集体出行服务行业市场分析报告2024年

2024年集体出行服务行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义集体出行服务平台是指以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需信息，提供符合条件的车辆和驾驶员．为有集体出行需求的用户提供预约汽车服务。集体出行服务平台属于O20商业模式,O20又称离线商务模式(OnlineToOffline)指通过线上营销线上购买带动线下经营和线下消费,将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。O20中整个消费过程由线上线下两部分构成,线上为消费者提供平台,线下为消费者提供实际服务。O20通过把实体的服务产品引导到线上平台上完成交易,用户可通过线上操作享受到线下的服务。集体出行服务平台利用5G、人工智能、大数据等技术分析乘客需求,设计优化路线,线上整合消费者乘车需求与司机闲置车辆供给,实现资源利用效率最大化,平台以技术赋能连接需求方和供给方,成为整合和配置资源的媒介,另外提供包括汽车保险、维修保养等增值服务拓宽盈利方式，收费模式包括佣金、服务费、广告费等。4行业产业链中国集体出行服务平台产业链上游主要包括车辆提供商、支持服务商与技术供应商，中游为以第三方包车平台与自营包车服务商的集体出行服务商，下游由广泛的企业与个人用户组成车辆、汽车保险、加油充电站、维修保养、地图导航、人工智能、定位服务、车联网第三方包车平台、定制化包车服务商企业、个人、司机、车队产业链概述5行业产业链车辆、汽车保险、加油充电站、维修保养、地图导航、人工智能、定位服务、车联网产业链上游第三方包车平台、定制化包车服务商产业链中游企业、个人、司机、车队产业链下游6行业产业链上游车辆是集体出行重要的载体,集体出行行业上游的车辆供应主要为中大型客车,包括公交车、座位客车以及校车。中国客车行业具有较强的头部集中趋势,在经过十几年的高速发展后，行业产能过剩、发展不平衡等问题愈发突出。高铁分流了中长途班线客运客流，私家车冲击中短途客运市场,新能源补贴持续退坡.客车市场需求下降，行业内主机厂数量逐年下降。根据交强险数据,2013年至今，主机厂数量从141家下降至51家，座位客车保有量逐年下降。2019年达到77万辆。中大型公路市场集中度进一步提升，头部企业宇通客车占据约35%的市场份额。座位客车应用场景丰富，包括客运客车、企事业通勤客车、公商务车、旅游客车、景区车等。产业链上游概述7行业产业链中游集体出行服务平台中游参与者依托平台整合资源,提供出行服务,以技术赋能产业链上下游用户，集体出行服务商主要包括C2C平台模式与B2C自营模式。C2C模式的企业提供独立的第三方服务平台连接用户和汽车服务提供商形成交易，负责匹配供需信息,不提供车辆资源，车辆及驾驶员资源主要来源于汽车租赁公司及私家车队，车型种类丰富,涵盖多个出行场景。B2C自营模式为企业自购车辆，拥有运营车辆的所有权及使用权,对车辆与司机进行垂直管理，并直接以用工形式雇佣专职司机，拥有严格的年A眼二标准,提高了服务的质量与安全性。现阶段C2C模式平台受到资本青睐，占据市场优势，但同时C2C模式佣金比例高,存在对车辆和司机的合规管理风险。产业链中游概述8行业产业链下游集体出行服务平台下游用户分为企业和个人用户。企业用户的用车需求场景包括商务接待、展会、会议、团建、年会、出差、通勤等,企业用户的用车需求分为长期与单次，长期用车客户为员工经常出行或经常为客户安排出行的企业,企业通过与平台签订长期协议价,按周期进行统一结算。协议价格不随季节与时段变化，员工无需结账与报销流程，平台提供用车报表使用车开支透明可控，帮助企业合理控制预算，系统化管理。单次出行的企业在平台进行定制下单,签订单次用车协议，预付结算。平台根据企业的具体用车需求(时间、人数、具体行程、特殊需求)进行报价，安排车队服务。个人用户的出行场景多为休闲旅游,包括短长途旅行、婚礼婚庆、家庭包车等。用户根据需求在平台下单后,平台进行智能报价,用户预付定金，平台根据算法匹配车队,车队接单后完成行程服务,用户评价后车队收款。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述交通部、工信部等7部委:《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》:网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质,具有营运车辆相关保险，并将车辆相关信息向服务所在地出租汽车行政部门报备。平台公司应当保证提供服务的驾驶员具有合法从业资格交通部、工信部等7部委:《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》:要求网约车平台公司在取得相应《网络预约出租汽车经营许可证》后,应向部级平台传输相关订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据，且网约车平台公司应保证传输数据的完整性、规范性、及时性、真实性等，确保数据传输质量交通部、网信办、工信部等7部委:《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》:明确了网约车行业事后联合监管工作流程，并进一步明确提出对约谈后仍拒不改正的网约车平台公司可相应采取暂停发布、下架移动互联网应用程序(APP）、停止互联网服务、6个月内停止联网或停机整顿等处置措施11行业政治环境11部门2部门3部门交通部、网信办、工信部等7部委《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》:网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质,具有营运车辆相关保险，并将车辆相关信息向服务所在地出租汽车行政部门报备。平台公司应当保证提供服务的驾驶员具有合法从业资格《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》:要求网约车平台公司在取得相应《网络预约出租汽车经营许可证》后,应向部级平台传输相关订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据，且网约车平台公司应保证传输数据的完整性、规范性、及时性、真实性等，确保数据传输质量《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》:明确了网约车行业事后联合监管工作流程，并进一步明确提出对约谈后仍拒不改正的网约车平台公司可相应采取暂停发布、下架移动互联网应用程序(APP）、停止互联网服务、6个月内停止联网或停机整顿等处置措施交通部、工信部等7部委交通部、工信部等7部委12行业政治环境22018年12月31日前,在全国范围组织开展打击非法从事出租汽车经营的专项整治行动,全面清退不符合条件的车辆和驾驶员，并基本实现网约车平台公司、车辆和驾驶员合规化《关于进一步加强网络预约出租车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》规定汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%;汽车分时租赁用户押金最长退款周期不应超过15个工作日《交通运输新业态用户资金管理办法（试行)》鼓励和规范互联网租赁自行车发展,进一步提升服务水平,更好地满足人民群众的出行需求。《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》提出各地交通运输部门要会同住房城乡建设(规划)部门在坚持公交优先发展战略的前提下,考虑分时租赁非集约化出行的特点,合理确定分时租赁在城市综合交通运输体系中的定位,研究建立与公众出行需求、城市道路资源、停车资源等相适应的车辆投放机制关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》1301020304行业经济环境2020年中国国内生产总值突破百万亿﹐达106万亿元，相较于2014年的64万亿，增长了32万亿,6年复合增长率达9%。中国居民人均可支配收入从2014年的20,167元增长至2020年的32,189元,复合增长率达1%。国民经济的高速发展促进了消费水平与质量的不断提升，推动旅游及集体出行行业的发展。14社会环境1社会环境2行业社会环境另外,国外疫情的反复限制了出境游，带动境内游市场，高铁票―票难求导致更多的人选择包车服务，推动集体出行服务平台市场发展。2020年受疫情冲击，中国旅游人数与意愿均大幅下滑,2020年全年中国旅游人数为28亿人次.同比下降51%。2021年国内旅游市场复苏趋势向好,据文旅部数据显示,中国2021年出游人数与旅游收入已基本恢复到疫情前水平，2021年五一假期．出游人数恢复至疫前同期102%，旅游收入恢复至疫前同期77%。全国各地区疫苗接种的加速推进有助于旅游业稳定复苏,2021年十一假期出行情况良好。15行业社会环境加速城镇化带动出行需求增长。国内城镇化进程已步入都市圈交通一体化发展阶段,大城市周边划分新型城镇区域,形成新的人口与产业聚集地,工厂与产业园也大多建设在边远地区，跨城出行需求加大,多集中在珠三角和长三角地区。16行业驱动因素1234行业政策支持政府对移动出行行业监管力度加大，监管政策的逐步升级推动行业规范化发展，有助于提高服务质量,保障用户安全国家基建的不断完善基础建设不断完善，中国基础设施尤其是交通基础设施总量大幅度增加，截至2020年底中国公路总里程数为520万公里，仅次于美国。中国基建的总体规模较大，但相对于庞大的人口基数和国土面积,基础设施密度并不高,中国铁路基础设施仍有较大需求空间。随着经济增长与消费水平的升级,中国旅游花费逐年上升，2019年达7万亿元，2020年在疫情冲击下跌至2万亿元，2021年开始旅游行业将逐渐复苏。国民经济的提升中国居民人均可支配收入从2014年的20,167元增长至2020年的32,189元，复合增长率达1%。国民经济的高速发展促进了消费水平与质量的不断提升.推动旅游及集体出行行业的发展。技术驱动大数据、5G、人工智能、车联网、自动驾驶等互联网技术赋能集体出行服务平台，推动智慧出行服务升级与发展17Part03行业现状分析行业现状行业痛点18行业现状集体出行服务平台从用车时间和出行距离两个维度划分出行场景。用车时间包括分时、日租和整租。分时指以小时或分钟计费;日租指以日为单位计费;整租以周、月、年为单位计费，出行距离按公里数分为本地与跨城。企业出行方案:包括商务会议、洽谈、接机、出差、接待、往返酒店等商务用车方案以及赛事演出、展览展会、学习交流、公司团建、年会、酒会、大型团队聚餐等企业大型活动,平台根据不同场景提前规划用车路线,优化车辆司机调配，为企业安排出行服务。个人出行场景主要以休闲旅游为主:包括婚庆用车、通勤用车、周边游、短/长途旅行、家庭用车等。19行业市场情况自2012年以来，中国座位客车保有量稳定在85万左右,近几年受到高铁与私家车的冲击，座位客车保有量略微下滑至80万左右。据某大型旅汽企业统计,2019年每辆座位客车年出勤天数约为174天左右,2019年集体出行服务平台市场规模约为2,098亿元。2020年受疫情影响,国内旅游出行人数降低，座位客车出勤频率随之下降,2020年集体出行服务平台市场规模缩减至1,462亿元左右,2021年中国出游人数与旅游收入已基本恢复到疫情前水平,随着国内旅游市场逐渐复苏,海外疫情反复导致境外旅游受到限制,境内旅游出行市场向好。同时城镇化率的逐步上升以及国家新基建的大力开发为集体出行市场释放需求。到2025年集体出行服务平台市场规模达2,656亿元，5年复合增长率达17%。20行业市场规模公车改革使普通公务出行社会化、市场化，给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。网约车监管政策落地后，各地监管措施不断完善；网约车行业迎来大洗牌，向着规范化和有序化的方向发展。新税改叠加企业出行服务进项抵扣，企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而有所提升，企业出行服务平台将迎新增长。共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化的作用日益凸显，我国共享经济的市场规模大幅增长，2018年市场规模29420亿元，增长46%，其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。此外，共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧，2018年融资金额748亿元，在汽车出行行业细分领域中位列第一。大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。21行业现状我国的基础建设正在不断完善，方便出行行业的业务展开中国基础设施尤其是交通基础设施总量近些年大幅增加，截至2020年底中国公路总里程数为520万公里，仅次于美国。并且基建规模虽然总体较大，但相对于庞大的人口基数和国土面积，基础设施密度并不高，仍有较大的增长空间。目前出行市场增长势头良好，市场需求旺盛国内城镇化进程已经进入都市圈交通一体化发展的阶段，大城市周边划分出新型城镇区域，形成新的人口与产业聚集地，工厂和产业园也大都建在偏远地区，跨区域出行需求增加。22流通环节有待完善集体出行服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致集体出行服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，集体出行服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。集体出行服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事集体出行服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，集体出行服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对集体出行服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土集体出行服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入集体出行服务行业，对集体出行服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，集体出行服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。集体出行服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的集体出行服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土集体出行服务行业企业数目较少，约占集体出行服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入集体出行服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土集体出行服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类集体出行服务行业企业各有优劣势：（1）集体出行服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系集体出行服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系集体出行服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述集体出行服务平台行业产品与服务更加专业化:集体出行服务平台行业未来趋向实现MaS(出行即服务）智慧出行服务，全方位满足用户需求，提供多元化出行场景，帮助企业与个人降低出行成本，提升信息化管理水平。丰富车型种类，完善车内设施，提升更专业的品质服务。拓展上游合作渠道，与旅行社、酒店、OTA、客运公司等多方企业合作，提供一站式集体出行服务，另外提供包括车辆维修保养、汽车保险、加油充电等一系列增值服务。为企业定制个性化路线方案，提高班车利用率，节约用车成本开发SasS系统对企业赋能，实现线路规划智能化、车辆监管云端化、财务报表自动化、数据管理可视化.解决员工乘车困难等问题，助力企业智慧出行。结合大数据、人工智能、物联网等技术实现智能数据匹配，标准费用计算、运力协调。智能调度、双向评分系统、智能检测出行、驾驶行为分析等，打造智慧集体出行平台信息化管理。中国集体出行服务平台业务未来趋向规范化发展:目前基本的监管体系已经建成，未来将加大对司机、车辆以及行程的管控力度，出台对网约车行业监管治理方法细则对入驻的车队从车队资质、司机准入标准、客户评价等进行全方位约束和管控，避免了违约、无故迟到、态度恶劣、中途加价等现象发生;要求车辆安装定位装置、应急报警装置等安全设备，按照各地管理部门规定牌照、轴距、车龄等;对行程监管要求实时监控、行程轨迹分析与隐私保护等，从多方面推动中国集体出行服务平台行业向规范化方向发展，解决行业乱象,改变传统集体出行方式。新能源客车的普及助推集体出行服务平台产业升级:与传统燃油客车相比，新能源客车具有较强的环保优势且更具经济效益，按用途分类，新能源客车主要分为小型巴士、公交车、大型巴士三种，分别用于特定路线接驳等、市内旅客运输、跨市长途旅客运输，其中小型巴士一般车长6米及以下，公交车与长途巴士一般车长6-12米。2020年新能源客车实现销量90万辆，其中小型巴士、公交车、长途巴士分别占比271%、708%、34%，新能源客车在政策鼓励与运营成本优势下快速普及。自2009年“十城千辆"节能与新能源汽车示范推广应用工程试点推广,中国国家层面推广目标、购置和运营补贴在过去的十余年为新能源客车的普及提供了推力;而随着政策持续利好叠加技术进步,新能源客车以公交车为发力点逐步取代传统客车，实现客车全面电动化。企业聚焦主业，服务外包，企业出行服务将有更大市场空间:近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步推动下，国内企业外包需求持续增长。2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供用车外包服务的企业出行服务行业将拥有更广阔的市场空间。26行业发展趋势集体出行服务平台行业未来趋向实现MaS(出行即服务）智慧出行服务，全方位满足用户需求，提供多元化出行场景，帮助企业与个人降低出行成本，提升信息化管理水平。丰富车型种类，完善车内设施，提升更专业的品质服务。拓展上游合作渠道，与旅行社、酒店、OTA、客运公司等多方企业合作，提供一站式集体出行服务，另外提供包括车辆维修保养、汽车保险、加油充电等一系列增值服务。为企业定制个性化路线方案，提高班车利用率，节约用车成本开发SasS系统对企业赋能，实现线路规划智能化、车辆监管云端化、财务报表自动化、数据管理可视化.解决员工乘车困难等问题，助力企业智慧出行。结合大数据、人工智能、物联网等技术实现智能数据匹配，标准费用计算、运力协调。智