草甘膦行业市场分析报告2024年

2024年草甘膦行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义草甘膦化学名称为N-（磷酸甲基）甘氨酸，化学式为，是一种有机磷类除草剂，是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。根据化学结构和用途，草甘膦可分为草甘膦盐和草甘膦酯。4行业产业链上游草甘膦产业链上游为生产草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等；产业链中游为草甘膦的生产制造；产业链下游主要应用于农业除草剂。产业链上游概述5行业产业链中游湖北兴发化工集团股份有限公司作为国内磷化工行业龙头企业，始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条。经过多年发展，企业已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势，当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。企业主营产品包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等，产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。据统计，2023年企业草甘膦系列产品营收同比下降50.6%至483亿元，主要受宏观经济及市场供需变化。产业链中游概述6行业产业链下游安徽广信农化股份有限公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售。主营产品包括杀菌剂：多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等，除草剂：敌草隆、草甘膦、环嗪酮等，农药中间体：氨基甲酸甲酯、异氰酸酯系列、邻苯二胺、对（邻）硝基氯化苯、邻硝基苯胺、烧碱、液氯、对氨基苯酚等。旗下子公司辽宁世星药化主要产品包括对氨基苯酚和香兰素等。企业产品广泛应用于农业、医药、有机材料、香料、染料等领域。据统计，2023年企业农药营业收入同比下降399%至309亿元，主要是市场竞争激烈，农药产品价格下行。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励草甘膦等化肥农药的发展。2023年8月，四川省经济和信息化厅印发《四川省推动磷化工行业节能与绿色低碳发展实施方案》，提出要加快攻破高效低毒低残留等农药核心技术，重点发展黄磷为原料的草甘膦、草铵膦等除草剂及中间体产品，大力发展水剂、水乳剂、悬浮剂、可分散颗粒剂等环保型农药。2024年2月，中共中央、印发《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，提出要持续打好农业农村污染治理攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复。扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从草甘膦行业产量来看，2022年中国草甘膦产量达599万吨，同比下降15%。2023年1-10月，中国草甘膦产量为476万吨。未来，随着国内新增产能的持续释放，将进一步影响草甘膦供需结构和市场价格变化，带动草甘膦产量增长。11行业痛点产业发展存在一定的结构性矛盾国内草甘膦企业普遍业务规模较小，产品普遍技术含量较低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低残留品种偏少，尚无具有国际竞争力的龙头企业。同时，国内企业草甘膦产品同质化严重，缺乏品种创新与技术创新，专业化程度低，影响了我国草甘膦行业的总体竞争力。而发达国家的草甘膦企业集团已基本实现内部产品生产的专业化分工，集团之间也基本形成了大类产品的专业化生产。与国外发达国家巨头相比，无论从资金规模、销售服务能力还是管理模式，我国草甘膦企业普遍存在散、小、差的落后局面，难以适应我国未来草甘膦逐步增长的市场需求。资金短缺草甘膦行业显著体现了资金密集型的特征，不仅固定资产投资规模庞大，资金需求量也相当显著。对于初创的草甘膦企业而言，要想在激烈的市场竞争中立足，必须迅速达到一定的经济规模，以便在设备、技术、成本、人才等方面与现有的大型企业进行较量。然而，当前国内草甘膦企业融资渠道狭窄，自有资金短缺，抗风险能力普遍较弱。单纯依靠银行间接融资不仅难度大，而且高企的财务费用对于薄利的草甘膦行业而言，严重阻碍了草甘膦行业的进一步发展。发达国家的技术标准国际市场上的一系列技术标准严重影响着我国草甘膦产品的出口。随着世界各国农药管理政策趋向严格，技术壁垒成为我国草甘膦进出口贸易中最隐蔽、最难逾越的一种非关税壁垒。发达国家凭借草甘膦研发的高端技术设置技术壁垒，采取提高产品登记要求、限制进口草甘膦品种等措施，而我国却缺乏与之相抗衡的技术标准和精通国际市场营销的高端人才，草甘膦企业间联合力度小，进一步加大了草甘膦企业开拓国际市场的难度。12123行业壁垒行业壁垒政策准入壁垒:国家对草甘膦行业实行严格的行政许可制度。设立草甘膦生产企业需要经过工业和信息化部核准后，方能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。草甘膦产品生产和销售必须同时取得农药产品登记证、生产许可证、产品标准证书。草甘膦产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验。因此，新设草甘膦企业或完成草甘膦新产品登记均需较长时间，其中完成产品登记通常需要2～3年。技术壁垒:草甘膦行业技术壁垒对于产品原创性不同主要有两种表现：一方面是新药创制和产业化的壁垒；另一方面则来自生产环节中工艺技术的突破和优化。对于仿制型企业而言，其核心技术体现在生产工艺的改进和创新，大型草甘膦企业通过在生产环节中的工艺技术的突破和优化，提高工艺路线效率，生产质量高、稳定性强的草甘膦产品，而对于新进入者则面临着无法精通工艺路线风险。环保壁垒:由于草甘膦行业及其所属的化工行业的特点，在节能减排的大背景下提高草甘膦行业污染防治技术是各国政府关注的重点。草甘膦企业的设立和新产品的投入生产，都必须要执行“环境影响评价”，通过相关部门对其生产过程的环境影响做出评估，以决定是否做出许可。近年来，各国都加强了对草甘膦生产企业的环保要求，在草甘膦生产过程中，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，将草甘膦生产对环境影响降低到最低程度，而我国相当一部分草甘膦企业还达不到环境保护的要求，一批规模小、盈利能力差的草甘膦企业将无力支付越来越高的环保投入。行业壁垒由于草甘膦行业及其所属的化工行业的特点，在节能减排的大背景下提高草甘膦行业污染防治技术是各国政府关注的重点。草甘膦企业的设立和新产品的投入生产，都必须要执行“环境影响评价”，通过相关部门对其生产过程的环境影响做出评估，以决定是否做出许可。近年来，各国都加强了对草甘膦生产企业的环保要求，在草甘膦生产过程中，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，将草甘膦生产对环境影响降低到最低程度，而我国相当一部分草甘膦企业还达不到环境保护的要求，一批规模小、盈利能力差的草甘膦企业将无力支付越来越高的环保投入。草甘膦行业技术壁垒对于产品原创性不同主要有两种表现：一方面是新药创制和产业化的壁垒；另一方面则来自生产环节中工艺技术的突破和优化。对于仿制型企业而言，其核心技术体现在生产工艺的改进和创新，大型草甘膦企业通过在生产环节中的工艺技术的突破和优化，提高工艺路线效率，生产质量高、稳定性强的草甘膦产品，而对于新进入者则面临着无法精通工艺路线风险。环保壁垒技术壁垒政策准入壁垒国家对草甘膦行业实行严格的行政许可制度。设立草甘膦生产企业需要经过工业和信息化部核准后，方能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。草甘膦产品生产和销售必须同时取得农药产品登记证、生产许可证、产品标准证书。草甘膦产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验。因此，新设草甘膦企业或完成草甘膦新产品登记均需较长时间，其中完成产品登记通常需要2～3年。流通环节有待完善草甘膦产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致草甘膦行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，草甘膦行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。草甘膦产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事草甘膦行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，草甘膦行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对草甘膦行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土草甘膦行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入草甘膦行业，对草甘膦行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，草甘膦行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。草甘膦行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的草甘膦行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土草甘膦行业企业数目较少，约占草甘膦行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入草甘膦行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土草甘膦行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类草甘膦行业企业各有优劣势：（1）草甘膦行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系草甘膦行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系草甘膦行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从草甘膦行业竞争格局来看，中国草甘膦市场集中度较高。目前，我国草甘膦主要企业包括新安股份、兴发集团、广信股份、江山股份、扬农化工、和邦生物、福华化学、好收成韦恩等。从企业经营情况来看，2023年新安股份、兴发集团、广信股份、江山股份、扬农化工、和邦生物草甘膦相关业务营收分别为482亿元、483亿元、309亿元、271亿元、124亿元、14亿元。18行业发展趋势面对环保标准的提升与杂草