互联网医院行业发展报告2024-2025

汇报人：梁俊纬2024-08-012024-2025互联网医院行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01互联网医院定义定义互联网医院是利用“互联网+医疗健康”的方式建立的新形态医疗服务平台，实际上是线上和线下的紧密结合，满足病人多元化的需求。互联网医院就是在线咨询、智能问药、药品快递到家，带有咨询、随访、慢病管理等功能，有实体医院作强有力的支撑，线上方便病人，就是简单的问题不需要到医院，在网上就可以得到及时的解决。互联网医院定义02产业链在线问诊、辅助检查、慢病管理、诊后康复、医药电商、医生工具等上游中游产业链010203中国互联网医院上游为医院服务类型，主要由在线问诊、辅助检查、慢病管理、诊后康复、医药电商、医生工具等组成。中游为医院基础支持，主要由医疗诊断硬件、医疗数字服务、创新医疗器械；下游为患者。在线问诊、辅助检查、慢病管理、诊后康复、医药电商、医生工具等医院基础支持，医疗诊断硬件、医疗数字服务、创新医疗器械患者医院基础支持，医疗诊断硬件、医疗数字服务、创新医疗器械患者下游03发展历程萌芽期2012-2014年发展历程2020年疫情以来，互联网医院在防控中扮演了非常重要的角色，充分利用“互联网+医疗”的优势作用，为人民群众提供了优质便捷的诊疗咨询服务。2018年办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，允许依托医疗机构发展互联网医院，至此互联网医院正式被国家认可。2015年乌镇互联网医院的成立，是我国第一个以“互联网医院”命名的医院，标志着我国互联网医疗进入新的阶段。2011年的春雨医生属于当时互联网医疗行业的先行军，主要集中在线咨询和在线挂号等医疗外围服务上。起步期2015-2017年调整期2018-2019年爆发期2020-至今04政治环境描述卫健委:《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》:推动完善健康医疗大数据、“互联网+医疗健康”、医学人工智能及5G、区块链、物联网等新一代信息技术标准体系和统—规范的国家中医药数据标准和资源目录体系,支撑在应急救治、远程会诊、远程检查、临床铺助诊断决策、公共卫生服务、医院管理等方面应用。卫健委:《关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法》:加强网络运维管理,制定运维操作规范和工作流程。加强物理安全防护，完善机房、办公环境及运维现场等安全控制措施，防止非授权访问物理环境造成信息泄露。加强远程运维管理，因业务确需通过互联网远程运维的,应进行评估论证，并采取相应的安全管控措施，防止远程端口暴露引发安全事件。卫健委:《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》:各地要结合实际建立完善居家医疗服务规范、技术指南和工作流程，明确相关政策，支持有条件的医疗卫生机构为居家失能〈含失智，下同）、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1卫健委《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》:推动完善健康医疗大数据、“互联网+医疗健康”、医学人工智能及5G、区块链、物联网等新一代信息技术标准体系和统—规范的国家中医药数据标准和资源目录体系,支撑在应急救治、远程会诊、远程检查、临床铺助诊断决策、公共卫生服务、医院管理等方面应用。卫健委《关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法》:加强网络运维管理,制定运维操作规范和工作流程。加强物理安全防护，完善机房、办公环境及运维现场等安全控制措施，防止非授权访问物理环境造成信息泄露。加强远程运维管理，因业务确需通过互联网远程运维的,应进行评估论证，并采取相应的安全管控措施，防止远程端口暴露引发安全事件。卫健委《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》:各地要结合实际建立完善居家医疗服务规范、技术指南和工作流程，明确相关政策，支持有条件的医疗卫生机构为居家失能〈含失智，下同）、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。《全国护理事业发展规划（2021-2025年》充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。政治环境2《关于印发“士四五”中医药发展规划的通知》推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧中医医院建设。建设中医互联网医院，发展远程医疗和互联网诊疗。持续推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动。构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式，让患者享有更加便捷、高效的中医药服务。《“十四五”数字经济发展规划的通知》推动平台经济健康发展,引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩太协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。《关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》推动“互联网+养老服务”发展,推动互联网平台企业精准对接为老服务需求,支持社区养老服务机构平台化展示，提供“菜单式”就近便捷为老服务，鼓励“子女网上下单、老人体验服务”。引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展,利用互联网、大数据、人工智能等技术创新服务模式。鼓励互联网企业开发面向老年人各种活动场景的监测提醒功能，利用大数据方便老年人的居家出行、健康管理和应急处置。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素互联网医院是以互联网为载体，以信息技术为手段，与传统医院医疗健康服务深度融合而形成的一种新型医疗健康服务业态的总称。从2018年开始，我国互联网医院政策密集发布，国家对互联网医院的重视程度逐渐提高，互联网医院正式被国家认可，迎来了政策红利时期。2018年4月，办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，提出医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊；医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。2022年7月，卫健委出台《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，强调各地要结合实际建立完善居家医疗服务规范、技术指南和工作流程，明确相关政策，推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。政策支持互联网医疗在打通原有医疗服务场景堵点、痛点的同时，释放出新的需求。尤其在疫情催化下，未来1到3年内，习惯线上问诊开方的患者将从不足10%增长到超过50%。互联网也将成为医生维持接诊量、开展病人管理的新选择。需求增加是推动行业可持续发展的真正动力。重大卫生事件影响、政策鼓励、长期医疗行业信息化建设以及大众互联网习惯养成之下，公立医院普遍开展互联网医院业务是必然的发展趋势。互联网医院建设需求将持续增加AI在很多医疗领域得到应用，例如疾病筛查（主要是AI医学影像）、诊断支持（如合理用药）、医保控费、新药研发、临床管理等方面。AI在互联网医疗行业的应用最成熟的当属影像。虽然最早成立的IBMWatson沃森医生饱受争议，但在国内，影像人工智能方面依旧涌现了一批新的公司，如健培科技、医渡云、智影医疗、睿佳医影RayPlus、迪英加等。AI在新药研发的应用主要集中在药物发现和临床前研究阶段，利用AI算法预测蛋白质结构和分析，对比化合物分子进行预筛选，降低实际筛选数量，提高先导化合物的发现效率，及预测分子ADMET性质等。在此新兴领域走在前列的有晶泰科技、深度智耀、云势软件、望石智慧等。AI助力互联网医疗阿里巴巴、腾讯、京东、百度等国内互联网及人工智能龙头均对互联网医疗进行了布局，但各自的布局重点和方式略有差异。阿里巴巴和京东具有电商流量上的优势，以医药电商为切入点，逐渐往医疗AI、医疗大数据、在线问诊等领域发展。腾讯则更多通过参股互联网医疗龙头切入行业，并通过AI和大数据为医疗业务赋能。百度进入行业较早，但业务发展未如预期，2020年设立百度健康重新发力。互联网巨头布局医疗领域10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从较长的时间线来看，自2018年起互联网医院就进入医院主导占多数的阶段。2020年，医院主导型互联网医院348家，企业主导型互联网医院118家，比例大致保持在7:3-6:4之间，这一比例在未来仍将继续保持。在实体医院主导建设的互联网医院中，又以公立医院为主，尤其是聚集了大量优质医疗资源的北京、上海等地也加快互联网医院的参与脚步，大量顶级医院加入其中。2020年，企业主导型互联网医院占比22%，医院主导型互联网医院78%，其中，公立医院占比71%，民营医院占比7%。从实体医院等级来看，仍以三级医院为主。全国865家实体医院中，639家为三级医院，占比74%，其中488家为三甲医院；二级医院占比18%；一级医院占比3%。2020年，全国三级医院为2996家，其中三甲医院为1516家；已有21%的三级医院已有互联网医院，近三分之一的三甲医院已有互联网医院。行业现状01市场份额变化整体而言，互联网医院仍在起步阶段，其建设和运营过程要涉及系统建设、人员组织、流程梳理等诸多细节问题。2020年，全国互联网医院已上线10个或以下科室数占比38%，已上线11-20个科室数占比17%，已上线21-30个科室数占比15%。在医院主导型互联网医院中，49%互联网医院成立了单独的部门负责互联网医院工作，27%的医院由信息部门管理，16%的医院由医务部门管理，也有8%属于其他情况。在实体医院内，负责互联网医院运营的职能部门正在发挥不可或缺的作用。目前，大多医院主导型互联网医院的医生来自本院，占比68%；互联网医院吸纳本院医生和医联体成员医生占比16%；互联网医院吸纳本院医生和其他医院医生占比14%。2020年，日均诊疗量在50人次以下的医院型互联网医院占比高达39%；日均诊疗量在51-100人次的医院型互联网医院占比15%；日均诊疗量在101-300人次的医院型互联网医院占比19%；日均诊疗量301-500人次的医院占比11%；日均处方量在500人次以上的医院型互联网医院占比16%。2020年，日均处方量在50张以下的医院型互联网医院占比高达57%，日均处方量在51-100张的医院型互联网医院占比26%，日均处方量在101-300张的医院型互联网医院占比12%，日均处方量在301-500张的医院型互联网医院占比1%，日均处方量500张以上的医院型互联网医院占比4%。行业现状02市场情况在线医疗整体属“低频”特性，年轻人和经济发达城市为主力互联网医疗市场受益渗透率提升和服务内容增加，20年市场规模突破500亿。此外，18-24岁为主力使用人群，其中女性占比更高。随着线上问诊、医药电商渗透率的上升和智能手机的普遍使用，互联网医疗市场持续扩大。数据显示，18-24岁人群在五大互联网医疗平台的使用占比超过40%，为主力人群。而年轻人整体较好的体质，也符合当前在线医疗仍属低频服务的特性。关数据显示，在用户性别特征方面，医疗电商平台的男性用户占比最大，男性用户比例达到65%，挂号问诊及医疗知识平台女性用户偏好度较高，女性用户占比分别为54%和55%。行业现状目前全国已经建成600家左右互联网医院在多部门推动的背景下，互联网医院发展成常态。实体医院搭建互联网医院的需求大幅增加，互联网医院已成为“新基建”大背景下“互联网+医疗健康”的基础设施。2016-2020年，我国互联网医院数量从17家增加至577家。尤其是疫情爆发以来，国家卫健委、国家医保局等密集出台了一系列鼓励政策，直接推动和刺激了公立医院互联网医院建设。这一时期，不仅在互联网医院的审批速度和数量上大开绿灯，并且鼓励网上完成所有诊疗流程，可以医保支付。目前全国已经建成600家左右互联网医院，成为医疗服务体系的重要部分。01在线医疗整体属“低频”特性，年轻人和经济发达城市为主力在线医疗整体属“低频”特性，挂号问诊平台月均使用最多。行业整体打开率符合低频特性，月均平均使用次数逐步上升，其中挂号问诊属于使用最为频繁的应用。20104-20104五大类互联网医疗平台的打开率均低于12%，说明属于非活跃APP，而挂号问诊平台，作为月均使用天数最多的互联网。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述回归医疗服务本源,专注在线诊疗,整合医生资源:通过在线、远程诊疗,平衡、解决医疗资源分配不均的现状,促进优质医疗资源纵向流动,提高基层医疗服务水平,为老百姓提供普惠化、便捷化的医疗服务。布局产业上游,形成协同效应:互联网医院应逐步摒弃“药品销售获利模式”发挥其在线诊疗的创收价值和优势，与医药电商、医药配送平台联动产生协同效应。创新医院组织形式:精准医疗系统在中国的建设和发展仍然处于初级阶段，需要将精准医疗的理念和设备引人到医院的各个层面。精准医疗阶段因院信息化建设的目标是在数字化医院建设基础上，进一步形成更高级的精准医疗系统。应用精准诊断和精准治疗:创新精准医疗和精准治疗在医疗卫生领域的实际应用。例如,随着基因组则序技术的快速进步以及生物信息与大数据科学的广泛应用，精准医疗将人们对疾病机制的认识与生物大数据信息科学进行交叉,提供更加有效和具有针对性的治疗措施。行业发展趋势前景回归医疗服务本源,专注在线诊疗,整合医生资