反刍饲料行业市场分析报告2024年

2024年反刍饲料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义反刍饲料是专门为反刍动物设计的一类饲料，主要用于牛、羊、骆驼等反刍动物的日常饲养。反刍动物的独特之处在于它们具有多胃的消化系统，这种复杂的消化系统使得它们能够有效地利用纤维素和其他难以消化的植物材料。按饲养对象不同，反刍饲料可以分为牛饲料、羊饲料、骆驼饲料等类型。4行业产业链反刍饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为养殖行业，包括牛养殖、羊养殖、骆驼养殖等行业，近年来中国牛羊养殖业稳步发展，为反刍饲料行业发展带来广阔的增长空间。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境行业主管部门:中国反刍饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处，其负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。同时全国畜牧总站是承担全国畜牧业良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。其下设饲料行业指导处，主要职责包括：协助起草饲料行业法律法规、政策建议和发展战略、规划和标准；指导饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研究、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。中国饲料工业协会是由饲料生产、科研、教学等企事业单位、社会组织及个人自愿结成的、行业性社会自律组织团体。其职责范围包括：经政府部门授权，推广饲料行业科技成果，促进行业技术进步；依照有关规定，开展饲料行业评比和推介；开展技术与管理咨询，为饲料企业改革与发展提出建议等。行业相关政策:近年来，相关部分发布一系列政策支持、鼓励和规范反刍饲料行业发展，2023年4月，农业农村部办公厅发布饲用豆粕减量替代三年行动方案，指出：通过实施饲用豆粕减量替代行动，基本构建适合我国国情和资源特点的饲料配方结构，初步形成可利用饲料资源数据库体系、低蛋白高品质饲料标准体系、高效饲料加工应用技术体系、饲料节粮政策支持体系，畜禽养殖饲料转化效率明显提高，养殖业节粮降耗取得显著成效，实现“一降两增”。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状随着规模化程度不断提升、养殖方式加快转变，近年来中国反刍动物饲料需求持续向好，2023年中国反刍饲料产量达1675万吨，同比增长38%，占全国饲料总产量的20%，未来随着牛羊养殖业的持续发展，中国反刍饲料产量有望继续保持增长趋势。9行业痛点动物疫情对行业造成冲击近年来发生的各类反刍动物疫情对反刍饲料工业造成不同程度的影响，动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和牛羊等肉类销量下降，牛羊肉类产品的销量下降将导致牛羊肉类消费市场的需求量下滑，牛羊肉类食品需求的下降影响牛羊养殖业的平稳发展，进而对反刍饲料行业造成冲击。原料价格波动中国饲料原料以玉米、豆粕等大宗原料为主，大宗原料价格易受气候及自然灾害、国际局势变化、国家粮食收储拍卖政策、通货膨胀等经济金融环境和贸易关税政策等多种因素的影响，甚至短期内发生较大波动。部分饲料生产企业已通过配方创新实现玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效缓解原料价格波动带给饲料行业的成本压力，但影响原料价格波动的因素较多且较为复杂，原料价格波动依然是当前影响反刍饲料行业的主要不利因素。饲料安全问题动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生（如瘦肉精中毒事件），有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使反刍饲料行业的经营受到较大影响。10123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:反刍饲料技术主要体现在配方技术和加工工艺技术，而掌握全套饲料技术具有较高的难度。随着人们聚焦绿色环保和饲料的无抗化，研发更加安全、高效、环保的饲料产品，尤其是生物饲料受到越来越多的关注，这就要求饲料企业在饲料技术方面建立一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，并且不断进行研发投入。大型企业的产品品质和性价比方面远超过一般中小饲料企业，而持续的技术研发投入对于新进入厂商和众多的中小反刍饲料企业来说，形成了较高的壁垒。人才壁垒:技术和研发能力的核心是人才，反刍饲料涉及动物营养学、饲料加工工艺学、生物学等诸多学科，对技术、市场和管理方面人才的专业能力要求较高。目前，国内反刍饲料行业的技术专业人才和市场营销人员比较匮乏，而懂技术、有行业背景的高素质职业经理人也相对不足。新进入企业要建立一支优秀的管理团队与技术团队需要在时间、人力、物力和财力上有足够的投入，也构成了较高的人才壁垒。资金壁垒:进入反刍饲料行业需要较多资金作为保障。第一，从成本上看，以玉米、豆粕为主的饲料原料占生产成本的比重较高，但原料价格存在着较强的波动性，企业通常会采用大规模采购的方式控制成本，这需要较强的资金支持；第二，企业下游的养殖户和饲料经销商通常会有一定比例的赊销，同时企业自身的库存运转也需要较强的现金流支持，因此构成了较高的资金壁垒。品牌壁垒:品牌是消费者对于企业产品的认知程度，综合体现企业的技术、规模、管理等方面的实力。现阶段，中国饲料行业供给结构向规模化发展，大中型饲料企业数量逐渐增加，而企业在业务扩张的过程中，品牌影响日益重要。而大型企业通常具备较高的品牌影响力。经营经验的沉淀使饲料企业对行业经营特点、加工工艺技术和业务流程等较为熟悉，具备更为成熟的销售渠道和配套服务。从消费者层面，高知名度的饲料品牌较为容易被养殖客户接受，逐渐形成用户粘性。新的市场进入者因为缺乏知名度，必须依靠高性价比的产品、强有力的市场渗透渠道才能获取消费者的认同，同时还需要以优质的服务等手段持续地输出品牌。因此，品牌已经成为新进入反刍饲料行业的一个壁垒。管理壁垒:反刍饲料企业受限于成本和运输半径，多采取属地经营的生产模式。反刍饲料企业的规模化发展需要增加生产企业数量，扩大企业辐射范围，规模扩张的过程和后续的管理对管理者的管理能力提出了更高的要求。规模化企业成立时间相对较长，企业的管理层大都经历过完整的行业发展周期，对于行业信息和动态的整合能力更强，在信息化的趋势下，通过信息化管理系统能够更加有效地做出决策，推动企业经营目标的实现。同时，反刍饲料行业亟需既懂业务又懂管理的人才，规模化企业通常更注重人才和技术储备，有更为完善的人才发掘和培养机制，而新入局企业管理和决策机制相对不完善，以上均形成了行业准入的管理壁垒。行业壁垒进入反刍饲料行业需要较多资金作为保障。第一，从成本上看，以玉米、豆粕为主的饲料原料占生产成本的比重较高，但原料价格存在着较强的波动性，企业通常会采用大规模采购的方式控制成本，这需要较强的资金支持；第二，企业下游的养殖户和饲料经销商通常会有一定比例的赊销，同时企业自身的库存运转也需要较强的现金流支持，因此构成了较高的资金壁垒。技术和研发能力的核心是人才，反刍饲料涉及动物营养学、饲料加工工艺学、生物学等诸多学科，对技术、市场和管理方面人才的专业能力要求较高。目前，国内反刍饲料行业的技术专业人才和市场营销人员比较匮乏，而懂技术、有行业背景的高素质职业经理人也相对不足。新进入企业要建立一支优秀的管理团队与技术团队需要在时间、人力、物力和财力上有足够的投入，也构成了较高的人才壁垒。资金壁垒人才壁垒技术壁垒反刍饲料技术主要体现在配方技术和加工工艺技术，而掌握全套饲料技术具有较高的难度。随着人们聚焦绿色环保和饲料的无抗化，研发更加安全、高效、环保的饲料产品，尤其是生物饲料受到越来越多的关注，这就要求饲料企业在饲料技术方面建立一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，并且不断进行研发投入。大型企业的产品品质和性价比方面远超过一般中小饲料企业，而持续的技术研发投入对于新进入厂商和众多的中小反刍饲料企业来说，形成了较高的壁垒。流通环节有待完善反刍饲料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致反刍饲料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，反刍饲料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。反刍饲料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事反刍饲料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，反刍饲料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对反刍饲料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土反刍饲料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入反刍饲料行业，对反刍饲料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，反刍饲料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。反刍饲料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的反刍饲料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土反刍饲料行业企业数目较少，约占反刍饲料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入反刍饲料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土反刍饲料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类反刍饲料行业企业各有优劣势：（1）反刍饲料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系反刍饲料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系反刍饲料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，中国饲料工业企业数量出现总体下降趋势，其原因在于中国饲料产业正在逐渐从粗放型向着集约型方向转变，生产技术和产品质量不过关、品牌意识差的小型企业正在逐渐被取代，同时受竞争对手及产业结构调整、人工原料成本增加等因素影响，饲料企业的利润水平降低，规模生产企业才能在行业竞争中经营下去。而大型生产企业则利用规模化优势，抓住行业整合机遇通过兼并或新建生产基地扩大其产能产量，提升了行业的集中度和生产效率，推动中国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变，目前，中国反刍饲料生产企业主要包括新希望六和股份有限公司、禾丰食品股份有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司