运动服行业发展报告2024-2025

汇报人：张冰旺2024-08-012024-2025运动服行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01运动服定义定义运动服是指专用于体育运动竞赛的服装，一般可分为运动便装和竞技运动服装。运动便装是指普通民众在进行户外活动或室内健身时穿着的服装，其主要特点是造型简洁、衣身宽松合体、便于运动、易洗免烫、强度高、吸湿性好等；竞技运动服装是指专业运动员、裁判员在训练和比赛时穿着的服装，如田径服、体操服、球类服、滑冰服、击剑服、游泳衣等，竞技运动服装的特点是简练、舒适、防护等。运动服定义02产业链行业产业链产业链上游概述运动服行业庞大且应用广泛，目前已形成完整、成熟的产业链分布。运动服产业链上游主要为原材料和生产设备行业，主要包括棉花、麻类、合成纤维和生产设备的制造，以及拉链、纽扣的生产。以棉花为例，2023年中国棉花总产量较上年同期下降1%至568万吨。原材料价格变化对于运动服企业生产成本影响较大。产业链中游主要为运动服的生产和制备，随着品牌和潮流效应驱动，运动服行业市场集中度持续提升，国潮品牌份额持续走高。产业链下游为运动服装销售，主要包括自营门店销售、加盟门店销售、第三方线下销售、自营电商销售和第三方电商销售。运动服产业链如下图所示：行业产业链产业链中游概述李宁(中国)体育用品有限公司是一家集研发、设计、市场、制造、品牌营销、经销及零售运营能力为一体的企业。企业主要经营李宁品牌专业及休闲运动鞋、服装、器材、配件产品业务，已经形成完善的供应链管理体系和领先的全渠道销售网络。分产品来看，2023年上半年，李宁鞋类营收较上年同期增长12%至715亿元；服装营收较上年同期增长19%至54亿元；器材及配件较上年同期增长13%至64亿元。主要是社会活动和内地经济迅速恢复，各类体育赛事也陆续恢复，居民对体育的参与度不断提高，消费者意愿增强，进而带动企业运动产品营收增长。行业产业链产业链下游概述贵人鸟股份有限公司主要经营运动鞋服业务、粮食贸易业务和招商及代运营业务三大板块，其中，运动鞋服业务主要是研发和销售以“贵人鸟”为主要品牌的运动鞋服产品。2023年上半年，企业运动鞋服行业营收较上年同期下降151%至32亿元。分产品来看，服装营收较上年同期下降102%至07亿元；鞋营收较上年同期下降24%至23亿元；配饰营收较上年同期下降616%至0.02亿元。03发展历程04政治环境近年来，中国政府密集出台运动相关政策，鼓励居民积极参与户外运动。尤其是2022年冬奥会的成功举办，激发了民众参与户外运动的浪潮。2022年3月，中共中央办公厅、办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，提出到2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到6平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到35%。到2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系全面建立，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上。2023年7月，国家体育总局办公厅印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，提出要举办全国体育消费促进活动，统筹各省级体育行政部门、各国家体育消费试点城市，上下联动、协调配合、形成合力，在全国营造促进体育消费的浓厚氛围。鼓励各地因地制宜举办体育消费季、线上体育消费节等形式多样的促消费活动，通过发放体育消费券等方式广泛吸引社会力量参与，不断恢复和扩大体育消费。从中长期来看，随着中国政府对体育产业的重视和利好政策的推动，居民的运动参与率有望稳步提升，从而为中国的运动服市场注入强大的发展动力。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:品牌作为运动服行业的核心竞争力，对于运动服的销售尤为重要，消费者对于运动服知名品牌具有较高的认识度和忠诚度，但建立有一定知名度、忠诚度和美誉度的运动服品牌需要运动服企业投入大量的人力、物力及财力。与此同时，运动服企业也需要通过准确的品牌定位、专业的产品设计、严谨的质量控制及强大的全国性营销网络，才能塑造出具有内涵和影响力的成熟品牌。技术壁垒:根据品牌定位，运动服企业进行自主的原创设计，是保证品牌生存和发展的关键。运动服的设计既要体现出安全性、保护性的特点，又要在产品中及时融入流行时尚元素，同时，在某些细节的处理上还要考虑到防水、透气、耐磨、耐寒、防晒和抗撕裂等特性。没有自主原创设计，单纯依靠模仿的产品将在市场竞争中处于劣势地位。资本实力壁垒:运动服企业的营运资金主要沉淀于存货增长与门店扩张，扩张越快对资金的规模要求越高。由于运动服产品一般分为春夏、秋冬两季产品，单品价格相对较高，产品种类繁多。因此，供货商一般采取提前一年订货的期货模式，导致零售商的大量营运资金沉淀于所购存货。除此之外，门店增加、物流中心及信息系统建设、人才培养等都需要大量的资金支持。行业壁垒运动服企业的营运资金主要沉淀于存货增长与门店扩张，扩张越快对资金的规模要求越高。由于运动服产品一般分为春夏、秋冬两季产品，单品价格相对较高，产品种类繁多。因此，供货商一般采取提前一年订货的期货模式，导致零售商的大量营运资金沉淀于所购存货。除此之外，门店增加、物流中心及信息系统建设、人才培养等都需要大量的资金支持。根据品牌定位，运动服企业进行自主的原创设计，是保证品牌生存和发展的关键。运动服的设计既要体现出安全性、保护性的特点，又要在产品中及时融入流行时尚元素，同时，在某些细节的处理上还要考虑到防水、透气、耐磨、耐寒、防晒和抗撕裂等特性。没有自主原创设计，单纯依靠模仿的产品将在市场竞争中处于劣势地位。资本实力壁垒技术壁垒品牌壁垒品牌作为运动服行业的核心竞争力，对于运动服的销售尤为重要，消费者对于运动服知名品牌具有较高的认识度和忠诚度，但建立有一定知名度、忠诚度和美誉度的运动服品牌需要运动服企业投入大量的人力、物力及财力。与此同时，运动服企业也需要通过准确的品牌定位、专业的产品设计、严谨的质量控制及强大的全国性营销网络，才能塑造出具有内涵和影响力的成熟品牌。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近几年，随着人们生活水平的提高和运动健康观念的不断深入，我国运动服饰消费市场整体呈现增长趋势。运动服饰包含运动鞋、运动服及运动配饰三大类产品，其中运动服在其中占比较大，2022年运动服占整体运动服饰市场规模的比重为47%。2022年我国运动服市场规模为1543亿元，同比增长5%。2023年我国运动服市场规模有望达到1713亿元。13行业痛点行业痛点010203凭借雄厚的资金实力、前沿的设计理念和强大的品牌推广与市场营销能力，耐克、阿迪达斯等国际知名运动服品牌仍是一线城市市场的领导者，尤其在专业和高端运动鞋服产品方面。这些国际品牌在运动服领域拥有丰富的经验和专业知识，能够为消费者提供高品质、高性能的产品，满足不同运动需求。然而，本土运动品牌在短时间内难以超越这些国际品牌。一方面，本土品牌的资金实力和品牌影响力相对较弱，难以与国际品牌竞争；另一方面，本土品牌在产品研发、设计和制造方面还存在一定的差距，需要不断提高自身的技术水平和创新能力。全球品牌的竞争由于运动服产品具有自身的特点，其产品在研发和设计方面与其他类似行业存在较大差别，对于研发设计人员有着独特的要求，比如要求设计人员最好自身是运动的爱好者、对运动有较深刻的理解等，这样的研发人员较为紧缺。此外，随着运动服行业的不断发展，供应链管理逐渐成为行业关注的焦点。在这个关键领域中，商品企划、信息管理和物流管理等关键人才也面临紧缺的问题。人才储备不足2023年中国棉花价格先涨后跌。年初中国棉花价格指数延续上年底走势缓慢回升，随后受新棉上市、宏观调控等多种因素影响，棉价逐渐下行。2023年末跌至15550元/吨，但较年初仍上涨3%。由于能源和棉花等关键原材料价格的波动，以及化工材料、合成皮革与纺织材料等价格面临进一步上涨的风险，这对于运动服生产企业带来了挑战。原材料价格波动14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景在全民健身热潮的推动下以及居民可支配收入不断增加的背景下，瑜伽、骑行、慢跑等专业度较低的轻运动类型逐渐变成当代人最喜爱的运动。加上收入水平和女性受教育程度的提高，越来越多的女性开始关注健康和塑性，为轻运动服的发展提供了新契机。未来，轻运动服有望成为运动服发展的重要方向。与此同时，直播短视频等社交平台的崛起，加快了潮流趋势的传播和更新迭代速度。未来，抖音电商将成为运动服装品牌大展身手的新平台，从而促进我国运动服行业的发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从竞争格局来看，中国运动服行业整体表现为持续集中态势，主要品牌市场份额占比持续提升，CR5从2012年的42%提升至2021年的70%，2022年小幅度下降至70.9%。耐克、阿迪达斯等国