中于中石油和中石化，严格控制新建加油站，规范加油站审批程序，各地区新建加油站统一由中石油和中石化全资或控股建设。该阶段中石油、中石化在国内成品油市场份额不断提升，民营企业市场份额不断萎缩，行业集中度提高。2005-2008年：稳步推进流通行业市场化进程阶段2005年后，面对我国快速发展所需的能源消耗需求，国家开始鼓励地方开办炼化厂、加油站，兴建中外合资公司等，同时国家对成品油的定价机制开始了市场化探索，并逐步放开了对原油进口的管制。2005年，颁布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，标志着石油行业市场化改革的开始。2006年，商务部颁布《成品油市场管理办法》（2006版），确立了成品油流通企业的审核标准、监管主体与法律责任等问题，符合条件的企业可以申请成品油批发、零售资格。成品油流通进入市场化发展阶段。这一时期，外资公司如壳牌、BP、埃克森美孚、道达尔等凭借先进的管理和经营理念，通过与中石油、中石化组成合资公司等形式在中国沿海发达地区拓展加油站网络；中海油、中化集团积极发展下游网络；部分有实力的民营企业也在积极扩张。国内逐步形成了以国有石油公司为主导，国外大石油公司和国内民营企业积极参与的多元化市场格局。政治环境04主管部门和监管体制:由于成品油涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关，因而受到国家政府和部门的高度重视和管控。进入成品油的冶炼、运输、仓储、批发、零售环节都需要各级主管部门的审批和监督。目前行业内主管部门包括国家发展改革委、商务部、应急管理部、工商行政管理部门等。上述部门在成品油行业涉及的主要职责如下：国家发展改革委：拟订并组织实施产业政策与价格政策，拟定石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划，负责组织制定和调整石油、天然气等少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准，公布成品油的中准指导价格，按照《政府核准的投资项目目录》核准大型石油、天然气、炼油和化工项目。商务部：负责原油、成品油国营贸易和非国营贸易的进口经营管理工作，制定并审核每年的原油、成品油非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则等事项；负责起草原油、成品油市场管理的法律法规，依法对原油、成品油市场进行监督管理，规范经营行为，维护市场秩序，负责制定本辖区内加油站和仓储行业发展规划，组织协调本辖区内成品油经营活动的监督管理，依法依规审核批准并发放相关的经营资质证书。应急管理部：综合管理全国安全生产工作，制定发布安全生产规章规程，研究拟订安全生产标准并组织实施，承担石油等危险化学品生产运输企业安全准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。市场监管总局：宏观管理和指导全国质量工作，制定和发布有关质量监督检验检疫工作的规章、制度，管理产品质量监督工作，组织依法查处违反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为；承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。国家对成品油等危险化学品经营实行许可制度。从事成品油批发、零售、仓储业务，需取得《危险化学品经营许可证》和《成品油零售经营批准证书》，需要按照《石油价格管理办法》等政策的要求，适时调整成品油价格。行业相关政策:近些年来，为了促进成品油行业发展，我国陆续发布了许多政策。一类政策是针对成品油生产的，如《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》提出要优化我国炼油产能结构和生产力布局，提升炼油产能能效，推动石油炼化过程绿色低碳化。另一类政策是针对成品油流通的，如《成品油流通管理办法（征求意见稿）》强调要加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序。《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》，对混合芳烃在内的多种原料征收消费税的政策进行统一。随着成品油消费税的征收要求逐步明确，油品税费漏洞将逐步填补，有助于推动成品油市场的公平化和规范化发展。政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒资金壁垒:成品油行业投资巨大，如果投资不到位，达不到经济规模，则在竞争中就会处于成本劣势。成品油行业还具有资产专用性强的特征，退出时大量的资产不能转做他用，这时，投入的资本也不能完全收回，这种沉淀费用也就成为进入壁垒。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对成品油制造企业的资金门槛。技术壁垒:石油炼化加工为成品油涉及到大量的关键技术，如催化剂制备、反应机理、工艺流程等，这些技术需要长期的研究和经验积累，新企业很难在短时间内掌握。许多成品油制造企业拥有自己的专有技术和专利，这些技术通常被视为企业核心竞争力，因此企业会采取严格的保密措施，使得新企业难以获取相关信息。成品油制造需要高度专业化的设备和设施，这些设备和设施的制造和安装需要专业的技术和知识，新企业很难在短时间内达到要求。成品油制造行业需要高素质的人才，包括科研人员、工程师、技术工人等，这些人才需要经过长期的培训和实践才能胜任工作，新企业很难在短时间内招聘到足够数量和质量的人才。综上所述，成品油制造行业的技术壁垒主要体现在关键技术难以掌握、技术保密、设备与设施要求高以及人员素质要求高等方面。这些因素使得新企业难以进入该行业。规模经济壁垒:成品油制造产能都要达到一定的规模才有效益，现有企业为了追求利润最大化，必然努力扩大生产规模，以获得规模经济效益，增强成本优势。除非进入者实力强大，能承受初始进入时的成本劣势，才能逾越规模经济壁垒。环保和政策壁垒:成品油项目的生产建设需要国家发改委审批，国家发改委基于产业宏观管理的需要，会对成品油行业的发展布局进行规划，以防止行业产能过剩，这会对成品油行业的新进入者构成一定的政策壁垒。国家对建设项目的环境影响评价实行分类管理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，成品油制造行业属于可能造成重大环境影响的行业，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价。环境保护部门出于环境容量有限的考虑对新建项目的审批会比较谨慎。这样既有助于防止行业内的盲目投资，同时也对行业的新进入者构成了一定的环保壁垒。行业壁垒成品油制造产能都要达到一定的规模才有效益，现有企业为了追求利润最大化，必然努力扩大生产规模，以获得规模经济效益，增强成本优势。除非进入者实力强大，能承受初始进入时的成本劣势，才能逾越规模经济壁垒。石油炼化加工为成品油涉及到大量的关键技术，如催化剂制备、反应机理、工艺流程等，这些技术需要长期的研究和经验积累，新企业很难在短时间内掌握。许多成品油制造企业拥有自己的专有技术和专利，这些技术通常被视为企业核心竞争力，因此企业会采取严格的保密措施，使得新企业难以获取相关信息。成品油制造需要高度专业化的设备和设施，这些设备和设施的制造和安装需要专业的技术和知识，新企业很难在短时间内达到要求。成品油制造行业需要高素质的人才，包括科研人员、工程师、技术工人等，这些人才需要经过长期的培训和实践才能胜任工作，新企业很难在短时间内招聘到足够数量和质量的人才。综上所述，成品油制造行业的技术壁垒主要体现在关键技术难以掌握、技术保密、设备与设施要求高以及人员素质要求高等方面。这些因素使得新企业难以进入该行业。规模经济壁垒技术壁垒资金壁垒成品油行业投资巨大，如果投资不到位，达不到经济规模，则在竞争中就会处于成本劣势。成品油行业还具有资产专用性强的特征，退出时大量的资产不能转做他用，这时，投入的资本也不能完全收回，这种沉淀费用也就成为进入壁垒。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对成品油制造企业的资金门槛。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状成品油主要用于汽车、摩托车、工业机械、航空等领域，作为发动机的燃料，其市场需求受到汽车产业、城市交通系统、高速公路收费政策、固定资产投资、物流行业发展、宏观经济等方面的影响。2014-2018年国内成品油产量呈现稳定增长态势。2020年，伴随新冠疫情迅速在全球扩散升级，全球经济衰退风险明显上升，外需萎缩对我国经济的短期负面冲击明显，国内成品油行业受到疫情冲击明显，三大成品油需求量出现下降。但伴随国内复工复产，市场需求得到稳步回升，带动2021及2022年成品油产量恢复增长。2023年以来中国经济持续恢复向好，国内成品油市场需求明显恢复。2023年中国成品油产量为42838万吨，同比增长11%。分品种来看看，2023年汽油产量16134万吨，产量占比为37%；柴油产量为21729万吨，产量占比为50.7%；煤油产量4964万吨，产量占比为16%。行业痛点13原油及成品油价格波动频繁从产业链结构方面看，成品油产业链上游为原油行业，原油的开采及市场供需对成品油行业的影响比较大，其市场价格也是决定成品油价格的主要因素之一。我国现行的成品油定价机制决定了国内成品油价格随着国际原油价格的变化而波动。国际原油价格的变化受到多方面因素的影响，主要包括OPEC确定原油生产水平及价格的意图和能力、原油主要生产国和消费国采取的可能影响国际原油价格的行动以及来自其他能源的竞争等因素。2023年以沙特为首的OPEC+国家推动减产，希望维持油价在80美元以上，在9月份曾一度将油价推至接近100美元的高位。9月末，北海布伦特原油期货价格也曾接近97美元。但之后，油价则一路向下，再次回到80美元之下，布伦特原油价格在2023年12月份一度接近75美元/桶。再次回到80美元以下，使得2023年全年的价格水平在年末出现下降。近年来，由于国际地缘政治冲突频发，导致原油及成品油价格波动频繁，对成品油企业在原材料采购、生产、销售、库存、经营管理等方面带来了较大挑战。原油对外依赖度高近几年我国原油的市场消费量逐年上升，但是由于目前国内原油的产销格局不平衡，导致原油对外的依赖度不断提高，目前我国原油对外依赖度已经达到70%以上，维持在高位。原油对外依存度高可能带来供应风险。如果国际市场上出现供应中断或价格大幅波动的情况，可能会对国内成品油市场带来较大影响。新能源汽车推广挤压燃油汽车市场空间近年来，随着相关技术的日趋成熟，我国加快了新能源汽车的推广。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主力。2023年我国新能源汽车市场占有率达到36%。从长期发展角度看，未来燃料动力的方向仍将朝着更清洁、环保的新能源发展，传统燃油汽车市场空间将受到进一步挤压，从而影响汽油、柴油产品市场需求。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景未来，中国成油品行业将在市场和政策的双重主导下，加速行